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1、- 1 - 第一章 总论 ? 项目概况 项目概况 ? 建设单位简介 建设单位简介 ? 项目提出的背景 项目提出的背景 ? 可行性研究结论可行性研究结论 - 2 - 一、项目概况 一、项目概况 1. 项目名称：车载液晶显示器件生产线项目 2. 项目性质：新建 3. 建设地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙大道 8 号 二、建设单位简介 二、建设单位简介 1.基本情况 1.基本情况 企业名称：深圳天马微电子股份有限公司 企业类型：股份有限公司（上市） 注册资本：33192.5 万元人民币 法定地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层 法定代表人：吴光权 经营范围：制造、销售各类液晶显示器及相关的材
2、料、设备和产品。 2.历史沿革 2.历史沿革 深圳天马微电子股份有限公司 （以下简称 “天马公司” ） 前身是深圳天马微电子公司， 成立于 1983 年 11 月。 1994 年 4 月，经深圳市人民政府批准，公司改组为股份有限公司。1995 年 1月经深圳市证券管理办公室批准，天马公司改组为社会募集设立的股份有限公司， 公开发行 1100 万股人民币普通股 （A 股） ，并于同年 3 月以“深天马” （股票代码 000050）在深圳证券交易所上市交易。 3.经营简况 3.经营简况 天马公司是一家专业生产液晶显示器（LCD）和液晶显示模块（LCM）的高科技、外向型企业。自成立起，公司充分利用深
3、圳经济特区的政策、地理和信息等各方面的优势，以航空- 3 - 工业雄厚的技术和人才实力为依托，在努力学习、引进、吸收国际先进技术和管理经验的同时，追求卓越，不断创新。经过二十多年滚动式发展，现已成为一个集 LCD、LCM 研究、设计、开发、生产和销售为一体的大型公司，在生产规模、技术水平、产品档次、经济效益等方面均居于国内同行的前列，并已具备与国外同行竞争的实力。 天马公司的产品主要分为 TN-LCD、STN-LCD 和 LCM。其中 TN-LCD 产品包括普通正、负性 TN、HTN 以及多色 TN产品；STN-LCD 产品包括黄绿膜、灰膜、黑白膜、兰膜等多种显示模式以及彩色 STN （256
4、 色、 4K 色、 65K 色） 产品等； LCM产品包括 SMT、COB、COG、TAB、COF、TFT 等结构产品。现拥有 3 个 LCD 生产厂和 2 个模块生产厂，年生产能力为LCD20 万平方米和模块 6000 万块， 产品主要应用于移动电话、工业仪表、无绳电话、汽车仪表、PMP 等领域，主要客户为华为、夏新、中兴通讯、康佳、三星、松下、sandisk、vtech、优百特等公司。 图1-1： 公司产品主要应用领域 图1-2： 公司主要客户 图1-1： 公司产品主要应用领域 图1-2： 公司主要客户 天马公司产品以其质量高、交货快、价格合理和信誉良好等特点而深受海内外用户的一致好评。多
5、年来，天马公司因液晶显示器方面做出的突出贡献而多次受到中央和省市的嘉奖。- 4 - 自 1991 年起被评为“深圳市高新技术企业” ，1992 年起跨入深圳市百强企业行列， 1996 年被国家科委评为全国 76 家重点高新技术企业之一； 2003 年被国家科技部认定为国家火炬计划中心高新科技企业。 截至 2006 年 12 月天马公司拥有员工 5000 余人，厂房面积达 7 万平方米，总资产 15.3 亿元，净资产 8.6 亿元。 三、项目提出的背景 三、项目提出的背景 1.项目建设的必要性和意义 1.项目建设的必要性和意义 公司战略定位为专注于中小尺寸显示领域的全球市场，重点聚焦于液晶显示器
