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1、Copyright 2007 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.电信运营商在电信运营商在3C融合趋势中的转型融合趋势中的转型埃森哲大中华区 副总裁李为冲 博士电信运营商的生存环境电信运营商的生存环境全 球全 球全球范围内，电信运营商面临如下挑战：自身的网络如何演进：目前网络的发展处于关键的十字路口，正确的网络技术策略将大大增强今 后数年内运营商成功的机会 （PSTN到全IP网络）革命性新业务出现并成为利润支柱
2、之前，传统业务（尤其是话音业务）的停滞和利润率的下降使 得运营商别无选择地努力降低运营成本和资本支出，以延缓利润下降的趋势运营商和投资家手中充足的现金积累，以及行业整合的客观需求，使未来因并购活动产生的市场 格局动荡在所难免。运营商必须对未来市场格局的变化及自身的定位未雨绸缪宽带接入的发展，以及VOIP服务质量的提高，使语音业务的营收在未来会呈现加速下降的趋势国 内国 内中国电话用户数量变化：无线替代趋势中国电话用户数量变化：无线替代趋势 （百万）（百万）144.8180.4214.2262.7311.8350.4367.884.5145.2206270334.8393.4461.10%10%
3、20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003200420052006 固话用户数量移动电话用户数量无线替代进一步加速数据业务在盈收中所占比例较小监管机构政策的不确定性，使运营商制订企业 发展战略的难度增大融合：固网移动融合：不仅是一个牌照融合：固网移动融合：不仅是一个牌照固网运营商和移动运营商都会朝综合服务运营商的方向发展，但移动运营商会有选择地仅仅发展宽带 业务固网运营商在实现成为成功的全业务运营商方面所需要的绝非仅仅一张移动牌照。 必须通过有效的移动市场战略解决以下问题：巨额的资本支出对企业经营产生的压力移动通信市场中国移动的先发优势的市场地位：
4、新进入者如何找到有利可图的细分市场并站稳脚 跟3G运营世界范围内成功范例的匮乏：如何找到对消费者具有吸引力的创新应用并继而产生营收和利润如何应对现有竞争对手由于多年运作经验而的领先优势与移动业务相关的IT和客服的后台支撑系统整合整个增值业务产业价值链融合：电信，媒体和融合：电信，媒体和 I的融合：不同生态系统之 间的竞合游戏的融合：不同生态系统之 间的竞合游戏互联网将是增长最快的领域，研究公司给出了乐观的预测：在较长时期内，可保持10-15%的用户数增长， 20-30%的流量增长，和30%以上的营业收入增长全球 TMT 市场指标全球 TMT 市场指标增长率 （2004）规模 （百万）互联网用户
5、18%901移动电话用户14%1589在用PC数量11%696在用银行卡数量9%3567有线电视用户9%459固话线数4%1198人均GDP6%5,500 美元全球人口1%6288融合过程中三方竞争：国内实力对比融合过程中三方竞争：国内实力对比有线电视运营商有线电视运营商电信运营商电信运营商用户数 量用户数 量 亿固话用户 万宽带用 户6个运营商，固话业 务主要有电信和网 通提供主要运营商均已上 市，融资渠道通畅 ADSL 0.5-2MB 带 宽 人民币 - /月 IPTV (over IP 2+4MB) 人民币 元月市场集 中度市场集 中度参与者 实力参与者 实力当前服 务及收 费当前服 务
