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1、每日工作安排时间表每日工作安排时间表7:40-8:40：浏览公司研究报告、各大财经网站主要股市信息评论。 （上一考核月未完成 3 个有效户且 40 万的试用期人员参加）8:40-9:30：营业部全体晨会，深入了解公司研究所大势研判及个股观点，其他 券商观点。9:30-10:00：部门二次晨会，向团队长汇报当日工作计划（包括时间、地点、活动量安排（面谈的潜在客户名单，潜在电话营销客户名单，电话回访客户的情况）等内容）。10：00-16:30：银行或室外展业（要求做好潜在客户登记）。16:30-17:30：部门夕会，主要汇报当天展业工作进展（折页派发数量、面谈次数、获得潜在客户电话号码情况、约到营
2、业部面谈客户的情况等），并作当日工作的总结，以及经验，当天展业遇到问题汇总，由团队长提供解决意见或办法。20：00 以后：以研究所研报为依托，深入研究个股的基本面，提高对个股把握分析的能力，不断提升咨询服务水准。晨会，夕会无特殊原因不得缺席（请假需提前 2 小时，否则视为无效） ，无特殊原因未到者 五个交易日内必须引进有效户一名，否则记缺席 1 次，一个月内连续两次缺席劝退。 （当日 开户者，当日可豁免开夕会）第第 1 1 个考核月个考核月第 1 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天）50 太少 100 张，以能有效约谈为目标，不盲 目追求派发量。乱枪打鸟量要上去社区展业：获得 2-3 个
3、客户名单。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区 展业，每天将获得的客户名单作好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例 会的时候汇总这些展业客户的跟进情况。 第 2 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 100 份以能有效约谈为目标，不盲目追 求派发量。社区展业：获得 2-3 个客户名单，对于获取的电话名单进行回访跟踪，了解客户 需求。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名 单作好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户的跟进情况。第 3 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 100 份以能有效约谈为目标，不盲目
4、追 求派发量。社区展业：获得 2-3 个客户名单，对于获取的电话名单进行回访跟踪，了解客户 需求。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名 单作好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户 的跟进情况。第 4 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 100 份以能有效约谈为目标，不盲目追 求派发量。社区展业：获得 2-3 个客户名单，对于获取的电话名单进行回访跟踪，了解客户 需求。开始阶段不要求，坚持每天打完卡后都去小区展业，每天将获得的客户名 单作好记录，在晨会的时候做个汇报，周末小组周例会的时候汇总这些展业客户 的跟进情况。阶段考核
5、：新开户阶段考核：新开户 8 户、有效户户、有效户 3 户，新增资产户，新增资产 10 万。万。不作要求尽力完成考核不作要求尽力完成考核 目标目标（要求必须完成，把身边的资源先引入，以确定此员工想做的决心）（要求必须完成，把身边的资源先引入，以确定此员工想做的决心）第第 2 2 个考核月个考核月第 5 周：派发折页宣传资料（每人 100 份/天）150 张比较合适，以能有效约谈为目标，不 盲目追求派发量。社区展业：每天平均获得获得 2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访 维护已开发客户。 第 6 周：派发折页宣传资料（每人 100 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲
6、目 追求派发量。社区展业：每天平均获得 2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护 已开发客户。 第 7 周：派发折页宣传资料（每人 100 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。社区展业：每天平均获得 2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护 已开发客户。 第 8 周：派发折页宣传资料（每人 100 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。社区展业：每天平均获得 2-3（5）个客户名单，电话跟踪潜在客户，并回访维护 已开发客户。 阶段考核：获得阶段考核：获得 50 个潜在客户名单；新开户个潜在客户名单；新开户 8
