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1、 投资者调研会议纪要1远方光电投资者调研会议纪要远方光电投资者调研会议纪要会议时间：会议时间：2017 年 7 月 18 日 星期四 15:00-17:00会议地点：会议地点：公司会议室上市公司接待人员：上市公司接待人员：远方光电董事长潘建根；远方光电董事长潘建根；远方光电副董事长、维尔科技总经理邹建军；慧景科技总经理陈伟；远方光电董秘张杰；远方光电财务总监张晓跃会议主要内容：会议主要内容：一、一、董事会秘书张杰介绍公司整体情况董事会秘书张杰介绍公司整体情况经过多年的发展，公司已经具备了光电检测信息技术、生物识别信息技术、轨道交通检测信息技术、核磁共振检测信息技术、基因检测信息技术等多项智能化
2、的信息检测识别技术，服务于工业、交通、金融、军工、公共安全、医疗、科研、轨道交通等多个行业，远方光电已经成为专业的智能检测识别信息技术与服务提供商。在光电智能检测信息技术方面，公司拥有光学智能检测系统、电学智能检测系统、颜色智能检测系统、检测校准信息服务等多项技术和产品系列，可以为照明行业、显示行业、电器行业、电子行业、色彩行业、新能源汽车等其它行业提供智能检测系统和服务。目前产品已经出口至全球 70 多个国家和地区，处于国际先进地位。未来，原有光电智能检测信息技术还将不断的朝着新行业、新领域延伸，将立足光电智能检测信息技术，开发更多的新产品，服务更多的新行业，保持原有业务稳定成长。随着公司收
3、购的维尔科技全面合并，公司拥有指纹识别、人脸识别、指静脉识别等多项生物识别信息技术，处于国内领先地位，已经在交通、金融、军工和公共安全领域广泛应用。目前，公司还在关注虹膜识别等其它生物识别技术，希望能够成为拥有全面生物识别技术的公司，为今后多模态生物识别技术集成应用（多种不同的生物识别技术叠加应用）投资者调研会议纪要2奠定基础。同时，在应用领域方面，除了交通领域、金融领域、军工领域外，公共安全领域不断产生对生物识别技术和产品新的需求，今后在公共安全领域的应用将会越来越多。目前国家对于公共安全的关注也越来越高，需求较大，对于实名认证、无人超市等身份识别、生物识别等技术需求呈增加趋势，公司在该领域
4、也在不断开拓。公司收购的慧景科技目前处于交割阶段，近期将全面完成交割。公司通过收购慧景科技，快速切入了轨道交通检测领域。目前，慧景科技的轨道交通检测信息系统和服务全面应用于包括高铁、普铁、地铁、城轨在内的 轨道交通领域。尤其在道岔安全监测方面，慧景科技是较早从事道岔安全监测系统系列产品研发的企业，技术积累深厚。业务已覆盖上海局、北京局、沈阳局、南昌局、哈尔滨局、广深铁路集团等区域，并响应国家“一带一路”战略，产品出口“一带一路”沿线国家，应用于非洲肯尼亚共和国蒙巴萨至内罗毕新建标准轨距铁路项目。随着我国高铁、地铁等轨道交通建设投入的不断增加，以及“一带一路”战略带动我国轨道交通事业的发展，公司
5、将抓住国家在轨道交通方面的发展机会，积极布局高铁等轨道交通智能检测技术和产品，提升慧景科技及公司的核心竞争力。未来，公司将立足于智能检测技术，面向人工智能，落实“大检测、大数据、人工智能”发展战略，期待为智能工业、智能企业、智能机器人、智慧城市以及更多人工智能产品提供检测识别信息技术核心产品。二、二、投资者互动问答投资者互动问答1、请问远方光电未来在大检测、大数据、人工智能方面有怎样的布局和战略？请问远方光电未来在大检测、大数据、人工智能方面有怎样的布局和战略？答：首先我们是基于自己的核心竞争能力即智能检测技术，这块我们做的比较深，在全国也是领先的，有一定地位。在大数据人工智能这块，我们布局的