6、及收 费互联网服务商互联网服务商万，其中 数字用户万 互联网用户:个省级以上运 营商，超过 个地市级运营商三大门户：两大搜索引擎国内最大的运营商, CCN, 财务状况不 佳海外上市：熟知资本 市场游戏规则，现代 管理体系有线电视 (模拟或 数字) 人民币 元 / 月(基本服务费)广告业务为主要收 入来源 主流互联网服务对用 户免费 VAS通过运营商收费 广告业务主要收入来 源Sources: SARFT, Ministry of Information Industry and CEIC Data三方软实力的对比：商业模型和企业文化三方软实力的对比：商业模型和企业文化互联网服务商：有形资产最少
7、，但更具威胁的商业模型和以客户为导向的企业文 化：诞生于竞争环境中，未得到监管机构/政府的保护充分发挥增长潜力的商业模型 （并不直接向用户收费），深谙复杂生态系统 中的生存发展之道都在海外上市，熟悉资本市场游戏规则，畅通的融资渠道在未来融合的市场环境中，相对于来自广电系统的竞争，来自互联网公司的竞争 由于其完全市场化的特点将更值得重视，甚至比运营商之间的竞争更加需要加 以注意：非常规：虚拟运营商的特点颠覆性：独特的商业模式，利于快速的市场扩张电信运营商在融合环境中的发展战略电信运营商在融合环境中的发展战略除了竞争之外，三方之间基于各自独特的优势与资产，为了提供无缝的消费者体验，必须 在一定的领
8、域展开合作：电信运营商不可替代的合同性网络资源广电企业强的的内容资源互联网企业在增值服务方面的资产，人才和开发运作以及市场推广能力电信运营商在竞合的三方关系中实现企业业绩的提升，应当通过强化对客户资源的拥有和 控制力争主导三方的融合：通过对计费，结算等环节的控制尽可能多地掌握客户信息建设强大的客户信息处理分析能力，深化对客户需求以及购买行为和偏好的理解利用自身资金，规模方面的优势加强品牌建设，使客户产生品牌偏好甚至依赖，进而成 为平台的主导者运营商构建无缝客户体验有可能通过不同的方式，但通过构建基于产业链生态系统与相关 各方共同发展是最优的选择：通过自身有机成长将面临进展速度缓慢，新业务人才匮
9、乏的问题通过对产业链中上下游的收购：不同企业文化，组织架构带来的整合风险融合的趋势使运营商的转型在所难免融合的趋势使运营商的转型在所难免电信产业的未来在于提供无缝的消费者体验，做到这一点，需要：不同程度的跨行业融合个性化的增强全IP的电信服务运营商传统的市场竞争手段，如降价，促销和基本的服务捆绑，已经不足以应对利润率 下降，移动替代和基于互联网的非传统竞争者的竞争.融合趋势带来的媒体娱乐，游戏，在线社区和电信相互交叉关联，创造出海量的新商业 机会，而传统的运营模式使电信运营商难以受惠于这些机遇.运营商惟有通过企业战略与经营思想的转型，实现从管道提供商向内容提供商/服务集成商的转型才能在未来更激
10、烈的市场竞争中立于不败之地，为股东创造满意的回报运营商转型的目标与途径运营商转型的目标与途径具有竞争力的新一 代电信运营商适合自身的 发展战略客户导向型 的组织机构服务未来的 基础设施灵活高效的具有竞争力的新一 代电信运营商适合自身的 发展战略客户导向型 的组织机构服务未来的 基础设施灵活高效的 IT/业务支持体系合作包容的 企业文化服务创新与 新市场开发业务支持体系合作包容的 企业文化服务创新与 新市场开发适合自身的发展战略适合自身的发展战略具有竞争 力的新一 代电信运 营商具有竞争 力的新一 代电信运 营商适合自身的 发展战略适合自身的 发展战略 客户导向型 的组织机构服务未来的 基础设施
11、灵活高效的客户导向型 的组织机构服务未来的 基础设施灵活高效的 IT/业务支持体 系合作包容的 企业文化服务创新与 新市场开发业务支持体 系合作包容的 企业文化服务创新与 新市场开发所面临的挑战所面临的挑战所面临的挑战所面临的挑战众多运营商在转型过程中同质化的战略思维与战略选择- 信息服务提供商- 全业务电讯运营商- 以高于市场平均增长率增长众多运营商在转型过程中同质化的战略思维与战略选择- 信息服务提供商- 全业务电讯运营商- 以高于市场平均增长率增长实施途径实施途径实施途径实施途径运营商在确立企业发展战略时需要考虑如何充分发挥现有的独特优势与能力的作用，并据此制订出差 异化的竞争策略。这些