6、以及液晶显示模块的个性化设计领域；发挥深圳天马现有的客户订制产品以及个性化设计与服务的优势，实现在全球中小尺寸液晶显示器以及液晶显示模块市场占有一定的市场份额；通过创新性的应用技术研究、预见性的市场规划、快速的产品开发与制造交付、全面的客户服务，为客户提供更大的附加价值。从战略高度分析，国家平板显示产业持续发展需要自主掌握液晶显示器以及液晶显示模块的设计及制造技术；长远看来，国内液晶显示器制造商在中小尺寸 LCD领域将具有长期的竞争优势。但目前液晶显示器及液晶显示模块的设计、制造技术主要掌握在日、韩、台厂商手中，产业主流技术几乎全部依赖进口。 本项目充分利用深圳天马二十余年的行业经验、技术积累
7、和人才储备，同时在短期内消化吸收并自主掌握车载液晶显示器及显示模块的设计、制造、量产的关键技术，提出车载液晶显示器件生产线项目规划。具体如下： （1）厂房建设部分）厂房建设部分 厂房建设部分初步估算投资 11800 万元人民币，五层，建- 5 - 筑面积 48044 平方米，建设地点在宝龙工业城宝龙大道 8 号。 其建设的必要性如下： 其一，现时，日、韩、台 LCD 行业，全力转入 TFT 的制造生产，所有中小尺寸 TN、STN 产业，都将转入东南亚，尤其是中国大陆地区， 为我国 LCD 产业的发展提供了一个良好的发展机遇。目前天马 TN 生产线已全力转入高端产品的生产，随着客户对产品性能要求
8、的逐渐提升，可预见未来 35 年内，公司 STN 产品也会全力进入高端产品领域， 并且目前已经表现出了产能不能满足市场需求。 其二、最近两年车载 LCD 和 LCM 呈现出很强劲的发展势头，这类产品由于客户对其光电特性、品质及高可靠性的特殊要求，只有类似于日本 Optrex、精电、信利及天马等拥有雄厚技术实力的企业才能生产，这类客户对品质要求极其苛刻，对价格不敏感，因而此类产品具有高额利润。 其三、 伴随着液晶显示器应用领域的扩大， 天马对新产品、新技术的跟进及预研，将是天马研发的必由之路。任何项目的延误及遗漏，都将使天马坐失发展扩大的良机。平板显示技术发展方兴未艾，且应用领域已有覆盖所有家电
9、、车载电子领域的趋势，每一具体应用领域又因行业特点各具特色。为了更好的发展，公司必将应对每一具体应用领域开展定向性预研和先进技术的跟进。 天马只有走在市场前列， 突出自己的技术特点，才可达到其“技术领先、速度制胜、个性化服务”的战略要求。为此，天马必将建立有前景产业及应用领域细分的专业研发队伍，发展技术支持和技术服务，建立专业技术支持队伍，并覆盖到每一个产品的各个领域中，把公司的技术优势体现在对供应商及客户的技术支持上，帮助客户培育产品，解决问题，成为客户的真正伙伴。因此，尽快建立庞大的技术研发队伍已势- 6 - 在必行，目前已经没有场地来供研发队伍的进一步拓展，因此相配套的工作场地必须尽快规
10、划落实。 （2）车载液晶显示器件生产线部分）车载液晶显示器件生产线部分 A、满足天马公司自身发展的需求 天马公司现有 TN-LCD 生产线，是 1991 年从日本引进的TN-LCD 生产线，设计能力约为每天生产 300mm300mm 基板玻璃 2000 对，属当时国内规模最大、水平最高的 TN-LCD 生产线。该线的投产为天马创造了可观的经济效益，特别是在生产销售“俄罗斯方块”游戏机上获得了很大的成功，因此仅花两年多时间就收回全部投资。后来经过一系列的技术改造，该线的生产能力比原设计能力提高了近 80%。在 1997 年“电子宠物”畅销时，该线再次取得了很大的收益。但是由于该线最初的定位只是做
11、 TN-LCD， 加上该线已运行了 16 年， 设备老化、技术落后、产品质量和档次上不去，虽然仍在进行挖潜改造，但天马公司已不可能依靠这条线制作更加高档 TN-LCD，更不能生产 STN-LCD 与周边厂家竞争。目前前制程的设备精度、产能以及厂房净化条件都难以满足车机、光阀、高档工业用仪器仪表等产品的质量和产量要求； 因受设备前制程瓶颈的限制，产品加工难度大幅度提高，严重影响了车机产品以及高档工业品市场拓展。公司目前绝大多数品牌客户都要对生产线的先进性和加工手段进行现场审核，合格后方能取得认证资格作为合格供应商进行生产供货。TN-LCD 生产线厂房的外部及内部环境以及设备状况都很难满足客户的要
