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1、上海张江高科技园区开发股份有限公司招股说明书概要上海张江高科技园区开发股份有限公司招股说明书概要日期：1996-03-29上海张江高科技园区开发股份有限公司招股说明书概要本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关 本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。 投资人在作出认购本股票的决定之前，应先仔细阅读本招股说明书全文，并以 全文作为投资决定的依据。 一、释义： 在本招股说明书中，除文义另有所指外，下列词名之涵义应由以下 释义规范： 发起人 指 上海市张江高科技园区开发公司 上海久事公司 发行人 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司(筹) 本公司 指 上海
2、张江高科技园区开发股份有限公司(筹) 公司筹委会指 上海张江高科技园区开发股份有限公司筹备委员会 开发公司 指 上海市张江高科技园区开发公司 股票 指 本公司每股面值人民币 1 元的普通股 社会公众股指 本公司按照本招股说明书而向中国境内投资者发售并申请在上海 证交所上市买卖的本公司股票 股份 指 本公司每股面值人民币 1 元的股份 华夏 指 华夏证券有限公司 上海证交所指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商 指 华夏证券有限公司 股票承销协议指 本公司与主承销商于 1996 年 3 月 18 日达成之承销协议 元 指 人民币元 二、绪言 本招股说明书依据公司法、股票
3、发行与交易管理暂行条例 等中国现行有关证券管理法规和行政规章编写并公布，旨在向公众人士 提供有关本公司的情况和股票发行认购手续等资料。本公司筹委会已批 准该招股说明书并就其所知而确信，本招股说明书不存在任何重大遗漏 或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。 本公司本次新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司 筹委会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的 信息和对本说明书作任何解释或者说明。 本公司股票之买卖，应由投资者按规定负担相应的税款，发行人、 承销商和推荐人对税款不承担责任。 三、发售新股有关当事人 、发行人：上海张江高科技园区开
4、发股份有限公司(筹) 筹委会负责人:钱人杰 地 址:上海市浦东新区龙东大道 200 号 电 话:(021)58913456 传 真: (021)58914492 本次股票发行联系人:林苑 张义华 潘桂芳 、承销机构： 主承销商 :华夏证券有限公司 法定代表人:黄玉峻 地 址:北京市复兴路乙 63 号 电 话:(010)8272277 传 真:(010)8286848 联 系 人:沈中华 王国光 张国雄 副主承销商:上海国际信托投资公司 法定代表人:鲍友德 地 址:上海市九江路 111 号 电 话:(021)63231111 传 真:(021)63236119 联 系 人:席翔德 分 销 商:航
5、空信托投资有限责任公司 法定代表人:池耀宗 地 址:北京市朝阳区惠新西街 21 号 电 话:(010)4951702 传 真:(010)4928268 联 系 人:任一夫 分 销 商:中国电力信托投资有限公司 法定代表人:邹泽锦 地 址:北京市复兴门内大街 51 号 电 话:(010)8582892 传 真:(010)8582892 联 系 人:阎为民 高振营 、律师事务所和经办律师 发行人法律顾问:上海市第一律师事务所 主任律师:吴宝琛 地 址:上海市淮海中路 1285 弄 8 号 电 话:(021)64311118 传 真:(021)64315436 经办律师:傅玄杰 吴宝琛 联 系 人：
