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1、68信息网络三网融合下的 广电、电信和互联网企业竞合分析胡智海 / 文三网融合最大的受益方是广电系统，但由于广电进入电信存在很多现实的难题，这给电信与广电合作留下了巨大空间。而且，不同的电信运营商可以采取不同的合作策略。中国电信借助宽带的高度成熟，可以与客户共同开辟IPTV市场。电信为客户提供业务平台，广电提供视频内容，而后采取利润分成。IPTV可以避免与数字电视冲突，寻找广电数字电视无法覆盖的用户群体，做大市场“蛋糕”。而对于中国移动，则可以与广电的宽带网络业务进行整合，在电信的宽带优势区域展开移动业务的竞争，例如资费捆绑。当然，还有一个更庞大的蓝海市场手机电视。对于电信和广电来说，都是一个
2、尚未涉足的蓝海，它们可以发挥手机和视频内容的优势，这正好是1+12的合作机会。探索争鸣Exploration and Free Views69Information Network们可以通过电视机上网打电话，可以通过电话看电视玩QQ。从技术层面上说，是三网在网络层上可以实现互联互通，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。这才是三网融合的内涵。由于历史原因，三网的经营模式有很大的不同。广电网由广电总局统一管理，下面由各省市的电视台统一向区域用户提供电视基础网络服务；同时，省市县各级电视台均可以开设电视频道、制作节目和转播节目，央视则是最权威单位
3、。各级电视台可以根据自己的需求转播其他电视台的节目，并在区域范围内提供给电视用户。所以，在某些区域内，用户没有选择权，可以说电视台是没有竞争的，垄断优势特别明显。对于电信网，基础网络建设与业务服务均由电信企业提供。由于电信业改革比较早，电信企业几经重组，呈现了中国移动、中国电信、中国联通三足鼎立的格局。三家业务内容相似，经营范围重合。所以，在区域范围内，参与电信竞争的利益方有三家。用户可以从三家运营商中选择，所以，电信业是一个有限竞争性行业。但对于某些特定业务，可能由于另外两家无法提供类似业务，也会呈现垄断特征，例如北方联通和南方电信的宽带接入业务。对于互联网企业，因为业务开放性使得进入门槛很
4、低，甚至个人也可以经营网站，而且，互联网业务往往具有跨地域特征，北京的互联网服务可以覆盖到广东，所以这个行业竞争最为激烈，也最为充分。另外，互联网的基础骨干网络是由电信运营商建设，在某种程度上，互联网企业必须与运营商建立良好的关系，确保其网络的畅通。一旦互联网企业的业务范围影响到运营商的核心业务市场，则很有可能会被运营商釜底抽薪。所以在电信业务与互联网业务交叉的模糊地带，互联网企业的发展束缚会比较大。通过上述的分析，我们对于三网格局会有一个更清晰的认识。在改革开放历程中，它们各自通过历史不断沉淀，表现出不一样的核心优势。三网融合在中国已经由口头概念演变为具体实施的政策。根据政策，第一阶段特征以
5、推进广电和电信业务双向阶段性进入为重点。也就是说，试点城市的广电企业和电信企业客户互相介入对方的业务。具体的描述是：广电企业将可经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电视网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；而电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。从新政策可以很清晰地看出：三网融合最大受益方是广电系统；其次是电信企业；作为互联网企业，除了与广电或电信合作外，没有更大的获利空间，对于一些业务类似的互联网公司来说，可能是一个无底的深渊。下文将分别阐述三网融合下广电、电信和互联网企业三方利益的变化。广电网、电信网、互联网的基础网络状况和
6、业 务模式特征 要阐述清楚三方利益，我们有必要对基础网络和业务模式有所了解。从三网诞生开始，其运营主体就有所不同。电信网的基础设施运营与业务管理均由电信运营商负责；互联网的基础设施由电信运营商建设，业务则开放给社会，由企业或个人开发业务提供给互联网用户；广电网的基础设施、内容制作、业务管理均由广电部门进行管理。早期电信网和广电网均采用模拟信号，互联网采用数字信号。为了提供上述业务，必须要单独铺设网络管道。这也是我们消费者家庭中，需要分别安装电话线、宽带线、有线电视线的最初缘由。随着技术的进步，电信网和广电网均逐步由模拟信号过渡为数字信号。数字技术的出现，使得广电网、电信网、互联网可以实现互联互
