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1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 向香港以外司法權區派發本公告可能受法律限制。持有本公告的人士須自行了解並遵守任何該等限制。 不遵守任何該等限制或會違反任何有關司法權區的證券法例。 本公告及其任何副本皆不得在美國，或在發放或分派本公告可能違法的任何其他司法權區境內發放或分 派。本文所指的證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（美國證券法美國證券法）或任何
2、美國州份或司法 權區法律登記，亦不得在未經登記、並非根據美國證券法及適用州份法律規定適用的豁免或於不受該法 約束的交易中提呈或出售。本公司無意為供股的任何部分或本文所述的任何證券於美國進行登記或在美 國進行公開發售證券。 建議按於記錄日期每持有建議按於記錄日期每持有四四 (4)股股份股股份 獲發獲發一一 (1)股股供股供股股份股份的的基準基準 以每股以每股港幣港幣4元元的的認購價進行認購價進行供股供股 及及 暫停辦理股暫停辦理股東東登記登記 建議建議供股供股 本公司建議按於記錄日期每持有四 (4)股股份獲發一 (1)股供股股份的基準及以每股供股 股份港幣 4 元的認購價（須於接納時繳足），進行
3、不少於 335,452,395 股供股股份及不 多於 363,693,895 股供股股份的供股，籌集不少於約港幣 13.4 億元（扣除開支前）及不 超過約港幣 14.5 億元（扣除開支前）。供股僅供合資格股東參與，而將不會向不合資格 股東提呈。零碎配額將不向合資格股東暫定配發，但將彙集並於市場上出售，所得收益 撥歸本公司所有。未獲出售的零碎配額將撥予額外申請，而未獲承購餘額（如有）將由 包銷商包銷。 假設於完成供股當日或之前並無配發或發行新股份（供股股份除外），建議根據供股條 款暫定配發及發行的未繳股款供股股份總數，相當於本公告日期本公司的已發行股份總 數約25.0%及緊隨完成供股後本公司的經
4、擴大已發行股份數目約20.0%。 根據上市規則第 7.19(6)(a) 條，由於供股不會增加已發行股份數目逾 50%以上，故供股2 無須獲得股東批准。 供股由包銷商悉數包銷。 供股須待 (i) 本公告下文包銷安排本公告下文包銷安排 - 供股的供股的條件一節所指包銷協議的條件條件一節所指包銷協議的條件達成達成（或（或 （如適用）獲豁免）；及（如適用）獲豁免）；及 (ii) 包銷商並無根據包銷協議的條款終止包銷協議包銷商並無根據包銷協議的條款終止包銷協議，方，方告作告作 實。倘包銷協議的實。倘包銷協議的任何任何條件未能達成（或（如適用）獲豁免）或包銷協議根據其條款被條件未能達成（或（如適用）獲豁免
5、）或包銷協議根據其條款被 終止，則終止，則供股供股不會進行。不會進行。 買賣股份及供股股份的風險警告買賣股份及供股股份的風險警告 包銷協議載有授予包銷商權利以於發生若干事件時終止包銷協議載有授予包銷商權利以於發生若干事件時終止包銷協議包銷協議的條文。的條文。進一步進一步詳情請詳情請 參閱本公告包銷安排參閱本公告包銷安排 - 終終止止包銷協包銷協議議一節。倘包銷協議並無成為無條件或予以終一節。倘包銷協議並無成為無條件或予以終 止，則止，則供股供股將不會進行，本公司將於將不會進行，本公司將於相關時間就此情況作出公告相關時間就此情況作出公告。 直至供股的直至供股的所有條件達成（或（如適用）獲豁所有條
6、件達成（或（如適用）獲豁免免）當日當日（誠如本公告包銷安（誠如本公告包銷安排排 - 供股供股的的條條件件一節所述）（及包銷商一節所述）（及包銷商根據根據包銷協議的終止權利終結當日）包銷協議的終止權利終結當日），任何股東或其他，任何股東或其他 買賣股份或本公司其他證券買賣股份或本公司其他證券的的人士，人士，以及在二零一七年八月二十五日（星期五以及在二零一七年八月二十五日（星期五）至二零至二零 一七年九月四日（星期一一七年九月四日（星期一）（包括首尾兩日）期間買賣未繳股款供股股份的人士，（包括首尾兩日）期間買賣未繳股款供股股份的人士，將會將會 承擔承擔供股供股可能不會成為無條件或可能不會進行可能不
