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1、第 1 页（共 10 页）轴承行业分析轴承行业分析一、行业概况一、行业概况根据中国轴承工业协会的统计分类，轴承可分为滚子轴承（包括：短圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、滚针轴承等） 、球轴承（包括：深沟球轴承、调心球轴承、角接触球轴承等）、关节轴承、外球面轴承、直线运动轴承、汽车等速万向节和其他轴承。球轴承在整个轴承行业中所占比重较大，约占 75%左右，而短圆柱滚子轴承属于轴承行业中的细分行业，在全部轴承行业中所占比重较小，仅为 1%左右。二、行业管理及产业政策二、行业管理及产业政策1、行业管理、行业管理轴承行业属于机械工业行业，目前中国机械联合会承担了机械行业的管理职能。中国机械工业联合会是由全国
2、机械工业专业协会、中介机构和有关综合性企业资源组成的全国性组织，负责组织、协调、代管机械工业全国性专业社团和中介服务机构。我国政府非常重视轴承产品的质量，在 1986 年成立了国家轴承质量监督检验中心。它是国家质量技术监督局和国家出入境检验检疫局授权认可的全国唯一的滚动轴承产品质量监督检验机构。国家轴承质量监督检验中心及分中心对所辖企业组织每年二次的抽样工作，以促进我国轴承产品整体水平的提升。2、产业政策、产业政策根据产业结构调整指导目录（2005 年） 和促进产业结构调整暂行规定 ，机械业属于国家重点鼓励发展的二十六个领域之一，而轿车轴承、铁路轴承、精密轴承、低噪音轴承制造属于其中重点发展的
3、产品。我国轴承行业“十一五”发展规划指出：轴承行业在“十一五”期间要坚持以科学发展观统领行业发展全局，走新型工业化道路。以市场为导向、企业为主题，推进自主创新和设计制造技术升级，推进大集团、 “小巨人”企业建设，提高核心竞争力，提高生产集中度。实现从规模增长型向质量效益型的转变。2010 年部分企业产品达到具有国际竞争力的水平，为跻身世界轴承强国行列奠定基础；2020 年实现由轴承生产大国迈进世界轴承强国行列的奋斗目标，为加快振兴我国装备制造业做出贡献。预计“十一五”期间，我国轴承业必将以更快的速度发展。由于轴承属于机械行业中的基础零部件，装备制造业的发展也将带动轴承行业的快速发展。目前，振兴
4、装备制造业已成为我国一项战略举措。在我国“十一五”规划纲要中已第 2 页（共 10 页）明确指出：振兴装备制造业，振兴重大技术装备、提升汽车工业水平、壮大船舶工业实力。在国家中长期科学和技术发展规划纲要中也要求我国拥有一批事关国家竞争力的装备制造业，提升我国制造业的整体技术水平，使制造业水平进入世界先进行列。2006 年 6 月28 日，国务院正式公布国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 。根据该意见，未来几年大型海洋石油工程装备、大型矿山能源装备、大型施工机械、大型、高精度数控机床、新型纺织机械、新型轨道交通装备等装备制造业迎来重大发展机遇，并将时速 200 公里以上高速列车、新型地铁车辆
5、的研发作为发展重点。铁路轴承方面，除受以上产业政策影响外，还受益于国家铁路跨越式发展战略、 中长期铁路网规划 、 铁路“十一五”发展规划和铁路车辆“十一五”工作目标等政策。中长期铁路网规划和铁路“十一五”发展规划为铁路跨越式发展提出具有目标，随着铁路营运里程的大幅增加，对铁路货车车辆的需求将相应大幅提高，并将带动对铁路货车轴承需求的快速增长。为满足车辆提速要求，铁道部计划在 2005 年2007 年对现有30 万车辆进行更新改造，相应会大幅增加对本公司铁路货车轴承的需求。因此，我国铁路网的发展将在中长期内带动铁路轴承的持续发展。2009 年国务院发布装备制造业调整和振兴规划 ，其中明确指出：“
