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1、TELECOMMUNICATIONS NETWORK TECHNOLOGY No.8EXPERT VIEWPOINT专 家 视 点1引言三网融合的试点工作已经一年有余，从整体情况来看，当前三网融合的形势具有多种特点：三网融合，融冰之路仍需较长时间；三网融合，将极大地促进我国宽带和视频领域的产业发展；三网融合，短期内对电信和广电的市场格局不会产生大的影响等。 本文对三网融合的形势进行了分析，并对电信行业发展视频业务的策略给出建议。2三网融合破冰，但融冰之路仍需较长时间2010年是三网融合的破冰之年，具有较强烈的国家意志的色彩。 但所谓“冰冻三尺，非一日之寒”，“行业壁垒”的冰山融化仍然需要很长时
2、间。 应该看到，广电行业属文化领域，是国家的意识形态部门，而电信行业属经济领域， 国家对各领域体制改革的要求、进程和深度都不同，相对于电信，目前广电还是一个政企合一的行业，其网络资源、人员素质、市场经营等各方面都还弱小，国家对其的保护将长期存在。 目前已出台的三网融合各项政策都反应了上述的情况。 因此，一定要认请三网融合在我国的复杂性，在三网融合过程中，对广电企业与电信在体制上实现公平竞争不能期望过高，而电信要开展各项三网融合的业务一定会受到不同程度的限制， 面临的困难也会很多，对电信和广电业务双向进入不能盲目乐观。3三网融合将极大促进我国宽带和视频领域的产业发展三网融合政策最直接，同时也是最
3、显著的受益者将是宽带和视频两个领域。 我国目前的宽带用户规模全球第一，但宽带的接入带宽只有1M左右，落后于很多发达国家，与日韩平均50M的接入带宽相比差距甚远。 随着三网融合政策的推出，我国电信运营商加快了“光进铜退”的步伐及宽带光纤接入网的部署，三年内实现宽带接入水平达到20M的目标，同时积极推进在大中城市实现光纤到户的建设策略。 预计到2012年， 我国光纤到户覆盖用户的规模将达到7000万左右。 届时，我国的宽带整体水平将实现质的飞跃。 对于视频产业而言，一方面由于广电行业将加快广播电视数字化和有线电视网络双向化的进程； 另一方面，由于电信运营商经营IPTV业务的合法化， 这两个因素都将
4、极大促进视频产业链的快速发展，并催生出互动电视、高清电视、体感游戏、信息资讯、三屏互动、定向广告等各种新型应用。 据预测，未来3年，我国数字电视用户的规模将达到1.5亿，IPTV用户规模将达到3000万，手机视频用户的规模也将飞速发展。4三网融合短期内对电信和广电的市场格局不会产生大的影响对于宽带接入业务，短期内广电的进入会分流电信部分低端用户， 宽带市场占有率不会超过10%，同时会降低电信宽带资费的整体水平。 这表现在两个方面，一方面在网络、技术和宽带接入能力上，广电目前的网络是适合广播型业务的树形或总线型拓扑，采用带宽共享方式，在实际用户较少时，用户平均接入带宽较高，相比电信具有较强的竞争
5、力；但一旦实际用户增多，用户的实际带宽会急剧下降，因此广电的接对三网融合形势的分析及电信行业发展 视频业务的策略建议敖立工业和信息化部电信研究院通信标准研究所副所长，高级工程师3 8电信网技术2011年8月第8期专家视点入带宽优势仅仅在用户较少时得以体现，而且随着电信企业光纤接入网的积极部署， 电信已经迎头赶上，接入带宽优势已经显现并日趋增强。 在运营能力、市场营销、资金渠道、网络质量等方面，广电的劣势更是一览无余，因此广电在宽带市场的竞争力短期内很难显现。 另一方面，广电目前经营宽带接入的资费较低，年资费在400800元之间，而电信目前2M的平均月资费约为78元， 同时如果实施宽带接入和数字
