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1、 江 西 特种电 机 股份有 限 公司 Jiangxi Special Electric Motor Co.,Ltd. 非公开发 行股票预 案 二一三 年 七月 目 录 声 明 . 1 特 别提 示 . 2 释 义 . 4 第 一节 本次 非公开 发行 股票 方案概 要 . 5 一、本次非公开发行的背景和目的. 5 二、发行对象及其与公司的关系. 8 三、发行股票的价格、定价原则、发行数量及限售期. 8 四、募集资金投向. 9 五、本次非公开发行股票决议有效期. 10 六、本次非公开发行是否构成关联交易. 10 七、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化. 10 八、 本次非公开发行方案已取得
2、有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准 的程序. 11 九、本次发行前滚存的未分配利润安排. 11 第 二节 董事 会关于 本次 募集 资金使 用的 可行性 分析 . 12 一、本次募集资金使用计划. 12 二、投资项目基本情况和项目发展前景. 12 三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响. 18 第 三节 董事 会关于 本次 发行 对公司 影响 的讨论 和分 析 . 19 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、 高管人员结构和业务结构的变化情况. 19 二、本次 发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况. 20 三、 本次发行后公司与控股股东及
3、其关联人之间的业务关系、 管理关系、 关 联交易及同业竞争等的变化情况. 20 四、本次发行完成后公司的资金、资产占用和关联担保的情形. 21 五、本次发行对公司负债情况的影响. 21 六、本次发行相关的风险说明. 21 第 四节 公司 股利分 配政 策及 实施情 况 . 25 一、公司利润分配政策. 25 二、公司近三年利润分配情况. 27 三、未分配利润的使用情况. 28 1 声 明 1 、 江西 特种电 机股份 有限公司 及董事 会 全体 成员确认 本公告 内容不 存在虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 、 本次非公开发行
4、股票完成后， 公司经营与收益的变化， 由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3 、本预 案是公 司董事 会对本次 非公开 发行股 票的说明 ，任何 与之相 反的声 明均属不实陈述。 4 、投资 者如有 任何疑 问，应咨 询自己 的股票 经纪人、 律师、 专业会 计师或 其他专业顾问。 5 、本预 案所述 事项并 不代表审 批机关 对于本 次非公开 发行股 票相关 事项的 实质性判断、 确认或批准， 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1 、本次 非公开 发行股票 的 相关 事项 已 经获得 公司
5、第 七 届董事 会 第二 次会议 审议通过。 2 、 本次 非公开 发行股票 的发行 对象 为 不超过 十名特定 对象。 发行对 象范围 为：符合法律法规规定的 境内产业投资者、 证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、 财务公司、 保险机构投资者、 合格境外机构投资者、 自然人投资 者以及其他合法投资者等。 发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批 文后， 根据申购报价情况， 遵照价格优先原则确定 。 除有关法律法规另有规定外， 发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。 3 、 本次 非公开 发行股 票的定价 基准日 为公司 第七届董 事会第 二次会
6、 议决议 公告日（2013 年7 月26 日），发 行价格 不低于 定价基准 日前二 十个交 易日公司股 票交易均价的90% ，即发行价格不低于10.28 元/ 股。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后， 由发行人和保荐机构根 据有关规定以询价方式确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、 除息 的，本次发行底价将进行相应调整。 4 、 本次非公开发行股票数量 为不超过9,728 万 股， 具体发行数量将提请公司 股东大会授权公司董事会与保荐机构 （主承销商） 协商确定。 若公司股票在定价 基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。 5 、 本次非公开发行股票
7、募集资金 金额不超 过100,000万元， 将用于 以下投资 项目：（1 ）年 采选120 万吨锂 瓷 石高效 综合利 用项目 ； （2） 年处理10 万吨锂云 母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目 ；（3）补充流动资金。 6 、 本次 非公开 发行 股 票事项 尚 待公司 股东大 会审议通 过并报 中国证 监会核 准后实施。 7 、 公司 2012 年第一次临时股东大会、2012 年第二次临时股东大 会分别审 议通过了未来三年（2012-2014 年）股东回报规划、关于修改公司章程的 议案。 关于公 司股利 分配政策 及实施 情况， 请 详见 本 预案“ 第 四节 公司股利 3 分配政策及
8、实施情况”。 8 、本次发行不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。 9 、 本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形出现。 10 、 本次发行完成后， 本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共同享 有。 4 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定 含 义： 公 司 、 本公 司 、 发 行人、 江特电机 指 江西特种电机股份有限公 司 江特电气 指 江 西 江 特 电 气 集 团 有 限 公 司 ， 为 公 司 控 股 股 东 ， 目 前持有公司 28.90% 的股份 江特实业 指 江 西 江 特 实 业 有 限 公 司 ， 公 司 控 股 股
9、东 江 特 电 气 的 控股股东，持有江特电气 50.84% 的股权 江 特矿业 指 江西江特矿业发展有限公司， 为公司的全资子公司 宜春银锂 指 宜 春 银 锂 新 能 源 有 限 责 任 公 司 ， 公 司 通 过 全 资 子 公 司江特矿业间接持股 99.80% 本 次 非 公开 发 行 股 票 、 非 公开 发 行 、 本次发行 指 江 西 特 种 电 机 股 份 有 限 公 司 本次 以 非 公 开 发 行 的 方 式， 向不超过十名特定对象发行不超过 9,728 万股人 民币普通股（A 股）股票之行为 本预案 指 江 西 特 种 电 机 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开
10、发 行 股 票 预 案 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 5 第一节 本 次 非 公开 发 行 股 票 方 案概 要 一 、本 次非 公开 发行 的背 景和 目的 （一） 本次非公开发行的 背景 1 、 行业 方面 锂是自然界中 最轻 的碱金属， 因其具有特殊的物理和化 学性质， 不仅在电子、 电池、 玻璃陶瓷、 石油化工、 冶金、 医疗等领域中 得以 广泛应用， 而且 被使用在 原子能、宇航及国防 等 尖端领域。 由于具有