6、物联网，现在我们还在开发之中，之后投入使用，肯定能积累下大数据，维尔科技在生物识别这方面也是走的投资者调研会议纪要3比较快，现在指纹这一块在全国是绝对领先的，而且在人脸识别的这一块我们也有很大推广。我们参股的和壹基因，我们占股 15%，他们从 2 B 的基因检测服务进入到 2 C 的服务，转化也比较成功。未来我们也会积累大量的数据，特别是基因诊断方面的数据。最近华大基因上市的事情大家也比较关注，诊断分析这块也可以做成人工智能，电脑自行进行判断分析病人基因的情况，也可以给出精准医疗的判断。检测就是大数据，这在人工智能方面是可以有很大的运用的。比如维尔科技驾培这一块是面向于驾校的，但是数据是面向驾
7、驶员、教练。未来大数据的量很大，人工智能一定程度有广阔的运用空间。这些方面我们也是有布局的，目前落地的就是我们的人脸识别，已在各个城市已经有近万辆教练车在使用了。2 2、维尔科技的人脸识别技术目前处于什么状态？驾培行业发展如何？维尔科技的人脸识别技术目前处于什么状态？驾培行业发展如何？答：维尔在驾培的商业模式不是卖产品，是做服务。服务收入占 70%，从 08 年开始我们转变了商业模式，从设备销售变为高技术服务，我们的业务和学员速成相关，只要有学员，我们的收入不断。再者我们的市场占有率比较高，全国领先，所以在销售的增长方面是可预见的。人工智能在人脸识别方面其实就是一个智能识别，这方面维尔一直有涉
8、足。可能大家注意到现在驾校的刷脸，现在是全国热点，这是维尔全国首创，已有近万辆车安装了人脸识别系统，后台系统累积了大量的数据，目前已经有 40 万的数据完成比对。这是非常大的市场运用， ，未来驾培这个行业发展空间很大，未来的驾校将是“智慧驾校” ，培训更有效，服务更加友好，我们将持续跟踪这个行业。3 3、公司对于并购整合方面的挑战是如何看待的？公司对于并购整合方面的挑战是如何看待的？答：目前公司对于未来的发展充满信心，与各并购对象都有比较好的沟通和协同，本着求同存异、相互学习精神，一起慢慢改变。上市公司和并购标的都要相互学习改进，但投资者调研会议纪要4是不能太着急，要缓变。面对新的环境，新的资
9、源，不变是不行的。但是激烈的变化会带来信任问题，所以要慢慢变，持续变。4 4、无人零售领域是否有切入，在静脉识别和其他生物识别方面有没有扩大收入的可无人零售领域是否有切入，在静脉识别和其他生物识别方面有没有扩大收入的可能性？能性？答：生物识别在无人零售方面有下一步发展前景，最起码能占有一席之地。静脉识别的技术储备比较长，我们是最早关注这个技术的企业之一，我们 08 年就做了工信部下属基金的静脉识别项目，我们是静脉识别国家标准的第一起草单位。技术我们比较完善，运用上而言需要市场的一个风口，我们在紧跟这个风口。这个行业对我们不存在技术壁垒，我们在持续跟踪，当市场有产业化的可能，我们有这个能力抓住这
10、个风口起来。5 5、在酒店刷脸入住方面维尔科技有布局和业务吗？除了光电检测的收入，别的领域在酒店刷脸入住方面维尔科技有布局和业务吗？除了光电检测的收入，别的领域方面的收入占比有多少？在外延并购方面，会拓展到杭州以外的地区吗？方面的收入占比有多少？在外延并购方面，会拓展到杭州以外的地区吗？答：刷脸其实是人脸识别和身份证比对的应用，将身份证的照片抓取出来和人脸进行比对识别。这个市场将存在更大的机会，各行各业将对该技术进行运用，维尔是紧跟这个市场趋势的。在人脸识别方面，维尔有规模化运用的技术储备，而在身份证这块业务是有行业进入壁垒的，需要公安部许可证，而维尔是有该许可证的。身份证的生产，检测都是需要
11、获得公安部许可的，维尔是身份证生产的定点单位，身份证指纹生产的许可单位，也拥有人脸识别的核心技术，在这个行业未来爆发式增长的三个核心技术维尔都有，在这个行业维尔有很大的优势。维尔的人脸识别方面发展非常好，最初这块业务是远方光电开始的，之后交给维尔去发展，发展非常快。在这块技术上维尔科技投入很大，对于有业绩对赌压力的维尔管理层来说不容易。新技术的研发非常烧钱，维尔能够敢于去投入，说明他们非常有信心，这个应用发展空间很大，特别是多模态的识别方面，比如人脸与指纹相结合的识别，维尔有很投资者调研会议纪要5多机会。各项业务的占比来说，维尔的驾培和光电的照明检测是业务大头。电磁兼容、检测服务、指纹模块、军