7、通，也就是我们现在所说的三网融合。国际上提出的三网融合不是简单的物理融合，不是简单地把三条线并为一条线，而是指更深程度的业务和应用的融合。从表现上来说，三大网络通过技术改造，能够互相提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务，再通俗地说，也就是我探索争鸣Exploration and Free Views70信息网络广电企业通过长时间的运营，在全国布设了一个覆盖上亿家庭的有线电视网络；同时，在电视节目制作与播放上，形成了一整套的运作体系。从新闻节目到娱乐节目、再到影视节目、电视广告等等，形成了一个庞大的产业链条。以新闻制作为例，需要有敏锐的新闻意识，需要有优秀的记者团队，还需要视频采编队伍
8、，这些都是进入行业的门槛。而且，广电企业每天产生大量的视频内容，汇总到一起会形成涵盖多个行业的版权视频。庞大的视频内容是广电企业的优势所在。电信企业也通过时间沉淀，部署了覆盖全国各地的有线通信网和无线通信网，能够向用户提供无线的电信业务和增值服务。这是一个集合了基站运维、业务运营、市场营销、互联网内容聚合、手机终端等方面的立体的产业体系。怎么与手机厂商合作，怎么建设庞大的渠道网点，怎么培养服务队伍和营销队伍，以及如何对客户精准的划分，都是电探索争鸣Exploration and Free Views一旦广电成功进入宽带业务 领域，电信业的格局则有可 能由三变四，由原来的三国 演义演变为四方争霸
9、。由于 四边形不像三角形那样具有 稳定性，这给市场埋下了很 多不确定的因素。有线电视 网络覆盖度很高，并能快速 为用户提供上网服务。所 以，在广电网基础上延伸出 来的宽带接入、信息增值服 务等电信业务，广电企业的 进入门槛较低，这对电信运 营商是直接的挑战。71Information Network信企业长久积累的经验。互联网企业由于草根属性，激烈的竞争锻炼了它们灵活的生存能力。互联网企业能最快地嗅到用户的变化，并快速推出用户喜欢的业务。以QQ为例，这家草根互联网企业现在已经很庞大了，但对自身的改善从未放缓速度。每天都有很多不同软件的改良和新业务的推出，这些改良非常贴近用户。最早的QQ邮箱是非
10、常单一的产品，现在可以说远远超越了运营商所提供的邮箱功能。另外由于互联网企业经常要面对日益激烈的竞争，以及政策的各项不确定因素，使得它们如大浪淘沙，新老面孔交替出现。对运营商的挑战与机遇 可以看出，三网融合给电信运营商带来了巨大的挑战，同时也产生了一些机遇。挑战有线电视网络覆盖度很高，并能快速为用户提供上网服务。所以，在广电网基础上延伸出来的宽带接入、信息增值服务等电信业务，广电企业的进入门槛较低，这对电信运营商是直接的挑战。一旦广电成功进入宽带业务领域，电信业的格局则有可能由三变四，由原来的三国演义演变为四方争霸。由于四边形不像三角形那样具有稳定性，这给市场埋下了很多不确定的因素。另外，广电
11、业务牌照仍不容易获得。电信企业要经营广电业务，还要得到广电总局的允许。最近广西电信在14个地市的IPTV业务就被广电总局叫停，这个案例也反映了电信企业要经营广电业务还有很高的门槛。也许有人会想，一旦市场放开了，电信企业也可以参与广电业务的竞争。从根本上说，要参与广电业务的竞争难度很大。首先，电信企业对广电业务不熟悉，我们很难想象让电信或移动去参与电视节目制作会是什么样的现象；其次，运作广电业务需要庞大的资源，这个资源不一定是电信运营商所具备的。机遇虽然电信行业进入广电难度很高，但是自有市场不容易丢失，同时也孕育了新的机遇。为什么说自有市场不容易丢失呢？首先，电信业务对于广电系统来说同样很陌生。
12、如何服务好客户，这对于广电来说是一个严峻的挑战。过去强势更换用户数字机顶盒的做法，在电信业务领域无法适用。未来在提供电信服务的过程中，还要给用户一个稳定的网络环境，这同样也是一个很高的门槛。其次，中国移动、中国电信、中国联通等电信企业，都是全国性的集团公司形式，实现了“集团省地市”的严格的管理体系。而广电系统更多是以各省、各市独立状态运营，在资源利用和组织协调等方面，效率要比电信企业低。最后，电信企业很早就介入了互联网业务，在与互联网公司的互动上更加充分。这意味着电信企业比广电企业更贴近用户，在服务和业务提供能力上具备优势。为什么说孕育了新的蓝海？ 正因为广电进入电信存在很多现实的难题，因此，
13、这给电信与广电合作留下了巨大空间。而且，不同的电信运营商可以采取不同的合作策略。中国电信借助宽带的高度成熟，可以与客户共同开辟IPTV市场。电信为客户提供业务平台，广电提供视频内容，而后采取利润分成。IPTV可以避免与数字电视冲突，寻找广电数字电视无法覆盖的用户群体，做大市场“蛋糕”。而对于中国移动，则可以与广电的宽带网络业务进行整合，在电信的宽带优势区域展开移动业务的竞争，例如资费捆绑。当然，还有一个更庞大的蓝海市场手机电视。对于电信和广电来说，都是一个尚未涉足的蓝海，它们可以发挥手机和视频内容的优势，这正好是1+12的合作机会。本文作者：胡智海希尔咨询探索争鸣Exploration and Free Views