6、电视的捆绑，还具备一定的价格战空间，并对用户产生一定的吸引力。对于电视业务，短期看，电信的IPTV业务将会对广电的数字电视冲击也很有限，IPTV和有线电视（数字电视）将共存发展，有线电视主要面向普通大众，而IPTV主要面向中高端用户， 两者具有差异化的市场细分。 同时，有线网络覆盖不足的地区，还可以采用IPTV进行广播电视节目传输覆盖， 两者具有互补关系。 具体原因如下：一是有线电视是公益性、 大众型的社会服务，因此有线电视公司会得到地方政府的各种政策保护，除了财政补贴之外， 地方政府也不允许IPTV去动摇有线电视公司的根基。二是各地广电政企不分、企事不分、网台不分的情况仍然较普遍，而且网台重
7、新合一的趋势也已经出现，在广电控制集成播控权的情况下，IPTV在内容来源方面很可能会受到广电的限制，因此在内容的竞争力方面，IPTV未必能占据优势。三是IPTV业务赢利前景不明朗，但在内容平台、网络和终端方面的投资巨大，因此各地电信企业考虑资金投入和经济效益的压力， 不一定会积极开展IPTV业务。四是有线电视的资费非常便宜（全国有线电视收视费平均在15元/月/用户），对用户的吸引力很大。而IPTV的资费较高。5电信企业应以领先和合作之策应对三网融合的挑战在当前的形势下，电信企业将面临着宽带市场占有率下滑、宽带ARPU被拉低，同时在IPTV市场有效进入难、视频业务赢利前景不明朗的困境。 在这样的
8、挑战下，电信企业应以领先和合作之策破局。 领先之策着重在以下3个方面：一是集中力量积极进行接入网的升级提速，以20100M的接入带宽为目标， 强化电信在宽带接入方面的带宽优势。二是对IPTV正确定位，当前应将IPTV定位为宽带接入的价值填充型业务而不是直接赢利性业务，采用各种措施快速发展用户规模，一定的用户规模是提升网络价值、寻求政策空间、谋求长远发展的基石。三是利用电信全业务经营方面的优势，实现宽带+移动+视频+固话的捆绑。合作之策在于充分认清自身优势与劣势，积极与产业链的上下游进行合作， 抑制通吃产业链的冲动。对于IPTV业务， 应充分利用广电内部不同利益主体之间的微妙关系，积极开展与各级
9、广电播出机构的多层次合作，营造良好发展氛围。 在与广电集成播控方和内容提供方的合作中，要分阶段、有目标的适度让利于对方。 另外，电信企业在符合试点方案的条件下，可争取尽快与当地的广电播控机构采取合资、合作等方式，参与当地的IPTV集成播控平台建设。 在IPTV发展不好的地区，积极开展基于互联网面向电视机屏的视频业务，寻求互联网视频服务商、消费电子厂商的合作，创新互联网视频业务模式，尝试在视频业务上叠加通信服务，进一步丰富终端类型和功能。6电信行业发展三网融合视频业务的策略6.1视频业务是三网融合的焦点业务拓展视频业务对电信业具有重要的战略价值和意义。 从网络层面看，发展视频业务有助于推动电信宽
10、带升级改造。 据统计，2009年视频流量占互联网全部流量的1/3，预计到2014年，各种形式的视频业务流量将占全部互联网流量的91%。 而美、英、德、日等国的经验也显示，为用户提供视频业务特别是高清数字电视业务，是宽带运营商进行带宽升级的主要驱动力。 从业务层面看，发展视频业务有助于电信运营商弥补业务短板，实现全业务运营，通过视频捆绑增强用户粘性，促进宽带业务的持续发展。 从产业层面看，电信运营商发展视频业务，有利于从提供传输服务向提供信息内容服务延伸，实现信息传输服务业与娱乐3 9TELECOMMUNICATIONS NETWORK TECHNOLOGY No.8传媒业的融合，促进信息服务业
11、内部的一体化和服务形态的不断创新。从市场发展的实际情况来看 ， 视频业务存在IPTV，互联网视频和互联网电视等多种类型。 “IPTV”一般指基于电信运营商专网，面向“机顶盒+电视机”这一特定终端的点播和直播业务。 “互联网视频”是指基于开放互联网，面向非特定类型终端的直播、点播或分享业务的总称。 “互联网电视”是指通过开放互联网向具有网络接入功能的电视机提供的音视频业务，“互联网电视”业务是“互联网视频”业务面向新型电视机终端的一种特例。 图1是视频业务的种类及其实现方式。6.2明确定位，快速扩张规模，谋求播控平台的话语权是当前IPTV发展的关键(1) IPTV应定位为宽带接入的价值填充型业务