7、 户、有效户户、有效户 4 户，新增资产户，新增资产 40 万，托管资产万，托管资产 50 万。万。 （如不能完成以上阶段考核指标（如不能完成以上阶段考核指标 70%，建议劝退。，建议劝退。 ）不作不作 要求尽力完成，要求尽力完成，50 个潜在客户名单，综合考评两个月展业情况，对不积极，效个潜在客户名单，综合考评两个月展业情况，对不积极，效 果差者建议劝退。果差者建议劝退。对于两个月能够完成对于两个月能够完成 150 万，且万，且 10 个有效户者，可豁免发宣个有效户者，可豁免发宣 传资料的模式，进驻银行网点开发客户。传资料的模式，进驻银行网点开发客户。一定要完成公司定的月考核指标，连一定要完
8、成公司定的月考核指标，连 续两个月没完成的劝退。续两个月没完成的劝退。第第 3 3 个考核月个考核月第 9 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目追 求派发量。每天电话拜访 5 个潜在客户，并回访维护已开发客户。对在前两个月展业和发传 单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点，同时要求在银行网点有一定产出。每天接触12 个潜在客户） 。 第 10 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。每天电话拜访 5 个潜在客户，并回访维护已开发客户。对在前两个月展业和发传 单有一定成效的员工优先考
9、虑安排银行网点（每天接触 12 个潜在客户） 。第 11 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。每天电话拜访 5 个潜在客户，并回访维护已开发客户，对在前两个月展业和发传 单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点（每天接触 12 个潜在客户） 。 。 。 第 12 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。每天电话拜访 5 个潜在客户，并回访维护已开发客户。对在前两个月展业和发传 单有一定成效的员工优先考虑安排银行网点（每天接触 12 个潜在客户） 。阶段考核：阶段考核：5
10、0 个潜在客户里面至少开个潜在客户里面至少开 5 个有效户。新开户个有效户。新开户 8 户、有效户户、有效户 4 户，户， 新增资产新增资产 60 万，托管资产万，托管资产 120 万。万。 （如不能完成以上阶段考核指标（如不能完成以上阶段考核指标 70%，建议，建议 劝退。劝退。 ）潜在客户开发率潜在客户开发率 10%以上，完成月度考核以上，完成月度考核 5 个有效户，个有效户，10 万以上，托万以上，托 管资产管资产 20 万以上，否则劝退。产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在万以上，否则劝退。产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在 客户客户 80 名。名。第第 4 4 个考核月
11、个考核月第 13 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。银行展业结合社区驻点，电话、面谈潜在客户，争取促成。 第 14 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。 第 15 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。 第 16 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。 阶段考核：新开户阶段考核：新开户 8 户、有效户户、有效户 4 户，新增资产户，新增
12、资产 90 万，托管资产万，托管资产 210 万。万。 （如（如 不能完成以上阶段考核指标不能完成以上阶段考核指标 70%，建议劝退。，建议劝退。 ）潜在客户潜在客户 80 名开发率在名开发率在 10%以以 上，月度考核上，月度考核 8 个有效户，新进资产个有效户，新进资产 30 万以上，月均托管资产万以上，月均托管资产 80 万以上，否万以上，否则劝退。产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在客户则劝退。产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在客户 120 名。名。第第 5 5 个考核月个考核月第 17 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不
13、盲目 追求派发量。 第 18 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。 第 19 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。 第 20 周：派发折页宣传资料（每人 50 份/天） ，每天 150 份以能有效约谈为目标，不盲目 追求派发量。 阶段考核：新开户阶段考核：新开户 8 户、有效户户、有效户 4 户，新增资产户，新增资产 90 万，托管资产万，托管资产 300 万。万。 潜在客户潜在客户 120 名开发率在名开发率在 10%以上，月度考核以上，月度考核 12 个有效户，新进资产个有效户，新进资产 50 万以万以 上，月均托管资产上，月均托管资产 180 万以上，否则劝退，月末托管万以上，否则劝退，月末托管 180 万申请延期，万申请延期，300 万万 以上转正，产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在客户以上转正，产生新的潜在客户加上原有没有开发的共计潜在客户 150 名名。