7、會成為無條件或可能不會進行的的風險，風險，故於故於買賣股份買賣股份及及或未繳股款供或未繳股款供 股股份股股份時務請審慎行事。股東或任何其他擬買賣本公司證券的人士如有任何疑問，務請時務請審慎行事。股東或任何其他擬買賣本公司證券的人士如有任何疑問，務請 審慎行事審慎行事，並，並諮詢彼等的專業顧問。諮詢彼等的專業顧問。各各投資者投資者須就須就由現時起由現時起直直至至供股供股條件達成（或（如條件達成（或（如 適用）獲豁適用）獲豁免免）當日止期間任何本公司證券）當日止期間任何本公司證券的的買賣，買賣，以及未繳股款供股股份的買賣，以及未繳股款供股股份的買賣，自自 行承擔行承擔供股可能不會供股可能不會成為無
8、條件成為無條件或可能不或可能不會進行的風險。會進行的風險。 買賣安排買賣安排 按附權基準買賣股份的最後日期為二零一七年八月九日（星期三）。股份將自二零一七年八月十日（星期四）起按除權基準買賣。供股股份預期於二零一七年八月二十五日 （星期五）至二零一七年九月四日（星期一）（包括首尾兩日）期間以未繳股款方式買 賣。 為符合資格參與供股，股東的姓名必須於記錄日期（目前預期為二零一七年八月十八日 （星期五）名列本公司股東名冊，且非為不合資格股東。為於記錄日期登記成為本公 司股東，任何股份過戶文件（連同相關股票）必須於最後過戶日期下午四時三十分前， 送交股份過戶登記處辦理登記手續。本公司將自二零一七年八
9、月十四日（星期一）至二 零一七年八月十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記。 最後接納時間預期為最後接納日期下午四時正。本公司將向聯交所上市委員會申請批准供股股份以未繳股款及繳足股款的方式上市及買賣。有關買賣安排的詳情，請參閱供 股的預期時間表一節。 3 進行建議進行建議供股供股的的理由及所得款項用途理由及所得款項用途 考慮到本集團可採取的其他籌資方法的成本及利益，如銀行貸款、或配售或認購新股份 或公開發售等股本融資方式，董事認為，供股對本集團而言較為可取的方法。董事（郭 先生除外）認為，基於下文進行建議供股的理由及所得款項用途一節的原因，供股 符合本集團及股東的整體利益。 供股的估
10、計開支，包括財務、法律及其他專業費用，約為港幣 6.8 百萬元，將由本公司 承擔。供股估計所得款項淨額，扣除所有估計開支約港幣 6.8 百萬元後，將約為港幣 13.35 億元（根據於本公告日期已發行股份數目及假設於記錄日期或之前並無配發或發行新股份而計算），或扣除所有估計開支約港幣 6.8 百萬元後將約為港幣 14.48 億元 （根據於本公告日期已發行股份數目及假設於記錄日期或之前悉數行使所有尚未行使購 股權而獲配發及發行新股份）。預計於接納相關暫定配發供股股份全數支付後的每股供 股股份的淨認購價不低於約港幣 3.97 元及不高於約港幣 3.99 元。董事會目前擬動用供 股所得款項淨額用作(i
11、)為投資一家於中國從事開發及應用健康醫療行業大數據分析的實 體公司進行融資，或確定任何其他潛在的投資及任何可能合適的收購機會； (ii) 償還債 務及利息費用；及 (iii) 本集團一般營運資金。 一般事項一般事項 本公司預期於二零一七年八月二十三日（星期三）或之前向合資格股東寄發供股文件。 按本公司於有關司法管轄區法律顧問的意見及在合理切實可行及法律許可的範圍下，本 公司將寄發供股章程（不附暫定配額通知書及額外申請表格） 予不合資格股東，及如 2002 年購股權計劃及或 2011 年購股權計劃（如適用）的條款規定，亦會寄發予相關 購 股 權 持 有 人 ， 兩 者 皆 僅 供 參 考 。 供
