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1、 苏 苏 宁 宁 云 云 商 商 集 集 团 团 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司 （注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦 1-5 层） 公开发行 2012 年公司债 券（第一 期 ） 受托管理 事 务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 华 泰联 合证券 有限 责任公 司 （ 注册地址：深圳市福田区深南大道 4011 号 香港中旅大厦 25 层） 2013 年 5 月 受托管理事务报告 2 声明 华泰联合证券有限责任公司 （以下简称 “ 华泰联合证券” ） 编制本报告的内容 及信息均来源于发行人对外公布的 苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告 等相关公开信息披露文件以及
2、第三方中介机构出具的专业意见。 华泰联 合证券对 报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关 事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。 在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 华 泰联合证券不承担任何责任。 发行人 已于2013 年3月22日通过巨潮资讯网 （http:/ ） 发布 公告， 将中文名称由原 “苏宁电器股份有限公司” 变更为 “苏宁云商集团股份有 限公司” ，
3、英文名称由 原 “SUNING APPLIANCE CO., LTD. ” 变更为 “SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD.”。因此， 发行人本期债券以下称为 “苏宁云商 集团股份有限公司公开发行2012年公司债券 （ 第一期） ” ， 债券 简称 “12 苏宁01” 、 上市代码“112138 ”保持不变。 受托管理事务报告 3 目 录 第一章 本期 公司债 券概况 . 4 第二章 发行人 2012 年度经 营和财 务状 况 . 6 第三章 发行 人募集 资金使用 情况 . 10 第四章 债券 持有人 会议召开 情况 . 11 第五章 本期 公司债 券利息的 偿付情
4、况 . 12 第六章 本期 公司债 券跟踪评 级情况 . 13 第七章 与公 司债券 相关事务 专人的 变 动情况 . 15 第八章 其他 事项 . 16 受托管理事务报告 4 第一章 本 期 公 司债 券 概 况 一 、债 券批准 机关 及文号 经中国 证券监 督管理 委 员会证 监许可 【2012 】1419 号文 件核准 ，公 司获准 公开发行不 超过 80 亿 元公司债券 ， 苏宁 云商 集团 股份有 限公司 公开 发行 2012 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券” ） 发行规模 为人民币 45 亿元。 二 、债 券名称 苏宁 云商集团股份有限公司公开发行2012 年公司债券
5、（第一期） 。 三 、债 券简称 及代 码 本期债券简称为 “12 苏宁01” ，代码为 “112138 ” 。 四 、发 行主体 本期债券的发行主体为 苏宁云商集团股份有限公司。 五、 票 面金额 及发 行价格 本期债券票面金额为100 元，按面值平价发行 。 六 、债 券发行 规模 本期债券的发行 规模 为人民币45亿元。 七 、债 券存续 期限 本期债券的期限为5 年期固定利率品种。 八 、 债 券利率 本期债券票面利率为5.2% ， 采用单利按年计息， 不计复 利， 逾期不另 计利息。 九 、债 券形式 本期债券为实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账
6、户托管记载。 本期债券发行结束后， 债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押。 受托管理事务报告 5 十 、还 本付息 方式 及支付 金额 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 本期 债券按年付息、 到期一次还本。 利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。 本期公司债券的本息支付方 式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。 十 一 、 起息日 本期债券的起息日为2012年12月14日。 十 二 、 付息日 本期债券的利 息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次， 2013 年至2017 年间每年的12 月14日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延）。 十 三 、
7、 到期日 本期债券的到期日为2017 年12月14日。 十 四 、 兑付日 本期债券的兑付日期为2017年12月14日， 如遇法定节假日或休息日， 则顺延 至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 十 五 、 计息期 限 本期债券的计息期限为2012年12月14日至2017年12月14日。 十 六 、 担保情 况 本期债券为无担保债券。 十 七 、 信用等 级及 资信评 级机 构 经中诚信证券评 估有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA ，本 期债券的信用等级为AAA。 十八 、 债券受 托管 理人 华泰联合证券有限责任公司 。 受托管理事务报告 6 第二章 发行人2012
