《中国电影集团公司企业债券募集方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国电影集团公司企业债券募集方案（63页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 扉 页 扉 页 一、发行人董事会声明 一、发行人董事会声明 发行人中国电影集团公司董事会批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人、项目组负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人， 保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、 完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
2、律责任。 四、投资提示 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券的风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问
3、，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1六、本期债券的基本要素 六、本期债券的基本要素 1、债券名称：1、债券名称：2007 年中国电影集团公司企业债券。 2、债券总额：2、债券总额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000） 。 3、债券期限：3、债券期限：7 年期，自 2007 年 12 月 13 日起至 2014 年 12 月 12日止。 4、债券期限和利率4、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为6.1%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.63%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行
4、间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算数平均数4.47%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在债券存续期内固定不变。本期债券每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、 发行范围及对象：5、 发行范围及对象： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点 （见附表一）公开发行。境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)均可购买。 6、还本付息方式：6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 7、信用评级：7、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA
5、 级，长期主体信用等级为 AA。 8、债券担保：8、债券担保：由中国建设银行股份有限公司授权其北京市分行提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 9、发行期限：9、发行期限：自 2007 年 12 月 13 日起至 2007 年 12 月 19 日止。 2释义：释义： 在本债券募集说明书中， 除非上下文另有规定， 下列词汇具有以下含义： “发行人”或“本公司”或“中影集团” ：“发行人”或“本公司”或“中影集团” ：指中国电影集团公司。 “本期债券” ：“本期债券” ：指总额为 5 亿元的“2007 年中国电影集团公司企业债券” 。 “本次发行” ：“本次发行” ：指本期债券的发行。 “债
6、券募集说明书” ：“债券募集说明书” ：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2007 年中国电影集团公司企业债券募集说明书 。 “债券募集说明书摘要” ：“债券募集说明书摘要” ：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2007 年中国电影集团公司企业债券募集说明书摘要 。 “承销团” ：“承销团” ：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 “担保人” ：“担保人” ：指中国建设银行股份有限公司（授权其北京市分行提供担保） 。 “担保函” ：“担保函” ：指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。 “主承销商” ：“主承销商” ：指招
7、商证券股份有限公司。 “余额包销 ” ：“余额包销 ” ：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。 “中央国债登记公司” ：“中央国债登记公司” ：指中央国债登记结算有限责任公司。 “元” ：“元” ：指人民币元。 “法定及政府指定节假日或休息日” ：“法定及政府指定节假日或休息日” ：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和/或休息日） 。 “工作日” ：“工作日” ：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日） 。
8、 3目 录 目 录 第一条 债券发行的依据.5 .5 第二条 本次债券发行的有关机构.5 .5 第三条 发行概要.7 .7 第四条 承销方式.9 .9 第五条 认购与托管.9 .9 第六条 债券发行网点.10 .10 第七条 认购人承诺.10 .10 第八条 债券本息兑付办法.11 .11 第九条 发行人基本情况.12 .12 第十条 发行人业务情况.18 .18 第十一条 发行人财务情况.25 .25 第十二条 已发行尚未兑付的债券.30 .30 第十三条 募集资金用途.30 .30 第十四条 担保情况.33 .33 第十五条 偿债保证措施.36 .36 第十六条 风险与对策.37 .37
9、第十七条 信用评级.40 .40 第十八条 法律意见.42 .42 第十九条 其他应说明的事项.42 .42 第二十条 备查文件.43 .43 4第一条 债券发行的依据第一条 债券发行的依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20073359 号文件批准公开发行。 第二条 本次债券发行的有关机构第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：中国电影集团公司一、发行人：中国电影集团公司 注册地址：北京市海淀区新外大街 25 号 法定代表人：韩三平 联系人：张军锋 联系电话：010-62259347 传真：010-62259347 邮政编码：100082 二、承销团 二、承销团 （一） 主承销
10、商：招商证券股份有限公司 （一） 主承销商：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 法定代表人：宫少林 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 6 层 联系人：于明礼、许悦平、崔英、汪浩、汪纯冰 电话： 010-82291125、82291821、82292869、82295547 传真： 010-82291130 邮政编码：100088 （二） 副主承销商：南京证券有限责任公司 （二） 副主承销商：南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人：张华东 联系人：苏克非 电话：010-64892836、1
11、3910729778 传真：010-64942842 邮政编码：100029 （三） 分销商 （三） 分销商 51、海通证券股份有限公司 1、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 祎联系人：余方伟、张同 电话：010-88027189、88027195 传真：010-88027190 邮编：100044 2、中信证券股份有限公司 2、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 法定代表人：王东明 联系人：刘威、窦长宏、陈志罡 电话：01084865888 传真：01084868313 邮政编码：518029 3、中信建投证券有限责任公司 3、中信