12、独特的优势和能力包括： 客户资源和 计费系统现有服务团队的数量与素质等稳健的财务状况与良好的融资能力运营商应当实施全面的品牌建设战略：在客户，合作伙伴以及其他相关者中确立可信赖的品牌形象固话运营商应当采用适合自身的方式引入移动通信业务，实现全面运营商的转变运营商在确立企业发展战略时需要考虑如何充分发挥现有的独特优势与能力的作用，并据此制订出差 异化的竞争策略。这些独特的优势和能力包括： 客户资源和 计费系统现有服务团队的数量与素质等稳健的财务状况与良好的融资能力运营商应当实施全面的品牌建设战略：在客户，合作伙伴以及其他相关者中确立可信赖的品牌形象固话运营商应当采用适合自身的方式引入移动通信业务
13、，实现全面运营商的转变建立客户导向型的组织架构建立客户导向型的组织架构具有竞争 力的新一 代电信运 营商具有竞争 力的新一 代电信运 营商适合自身的 发展战略适合自身的 发展战略 客户导向型 的组织机构客户导向型 的组织机构服务未来的 基础设施灵活高效的服务未来的 基础设施灵活高效的 IT/业务支持体 系合作包容的 企业文化服务创新与 新市场开发业务支持体 系合作包容的 企业文化服务创新与 新市场开发所面临的挑战所面临的挑战所面临的挑战所面临的挑战现有的按照职能划分的组织结构效率不高且与客户为中心的 经营策略难以配合过多的按照地域划分各自为政的利润中心影响了企业战略的 贯彻效率现有的按照职能划
14、分的组织结构效率不高且与客户为中心的 经营策略难以配合过多的按照地域划分各自为政的利润中心影响了企业战略的 贯彻效率实施途径实施途径实施途径实施途径从目前的按照职能划分的组织架构向基于任务的端到端的组织结构过渡通过组织机构的调整减少按地域划分的分支机构，实现组织机构的扁平化以提高对市场变化的反应速度为了应对来自非常规竞争对手的挑战，运营商需要建立客户导向的新的业务单位实施创新业务，并允许它们与现有业务 展开竞争从目前的按照职能划分的组织架构向基于任务的端到端的组织结构过渡通过组织机构的调整减少按地域划分的分支机构，实现组织机构的扁平化以提高对市场变化的反应速度为了应对来自非常规竞争对手的挑战，
15、运营商需要建立客户导向的新的业务单位实施创新业务，并允许它们与现有业务 展开竞争建设服务于未来的网络基础设施建设服务于未来的网络基础设施具有竞争 力的新一 代电信运 营商具有竞争 力的新一 代电信运 营商适合自身的 发展战略 客户导向型 的组织机构适合自身的 发展战略 客户导向型 的组织机构服务未来的 基础设施服务未来的 基础设施灵活高效的灵活高效的 IT/业务支持体 系合作包容的 企业文化服务创新与 新市场开发业务支持体 系合作包容的 企业文化服务创新与 新市场开发所面临的挑战所面临的挑战所面临的挑战所面临的挑战目前的PSTN网络很难适应今后服务创新的需要且运营费用高 昂客户对全方位无缝连接
16、的话音/数据服务的要求日益强烈目前的PSTN网络很难适应今后服务创新的需要且运营费用高 昂客户对全方位无缝连接的话音/数据服务的要求日益强烈实施途径实施途径实施途径实施途径加速实施由现有PSTN网络向全IP网络的转换，同时最大限度地利用现有网络的价值，降低资本支出和 折旧的财务压力：跟踪网络技术发展的最新进展，制定符合企业特点的网络转换路线图做好不同设备的技术/产品/服务的比较评估，力争最小的整体拥有成本（TCO）充分利用现有PSTN网络的价值，尤其是其相对于IP网络在通信质量方面的优势充分发挥现有P1+S网的剩余价值，整合于今后的3G网络中加速实施由现有PSTN网络向全IP网络的转换，同时最大限度地利用现有网络的价值，降低资本支出和 折旧的财务压力：跟踪网络技术发展的最新进展，制定符合企业特点的网络转换路线图做好不同设备的技术/产品/服务的比较评估，力争最小的整体拥有成本（TCO）
