世界石膏工业发展趋势

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1、1世界石膏工业发展趋势世界石膏工业发展趋势 杨再银 建筑材料工业技术情报研究所 北京 100024目前，石膏工业的增长随全球经济的复苏快速增长。这种状况是基于近 10 年来全球天然石膏 的年开采量几乎没有改变的基础上。来自 USGS“矿物年鉴”的数据称 2004 年全球开采且消费的 天然石膏达到 10600 万吨（见表 1） 。根据德国 OneStone 咨询公司的资料，全球天然石膏开采量约 45被加工成熟石膏。世界熟石膏年产量大约 6650 万吨，其中 60即 4000 万吨来自于天然石膏， 40即 2650 万吨来自于合成石膏及回收重复利用的废石膏。据估计世界合成石膏年产量大约 16000

2、 万吨，其中，大约 3500 万吨来自于发电站脱硫系统生产的脱硫石膏，约 11000 万吨是磷肥 生产的副产品磷石膏，约 1500 万吨是钛石膏及其它化学石膏。石膏工业所利用的合成石膏有 90 来源于脱硫石膏。 表 1 USGS 统计的 2004 年世界石膏主要生产国天然石膏产量 （万吨） 年份200220032004 美国157016301800 伊朗115011501150 加拿大885900900 西班牙750750750 中国2900*2900*2952* 墨西哥650680680 泰国633650650 日本590570570 澳大利亚400400400 法国350350350 埃及

3、200200200 印度230230230 巴西151165165 英国150150150 乌拉圭113110113 波兰110110110 意大利130130120 奥地利100100100 俄国100100200 其他地区115011501250 总计 101001020010600 注* 中国的生产统计数字是根据中国国内有关部门的材料推算的。USGS 统计为 690 万吨。图 1 显示了熟石膏的发展趋势。世界熟石膏的年产量由 1999 年的 5960 万吨增长到 2004 年的 6650 万吨。熟石膏年产量的增长主要是来自于合成石膏部分的增长引起的，过去的三年中由合成 石膏加工成熟石膏的

4、数量平均每年增长 7。主要原因是合成石膏包含了每年回收的大量废石膏。2图 1 熟石膏的发展趋势对于石膏工业来说，大约有 80的熟石膏被用来生产建筑墙板。约 20用来生产石膏抹灰料 或其它石膏产品。所以文章的以下部分详细分析了石膏墙板的发展状况。石膏墙板的发展趋势石膏墙板的发展趋势。 近些年来石膏墙板发展有一个明显的趋势，即石膏纤维板的市场份额在显著下降，其它石膏隔 墙板、石膏天花板和其它的装饰性板材扮演了重要角色。在建筑产业中，石膏产品被认为是环境友 好材料而日益受到重视。石膏制品可以 100的利用工业副产物制造。石膏墙板可以完全回收重复 利用。 各国市场及消费量各国市场及消费量 世界石膏市场

5、由北美控制，图 2 显示了世界石膏墙板产量前 10 位的国家年生产能力，世界石 膏墙板年生产总能力已达 80 亿 m2。美国年生产能力达到 35 亿 m2，占世界总产量的 45，排在第 一；排在第二的日本年生产能力 6.8 亿 m2，其后依次为中国（4 亿 m2） 、德国（3.6 亿 m2） 、加拿大 （3.5 亿 m2） 、法国（3.4 亿 m2） 、英国 3 亿 m2，其它排在前 10 的国家还包括韩国、斯堪的纳维亚 (半岛)(瑞典、挪威、丹麦、冰岛的泛称)、澳大利亚。他们的总产量占世界的 83。35006804003603503403002902001851395USA Japan Ch

6、ina Germany Canda France UK South korea Scandinavia Australia Others图 2 2004 年石膏板生产能力前 10 位国家(Mm2)全球石膏墙板人均消费量随国家和地区不同差异非常大，2004 年总产量为 71 亿 m2，世界人 均消费量为 1.1 m2。美国人均年消费量达 10.0 m2，在世界最高。加拿大人均年消费量 9.5 m2，澳大 利亚人均年消费量 8.0 m2，韩人均年消费量 5.4 m2，日本为 4.7 m2。在欧洲，斯堪的纳维亚(半岛) 地区人均消费量最高，达到 6.5 m2。法国为 5.0 m2，英国为 4.5 m