12、工方面业务发展很快。对于外延和内生，我们一直两条腿走路。我们一直是以内生为主，对于外延并购我们比较谨慎的。我们不是讲故事的公司，我们都是实实在在做事情。我们这次和慧景科技的合作，也是考虑和共赢的。假如在未来，慧景发展特别好，我们可以把控制权还给原来实际控制人，可以谋求上市。总之，我们在外延并购上很谨慎。至于杭州以外地区的并购发展，在未来我们在杭州、全国和全世界范围都会去找机会，并且存在跨境并购的可能性。对于并购或控股的公司，对于上市公司而言就是自己的公司，我们需要进一步寻求内生增长，把协同效应体现出来，进一步壮大。对维尔而言，我们会寻找一些在某一方面有较强技术的公司，整合起来，借用维尔强大的信
13、息整合的计算机运用能力，能够实现快速腾飞。未来这方面我们会有很多布局的。6 6、公司业务在其他领域会有扩展吗？公司业务在其他领域会有扩展吗？答：我们目前主要三大方向，慧景的轨道交通检测方面会有所拓展。维尔的驾培领域，智慧驾校全产业链的拓展是有很大的空间的，而且我们目前也是在这么做的。远方光电在应用领域也有不断扩展，在技术和应用面不断开拓。维尔的步伐会快一点，而远方光电是长尾行业，是价值行业，能持续的发展。所以公司结构还是不错的。现在轨道交通的投入力度很大，杭州今年 6 条地铁线的投标我们都拿到了，在轨道交通检测这边我们还是有很大机会的。慧景是做道岔检测产品的，目前这个产品是公司首创的。这个产品
14、最初是京沪高铁开始的，目前我们产品是全国领先的。铁道交通领域是广阔天地大有作为的，这个领域的发展空间是很大的，所以需要有更多的技术作为支撑，这也是我选择和远方光电进行合作的原因。铁路轨道交通这个行业的进入壁垒高，慧景以后能借助远方光电的技术力量，开发投资者调研会议纪要6更多产品，得到更多发展。7 7、慧景慧景 1616 年的业绩下滑原因？目前订单有多少，未来可持续发展性？在轨道交通上年的业绩下滑原因？目前订单有多少，未来可持续发展性？在轨道交通上有哪些方向上的想法？有哪些方向上的想法？答：16 年业绩下滑的主要原因是我们的一些项目收入因为项目验收延期的关系没有在 16 年确认收入。另外，16
15、年我们在一个项目上的研发投入很大，所以这两个原因导致16 年业绩有所下滑。 轨道交通是有很大的发展，目前慧景所做的不到整个轨道交通检测产品的千分之一。慧景德产品涉及很多技术都是远方光电的强项。慧景这边有很多业务因为技术的原因没有办法接，但是这些业务对于远方光电而言都可以做，所以远方光电的技术壁垒在轨道交通方面有所贡献，是非常有意义的。和慧景的合作，能够产生协同效应，是非常合适的。合作的效益、成长的空间是很大的。8 8、慧景目前的科研力量情况怎么样？慧景目前的科研力量情况怎么样？答：目前慧景公司研发能力比较基础，只能满足现有产品补充、完善或增加一些新的功能。如果以公司目前的产品研发能力，做一个新
16、产品可能还可以，如果两三个新产品并行就会有难度。现在我们和远方合作之后，给慧景的研发能力补充了很多，也会吸引更多的人才来慧景。轨道交通行业是广阔天空大有作为，但是技术是关键，没有技术是空的。我们和远方合作的目的就是，远方有技术和人才，我们而已通过最快的速度把它做起来。9 9、维尔驾校培训系统一次性买断和服务两种收费方式的分别收入占比是多少？驾校维尔驾校培训系统一次性买断和服务两种收费方式的分别收入占比是多少？驾校培训这块业务能否拆分介绍一下，单台车的贡献是多少？培训这块业务能否拆分介绍一下，单台车的贡献是多少？答：服务模式占 70%，销售模式占 30%。单车计算比较难，每个地区会有差异，按照国家标准来，每台车基本上一年可以培训 50 个学员左右。1010、一季报里体现的现金流量负的原因是什么？光电检测这块的业务的成长性和利润一季报里体现的现金流量负的原因是什么？光电检测这块的业务的成长性和利润投资者调研会议纪要7贡献怎么样？贡献怎么样？答：一季度现金流量为
