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1、 浙江三力士橡胶 股份有限公司 非公开发行情况报告暨 上市公告书 保荐机 构/ 主 承销商 二 一 三年 二月 浙江三力士橡胶股份有限公司 发行情况报告暨 上市公告书 -1- 公司全 体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告 暨 上市公告书 不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公 司全 体董事 ： 吴培生 吴兴荣 吴利祥 陈显明 周应苗 浙江三力士橡胶股份有限公司 2013 年 2 月 4 日 浙江三力士橡胶股份有限公司 发行情况报告暨 上市公告书 -2- 特 别 提示 一、 发 行数 量及价 格 1 、发行数量：5,838.3
2、233 万 股 2 、发行价格：6.68 元/股 3、募集资金总额：38,999.999644 万 元 4 、募集资金净额：37,490.999644 万元 二、 本 次发 行股票 上市 时间 本次非公开发行新增股份 5,838.3233 万 股， 将于2013 年2 月8 日在深圳证 券交易所上市。 根据深圳证 券交易所相关业务规则规定， 上市首日公司股价不除权。 本次发 行的5,838.3233 万 股股份中， 所有认购对象自本次发行股份上市之日起 12 个月 内不上市交易或转让； 在锁定期内， 因本次发行的股份而产生的任何股份 （包括 但不限于股份拆细、 派送红股 等方式增加的股份） 也
3、不上市交易或转让。 从上市 首日计算，上市流通时间为 2014 年2 月8 日（如遇非交易日顺延） 。 本次发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则 规定 的上市条件。 三、 资 产过 户及债 务转 移情况 本次发行对象均以现金认购， 不涉及资产过户及债务转移情况。浙江三力士橡胶股份有限公司 发行情况报告暨 上市公告书 -3- 目 录 释 义 . 4 第一节 公 司基 本情 况 . 5 第二节 本 次发 行的 基本 情 况 . 6 一、本 次发 行履 行的 相关 程序 . 6 二、本 次发 行的 基本 情况 . 7 三、本 次发 行的 发行 对象 情况 . 9 四、本 次发
4、行的 相关 当事 人 . 15 第三节 本 次发 行前 后相 关 情况对 比 . 17 一、本 次发 行前 后前 十名 股东情 况比 较 . 17 二、本 次发 行对 公司 的影 响 . 18 第四节 财 务会 计信 息及 管 理层讨 论与 分析 . 21 一、主 要财 务数 据及 财务 指标 . 21 二、管 理层 讨论 与分 析 . 22 三、本 次发 行对 公司 财务 状况的 影响 . 26 第五节 本 次募 集资 金运 用 . 27 一、本 次募 集资 金的 使用 计划 . 27 二、本 次募 集资 金的 专户 制度 . 27 第六节 保 荐机 构（ 主承 销 商）关 于本 次非 公开
5、 发行 过程和 发行 对象 合规 性的 结论意 见 . 29 一、关 于本 次发 行定 价过 程合规 性的 说明 . 29 二、关 于本 次发 行对 象的 选择合 规性 的说 明 . 29 第七节 律 师关 于本 次非 公 开发行 过程 和发 行对 象合 规性的 结论 意见 . 30 第八节 保 荐协 议主 要内 容 和上市 推荐 意见 . 31 一、保 荐协 议的 主要 内容 . 31 二、上 市推 荐意 见 . 37 第九节 新 增股 份的 数量 及上市 时间 . 39 第十节 中 介机 构声 明 . 40 第十一 节 备查 文件 . 41 一、备 查文 件 . 41 二、查 阅地 点 .
6、 41 浙江三力士橡胶股份有限公司 发行情况报告暨 上市公告书 -4- 释 义 在本报告书中，除非文 义载明，下列简称具有如下含义： 三力士 、公司 ： 浙江三力士橡胶股份有限公司 本次非公开发行、本 次发行 ： 以不低于定价基准日前20个交易日均价的90% 向不超过10 名特定投资者非公开发行不超过5,886万股A 股的行为 中国证监会 ： 中国证券监督管理委员会 银河证券 ： 中国银河证券股份有限公司， 公司本次非公开发行的保荐 机构及主承销商 锦天城 ： 上海市锦天城律师事务所 立信会计师 ： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元 ： 人民币元 浙江三力士橡胶股份有限公司 发行情况报告暨 上市公告书 -5- 第一节 公 司 基 本情 况 公司基本情况如下表： 公司 名称 浙江三力士橡胶 股份有限公司 英 文名 称 Zhejiang Sanlux Rubber Co. ，Ltd. 注 册地 址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 本次发行前注册资 本 159,840,000.00 元 法 定代 表人 吴培生 成 立时 间 2002 年11 月11 日 上 市时 间 2008 年4 月 25 日 股 票简 称 三力士 股 票代 码 002224 股 票上 市地点 深圳证券交易所
