《南 玻Ａ：2010年度公司债券受托管理事务报告（2013年度）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南 玻Ａ：2010年度公司债券受托管理事务报告（2013年度）（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 股票简称 ：南玻 A 、南玻 B 股 票代码：000012 、200012 公司债简 称：10 南玻 01 、10 南玻 02 公司债代 码：112021 、112022 中国南玻 集团股份 有限公司 （住所： 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 ） 2010 年 度 公司债券 受托管理事务报告 （2013 年度） 保荐机构（主承销商） ： （住所：广东省 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层） 2014 年 6 月 1 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称 “ 招商证券 ” ）编制本报告的内容及信息 均来源于中国南玻 集团股份有限公司 （以下简称 “ 南玻集团” 、 “
2、公司” 或 “发行 人” ） 对外公布的 中国南玻 集团股份有限公司 2013 年年度报告 等相关公开信 息披露文件、 发行人 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 招商 证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内 容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构 成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜做出独立判 断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为 招商证券所作的承诺或声明。 在任何 情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 招商 证券不承担任何责 任。 受托 管 理事务 报告 2 目
3、 录 第一章 公司债券基本情况. 3 第二章 发行人 2013 年度经营和财务情况 . 5 第三章 发行人募集资金 使用情况. 9 第四章 债券持有人会议召开情况. 10 第五章 本次债券利息的偿付情况. 11 第六章 本次公司债券跟踪评级情 况. 12 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况. 13 第八章 其 他事项. 14 受托 管 理事务 报告 3 第一章 公 司债 券 基本 情 况 一、核 准文件和核准规模 2010年10月11日， 经中国证监会 “证监许可20101369号” 文核准 ， 中国南 玻集团股份有限公司 （以下简称“南玻集团 ” 、 “公司”或“发行人” ）
4、获准发行 面值不超过20 亿元公司债券。 二、债 券名称 中国南玻集团股份有限公司2010年公司债券 。 三、债 券简称及代码 本期债券简称为 “10南玻01” 、 “10南玻02” ， 代码为 “112021” 、“ 112022” 。 四、发 行主体 本次发债的 发行主体为 中国南玻集团股份有限公司 。 五、本 次债券的主要条款 1 、发行规模：20 亿元人民币。其中，品种一5年期债券 发 行10亿元人民币， 品种二7 年期债券发行10亿元人民币。 2 、债券期限： 本期债券分两个品种。品种一为5年期债券；品种二为7年期 债券，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 3 、
5、债券利率： 本期债券5 年期品种的票面年利率为5.33% ， 7年期品种 的票面 年利率为5.33% ，债券存续期前五年固定不变。 4 、 上调票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5 年 末上调本期债券后2 年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。 5 、投资者回售选择权： 发行人做出关于是否上调本期债券品种二票面利率 及上调幅度的公告后， 投资者有权在投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本 期债券品种二按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 受托 管 理事务 报告 4 6 、还本付息的期限和方式： 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息
6、每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日， 即2010 年10月20 日。 公司债 券的利息自发行之日起每年支付一次，2011 年至2017年间每年的10 月20日为上 一计息年度的付息日。 付息工作按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“ 登记公司 ”）相关业务规则办理。 本期公司债券品种一 5 年期债券的到期兑付日为2015年10月20 日； 品种二7 年期债券附加投资者回售选择权，若投资者放弃回售选择权，则到期兑付日为 2017年10 月20日； 若投资者部分或全部行使回售选择权， 则回售部分债券的到期 兑付日为2015 年10