12、 股 章 程 亦 將 可 於 本 公 司 網 站 （.hk ）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）查閱。 供股供股 發行統計數據發行統計數據 供股基準 : 於記錄日期每持有四 (4)股股份獲發一 (1)股供股股 份 認購價 : 每股供股股份港幣 4元 於本公告日期已發行股份數目 : 1,341,809,581 股股份 根據供股將予發行的供股股份 數目 : 不少於 335,452,395 股供股股份（根據於本公告日期已發行股份數目及假設於記錄日期或之前並無配發 或發行新股份）及不多於 363,693,895 股供股股份4 （根據於本公告日期已發行股份數目及假設於記錄 日期或之前悉數行使
13、所有尚未行使購股權而獲配發 及發行新股份） 將籌集金額 : 扣除開支前不少於約港幣 13.4 億元（根據於本公告 日期已發行股份數目及假設於記錄日期或之前並無 配發或發行新股份）及扣除開支前不超過約港幣 14.5 億元（根據於本公告日期已發行股份數目及假 設於記錄日期或之前悉數行使所有尚未行使購股權而獲配發及發行新股份） 包銷商 : Value Global 於完成供股後經擴大已發行股 份最低數目 : 1,677,261,976 股股份（根據於本公告日期已發行股份數目及假設於完成供股時或之前並無配發或發行 新股份（供股股份除外） 於完成供股後經擴大已發行股 份最高數目 : 1,818,469,
14、476 股股份（根據於本公告日期已發行股份數目及假設於記錄日期或之前悉數行使所有尚未行使購股權而獲配發及發行新股份，並於完成供股 時或之前並無配發或發行其他股份（供股股份除 外） 根據供股可發行的供股股份數目將會根據任何在最後交易日之後至記錄日期當日或之前 期間可能配發及發行的額外股份（包括於記錄日期當日或之前按行使任何購股權而獲配 發及發行的股份）按比例增加。 於本公告日期，共有 112,966,000 份購股權尚未行使。假設上述購股權附設的所有尚未行 使認購權悉數行使，則須配發及發行合共 112,966,000 股新股份，以致配發及發行 28,241,500股額外供股股份。 於本公告日期，
15、除購股權外，本公司並無其他尚未兌換可換股證券或已發行期權或其他 賦予任何兌換或認購股份的類似權利。 假設於完成供股當日或之前並無配發或發行新股份（供股股份除外），根據供股條款建 議暫定配發及發行的未繳股款供股股份總數，相當於本公告日期本公司的已發行股份總 數約25.0%及緊隨完成供股後本公司的經擴大已發行股份數目約20.0%。 於本公告日期，郭先生已通知本公司，彼有意承購及促使 Kosalaki Investments Limited （郭先生為其唯一股東）承購彼等各自於供股（根據供股文件條款於記錄日期彼等實益 擁有的股份）項下的供股股份配額。 5 合資格股東合資格股東 本公司預期將於二零一七
16、年八月二十三日（星期三）或之前向合資格股東寄發供股文件 。按本公司在有關司法管轄區的法律顧問的意見及在合理切實可行及法律許可的範圍下 ，本公司將寄發供股章程（不附暫定配額通知書及額外申請表格）予不合資格股東，如 2002年購股權計劃及或2011年購股權計劃（如適用）的條款規定，亦會寄發予相關購 股權持有人，兩者皆僅供參考。 為符合資格參與供股，股東或投資者必須： (1) 於記錄日期登記為本公司股東；及 (2) 並非為不合資格股東。 按附權基準買賣股份的最後日期為二零一七年八月九日（星期三）。股份將自二零一七 年八月十日（星期四）起按除權基準買賣。為於記錄日期登記成為本公司股東，任何股 份過戶文件（連同相關股票）須於最後過戶日期下午四時三十分前，送交股份過戶登記 處辦理登記手續。 有意參與供股的購股權持有人應根據其各自條款及條件，行使購股權所附的認購權，並 於記錄日期當日或之前登記彼等為根據該行使而獲配發及發行股份的持有人。 合資格股東倘全數承購彼等按比例計算獲配發的配額，則彼等
