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1、 股 票简 称： 丹邦 科技 股票代 码：002618 深圳丹邦科技股份有限公司 非公开发行股票预案 二 一 三年 一 月 深圳丹 邦科 技股 份有 限公 司 非 公开 发行股票 预案 2 发行人 声明 1 、本 公司 及董事 会全 体成员 保证 本预案 内容 真实、 准确 、完整 ，并 确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本 预案 是本公 司董 事会对 本次 非公开 发行 股票的 说明 ，任何 与之 相反的 声明均属不实陈述。 3 、本 次非 公开发 行股 票完成 后， 公司经 营与 收益的 变化 ，由本 公司 自行负 责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责
2、。 4 、投 资者 如有任 何疑 问，应 咨询 自己的 股票 经纪人 、律 师、专 业会 计师或 其他专业顾问。 5 、本 预案 所述事 项并 不代表 审批 机关对 于本 次非公 开发 行股票 相关 事项的 实质性判断、 确认或批准， 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 深圳丹 邦科 技股 份有 限公 司 非 公开 发行股票 预案 3 重要提 示 1 、本 公司 本次非 公开 发行股 票相 关事项 已经 获得本 公司 第二届 董事 会 第九 次会议审议通过。 2 、本 次非 公开发 行的 发行对 象为 符合法 律、 法规及 中国 证券监 督管
3、理委员 会规定的投资者， 包括证券投资基金管理公司、 证券公司、 信托投资公司、 财务 公司、 保险机构投资者、 资产 管理公司、 合格境外机构投资者、 其他境内法人投 资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。 证券投资基金管理公司以其管理的两 只以上基金认购的， 视为一个发行对象。 信托投资公司作为发行对象的， 只能以 自有资金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。 3 、本 次非 公开发 行股 票的定 价基 准日为 本公 司 第二 届 董 事会 第 九次 会议决 议公告日， 发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即 发行价格不低于 11.38 元/股。具体发行价
4、格将提请股东大会授权董事会与保荐 机构在取得发行核准批文后， 根据发行对象申购报价情况， 遵循价格优先的原 则， 根据市场询价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。 4 、 本次非公开发行股票数量不超 过5,300 万 股 （含5,300 万股） ， 在该上限 范围内， 将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构协商确 定最终发行数量。 如本公司股票 在定价基准日至发行日期间有派息、 送股、 资本 公积金转增股本等除权 除息事项，上述发行数量将进行相应调整。 5 、 本次非公开发行股票募集资金总
5、额 预计 为60,000 万元， 扣除发行费用后 全部用于“ 微电子级高性能 聚酰亚胺研发与产业化 ” 项目。 项目名称 总投资 募集资金使用金额 实施方式 微电子级高性能聚酰亚胺 研发 与产业 化 60,000 万元 60,000 万元 由 上 市 公 司 子 公 司 广东丹 邦实 施 合计 60,000 万元 60,000 万元 - 6、目 前， 前次募 集资 金使用 情况 报告尚 未编 制完成 并经 会计师 鉴证 ，在前 次募集资金使用情况报告经会计师鉴证完成后， 公司将再次召开董事会， 对相关 事项做出补充决议， 并提交公司股东大会审议表决 。 经会计师鉴证的前次募集资 金使用情况报告
6、将在发行预案补充公告中予以披露。 深圳丹 邦科 技股 份有 限公 司 非 公开 发行股票 预案 4 7、 本次发行完成后， 公司社 会公众股比例将不低于25% ， 不存在股权分布不 符合上市条件之情形。 8 、根 据有 关法律 法规 的规定 ，本 次非公 开发 行股票 方案 尚需获 得本 公司股 东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。 深圳丹 邦科 技股 份有 限公 司 非 公开 发行股票 预案 5 目录 释义 . 8 第一节 本次非公开发行股票方案概要 . 10 一、发行人基本情况 . 10 二、本次非公开发行的背景和目的 . 10 （一）本次非公开发行的背景 . 10 （二）本次非
7、公开发行的目的 . 13 三、本次非公开发行方案概要 . 15 （一）发行股票的种类和面值 . 15 （二）发行方式 . 15 （三）定价原则 . 15 （四）发行数量 . 16 （五）发行对象和认购方式 . 16 （六）限售期 . 16 （七）本次非公开发行的募集资金金额与用途 . 16 （八）本次非公开发行前的滚存利润安排 . 17 （九）本次非公开发行股票的上市地点 . 17 （十）本次非公开发行决议的有效期限 . 17 四、本次非公开发行是否构成关联交易 . 17 五、本次非公开发行对实际控制权的影响 . 17 六、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准情况. 1
8、8 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 . 19 一、本次非公开发行股票募集资金运用计划 . 19 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 . 19 深圳丹 邦科 技股 份有 限公 司 非 公开 发行股票 预案 6 （一）项目投资概算 . 19 （二）项目实施主体和地点 . 19 （三）财务评价 . 20 （四）项目立项、环评和土地等事项 . 20 （五）项目实施背景 . 20 （六）项目可行性分析 . 20 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 . 22 四、募集资金投资项目涉及的报批事项 . 22 第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论和分析 . 23 一、
9、 公司业务和资产整合计划、 公司章程、 股 东结构、 高管人员结构、 业务结构 变化情况 . 23 （一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划 . 23 （二）对公司章程的影响 . 23 （三）对股东结构的影响 . 23 （四）对高管人员结构的影响 . 23 （五）对业务结构的影响 . 23 二、本次发行后上市公司财务状 况、盈利能力及现金流量的变动情况 . 24 三、 本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、 管理关系、 关 联交易及同业竞争等变化情况 . 24 四、 上市公司资金、 资产被控股股东及其关联人占用的情形， 或上市公司为控股 股东及其关联人提供担保的情形 . 24 五、本次发行对公司负债的影响 . 24 六、本次股票发行的相关风险说明 . 25 （一）市场风险 . 25 （二）技术开发风险 . 25 （三）固定资产折旧大幅增加的风险 . 25 深圳丹 邦科 技股 份有 限公 司 非 公开 发行股票 预案 7 （四）投资项目回报风险 . 25 （五）净资产收益率下降的风险 .