6、包 伟 、评估机构: 上海中华社科会计师事务所 法定代表人 :王文彬 地 址 :上海市浦东大道 288 号东信大厦 7 楼 电 话 :(021)58799970传 真 :(021)58872507 经办评估人员:王永康 联 系 人 :王永康 上海市房地产估价所 法定代表人 :杨国诚 地 址 :上海市新闸路 218 号中泰公寓 2003 室 电 话 :(021)63586034 传 真 :(021)63586124 经办评估人员:庄幼绯 邓效群 联 系 人 :杨国诚 、评估确认机构: 国家国有资产管理局 负 责 人:张佑才 地 址:北京市万泉河路 66 号 电 话:(010)2567744 传
7、真:(010)2541817 上海市房屋土地管理局 负 责 人:蔡育天 地 址:延安东路 2 号 电 话:(021)63236191 传 真:(021)63291123 、会计师事务所: 上海大华会计师事务所 法定代表人 :石人瑾 地 址 :上海市昆山路 146 号 电 话 :(021)63252134 传 真 :(021)63243522 经办注册会计师:朱澍萼 陆国豪 联 系 人 ：周渭明 、股票登记机构： 上海证券中央登记结算公司 法定代表人:俞建麟 地 址:上海市闵行路 67 号 电 话：(021)63566657 传 真: (021)63257454 、收款银行： 中国人民建设银行上
8、海市浦东分行 地 址:上海市浦东新区东方路 818 号 、上市推荐人： 华夏证券有限公司(同上) 四、股票发行情况 、承销方式：本次发行的 2500 万股(含 250 万股公司职工股) 社会 公众股由主承销商组织承销团采用余额包销方式承销； 、股票种类：人民币普通股；每股面值为 1 元人民币；、发行方式：采用在上海证券交易所上网定价发行； 、发行期：1996 年 3 月 29 日至 1996 年 4 月 11 日； 、发行地区：上海证券交易所交易系统联网的证券交易网点； 、发行对象：在上海证券交易所进行股东登记的境内自然人、法 人和经中国人民银行总行批准的基金等（法律、法规禁止购买者除外）；
9、、每股发行价格：6.15 元人民币 、1996 年税后利润预测：4270 万元(所得税率按 15计算) 3366 万元(所得税率按 33计算) 、每股税后利润预测:0.43 元(所得税率按 15计算) 0.34 元(所得税率按 33计算) 10、预计市盈率：14.3 倍(所得税率按 15计算) 18.1 倍(所得税率按 33计算) 11、预计本次发行后每股净资产：2.68 元 12、本公司本次发行的股票已申请近期在上海证券交易所挂牌交易。 五、风险因素及对策 投资者在评估本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的 其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）行业风险 作为一个承担
10、着培育和发展高新技术产业重要基地的主要责任者， 本公司兼有高新技术产业、基础设施建设和开发区土地开发的三大特点。 1.高新技术产业：具有高投入、高风险、高回报的行业特点，一旦 某一高新技术产业项目的开发或经营失败，则可能会影响到本公司的整 体效益。 2.基础设施建设：投资回报虽较稳定可靠，但投资回收期稍长。 3.开发区土地开发：存在周边开发区竞争激烈、市场分割及土地资 源有限等因素。 另外，在张江高科技园区内有一些具有一定实力或潜力的经营者， 尽管目前相互之间的协作关系良好，各自的经营重点和营销对象不同， 对本公司尚未构成实质性的经营威胁，但对其未来的潜能和挑战不可低 估。 （二）经营风险 1
11、本公司的投资项目，在不同程度上有赖于合作者的实力与信誉，如合作者在 这两方面有任何变动，必将对合作项目产生影响。 2本公司的部分投资项目，需要进口设备和原材料，若这部分进 口设备和原材料的价格上涨过快，或者是人民币汇率下降，都将导致项 目成本上升。 3本公司已投资和将要投资的项目，大多是资金密集型或技术密 集型，因而在技术、人才及管理等方面都有较高要求，如有偏误，必将 影响项目的得失与成败。 （三）政策风险 本公司受国家政策和法律的影响较大，尤其是国家的财经政策、高 新技术产业开发区政策及浦东开发开放政策对本公司的经营活动不可避 免地产生直接或间接的影响。 对于上述诸项可能出现的风险，本公司将
