中国VR-AR市场研究报告

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1、2015年 中国VR/AR市场研究报告 2 2 VR/AR行业概况 VR产品研究 VR内容和商业模式分析 1 1 2 3 VR行业发展趋势 4 5 6 AR产品研究 AR行业发展趋势 3 3 VR概述 定义及原理 虚拟现实（Virtual Reality），简称VR技术，也称人工环境。 利用电脑或其他智能计算设备模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供用户关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让用户 如同身历其境一般。 不透明显示器 （阻断真实世界影像， 呈现图像信号） 电脑、智能手机 等计算设备 输入图 像信号 耳机 输入音 频信号 VR呈现效果 VR的工作原理 4 4 VR呈现效果 AR概述 定

2、义及原理 增强现实（Augmented Reality），简称AR技术。 一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术。这种技术可以通过全息投影，在镜片的显示屏幕中把虚 拟世界叠加在现实世界，操作者可以通过设备进行互动。 AR技术还在发展的初期阶段。 佩戴在头部的设备 有独立的计算设备 AR的工作原理 透明光学合成器 （将真实世界影像与设备模拟影像合成） 5 5 VR/AR原理比较 尽管都涉及虚拟成像，但VR和AR在技术实现方面还是存在着本质上的区别： VR的视觉呈现方式是阻断人眼与现实世界的连接，通过设备实时渲染的画面，营造出一个全新的世界。 AR的视觉呈现方式是在人眼与现实世界

3、连接的情况下，叠加全息影像，加强其视觉呈现的方式。 VR所虚拟的世界 AR所加强的世界 6 6 产业链概述 VR/AR行业覆盖了硬件、系统、平台、开发工具、应用以及消费内容等诸多方面。 作为一个还未成熟的产业，VR/AR行业的产业链还比较单薄，参与厂商（尤其是内容提供方）比较少，投入力度不是太大。 核心内容生产工具面临较大的研发制作瓶颈，如360全景拍摄相机，市面上的产品屈指可数。 VR/AR产业链概述 硬件制造商 内容生产工具制造商 （硬件/软件） 系统研发者 内容提供商 内容平台搭建者 消费者 提供VR 设备 提供交 互系统 提供内容 发布平台 提供内容 生产工具 适配 提供内容 获取渠道

4、 提供 内容 7 7 未来市场规模 ARAR尽管目前VR/AR行业都处于起步阶段，但整个市场未来增长潜力巨大：根据Digi Capital预测至2020年，全球AR与VR市 场规模将达到1500亿美元，而根据市场研究机构BI Intelligence的统计，2020仅年头戴式VR硬件市场规模将达到28亿美 元，未来5年复合增长率超过100%。 来源：投资银行 Digi-Capital、 BI Intelligence 2015年 CAGR 137% 2015-2020年世界头戴式VR硬件市场规模 2020年 0.37亿 28亿 300亿（VR） 1500亿 1200亿（AR） （单位：美元）

5、2020年世界AR/VR市场规模 8 8 目前主流的面向消费者的产品为头戴式，其中根据是否需要适配设备，需要什么类型的适配设备，对头戴式VR/AR产品可 以进行如下分类： 现有产品分类 头戴式AR产品 头戴式Mobile VR产品 头戴式PC/主机 VR产品 配合智能手机使用 配合电脑或游戏主机使用 不需要适配设备 可以独立使用 头戴式显示设备 9 9 不同类型的设备比较 头戴式显示设备比较 维度 头戴式Mobile VR产品 头戴式PC/主机 VR产品 AR产品 市场产品 种类数量 产品种类多，数量庞大 产品种类一般，数量稍大 产品种类极少，数量极少 对硬件性能的 要求 对硬件性能的要求较低