6、重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等。 ”三、市场前景三、市场前景1、国内市场需求主要有两部分，一是各类主机配套需求，二是各种机构设备的维修需求。2、轴承是消耗性的机械基础件，除新增项目和新增机械产品将拉动轴承需求外，机械产品（如：机床、汽车、火车等）保有量的增加和利用率的提高都会增加对轴承的消耗；3、随着我国国民经济持续发展、自动化程度不断提高，对主机要求将越来越高，从而，对轴承的性能、技术要求也会越来越高。4、未来，新产品层出不穷，需求量也会不断加
7、大。未来轴承行业稳步增长应该问题不大。 四、行业特点四、行业特点轴承作为各类机电产品配套与维修的重要机械基础件，具有摩擦力小、易于启动、升第 3 页（共 10 页）速迅速、结构紧凑、 “三化”（标准化、系列化、通用化）水平高、适应现代各种机械要求的工作性能和使用寿命长以及维修保养简便等特点，其性能、水平和质量对主机的精度和性能有着直接的影响。广泛应用于国民经济的各个领域。五、技术水平五、技术水平轴承行业是一个劳动密集型的产业，更是一个技术密集型的产业。我国轴承行业经过多年的发展，已建立了比较完善的行业标准、教育培训、技术开发、工艺装备和检测仪器的研发制造等体系，轴承企业的研发能力已得到很大的提
8、高。但与发达国家相比，仍有一定的差距。在国产轴承产品中国，高精度、高技术含量和高附加值产品比重偏低，高端轴承产品仍依赖大量产品。在轴承制造技术方面，制造工艺和工艺装备技术发展缓慢，车加工设备数控率低，磨加工设备自动化程度低，全国仅有 250 多条自动化生产线。大多数企业，尤其是国有老企业中作为生产主力的仍是传统设备。对轴承寿命和可靠性至关重要的现金热处理工艺和装备，如控制气氛保护加热、贝氏体淬火等覆盖率低，许多技术难题攻关未能取得突破。轴承钢新钢种的研发，钢材质量的提高、润滑、冷却、清洗和磨料磨具等相关技术的研发，不能适应轴承产品水平和质量的要求。因而造成工序能力指数低，一致性差，产品加工尺寸
9、离散度大，产品内在质量不稳定而影响轴承的精度、性能、寿命和可靠性。为了扩大在高端市场的份额，我国一些资金、技术实力较为雄厚的轴承企业都在不断加大对研发力量的投入，如制定了比行业标准更为苛刻的企业内部标准，以确保轴承集合精度进一步提高；执行更高的振动噪声等级规范，生产出“低噪音” 、 “静音”轴承，同时这些企业也开始重视对轴承基础技术和相关技术的研究和应用。六、行业现状六、行业现状1、我国轴承行业的现状之一是企业数量多，其中多数企业规模不大，重复建设，竞争能力不强，抗风险能力弱。2、我国目前已经形成以哈尔滨、瓦房店、洛阳三大轴承制造基地以及浙江、江苏地区民营轴承企业为主的产业结构。从相关资料获知
10、，民营企业的销售收入已占全行业销售收入的 50%以上。从目前上市公司来看，从事轴承的专业上市公司主要集中在天马股份、龙溪股份、西北轴承、轴研科技、襄阳轴承、晋西车轴上，而未上市的洛轴与哈轴、瓦轴也为行业内实力较强公司。3、近年来，我国轴承行业产量增长较为显著，轴承销售额仅次于日本、德国和瑞典，第 4 页（共 10 页）居世界第 4 位，已跻身于世界轴承生产大国的行列。但我国轴承行业的销售总量由近 2000家轴承企业承担的，而全球八大轴承制造商中最大的瑞典 SKF 公司的年销售额为 45 亿50 亿美元，仅此一家就超过了我国所有内资企业的销售总量。全球八大轴承制造商集中在瑞典、日本、美国、德国四
11、个家，八大轴承制造商所产生的经济总量占到全球轴承经济总量的 75%80%，而我国所有轴承企业的经济总量只占全球轴承经济总量的 12%左右4、与世界轴承工业强国相比，中国存在较大差距，其主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性差、可靠性低、寿命短。反映在市场上，就是我们对高品质轴承的需求要靠进口来满足。七、行业发展趋势七、行业发展趋势根据我国轴承行业“十一五”规划， “十一五”期间，我国轴承行业的发展战略和指导思想是坚持以科学发展观统领行业发展全局，走新型工业化道路。以市场为导向、企业为主体，推进自主创新和设计制造技术升级，推进大集团、 “小巨人”企业建设，提高核心竞争力，
