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1、四环药业股份有限公司收购报告书 摘要 1 四环药业股份有限公司 收购报告书摘要 上 市公 司名称 ： 四环 药业 股份有 限公 司 股 票上 市地点 ： 深圳 证券 交易所 股 票 简 码 ： 四环 药业 股 票 代 码 ： 000605 收 购人 名 称 ： 天津 市水 务局引 滦入 港工程 管理 处 住 所 ： 天 津 市河 西区友 谊北 路合众 大厦 B 座 601 通 讯 地 址 ： 天津 市南 开区水 上公 园东路 翠泽 园 11 号楼 收 购人 名 称 ： 天津 市水 利经济 管理 办公室 住 所 ： 天 津 市河 西区围 堤道 210 号 通 讯 地 址 ： 天津 市河 西区围
2、堤道 210 号 收 购人 名 称 ： 天津 渤海 发展股 权投 资基金 有限 公司 住 所 ： 天 津 市河 北区胜 利路 405-411 号 C 区 301 室 A 通 讯 地 址 ： 天津 市南 开区霞 光道 1 号宁 泰广 场 11 层 财务顾问： 二 O 一三年 六 月 四环药业股份有限公司收购报告书 摘要 2 收购人声明 一、 本次收购人为 天津市水务局引滦入港工程管理处 （以下简称 “入 港处” ） 、 天津市水 利经济 管理办 公室（以 下简称 “经管 办” ）和 天津渤 海发展 股权投资基 金有限公司 （以下简称 “渤海发展基金” ） ， 其中入港处、 经管办同为天津市 水务
3、 局下属的自收自支事业法人单位， 渤海发展基金与入港处合资设立天津水元投资 有限公司， 根据 上市公司收购管理办法 （ 以 下简称 收购管理办法 ） 的规定， 入港处、 经管办、 渤海发展基金在本次交易中互为一致行动人。 经管办和渤海发 展基金以 书 面 形 式 约 定 由 入港处作 为 指 定 代 表 以 共 同 名 义 负 责 统 一 编 制 报 送 收 购报告书和豁免要约收购申请文件， 并依照 收购管理办法 及 公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号- 上市公司收购报告书 的规定披露相关 信息，并同意授权入港处 在信息披露文件上签字盖章。 二、 本摘要依据 中华人民共和国
4、 公司法 、 中华人民共和国证券法 （以 下简称 证券法 ） 、 收购管理 办法 及公 开发行证 券的公 司信息 披露内容与 格式准则第 16 号- 上市公司收购报告书 及相关法律、 法规和规范性文件的要求 编写。 三、 依据 证券法 、 收购管理办法 的规定， 本摘要已全面披露了收购人 在四环药业 拥有权益的股份； 截止本摘要签署之日， 除本摘要披露的持股信息外， 收购人没有通过任何其他方式在 四环药业中拥有权益。 四、 收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、 本次收购是因收购 人受让股份并以资产认购四环药业发行的新股
5、而导致 的。 根据重组方案， 股权转让、 重大资产置换和非公开发行股份购买资产这三项 交易共同构成四环药业重大资产重组不可分割的整体， 互为前提， 其 中任一项交 易未获相关通过或批准， 则上述各项交易自动失效并终止实施。 四环药业重大资 产重组需取得天津市国资委、 中国证监会核准； 泰达控股转让目标股份需取得国 务院国资委批准；四环药业本次重大资产重组将导致收购人触发要约收购义务， 须取得证监会就该要约收购义务的豁免。 六、 本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。 除本收购人和所聘请的具四环药业股份有限公司收购报告书 摘要 3 有从事证券业务资格的专业机构外， 没有委托或者授权任何其他人提
6、供未在本摘 要中列载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。 四环药业股份有限公司收购报告书 摘要 4 目录 收购人 声明. 2 目录 . 4 第一节 释义 . 5 第二节 收 购人 介绍 . 8 一、天 津市 水务 局引 滦入 港工程 管理 处 . 8 二、天 津市 水利 经济 管理 办公室 . 11 三、天 津渤 海发 展股 权投 资基金 有限 公司 . 13 四、本 次收 购中 各收 购人 之间的 一致 行动 关系 . 19 第三节 收 购决 定及 收购 目 的 . 21 一、收 购目 的 . 21 二、未 来十 二个 月继 续增 持或处 置其 已拥 有权 益的 股份计 划 . 21 三、
7、收 购决 定 . 22 第四节 收 购方 式 . 24 一、收 购人 在上 市公 司中 拥有的 权益 数量 及比 例 . 24 二、收 购方 案 . 24 三、本 次发 行的 基本 情况 . 26 四、本 次股 权转 让的 基本 情况 . 36 四、支 付本 次收 购对 价的 标的资 产基 本情 况 . 39 五、本 次收 购的 股份 受限 情况 . 46 第五节 其 他重 大事 项 . 47 四环药业股份有限公司收购报告书 摘要 5 第一节 释义 在本摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、 上市 公司 、四 环药 业 指 四环药 业股 份有 限公 司， 原名 “ 中联 建设 装
8、备 股份 有限 公司” 泰达控 股 指 天津泰 达投 资控 股有 限公 司 ， 四 环药 业股 份有 限公 司 现 控股股 东 入港处 指 天津市 水务 局引 滦入 港工 程管理 处， 原名 “天 津市 水 利 局引滦 入港 工程 管理 处 ” 经管办 指 天津市 水利 经济 管理 办公 室 渤海发 展基 金 指 天津渤 海发 展股 权投 资基 金有限 公司 收购方 指 入港处 、经 管办 、渤 海发 展基金 一致行 动人 指 经管办 、渤 海发 展基 金 滨海水 业 指 天津市 滨海 水业 集团 股份 有限公 司 置出资 产 指 四环药 业全 部资 产和 负债 置入资 产 指 滨海水 业 1
9、00%股权 基准日 指 交易各 方确 认的 本次 交易 的审计 、 评 估基 准日 ， 即 2012 年 12 月 31 日 重大资 产置 换 指 四 环 药 业 以 全 部 资 产 和 负 债 截 至 基 准 日 经 审 计 及 评 估 确认的全部股东权益与入 港处所持滨海水业 75.35% 股 权的等 值部 分进 行置 换 发行股 份购 买资 产 指 四 环 药 业 向 入 港 处 发 行 股 份 购 买 其 所 持 滨 海 水 业 75.35% 股权 超过 置出 资产 价值的 差额 部分 ， 同时 向经 管 办、 渤 海发 展基 金发 行股 份 购买其 分别 持有 的滨 海水 业 14.97% 和 9.68% 的 股权 。 股份转 让 指 泰 达 控 股 将 所 持 四 环 药 业 部 分 存 量 股 份 协 议 转 让 给 入 港处 配套融 资 指 四环药 业向 不超 过 10 名 特 定投资 者发 行股 份， 募集 本四环药业股份有限公司收购报告书 摘要 6 次重组 的配 套资 金 本 次 收 购 、 本 次 重 大
