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1、中 国 内 地 闪 存 盘 市 场分 析 简 报 2002/11深圳市国中道经济研究有限责任公司 18003 深圳市 电话：86291东门北路 1006 号怡泰中心 C 座 18 楼 传真：86 o a on o to of 严谨处事； 创意取胜。 国内地闪存盘市场分析简报2002/11页码1、 市场概况 1重要数据、重要事件、主要品牌2、 竞争态势 2核心技术、产品结构、市场份额、价格段、产品及促销3、 营销渠道及策略 54、 用户分析及市场前景 7用户分析、市场趋势、互补产品、替代产品、市场压力5、 附录 13目录目录重要说明本分析资料乃根据有关政府部门和相关机构所发布的统计数据和分析报告
2、整理而来，其中的资料来源较为多元化，因此并未一一陈列。如需要了解资料来源，可直接与我公司知识及资讯部联系（电话：755322）或电邮至 是在有关数据及资料的基础上作出以下汇总及分析，并尽最大努力以试图确保数据的可靠性。然而由于必然的局限性，我们无法证明其中资料的准确性，因此部分资料可能存在错误或遗漏，而 会就此承担任何责任。供的分析资料仅可作为商业及投资决策的辅助，而不可作为上述决策的根据或基础。深圳市国中道经济研究有限责任公司 中国内地闪存盘市场分析简报2002/1118 1重要数据 2002 年上半年中国闪存盘市场的整体规模约为 100 万片，较 2001 年同期增长了约 32 倍，较 2
3、001 年下半年增长了约 8 倍； 从 2002 年初开始，闪存盘的价格迅速下降，200 元以下的闪存盘的市场占有率迅速增长，上半年 500 元以下的产品数量比例接近 40%； 2002 年上半年，市场上有近 10%的新装机器选用了闪存盘作为标配。重要事件 2002 年 9 月 23 日，朗科状告华旗资讯等厂商侵犯其闪存盘发明专利权，引发国内首起硬件知识产权争议案； 2002 年 11 月 21 日，世界最大的移动存储生产商 M - 中国国家专利局提出专利保护申请，欲拿回朗科手中的中国专利权。主要品牌目前国内市场上的闪存盘自有品牌厂商已有百余家： 市场前五名：华旗资讯、朗科、中科存储、鲁文、怡
4、华； 其他主要品牌：星之旅、七喜、格力、领航者、亚迅、蓝科等； 新进品牌：三星、加、方正、联想、矽霸、奥科等。市场概况市场概况市场概况市场概况深圳市国中道经济研究有限责任公司 中国内地闪存盘市场分析简报2002/1118 2闪存盘是由用于存储数据的 片和用于驱动 口的端口控制芯片两部分整合而成。由于对移动存储产品需求的急剧增加，加之制造环节技术含量不高，资本门槛比较低，越来越多的厂商都进入这个领域，市场竞争愈演愈烈。核心技术闪存芯片分为 A、B 、C 三种级别，目前全球能生产 片的厂商只有星、 屈指可数的几家公司。由于 力于处理器的研制与生产，所以目前市面上超过一半的 片都来自三星公司。根据不
5、同的控制芯片，闪存盘市场分出了两个阵营：第一个阵营是采用正规封装 成芯片的厂商；另一个阵营是大量采用“邦定”控制芯片的厂商。产品结构2002 年上半年中国闪存盘市场中 32 64存盘的销量位居第一，64128品的市场占有率迅速上升。同时，256 512品的市场占有率也呈现上升的态势。竞争态势竞争态势2002年 上 半 年 闪 存 盘 销 圳市国中道经济研究有限责任公司 中国内地闪存盘市场分析简报2002/1118 3市场份额2001 年闪存盘市场前 5 名分别为：朗科、鲁文、华旗资讯、 华；2002 年上半年中国闪存盘市场格局发生了较大变化，华旗资讯超过朗科取得第一的位置，中科存储跃居第三。价
6、格段2002 年 6 月国内闪存盘市场的平均价格水平约为 1,300 元，500 元以下的产品数量比例接近 40%，其中， 300 元以下的产品数量比例约为 25%。闪存盘平均价格水平的迅速下降，使闪存盘市场整体规模迅速膨胀。2002年 上 半 年 主 要 品 牌 市 场 份 额怡 旗 资 科 存 争态势竞争态势2002年 6月 份 各 类 闪 存 盘 价 格 段201元 至 00元 以 01元 至 01元 至 001元 以 001元 至 001元 至 01元 至 01元 至 01元 至 01元 至 001元 至 01元 至 001元 至 圳市国中道经济研究有限责任公司 中国内地闪存盘市场分析
