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1、 湖 北 博盈 投 资股 份 有限 公 司 非 公 开发 行 A 股股票 发 行 情况 报 告暨 上 市公 告 书 保 荐 人 （ 主 承 销商 ） （北京市 海淀区 北 三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 ） 二零一三 年十二 月 1 湖北博盈 投资股 份 有限公司 全体董事 声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 杨富年 罗小峰 卢娅妮 王峰 张迎华 冯启泰 王远明 朱丽梅 胡道琴 湖北博盈投资股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一 、发 行数量
2、及价 格 1 、发行数量：314,465,300 股 2 、发行价格：4.77 元/ 股 3 、募集资金总额：1,499,999,481 元 4 、募集资金净额：1,431,654,557.71 元 二 、本 次发行 股票 预计上 市时 间 本次发行新增股份 将于 2013 年 12 月 10 日 在深圳证券交易所上市。本次发 行新增股份为有限售条件的流通股，限 售期为 自新增股份上市之日起 36 个月 。 东营市英 达钢结 构有限 公司、长 沙泽瑞 创业投 资合伙企 业（有 限合伙 ） 、长 沙泽洺创业投资合伙企业 （有限合伙） 、 宁波贝 鑫股权投资合伙企业 （有限合伙） 、 宁波理瑞股权
3、投资合伙企业 （有限合伙） 及天 津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙 企业（有限合伙）与发行人 于 2012 年 10 月 29 日签署了湖北博盈投资股份有 限公司 2012 年度非公开发行股票附生效条件之股份认购合同 ， 承诺自本次发行 股份上市之日起 三十六个月 内予以锁定，不得 转让 或上市流通。 3 目录 释 义 . 5 第一节 本次证券发行基 本情况. 7 一、发行人基本情况. 7 二、本次发行履行的 相关 程序 . 8 （一）发行方案的审 议批 准 . 8 （二）本次发行监管 部门 审核过程 . 8 （三）募集资金验资 及股 份登记情况 . 8 三、本次发行方案. 9 （一）发行股票的
4、种 类和 面值 . 9 （二）发行方式 . 9 （三）发行数量 . 9 （四）定价原则和发 行价 格 . 9 （五）募集资金和发 行费 用 . 10 四、本次发行对象基 本情 况 . 10 （一）发行对象及认 购数 量 . 10 （二）发行对象的基 本情 况 . 11 （三）新增股份上市 和流 通安排 . 16 五、本次发行的相关 机构 . 16 （一）保荐人（主承 销商） ：新时代证券有限责 任公 司 . 16 （二）发行人律师事 务所 ：北京市天元律师事 务所 . 17 （三）发行人审计机 构： 中兴财光华会计师事 务所 有限责任公司 . 17 （四）发行人评估机 构： 中联资产评估集团有
5、 限公 司 . 17 第二节 发行前后相关情 况对比. 19 一、发行前后公司前 10 名股东持股情况 . 19 （一）本次发行前公 司前 10 名股东及其持股情况 . 19 （二）本次发行后公 司前 10 名股东及其持股情况 . 19 二、董事、监事和高 级管 理人员持股变动情况 . 21 三、本次发行对公司 的影 响 . 21 （一）对股本结构的 影响 . 21 （二）对公司业务的 影响 . 21 （三）对公司章程的 影响 . 22 （四）对股东结构的 影响 . 22 （五）对高管人员结 构的 影响 . 22 （六）对业务收入结 构影 响 . 22 （七）对财务状况、 盈利 能力及现金流量的影 响 . 22 （八）对公司同业竞 争及 关联交易的影响 . 23 四、发行前后最近一 年和 最近一期的每股收益 和每 股净资产 . 23 第三节 财务会计信息和 管理层讨论与分析 . 25 一、公司主要财务数 据和 财务指标 .