8、 年 度 经 营 和 财务 状 况 一 、发 行人基 本情 况 （ 一） 发行人 法定 名称 苏宁云商集团股份有限公司 （ 二） 发行人 注册 地址及 办公 地址 注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦 1-5 层 办公地址：江苏省南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道 1 号 （ 三） 发行人 注册 资本 注册资本：人民币 7,383,043,150 元 （ 四） 发行人 法人 代表 法定代表人：张近东 （ 五） 发行人 基本 情况 1、 公司的经营范围 许可经营项目： 音像制品直营连锁经营， 普通货运， 预包装食品、 散装食品 批发与零售， 国内快递 （邮政企业专营业务除外） 。 以下限指定的分支机
9、构经营： 电子出版物、 国内版图书、 报刊零售； 第二类增值电信业务中的信息服务业务 （不 含固定网电话信息服务和互联网信息服务） ， 餐饮服务 （限分公司经营） （按 餐 饮服务许可证所列范围经营） 。 一般经营项目： 家用电器、 电子产品、 办公设备、 通讯产品及配件的连锁销 售和服务， 计算机软件开发、 销售、 系统集成 ， 百货、 自行车、 电动 助力车、 摩 托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台 出租，国内商品展览服务， 企业形象策划， 经济信息咨询服务， 人才培训， 商务代理， 仓储， 微 型计算机配 件、 软件的销售， 微型 计算机的安装及维修， 废旧物资的回收与销售，
10、 乐器销售， 工艺礼品、纪念品销售，国内贸易。 受托管理事务报告 7 2 、 公司的主要业务概述 苏宁云商集团 1990 年创立于江苏南京，是中国 3C （家电、IT 、 消费 类电子 ） 家电连锁零售企业的领先者，是国家商务部重点培育的 “ 全国 15 家大型商业企 业集团” 之一。经过 20 年的发展， 公司目前 已成为中国最大的商业 零售 企业， 2012 年 品牌价值 815.68 亿元。 公司行业地位突出，销售终端网络 优势明 显 ，与国内外数百家名优产品生 产厂家建立了 稳定业务关系。 截至 2012 年 12 月 31 日，公司 连锁店面覆盖全国 271 个地级以上城市， 在中国
11、大陆地区 共计拥有连锁店 1,664 家，其中常规店 1,546 家、精品店 6 家、县镇店 104 家、乐购仕生活广场店 8 家，连锁店面积合 计达 692.90 万平方米。 通过积极拓展香港、日本国际市场， 公司已 在香港地区 拥有连锁店 30 家，在日本市场拥有连锁店 11 家。 综合国际国内市场 ，截止 2012 年末， 公司在中国大陆、香港地区、日本市场拥有连锁店 1,705 家 ， 是中国零售 行业领军企业。 二 、发 行人2012 年 度经营 情况 2012 年， 国际经济增长乏力， 国内经济转型发展 ， 形势 复杂严峻 。 国内生产 总值增长7.8% ，增幅比2011 年回落1
12、.5个百分点 ，其中，2012年社会消费品零售 总额210,307 亿元， 同比增长14.3% ， 增速较上 年回落2.8个百分点。 根据中华全国 商业信息中心的统计，2012 年全国百家重点大型零售企业零售额名义同比增长 10.8% ，增速相比去年大幅放缓11.8 个百分点，其中，家用电器零售额同比增长 3.0% ，比去年同期放缓13.9 个百分点。 面对严峻复杂的外部环境，公司2012年坚定地推进 “ 科技转型、智慧服 务 ” 转型战略的实施。 以 “ 虚实互动 ” 、 线上线下融合的业务发展模式为核心， 搭建新 的业务模型， 开展了大量的基础性工作。 线下业务， 贯彻大店攻略， 调整低效
13、社 区店， 推进“ 超级店+ 旗 舰店+ 乐购仕生活广场 ” 的战略布局； 加速“ 超电 器化 ” 发展， 注重消费者全套购物体验的提升；线上业务，充分运用开放平台加快品类拓展， 加强系统开发优化购物体验， 加大广告投入增强品牌影响力， 大量引进互联网技 术人才充实团队； 与此同时， 基于长远发展需要， 坚持后台先行的发展策略， 超 前布局物流， 物流基地进入批量开发、 快速复制阶段， 有效支撑线上线下融合发 展。 受托管理事务报告 8 （1 ）2012年，通过供应链拓展、团队组织建设、互联网营销能力、服务基 础建设的提升， 公司电子商务发展取得一定的成效， 实现实物商品主营销售收入 152.
14、16亿元 （含税） 。 另经业务部门统计， 商旅、 充值、 彩票、 团购等虚拟产品 代售业务2012 年实现规模约15亿元。 截至2012 年12月31日， 公司 网站全球综合排 名进入前500 位， 注册会员超过2,000万， 网站访问量排名 位居国内电子商务行业 前三甲。 （2 ） 2012年， 公司 物流基地建设全面加速 ， 物流基地进入批量化筹建阶段。 公司已经在沈阳、 北京、 天津、 南京等11个城市建成物流 基地并投入使用， 同时 哈尔滨、 青岛、 广州、 厦门等16 个城市物流基地在建， 另15个城市物流基地完成 土地签约，其他项目基本落实选址；此外，公司位于北京、沈阳、成都、广州、 武汉等地的小件商品自动分拣仓库项目也在加快推进。 （3 ）2012年公司继续加强 售后服务建设 ，服务网络向乡镇网络拓展，综合 电器产品服务网络延伸至农村市场 。2012年公司 新建服务网点1,000 家，电子产 品店面维修网点覆盖300 家。 （4 ）2012 年公司 信息体系核心软件研发团队突破2,000人， 达到国内一流IT 公司的规模，80% 以上的员工通过PDF 专业技术(PDF-Professional Development Framework ，指苏宁