7、简报2002/1118 4产品及促销品牌 产品及促销活动集锦华旗资讯爱国者 11 月中旬，爱国者移动存储推出移动存储转接王（嵌入式）新产品 11 月上旬，爱国者推出全球第一款可直接将手机上的电话本和其他资料保存到电脑的移动存储产品移动存储迷你王（红外型） 11 月 4 日，爱国者迷你王再获 “读者首选品牌”大奖 10 月中旬，爱国者移动存储迷你王（录音型 市 10 月上旬，爱国者移动存储被评为 2002 年度国家重点新产品 10 月 8 日至 11 月 8 日，爱国者移动存储迷你王（无驱 ）开展六折免费试听活动 9 月中旬，爱国者推出军用数据安全存储王及极速迷你王 （ 9 月 3 日起，爱国者
8、开展 “中秋传真情，爱国者 你王 25 万元巨额大奖等你拿”活动 9 月起，爱国者开展爱国者移动存储“飚行天下”云赛朗科 11 月 9 日至 11 月 13 日，朗科于成都电脑节期间展示最新研发的优盘系列产品，并开展真情回馈用户活动 11 月 8 日，朗科正式携手 司，于华南地区展开 准的大型推广活动 10 月 12 日，朗科参加第四届高交会，展出了其一系列领先技术产品 - 优盘、加密型优盘、密钥优盘、数码存储一卡通产品优卡、优信通 9 月 18 日，朗科在北京召开朗科移动存储及无线通讯解决方案新闻发布会 9 月 10 日，朗科参加亚特兰大 （世界计算机博览会）中科存储 11 月 15 日至
9、12 月 15 日，中科存储开展金存移动存储器捆绑促销活动 11 月中旬，中科存储推出金存 动存储器 10 月中旬，中科存储推出金存大学士个人信息资料库 10 月初，中科存储“金存”荣获中关村电脑节最佳品牌 10 月初，中科存储推出金存太学士精典系列鲁文 10 月 15 日，鲁文公司宣布将公司销售中心从深圳迁至北京 10 月 12 日，鲁文参加第四届高交会 10 月上旬，鲁文举行上海地区低价促销活动，16M 闪存盘从 99 元降至 69 元 10 月初，鲁文推出“十二星座”系列移动存储盘，独创情景销售模式，把目光紧锁在学生市场竞争态势竞争态势深圳市国中道经济研究有限责任公司 中国内地闪存盘市场
10、分析简报2002/1118 5闪存盘市场主要品牌的产品渠道仍处于建设初期，只有中科存储和朗科的渠道网络已拓展到部分三级城市，其余品牌的渠道网络只拓展到二级城市。2002 年闪存盘销售渠道状况华旗资讯2002 年上半年华旗资讯已在全国 11 个中心城市建立了区域销售平台，并依托这 11 个区域销售平台进行区域销售渠道的拓展，对所在区域代理提供全方位的支持和服务。同时，还在各个区域销售平台建立了品牌专卖店。 中科存储中科存储已建立起颇具规模的渠道网络，在北京、上海等 11 个城市建立了分支机构，对全国 300 多家经销商、系统集成商、行业代理商提供全方位的技术支持和服务。其渠道分为三类，第一类是代
11、理合作商，第二类是增值代理商，第三类是行业集成商。每个核心代理商设置技术支持服务中心，与中科存储总部及核心代理以下的代理商技术支持中心共同构建起三级服务体系，形成覆盖全国的服务网络，最终形成纵向、横向有序交错的渠道格局。由于中科存储的产品线包括存储系统产品、移动硬盘及闪存盘产品， 因此，其销售渠道模式既注重行业市场的拓展，又兼顾区域市场的拓展。营销渠道及策略营销渠道及策略清华同方朗科中科存储旅之星怡华鲁文华旗资讯国内地闪存盘市场分析简报2002/1118 6朗科2002 年上半年朗科采取了区域代理销售渠道模式，按华北区、华东区、华中区、华南区、东北区、西北区、西南区进行区域划分，在每个区域发展
12、区域合作伙伴。目前，朗科在上述各大区域核心合作伙伴已达到 106 家，并已经伸展到部分三级城市。鲁文鲁文作为目前国内移动存储设备及 品的重要供应商，不仅拥有自有产品易盘的自主知识产权，同时还是目前国内少数几家在移动存储产品及 品方面具备规模化生产和全球销售能力的厂商之一。在渠道体系方面，鲁文已形成了覆盖全国各大区域市场的销售网络，同时，鲁文还在国外建立了销售网络。怡华目前，怡华通联已形成以北京为基地，以东北、华北、西北、华中为重点拓展区域的渠道体系。在分支机构的建设方面，怡华已在沈阳、西安、济南、上海建立了 4 个分公司，经销商规模已达到 600 多家。目前中国移动存储市场上惟一进入领先行列的
13、国外厂商，目前，在北京、上海、广州、武汉、沈阳、成都建立了分公司，依托各地分支机构，极扩展区域代理商网络，已形成覆盖一、二级城市的渠道网络。2002 年上半年 进一步加强产品渠道拓展的力度，将其渠道网络从二级城市向三级城市扩展。旅之星2002 年上半年，旅之星也建立起了覆盖全国一级城市的渠道网络，其核心代理商规模已到 49 家，北京地区是旅之星渠道建设的重点地区。作为专业的移动存储厂家，旅之星正在全力拓展渠道网络。营销渠道及策略营销渠道及策略深圳市国中道经济研究有限责任公司 中国内地闪存盘市场分析简报2002/1118 7以下数据是关于移动存储产品（主要包括闪存盘和移动硬盘）的用户调查数据，从市场的发展趋势看