6、，主流智能手机配置即可 对硬件性能的要求很高，以高端配置的PC主机为主 对硬件的性能要求较高，但需保证硬件的小巧轻便 产品技术含量 技术含量较低 技术含量高 技术含量非常高 价格 售价偏低 售价偏高 价格极其高昂（大部分产品还处于开发阶段，不具备销售可能性）10 10 VR/AR行业概况 VR产品研究 VR内容和商业模式分析 1 1 2 3 VR行业发展趋势 4 5 6 AR产品研究 AR行业发展趋势 11 11 国外头戴式Mobile VR产品 Gear VR 主要参数内容 上市时间 2014年12月15日（第一代） 2015年5月7日（第二代） 价格 199美元（美国） 分辨率 2560

7、x 1440 可视角度 96 适配设备 一代：Galaxy Note 4 二代：Galaxy S6 & Galaxy S6 Edge 交互方式 头部运动和触摸控制 内容来源 Oculus 应用商店 主打功能 游戏娱乐 代表作品 动作街机游戏环太平洋：贼 鸥驾驶员、第三人称角色扮 演游戏Herobound：First Steps 开发公司：三星电子和Oculus VR 发布情况：从2014年9月发布起，迄今已有2代产品 优势与特色: 优秀的控制方案 设置简单，系统流畅 内容质量高，画面细腻，沉浸感强 劣势与短板： 耗电量大，发热（第一代） 内容偏少 适配设备单一 价格较高 来源：Gear VR

8、官网、科技媒体爱范儿、维基百科 12 12 国外头戴式Mobile VR产品 Cardboard 主要参数内容 上市时间 2014年6月第7届Google I/O 大会 分辨率 依据智能手机屏幕分辨率 价格 依据零件价格（大体在1030 美元之间） 内容来源 Google Play 应用商店 适配设备 安装Android 4.1及上系统，支 持NFC功能的安卓手机 开发公司：谷歌 产品特点：不是谷歌售卖的产品，而是一种产品制造规范， 谷歌在其网站上免费提供零件列表、示意图及组装说明，鼓励 用户用容易获得的零件自行组装 材料：一般为透镜、磁铁、魔鬼毡、橡皮筋以及硬纸板等 优势与特色: 价格极其低

9、廉 适配设备广泛 便携性好 劣势与短板： 内容少，且大多粗糙 显示效果较差 需要自己动手制作 来源：Cardboard 官网、科技媒体爱范儿、维基百科 13 13 国外头戴式Mobile VR产品 VR One 主要参数内容 上市时间 2015年2月 适配设备 Galaxy S4/S5/S6、iPhone 6、 LG G3、Google Nexus 5 售价 99美元（美国） 1199元（中国） 重量 382g 内容来源 App Store 和 Google Play 开发公司：德国光学厂商卡尔蔡司 发布情况：2014年12月发布，并在2015年2月上市 优势与特色: VR One Media

10、应用进行操作 观影应用VR One Cinema 基于Unity的开发工具 显示效果较好 劣势与短板： 设备笨重 价格较高 适配设备少 画面延迟明显 来源：VR One 官网、科技媒体品玩、维基百科 14 14 国内头戴式Mobile VR产品 暴风魔镜 主要参数内容 暴风魔镜（第三代） 上市时间 2015年6月 适配设备建议配置 Android4.1以上系统，四核 CPU，5.2寸屏，2G以上内存 目前售价 99元 可视角度 98 内容来源 暴风影音等应用，部分适配应 用，官方论坛 裸眼使用视力范围 0600 代表作品 华清池的虚拟视频 与北京理工大学合作成立的虚 拟现实实验室 特色功能 旅

11、游、心理恢复治疗 开发公司：北京暴风魔镜科技有限公司，从2014年9月迄今，一共发布了三代产品 运营数据：截止2015年3月，累计用户数超24万，日活用户近2万；日新增用户均值达3500人，各数据月增幅均超20% 融资情况：首轮融资为1000万美金，投资方为：华谊兄弟、天音、爱施德、松禾资本四家，共占其股比的19% 第三代暴风魔镜 来源：暴风魔镜官方网站 优势与特色: 价格较低 附送官配蓝牙遥控器 免费提供SDK包 观影应用暴风影音 配合设备广泛 劣势与短板： 做工稍差 显示效果一般 内容应用较少 15 15 国内头戴式Mobile VR产品 小宅魔镜头盔 主要参数内容 上市时间 2015年4