7、 月20 日， 未回售部分债券的到期兑付日为2017年10月20日。 本金支付及最后一年利息支付工作按照登记公司相关业务规则办理。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。 7 、发行方式及发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。 8 、信用级别及信用评级机构： 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体长期信用等级为AA+ ，本期债券信用 等级为AA+ 。 9 、债券受托管理人： 招商证券股份有限公司 （以下简称“ 招商 证券”）。 受托 管 理事务 报告 5 第二章 发 行人 2013 年 度 经营 和 财务 情 况 一、发 行人基本情况 （一）发行人设立及上
8、市 公司前身为中国南方玻璃公司， 是由香港招商局轮船股份有限公司、 深圳建 筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司于 1984 年 9 月在深圳共同投资成立的中外合资企业。 1991 年 10 月， 公司改组为中国南方玻璃股份有限公司，将原公司净资产 折为 7,123.255 万发起人股， 同年 12 月至次年 1 月向社会发行 20,300,000 股人 民币普通股 （ “A 股 ” ）及 16,000,000 股外资股 （ “B 股 ” ） ， 发行后 公司总股本增 至 107,532,550 元。 1992 年 2 月， 公司发行的人民币普通股和境内上市外资股于深
9、圳证券交易 所（ “ 深交所 ” ）挂牌交易上市。 （二）发行人历次股本变动情况 1991 年 10 月， 公司改组为中国南方玻璃股份有限公司，将原公司净资产 折为 7,123.255 万发起人股， 同年 12 月至次年 1 月向社会发行 20,300,000 股人 民币普通股 （“A 股”）及 16,000,000 股外资股 （“B 股” ） ， 发行后 公司总股本增 至 107,532,550 元。 1992 年 2 月， 公司发行的人民币普通股和境内上市外资股于深圳证券交易 所（“ 深交所” ）挂牌交 易上市。 经国务院证券委证委发199516 号文、国家计 划委员会计外资1994174
10、8 号文及国家外汇管理局95 汇资复字第 191 号 文批准， 公司于 1995 年 6 月至 7 月在瑞士资本市场发行 4,500 万美元 B 股 可转换债券，其中 4,400 万美元已于 1997 年 12 月 31 日前转为 75,411,268 股 B 股，其他的到期后已偿还。 公司于 1993 年至 2005 年期间通过配股、 送股和资本公积转增等方式累计 增加股本 832,519,306 元。 受托 管 理事务 报告 6 根据深圳市国有资产监督管理委员会深国资委2006190 号文 关于 中国南 玻集团股份有限公司股权分置改革方案的批复 ， 公司于 2006 年 4 月进行股 权
11、分置改革。 公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日 (2006 年 5 月 23 日) 登 记在册 的 流 通 A 股 股 东 每 10 股支付 3.55 股对价股份， 共计 57,065,893 股企业法人股。 自 2006 年 5 月 24 日起， 公司所有国有及境内 法人股获得深交所上市流通权。 2007 年 9 月， 公司非公开发行人民币普通股 （A 股）1.725 亿股， 公司股 本由 1,015,463,124 股增加到 1,187,963,124 股。按有关规定，公司注册资本金 由人民币 1,015,463,124 元增加到人民币 1,187,963,124
12、 元。 其中， 平 安信托投资 有限公司和中信证券股份有限公司分别获得配售 8,000 万股。 根据 公司 A 股限制性 股票激励计划， 公司于 2008 年 6 月 16 日采用非公 开发售方式向激励对象（均为公司员工） 授予 49,140,000 股 A 股 限 制 性 股 票 ， 授予价格 8.58 元/ 股，发行后 公司的注册资本增至 1,237,103,124 元。 公司于 2009 年 6 月 18 日完成了对因未达行权条件和部分激励对象离职 而需由公司回购的 A 股限制性股票共 13,365,000 股的回购注销手续， 回购注 销 后公司注册资本变为 1,223,738,124
13、元。 2010 年 1 月 20 日，公司完成了 9 名已离职的激励对象的 A 股 限制性股 票回购注销程序，回购注销后 公司注册资本变为 1,222,695,624 元。 2010 年 4 月 20 日， 公司经股东大会审议通过以资本公积转增股本， 每 10 股转增 7 股，实施资本公积金转增股本方案后公司注册资本变为 2,078,582,560 元。 因部分激励对象于 2010 年度离职， 公司于 2010 年 7 月回购并注销 1,861,500 股 A 股限制性股 票， 公司总股本减至 2,076,721,060 元。 因部分激励对象于 2011 年度离职， 公司于 2011 年 1 月回购并注销 578,000 股、 10 月份回购并注销 306,000 股 A 股限制性股票， 公司总股本减至 2,075,837,060 元。 因部分激励对象于 2012 年度离职，公司 于 2012 年 6 月回购并注销 501,500