12、求。特别是近两年以来，公司新的发展支持点已经定位为车载产品，并且部分产品已通过了 SONY、JCI、VDO、BSH 等知名品牌公司的审核认证。因受生产场地面积的限制，难以进行较大规模的更新改造，这将严重影响公司的长远发展。因此，尽快新建一条高端车机专- 7 - 用 TN/STN-LCD 生产线已势在必行。 B、公司建线是为适应 LCD 市场变化的需求 公司再建新线一方面是满足自身发展的需要，另一方面也是适应 LCD 产品市场变化的需要。 近年来，日本、韩国和台湾正集中力量发展 TFTLCD，中小尺寸 TN/STNLCD 正向东南亚和我国转移，为公司提供了难得的发展机遇。在这种形势下，公司如何尽
13、快增强实力以适应市场的变化是一个迫在眉睫的问题。 C、公司战略需求 十五年前， 国内 LCD 产业尚未形成规模， 市场基本上处于简易 TN 型如：电子表、游戏机、简单的仪表显示器范畴，TN-LCD 生产线创建初期的目标市场是以生产中、低端 TN 产品为主，由于进入门槛和技术难度相对较低，使得这一领域竞争异常激烈， 甚至出现价格大战的恶性竞争局面。 九十年代末，公司出于战略考虑，决定主动退出 TN 低端产品市场，全力发展中、高端产品。经过几年不懈的努力，TN-LCD 生产线的产品结构调整已基本完成，并且在车机、光阀、高档工业用仪器仪表及 AUDIO 类产品上取得显著成效。高端 TN/STN 产品
14、市场巨大，增长稳定，价格理想，是公司战略规划中重点发展的产品之一，因此尽快提高设备精度，扩大生产规模，是公司实现战略目标的重要条件。 从国内来看， 中低档 TN/STN-LCD 市场竞争日益激烈将使其利润下降。 作为全国 LCD 行业中首家上市公司， 如果天马公司再继续维持现状，将会丧失在全国 LCD 行业中的前列地位，经营形势将变得更为严峻。因此，充分发挥自身优势，提升产品档次， 进一步发展高档 TN/STN 产品是天马公司的唯一选择。 综上所述， 为使我国的 LCD 产业在未来的发展中能适应国- 8 - 际市场的竞争， 确保天马公司在中高端 TN/STN-LCD 市场中具有较强的竞争实力，
15、尽快引进一条适应市场发展方向、技术先进、 高附加值的高档 TN/STN-LCD 生产线以形成新的利润增长点，这不仅十分必要，而且非常迫切。 2.项目建设的可行性分析 2.项目建设的可行性分析 公司自 1983 年创建以来，一直致力于 LCD 产品的生产与科研，现已发展成为我国规模最大的液晶显示器件（LCD 与LCM）专业制造公司之一，在生产产量、产品质量、技术水平和经济效益等方面均居国内同行前列。同时在管理、研究与开发以及文化建设方面也积累了丰富的经验。具体如下： 1、公司已经建立起现代企业制度 公司在继承和发扬国营企业管理严格等优良传统和作风的基础上，通过多年来的探索和积累，公司消化吸收了众
16、多先进企业的管理经验，建立了现代企业制度，形成了有自己特色和完善的经营管理制度和内部控制制度，全面覆盖了战略决策、组织及指挥、科研开发、营销、产品提供、人力资源、激励机制、财务控制、公共关系、行政控制、审核及评审等公司运营的各个环节和层面，并根据市场的变化及时加以优化。公司已经成为一个具有现代化管理意识的企业。 2、高水平的管理体系 公司建立企业资源管理体系（ERP） ，实施全面质量管理，按国际质量保证要求建立质量保证体系，建立起快速反应的组织架构，形成了完整绩效考核体系和员工培训和激励机制。大力倡导管理创新，积极推进精益六西格玛管理理念，全面运用平衡计分卡管理工具，内部管理得到了不断提高和完善，公司目前实现了专业化管理、个性化管理、精细化管理和人性化管理。 - 9 - 图1-3：内部建设情况 图1-3：内部建设情况 图1-4：公司获得认证情况 图1-4：公司获得认证情况 1994.9 获得 DNV 和 SQCC 颁发的 ISO9002 证书 1996.1 获得 DNV 和 SQCC 颁发的