12、月 适配设备 手机外尺寸小于154*78mm， 3.55.7寸屏幕的iPhone或安 卓手机 售价 69元 重量 200g 内容来源 App Store 和 安卓应用商店， 官方论坛 裸眼使用视力范围 0600 开发公司：深圳小宅科技有限公司 销售渠道：通过淘宝、阿里巴巴代理商等渠道，月销量可达到1万多 来源：小宅魔镜客服 优势与特色: 价格低廉 适配设备广泛 劣势与短板： 做工较差 使用效果低劣 内容应用较少 无专属App、系统以及开 发工具 16 16 国内头戴式Mobile VR产品 灵镜 主要参数内容 灵镜小白 灵镜小黑 是否上市 是 否 适配设备 4.05.7寸屏幕的 iPhone或

13、安卓手机 无 区别 需要配合智能手机 使用 可以独立使用 售价 249元 待定 可视角度 90 100 分辨率 适配设备屏幕分辨 率 1080P全高清屏幕 内容来源 App灵镜世界、灵 镜影院以及官方论 坛 虚拟现实系统LING OS及下属资源 主要区别 需配合相应智能手 机使用 有独立的屏幕和计 算元件，可独立使 用 裸眼使用视力范围 0700 开发公司：北京维阿时代科技有限公司 发布情况：灵镜小白和灵镜小黑两种类型 融资情况：去年十月获得某上市公司千万级Pre-A轮融资，天使投资人鲍岳桥100多万元的种子投资 灵镜小白 优势与特色: 适配设备广泛 专属App灵镜市场、灵镜影院，专属虚拟 现

14、实系统LING OS 官配蓝牙手柄 开发者工具LING SDK 劣势与短板： 做工一般 显示效果一般 内容应用较少 来源：灵镜官网 17 17 国内头戴式Mobile VR产品 真幻3D影魁 主要参数内容 真幻3D影魁（第 一代） 真幻3D影魁（第 二代） 是否上市 是 适配设备 3.55.6寸屏幕的 iPhone或安卓手机 3.56.0寸屏幕的 iPhone或安卓手机 售价 6070元 重量 140g 205g 内容来源 App Store和安卓应用商店，官方论坛 视力要求 不支持配戴眼镜 支持佩戴眼镜 开发公司：珠海真幻科技有限公司 发布情况：目前已有两代产品 真幻3D影魁（第二代） 优势

15、与特色: 适配设备广泛 价格低廉 配备蓝牙游戏手柄 设备轻便 劣势与短板： 做工较差 显示效果一般 无专属App、系统以及开发工具 来源：真幻3D 影魁官网 18 18 国内头戴式Mobile VR产品 VR BOX 主要参数内容 上市时间 2015年4月20日 价格 99元（阿里巴巴价格） 可视角度 7080 适配设备 4.76.0寸屏幕的iPhone或安 卓手机 裸眼使用视力范围 0600 重量 330g 开发公司：深圳市聚众创科技有限公司 优势与特色: 配备遥控双手柄 适配设备广泛 劣势与短板： 做工较差 显示效果一般 无专属App、系统以及开发工具 可范围太低 设备较重 来源：VR BOX 官网 19 19 国内头戴式Mobile VR产品 乐侣魔镜 主要参数内容 上市时间 2015年4月 适配设备 4.76.0寸屏幕的iPhone或安 卓手机 售价 网店价格299元（官网定价799 元） 可视角度 9298 内容来源 乐侣游戏平台（仅限安卓系统） 裸眼使用视力范围 0600 开发公司：乐侣数码公司 优势与特色: 适配设备广泛 配备遥控游戏手柄（限安卓手机） 专属游戏平台乐侣 劣势与短板： 价格偏高 显示效果一般 内容少 来源：乐侣魔镜官网 20 20 国内头戴式Mobile VR产品 PlayGlass Plus 主要参数内容