7、2，德国为 3.9 m2。目前，中国人 均年消费量远低于世界平均水平，仅为 0.3 m2。因此相对的，最有发展潜力的地方是中国及其它亚 洲国家；相反，美国的市场几乎没有增长的潜力。3图 3 美国石膏板产量与生产能力发展曲线图图 3 显示了美国过去 20 年石膏墙板生产能力与产量之间的关系。从图可见两条数据线非常相 近。有时生产能力 100的得到了利用，有时市场消费量停滞不前进而下降，甚至生产能力利用系 数仅为 75。2001 年以后几乎没有新的工厂开工建设，随后市场消费量的增长使生产能力利用系 数达 94。由于新的工厂从开工到投产大概需要两年时间，因此 2006 年生产能力利用系数将会更 高。

8、2007 年，3 个主要使用脱硫石膏为原料的大型工厂将会开工运行。图 4 美国石膏板生产能力利用系数与出厂价格图 4 显示了美国石膏墙板生产能力和出厂价的关系。年生产能力利用系数越高，出厂价越高。 2004 年，美国石膏板出厂价为 110 美元/100m2，2005 年初，石膏板价格甚至达到 123 美元/100 m2，价格的增长会持续到 2006 年。然而，二十世纪 90 年代的价位不会再现。一个重要的影响价格 稳定的因素是近些年来很多工厂通过采用现代技术、规模化降低生产成本，工厂平均产量达到 4500 万 m2/a. 欧洲目前的石膏工业增长率甚至高于北美。尽管欧洲的石膏板工厂平均年产量只有

9、 2900 万 m2/a，由于政府严格推进建筑节能，促进了石膏板的消费，所有工厂的生产能力利用系数都高于 90。例如，西班牙为了满足墙板市场的需求，从法国和意大利进口产品。这导致运输费用的增长，4甚至达到总成本的 20。石膏板行业的领先者 BPB 计划在 2005 年到 2006 年在西班牙、英国和罗 马尼亚建立 3 个新工厂，同时扩建爱尔兰、法国和比利时的工厂。由于东欧及独联体国家建筑领域 强劲的发展，这些国家将在国际生产中扮演越来越重要的角色。 远东市场，已经发展起来的日本和韩国仍然占据统治地位。日本拥有近 7 亿平米的石膏板年生 产能力，工厂生产能力利用系数几乎 90，工厂平均年生产能力

10、 3000 万 m2。日本比其它国家更多 的使用合成石膏，每年消费合成石膏 600 万吨，消费天然石膏 210 万吨。天然石膏完全从澳大利亚、 泰国和墨西哥进口。其中有 500 万吨的石膏被用来生产石膏墙板。然而，中国和东盟（例如泰国、 马来群岛）是亚洲市场最最快的增长点。例如中国，2005 年市场增长率将超过 20。2005 年将有 3 个新的石膏板工厂投入运行，更多的还在计划中。其中一个工厂由德国 Grenzebach 建造。 领先的生产商领先的生产商 据不完全统计，世界共有超过 250 个石膏墙板工厂。先前极端混乱的市场经过二十世纪 90 年 代的合并目前主要由一些大的集团把持。图 5

11、显示了世界前十位生产商拥有超过全世界 86的生 产能力，表 2 显示了部分企业石膏业务销售额。市场领导者 BPB 拥有 13 亿 m2/a 的生产能力即 16.5的市场份额。US Gypsum（14.9） ，knauf(13.3%)。其中美国有 5 个公司进入前十位。他们 所占的市场份额令人非常吃惊。 在过去的 5 年中，BPB 的销售额翻了一番。即使这样，它的生产能力利用系数仍然从 70上 升到 90。公司年增长率达到 16，兼并 James-Hardie 以后，使其在北美拥有的工厂达到 13 家。 此外在北卡罗莱纳州的 Roxboro 投资一亿美元新建的工厂将在 2007 年投产运行, 原