12、和有线数字电视的重要补充型业务有线数字电视是公益性、 大众型的社会服务，具有图像质量高、互动性不足的特征，同时目前在中西部地区和农村地区的网络覆盖率相对较低。 各地电信企业在发展IPTV业务时， 应充分考虑有线数字电视的属性和特征， 强调与有线数字电视的协调发展，避免对有线电视市场产生重大冲击。 强化IPTV的互动性和个性化的特点， 提供与有线电视差异化的服务；在有线网络覆盖不足的地区积极推进IPTV平台承担广播电视节目传输覆盖的职能。从电信业务发展来看， 首先应将IPTV定位为宽带接入的“填充型”业务，突出IPTV在拉动宽带市场、提升用户黏性方面的作用。 另一方面，要认识到IPTV对今后电信
13、宽带增值业务的先期引领作用，通过IPTV的规模发展带动面向电视屏的资讯、游戏、商务、教育等宽带增值业务的发展，以及三屏互动等其他业务。(2)近期IPTV应采用灵活的策略，快速扩张用户规模；长期应基于用户规模，大力发展增值业务一定的用户规模是提升网络价值、 寻求政策空间、谋求长远发展的基石，因此试点期间IPTV发展关键是快速扩张用户规模。第一，发挥各地运营商自身优势，因地制宜制定合理的市场推广策略，采取业务捆绑等策略发展IPTV业务。第二，建立与播控牌照方的良好合作关系，规避广电中央与地方矛盾。第三，加速宽带网络基础设施升级改造，开展高清和3D业务，提升服务质量和用户体验。长期来看， 各地应在利
14、用IPTV发展的用户基础上，加快建立个性化、差异化、本地化的宽带业务产品体系。 以宽松的政策吸纳增值服务商参与，共同搭建图1视频业务的种类及其实现方式EXPERT VIEWPOINT4 0电信网技术2011年8月第8期一个新的宽带业务产业集群。(3)营造良好的合作氛围，发挥电信企业优势，妥善处理与播控平台对接积极开展与地方广电的多层次合作，营造良好发展氛围。一是电信企业在符合试点方案的条件下，争取尽快与当地的广电播控机构采取合资、 合作等方式，参与当地的IPTV集成播控平台建设。二是在与地方集成播控方和内容提供方的合作中，要分阶段、有目标的适度让利于对方，以培育当地良好的市场环境。三是电信企业
15、应抓住当前有线网络整合的契机，拓宽与不同广电部门的合作空间，获取公平接入广电内容的机会， 甚至参与广电的内容运营和有线网络建设。6.3着眼长远，统筹考虑，积极布局互联网视频和互联网电视业务(1)互联网视频发展迅速， 正逐渐成为视频业务的主要形式，成为拉动宽带发展的重要业务互联网视频将成为视频业务的主流形态，电视屏网络化潜力巨大近年来， 互联网视频业务因其内容来源多样、形式灵活丰富、免费提供等特性而受到用户欢迎，市场规模迅速扩张。 截至2010年6月底，我国网络视频用户已达到2.65亿，渗透率达到63.2%，成为互联网主流应用之一。 研究显示，互联网视频对广大用户，特别是年青用户群具有很强的吸引
16、力。 长远来看，将有望成为视频业务的主流形态。 国内专门经营网络视频的互联网企业约有20多家， 主要有以PPlive为代表的P2P客户端直播和点播模式， 以及以优酷和土豆为代表的Web页面点播模式两种形态。“互联网电视”作为一种面向电视屏的互联网视频业务，其内容和服务形式围绕电视机用户的需求设计，是网络视频走向家庭最重要的途径之一， 代表了电视机网络化的大趋势。总体来看，“互联网电视”的潜在空间巨大。互联网视频、互联网电视与传统广播电视业务既有互补，又有竞争，但也存在明显的利益冲突互联网视频的点播服务内容比传统电视更丰富，且互动性更强，因而分流了大量的电视观众，也稀释了电视台广告价值。 互联网视频的直播服务与广播电视业务的内容来源相同，但进一步扩大了电视台直播服务的用户覆盖面，即是对电视网覆盖的补充，在一些热点事件或体育赛事的直播中也表现出对有线网络的局部替代作用。 而面向电视屏的“互联网电视”业务， 进一步威胁到广电行业在电视屏幕上主导权，对电视台和有线网络公司未来的发展都将产生重大影响。 因此，总体上，互联网视频、互联网电视与传统广播电视业务既有互补
