《中国眼镜市场分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国眼镜市场分析报告（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国眼镜市场分析报告中国眼镜市场分析报告眼镜行业概况眼镜行业概况眼镜在欧美属于医疗器械，准入门槛较高，美国产销镜片需要 FDA 认证，而欧洲则必须通过欧盟 CE 认证。发达国家已经完成树脂镜片替代玻璃镜片的过程，具有高附加值的功能性镜片，如偏振光色镜片在消费中的比例逐渐增加，预计发展中国家未来较长时间内都将处于上述替代过程中。国际眼镜制造业集中度高，最大的法国依视路光学集团（ Essilor International ）占全球市场的 25%，树脂镜片占全球市场超过 30%，和其他领先的镜片生产商如德国的卡尔蔡司、日本豪雅、美国 Vision-Ease Lens 分割全球眼镜市场。上述公司持有
2、镜片技术核心专利，研发能力强，由于镜片生产属于劳动密集型产业，会以 OEM/ODM 方式委托发展中国家生产，包括中国。目前中国眼镜总产量占到世界的 70%，是名符其实的生产大国，此外也成为仅次美国之后的第二大眼镜消费国。目前中国的眼镜生产行业极为分散，准入门槛低，大小企业超过 4000 家，普遍规模较小，主要生产基地在江苏丹阳、浙江温州、福建厦门等地。由于多属于低附加值产品，我国生产的眼镜占世界低端市场的 80%，但利润却只占全球市场的 15%。档次低、利润率低、附加值低、不具备研发和设计能力、多数企业没有自有品牌是目前我国眼镜制造行业的特点。我们认为人口增长以及老龄化、眼疾患者增加、保健意识
3、增强等因素依然会支持未来全球眼镜行业增长。根据The World Market for Vision Correction 2005-2020 报告，2005 年至 2020 年世界人口预期增长 16.8% ，而配戴眼镜和进行视力矫正手术的人数将增加 78.9% ，是人口增长速度的 4.7 倍。眼镜购买者人数将由 2005 年的 14 亿增加至 2020 年的 25 亿。据测算，全世界目前超过 10 亿人患远视，而其中半数未配戴眼镜；2050 年之前全世界患远视的人数将达到 18 亿，对眼镜的需求将进一步增加。中国眼镜制造行业分析及发展趋势中国眼镜制造行业分析及发展趋势1947 年 CR-39
4、 树脂材料出现前，眼镜的主要原料是玻璃，树脂由于有较强的抗冲击性和吸收紫外线的能力，逐步取代了玻璃的位置。根据生产工艺树脂镜片可分为热塑型树脂镜片和热固型树脂镜片。热塑型树脂镜片主要包括亚克力镜片和 PC 镜片。热固型树脂镜片按照折射率来划分主要分为低折射率树脂镜片（折射率为 1.499） 、中折射率树脂镜片（折射率为 1.56 、1.60 ） 、高折射率树脂镜片（折射率为 1.67 、1.74 ） ，低折射率较中高折射率好，CR-39（美国PPG 公司研发）试生产低折射率树脂镜片的主要原料。热固型树脂镜片按光学功能分为单光镜片、多焦点镜片（含双光镜片、三光镜片等） 、渐进多焦点镜片、偏振片、
5、光致变色片等，镜片功能越多，附加值越高。图图 1:1: 镜片分类镜片分类随着近几年树脂镜片工艺成熟、价格下降而迅速普及，市场占有率从 1995 年的1%上升到目前的 80%，主要以中、高折射率镜片为主，PC 镜片由于进入中国时间较短，仅占很小的市场份额。渠道方面较为分散，以连锁店、以医院眼科为背景的配送中心及批发零售的企业为主要销售终端，全国眼镜店已超过两万家，如果算连锁分店在内的话总数估计超过三万家。我们认为未来中国眼镜需求仍将扩大，主要因为：我们认为未来中国眼镜需求仍将扩大，主要因为：1 1，消费人群总量增加消费人群总量增加根据 2005 年教育部发布的全国学生体质健康监测报告显示我国近视
6、患者数量增加并且逐渐向低龄化发展，学生视力不良发生率呈逐年增加的趋势。根据 2009 年中国、美国、澳大利亚合作开展的防治儿童近视研究项目前期调查显示，我国人口近视发生率为 33% ，全国近视眼人数近 4 亿，已经达到世界平均水平 22% 的 1.5 倍，其中青少年近视发病率则高达 50% 至 60%。学生高度近视（+600 度）的患病率目前约 5%至 20%，超过国际水平的 5 到 10 倍。图图 2:2: 不同年龄青少年视力不良率不同年龄青少年视力不良率除了学生近视人数增加刺激需求外，老龄人口的激增也会推动老花镜的需求。33%59%77%80%小学生初中生高中生大学生0%20%40%60%
7、80%100%2005年年各各年年龄龄学学生生视视力力不不良良率率根据预测到 2015 年，40 到 65 岁的人口占总人口比重增幅最快，到 2020 年则是65 岁以上的人口占比快速增加。根据全国老龄工作委员会办公室 2006 年发布的中国人口老龄化发展趋势预测研究报告 ，2030 年到 2050 年将是中国人口老龄化最严峻的时期，需要抚养的老年人口将占人口总数的 40-50%。图图 3:3: 不同年龄段人群占总人口比重变化不同年龄段人群占总人口比重变化图图 4:4: 不同年龄段人群占人口比重不同年龄段人群占人口比重图图 5:5: 人口数量变化统计（按年龄分）人口数量变化统计（按年龄分）0-