12、料来源主要是 附近电厂的脱硫石膏。全部工厂技术将按照“世界产品等级标准”执行。BPB 大约 70的利润来 源于欧洲市场。在爱尔兰的 Kingscourt 原有工厂正在扩建，靠近利兹的 Sherburn 一个新的工厂正在 修建，而且在西班牙的马德里、罗马尼亚的 Turda、印度的孟买、泰国的拉加班和马来西亚的吉隆 坡正在建设新厂。2004 年 BPB 不仅生产了 11.6 亿 m2的石膏板，还生产了约 50 万吨其它各种类型 的建筑石膏。130011801050900800540520280250180900BPB,UK US Gypsum,USA Knauf,D Lafarge,F Natio

13、nal Gypsum,USA Georgia-Pacific,USA Yoshina,Jap Lafarge-Boral,F/Austr. Amercan Gypsum,USA Temple Inland,USA Others图 5 世界石膏板生产能力前十位生产商（Mm2） 表 2 部分企业 2004 年石膏业务销售额BPBUS gypsum*Knauf*LafargeGeorgia-pacificLafarge-boralAmercan GypsumTemple Inland 18.77 亿欧 元45.2 亿美 元30 亿欧 元11.94 亿 欧元9.09 亿美元2.3 亿美元2.46 亿美

14、 元1.5 亿美 元注* 公司总销售额，包括其他业务。5图 6 BPB 产量与生产能力利用系数US Gypsum(USG)大约生产了美国石膏板年产量的三分之一。2004 年，公司营业额达到创纪录 的 45 亿美元。比 2003 年销售额增加 8.43 亿美元。目前美国的石膏板价格是 142 美元/100 m2，该 公司在美国拥有 21 家工厂，最大的工厂是位于加利福利亚的石膏城工厂，该厂拥有年产 1.05 亿 m2石膏板的生产能力及世界最大的粉磨和煅烧系统。为了更好的占领未来市场，USG 计划在 2006 年底完成诺福克和维吉尼亚工厂生产能力从 2500 万 m2向 7500 m2的扩产，公司

15、宣布投资 2.39 亿 美元于 2006 年底完成其在美国所有工厂的扩建。在墨西哥 USG 拥有两个年生产能力达到 4000 万 m2的工厂。 Knauf(可耐福)目前在全球 35 个国家共有 132 个生产厂。2004 年公司营业额达到 35 亿欧元。 他的主要市场在西欧及东欧包括土耳其。近些年来东欧、独联体国家及中国在公司业务发展中扮演 了重要角色。可耐福目前已经制定了在东欧的扩张计划。公司在波兰拥有两个石膏板工厂，俄罗斯 4 个，乌克兰和哈萨克斯坦各拥有一个。在中国拥有三个工厂。2000 年公司在巴西建厂，不久在阿 根廷建立另一个工厂。 石膏纤维板主要在德国、保加尼亚和和俄国生产。可耐福

16、是世界最大的干 粉料制造商，年产 400 万吨粉刷石膏、无水石膏和干粉砂浆。大约有三分之一的原材料是合成石膏。对于 Lafarge（拉法基）石膏，经过一个快速增长期后最近两年进入稳定期，其石膏产业世界 排名第三。集团石膏业务年销售额达到近 12 亿美元。大概 10 年前，拉法基石膏业务主要专注于欧 洲市场，其在欧洲市场共有 52 家工厂。1996 年，拉法基在中国建立第一个工厂。1998 年，拉法基 在韩国收购两家公司，目前在美国拥有四家工厂，南美 6 家工厂。拉法基 Silver Grove 和他的姊妹 工厂 Palatka 是世界 180m2/min 生产记录创造者。拉法基在产品生产过程中使用了 46的合成石膏。2000 年拉法基集团与博罗集团各投资 50建立拉法基博罗亚洲石膏建材集团（简称 LGBA） 。 2001 年，泰国石膏公司并入该集团。LGBA 现在在 9 各国家拥有 11 家工厂，石膏板生产能力达到 2.8 亿平方米。如果不考虑日本，该公司是亚洲市场的领导者，市场占有量达到 31。在中国上海