12、采取以下对策：1充分发挥园区顾问委员会和专家咨询委员会的作用， 强化投资 前的科学论证工作。选择技术先进、产品成熟、市场前景看好的高新技 术项目，并必须经专家评估论证。 2充分利用国家给予开发区综合改革试点单位以及浦东新区的各 项政策，凭借自身优势，完善并优化企业的经营机制，将公司“公、信、实、 卓”经营理念落到实处，提高企业的市场竞争力和风险抵御力。 3本公司的发起人上海市张江高科技园区开发公司已作出不可撤 销之承诺，承诺本公司有获得基地建设所需土地和参与商品化高科技项 目投资与管理的经营优先权。此承诺对排除园区内其他经营者的潜在威 胁无疑十分有利。 4本公司已建有一支具有丰富经营管理经验的
13、人才队伍，今后还 将进一步广招人才，提高队伍素质，保持人才优势。 5对政策性风险，本公司将坚定不移地贯彻改革开放的总方针，如遇政策法规 的变化，则将及时调整经营布局，努力创造良好的经济效 益。 综上所述，本公司自信现在与将来有能力消化风险因素，以确保股 东权益。 此外，本公司提醒各位投资者注意，我国股市尚处于成长阶段，股 市瞬息万变。股价波动除受本公司经营业绩的影响外，还要受各种其他 因素，如国家宏观经济政策的调整、国家金融形势的变化、物价的涨落、投资 者的心理预期变化以及其他一些不可预见因素的影响。因此，投资者在投资本 公司股票前，应对股市风险有充分的了解。 六、募集资金的运用 本次股票发行
14、共可募集资金约 14760 万元人民币，将主要投资于高 技术产业基地的基础配套设施、高科技产业项目开发生产及园区内产业 配套设施项目等方面。主要投资项目如下: 、高技术产业基地基础配套设施投资 本次发行社会公众股募集的资金中，预计约有 3500 万元将用作 35 千 伏输变电工程。 为解决张江高科技园区高科技产业区 2 平方公里区域和住宅基地建 设的用电需要，需配套建设 35 千伏输变电工程。工程建成后最终规模可 达到三台 35/10 千伏 2 万千伏安主变压器，35 千伏三路进线( 包括电源站 35 千伏三仓)，采用带开关线路变压器组结线，10 千伏出线 24 路采用单 母线四分段结线，三组
15、 3000 千法电容器。35 千伏输变电工程的工程费用，按 可行性研究报告工程投资匡计费用 3500 万元。 投资效益预测：围绕着建设高技术产业基地所进行的基础设施投资，其投资额 按有关规定作为成本分摊到受益地块中，通过受益地块土地使用权的转让和从 受益地块中收取费用来实现投资回收。此外，按照开发公司与上海市东供电局 的协议，从第一台主变投运之日起的五年为限，市东供电局将以用户的供配电 贴费返还的形式来补偿公司对该项目的投资收益。如补偿回收额约为公司投资 额的 80，预计可获投资收益 3586 万元。 约 3493 万元将投资于张江高科技园区集中供热首期工程，该项目是 基础设施建设。集中供热可
16、避免各企业烟囱林立的情况，有利于节约用 地、节省费用、美化环境。建设规模为安装二台 10 吨/r 的燃油锅炉，保留一台 20 吨/小时燃油锅炉位置。总建筑面积 2165 平方米， 其中综合楼 755 平方米，锅炉房 1122 平方米。 投资效益预测：张江高科技园区集中供热首期工程建成后，将进一 步改善投资环境，有利于张江高科技园区更快、更好地发展。本项目的 特点是边建设、边投产。在前两年建设期间，根据用户的需要提供少量 的蒸汽，在第三年达到满负荷生产。项目建设期为年、生产期年。正常 年产热量为 19.056 万吨，正常年销售收入为 2023 万元，具有良好的社会效益 和稳定的经济效益。 、高技术产业项目投资 本公司将有选择地对一些高技术项目进行投资，这些项目主要集中 在张江园区重点发展的三大产业领域，即生物医药工程项目、微电子信 息项目和