8、2岁3-8岁9-12 岁13-19 岁20-30 岁30-40 岁40-64 岁65岁 以上-4%-2%0%2%4%6%8%2005-2010人口占比变化2010-2015人口占比变化2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202030%32%34%36%38%40%42%6%11%16%21%40-64岁13-19岁20-30岁30-40岁 65岁以上2 2，配镜率低，换镜周期缩短，配镜率低，换镜周期缩短根据统计我国目前需要配镜的人口超过四亿，但由于地域经济发展不平衡，实际配镜人数只
9、有两亿左右，多数位于农村。相信随着城镇化进程的加快和居民收入增加，配镜率仍有很大提升空间。另一方面，受益于收入提升，对眼睛保健意识增强，消费者更换眼镜周期缩短。根据 2002 年底的调查数据显示，消费者平均配镜周期为 3 年，而到了 2008 年底平均配镜周期已缩短至 1.5 年。中国眼镜进出口分析中国眼镜进出口分析中国是眼镜出口大国，2011 年眼镜产品出口达到 33.54 亿美元，同比增长10.64%。按出口国分美国、香港和意大利分别占出口总额的 22%、15%和 9%，总计占据出口总额的接近一半。从各大洲看，89%的出口集中在亚洲、欧洲和北美，分别达到 11.62 亿美元、10.38 亿
10、美元和 7.94 亿美元。从品类看，太阳镜、老视镜等成镜出口 18.4 亿美元，同比增长 2.68%，占总额的 55%，其中太阳镜出口 10 亿美元，占总额的 30%，镜架出口 8.6 亿美元，同比增加 20%，眼镜片出口 5.45 亿美元，同比增长 28%，占总额的 16%。2012 年前三季度我国眼镜产品出口达到 27 亿美元，同比增加 9%。其中成镜出口依然超过一半份额达到 15 亿-600_ -500_ -400_ -300_ -200_ -100_0_100_ 200_ 300_ 400_ 500_ 600_0-2岁3-8岁9-12岁13-19岁20-30岁30-40岁40-64岁6
11、5岁以上2020百万人）2015(百万人）美元，其中太阳镜占超过一半份额达到 8.2 亿美元，同比增长 11.7%。图图 6:6: 20112011 年眼镜出口按出口地分年眼镜出口按出口地分图图 7:7: 20112011 年眼镜出口按产品分年眼镜出口按产品分2011 年我国眼镜进口 5 亿美元，同比增长 28.45%。按国家和地区分从意大利的进口额达到 1.17 亿美元，同比增长 48.53%；从中国（来料加工，出口转内销）的有 1.1 亿美元，同比增长 5.55%；日本进口 5137 万美元，同比增长 51%。从眼镜产品分类，太阳镜、老视镜等成镜进口 1.55 亿美元，同比增长 20.48
12、%；镜片及毛坯进口 1.3 亿美元，同比增长 38%；镜架进口 9045 万美元，同比增长69%。今年前三季度，我国进口眼镜 4.54 亿美元，同比增加 20%。其中太阳镜11.6_10.4_7.9_亚洲欧洲北美洲0.0_5.0_10.0_15.0_0.0%9.8%9.9%0%5%10%15%出口额同比增长2011年年我我国国眼眼镜镜产产品品出出口口分分析析（亿亿美美元元）按按出出口口地地8.3710.03 8.615.45老视镜太阳镜眼镜架眼镜片0246810122.7%11.8%20.4%28.0%0%5%10%15%20%25%30%出口额同比增长2011年年我我国国眼眼镜镜产产品品出出
13、口口分分析析（亿亿美美元元）按按产产品品等成镜进口 1.45 亿美元，同比增长 22%；眼镜及毛坯进口 1.27 亿美元，同比增长 23%；镜架进口 7732 万美元，同比增长 16.6%。图图 8:8: 20112011 年眼镜进口按产地分年眼镜进口按产地分图图 9:9: 20112011 年眼镜进口按产品分年眼镜进口按产品分11,68911,1455,137意大利中华人民共和国（ 来料加工、出口转 内销）日本05,00010,00015,00048.53%5.55%50.93%0%20%40%60%进口额15,52213,2929,045太阳镜、老视镜眼镜片及其毛坯眼镜架02,0004,0
14、006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020.48%38.36%68.87%0%10%20%30%40%50%60%70%80%进口额同比增长图图 10:10: 20102010 全国眼镜出口情况全国眼镜出口情况20102010 年全国眼镜出口分析年全国眼镜出口分析商品名称单位数量同比增长%金额同比增长%成镜百万副206328.75179340.18其中太阳镜百万副94512.6789725.62眼镜架百万副27834.1671538.29眼镜片及毛坯百万片99622.7242616.76角膜接触镜百万只23100.38646.89零配件千公斤104213.329060.82其他千公斤88549.491.719.44出口总额百万美元303236.42资料来源：万得资讯，国信香港