12、提高生产集中度，实现从规模增长型向质量效益型的转变。2010 年部分企业产品达到具有国际竞争力的水平，为跻身世界轴承强国行列奠定基础；2020 年实现由轴承生产大国迈入世界轴承强国行列的奋斗目标，为加快振兴我国装备制造业作出贡献。轴承行业组织结构调整和优化目标为，培育 23 个年销售额 50 亿元以上和 10 个年销售额 10 亿元以上的大集团企业，20 个产品有特色、年销售额 3 亿元以上的“小巨人”企业，68 个规模化经营的轴承套圈毛坯、钢球、滚子、保持架和密封件等零部件专业化和工艺专业化生产基地。行业生产集中度 CR30 达到 60%。轴承行业产品结构调整和优化目标为，优先发展汽车轴承、
13、铁路轴承、冶金轧机轴承、石油机械轴承、工程机械轴承、数控机床轴承和风力发电机轴承等为重点主机配套的高精度、高技术含量、高附加值的产品：重点开发第三代、第四代轿车轮毂轴承单元，准高速、高速铁路客车、机车轴承，提速重载铁路货车轴承，办公机械及新一代家电产品用静音轴承，特殊材料轴承、特殊工况下使用的轴承，航空、航天、计算机、机器人等高新技术轴承。轴承行业技术结构调整和优化目标为，通过提高研发和创新能力，提高设计制造技术水平，使产品精度、性能、寿命和可靠性上一个大台阶。2020 年我国实现世界轴承强国目标的主要标志为：主要产品精度、性能、寿命和可靠性达到同期国外大公司同类产品水平；重大装备配套轴承实现
14、国产化；设计和制造技术达到同期国外大公司水平；有一批核心技术的自主知识产权；有 35 家拥有自主知识产权和第 5 页（共 10 页）世界知名品牌、国际竞争力较强的优势企业；行业生产和销售总规模位居世界前列；行业生产集中度 CR30 达到 80%以上；有 23 家内资控股企业进入世界轴承销售额前 10 名。七、国内上市企业情况七、国内上市企业情况（一）基本情况（一）基本情况1、西北轴承股份有限公司、西北轴承股份有限公司西北轴承股份有限公司由西北轴承厂经改组改制组建，是我国轴承第一家上市公司，是我国最大的轴承生产企业之一。按照国际标准和国家最新技术标准生产各种类型、外径 40 毫米至 2250 毫
15、米的滚动轴承 3000 多种，产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品为铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金机械轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。每年开发新产品近 200 种，近年来开发的新产品有 100 多种填补国内空白，一大批产品达到国外同类产品先进水平。 2009 年，公司以风力发电轴承和热处理中心项目为支撑，扩大产能。目前该公司拥有发明专利 6 个，实用新型专利 29 个，外观设计专利 6 个。 （资料来源于国家知识产权网站）2、福建龙溪轴承股份有限公司、福建龙溪轴
16、承股份有限公司公司主营核心产品为关节轴承等特种轴承，产品广泛应用于国民经济各行业的各类机械设备，并为包括国防、科研等在内的重要工程配套。公司创立了全国唯一的关节轴承研究所和国家关节轴承检测实验室，建立了省级企业技术中心，成立了企业博士后科研工作站，是关节轴承国家标准和关节轴承行业标准的主要起草单位，拥有十二项专利技术，不但能够为用户提供标准型产品，而且能够为用户提供特殊要求和特殊结构的产品，已研制开发 3000 多种关节轴承，其中多种产品被确认为国家级重点新产品或列入国家级火炬计划，品种数居世界同类厂家第一，产品水平和质量水平达世界同类产品先进水平。2009 年，公司在高分子材料、自润滑衬垫、新型复合材料等产品摩擦复合材料应用研究上取得突破，部分成果应用于自润滑关节轴承的批量生产，进一步提升产品质量、性能的可靠性。2009 年共有 77 项技术进步项目获得立项，已完成 62 项。公司本部共开发各种型号关节轴承 228 种，新产品销售收入约 7000 万元。第 6 页（共 10 页）目前该公司拥有实用新型专利 4 个，外观设计专利
