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1、1 湖 北 能源集 团 股份有 限 公司 新 增 股份变 动 报告 暨 上 市 公告书 保 荐人/ 主 承销 商： （广州市天河区天 河北 路183-187 号大都会 广 场43 楼（4301-4316 房）) 二一二年九月 2 发行人 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 肖宏江 巫 军 张定明 李贤海 白 勇 刘海淼 尹光志 韩慧芳 张龙平 湖北能源集团股份有限公司 2012 年12月25 日 3 特别提 示 一 、发 行数量 及价 格 1 、发行数量：606,575
2、,126 股 2 、发行价格：5.20 元/ 股 3 、募集资金总额：3,154,190,655.20 元 4 、募集资金净额：3,114,799,997.68 元 二 、本 次发行 股票 预计上 市时 间 本次非公开发行完成后，本公司新增股份 606,575,126 股，将于 2012 年 9 月 28 日在深圳证券交 易所上市。本次发行中，发行对象 自本次新增股份上市之 日起 12 个月内不得转让其在本次发行中认购的股份 。 本次发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则 规定 的上市条件。 三 、资 产过户 及债 务转移 情况 本次发行对象 均以现金认购，不涉及资产过户及
3、债务转移情况 。 4 目 录 释 义 . 6 第一节 公司基本情况 . 7 第二节 本次发行基本情况 . 8 一、本次非公开发行履行的决策过程 . 8 二、本次非公开发行的基本情况 . 9 三、本次非公开发行对象的基本情况 . 10 四、保荐人（主承销商）和律师关于本次发行合规性的结论意见 . 12 五、本次非公开发行的相关机构 . 13 第三节 新增股份上市情况 . 15 一、本次发行新增股份上市情况 . 15 二、发行对象承诺 . 15 第四节 本次发行前后公司基本情况 . 16 一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况 . 16 二、本次非公开发行对公司的影响 . 17 第五节
4、财务会计信息和管理层讨论分析 . 19 一、财务会计信息 . 19 二、管理层讨论分析 . 20 第六节 本次募集资金运用 . 27 一、本次募集资金运用概况 . 27 二、募集资金投资项目具体情况 . 27 三、募集资金的使用和管理 . 32 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 34 一、保荐协议内容 . 34 5 二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见 . 37 第八节 有关中介机构声明 . 39 第九节 备查文件 . 43 一、备查文件 . 43 二、查询地点 . 43 6 释 义 在本发行情况报告书中，除非文义载明，下列简称具有 如下含义： 发行人 、湖 北能 源、
5、 本公 司、公 司 指 湖北能 源集 团股 份有 限公 司 湖北省 国资 委 指 湖北省 人民 政府 国有 资产 监督管 理委 员会 能源有 限 指 湖北省 能源 集团 有限 公司 葛店发 电 指 湖北能 源集 团葛 店发 电有 限公司 湖北煤 投 指 湖北省 煤炭 投资 开发 有限 公司 湖北省 天然 气 指 湖北省 天然 气发 展有 限公 司 齐岳山 风电 指 湖北能 源集 团齐 岳山 风电 有限公 司 清能置 业 指 原湖北 能源 集团 清能 置业 有限公 司，2010 年 合并 设 立 为湖北 清能 地产 集团 有限 公司 保荐人 、保 荐机 构、 主承 销商、 广发 证券 指 广发证
6、 券股 份 有 限公 司 律师、 发行 人律 师 指 北京德 恒律 师事 务所 大信 指 大信会 计师 事务 有限 公司 本次非 公开 发行 股票 、本 次发行 指 湖北能 源本 次非 公开 发行 不超过 66,200 万股 A 股的 行 为 本报告 、本 发行 情况 报告 书、本 发行 情况 报告 书暨 上市公 告书 指 湖北能 源集 团股 份有 限公 司 新增 股份 变动 报告 暨上 市 公告书 公司法 指 中华人 民共 和国 公司 法 证券法 指 中华人 民共 和国 证券 法 公司章 程 指 湖北能 源集 团股 份有 限公 司 公 司章 程 中国证 监会 、证 监会 指 中国证 券监 督
7、管 理委 员会 深交所 、 交易 所 指 深圳证 券交 易所 元 指 人民币 元 7 第 一节 公 司 基 本情 况 中文名称：湖北能源集团股份有限公司 英 文 名：Hubei Energy Group Co., Ltd 法定代表人：肖宏江 注册地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号 企业法人营业执照注册号：420000000022957 企业税务登记号码：420106271750655 组织机构代码：27175065-5 发行前注册资本：2,067,799,713 元 发行后注册资本：2,674,374,839 元 成立日期：1993 年 3 月 9 日 股票上市地： 深交所 股票代码：
8、000883 证券简称：湖北能源 电话：027-86621100 传真：027-86621109 电子邮箱： 董事会秘书：周江 经营范围：能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务。 所属行业：电力生产业 主营业务：能源投资、开发与管理。 8 第 二节 本 次 发 行基 本情 况 一 、本 次非公 开发 行履行 的决 策过程 （ 一） 本次非 公开 发行履 行的 内部决 策过 程 1 、第七届董事会第六次会议 公司于 2011 年 7 月 26 日召开了第七届董事会第六次会议， 审议通过了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 、 关 于 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 、 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 、 关于前次募集资 金使用情况报告的议案 、 关于非公开发行股票预案的议案 、 关于提请股东大 会 授 权 董 事 会 及 其 授 权 人 士
