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1、 1 中 利 科 技 集团 股 份 有 限公 司 （Zhongli Science And Technology Group Co., Ltd.） （江苏省 常熟市 东南经济 开发区 ） 公司债券 受托 管 理 人 报告 保荐人/ 主承 销商/ 债 券 受托 管理 人 注册地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 2 重要声明 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人2012年4月26日披露的中利科技集团股份有限公司2012年年度 报告等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信 证券出具的说明文件。国信证券对报告
2、中所包含的内容和信息未进行独立验证， 也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关 事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经国信证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。 3 目 录 第一节 本期公司债券概要. 4 一、本期公司债券核准文件及核准规模 . 4 二、本期债券基本情况 . 4 第二节 发行人 2012 年度经营情况和财务状况. 6 一、发行人基本情况 . 6 二、
3、2012年度经营情况 . 9 三、发行人 2012 年财务状况 . 11 第三节 发行人募集资金使用情况. 13 第四节 债券持有人会议召开情况. 14 第五节 本期公 司债券本息偿付情况. 15 第六节 本期公司债券跟踪评级情况. 16 一、优势 . 16 二、关注 . 16 三、跟踪评级结果 . 16 第七节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况. 17 第八节 其他重要事项. 18 一、对外担保情况 . 18 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 . 18 三、受托管理人及资信评级变动情况 . 18 四、非公开发行事项 . 18 4 第一节 本 期 公 司债 券 概 要 一、本期 公司债 券
4、 核准文件 及核准 规 模 经中国证券监督管理委员会证监许可2012121号文件批准，中利科技集团 股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司”或“中利科技” ）于2012年6月成功 发行人民币8亿元公司债券（以下简称“本期债券” ） 。 二、本期 债券基 本 情况 1、 债券名称 中利科技集团股份有限公司 2011年公司债券 2、 债券简称及代码 简称：11 中利债，代码：112094 3、 发行总额 本期公司债券的发行规模为 8 亿元 4、 上市地 深圳证券交易所 5、 票面金额 本期债券面值 100元 6 发行价格 按照票面金额平价发行 7 债券期限 5 年 8 债券利率 本期债券票面
5、利率为 6.7% 9 计息方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 10 发行首日 本期债券发行期限的第 1 日，即 2012年 6月 20日 11 计息期限 自 2012年 6月 20 日至 2017 年 6月 19 日。 12 还本付息方式 在本期债券的计息期限内，每年付息一次。如遇法定及政府指定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。 13 起息日 本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的 6 月 20 日为该计息年度的起息日。 14 付息日 在本期债券的计息期间内，每年 6月 20日为上一计息年度的付息日。 如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的
6、第 1个工作日。 15 利息登记日 具体按照登记公司的相关规定办理。 16 本金支付日 2017年 6月 20日 5 17 支付方式 本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。 18 利息支付金额 本期债券的利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的 本期债券票面总额*票面利率。 19 本金兑付金额 投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。 20 债权登记日 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。 21 担保人 江苏中鼎房地产开发有限责任公司、苏州沙家浜旅游发展有限公司提 供保证担保；发行人及下属子公司土地及房产提供抵押担保。 22 担保方式 全额连带责任抵押担保和
7、保证担保 23 担保范围 本期债券的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的 全部费用和其他应支付的费用。 24 资信评级机构 联合信用评级有限公司 25 发行时评级 经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期 债券的信用级别为 AA+ 26 2013年跟踪评级 根据 2013 年 6 月 7 日联合信用评级有限公司出具的中利科技集团 股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告，跟踪评级结果维持 为 AA+，发行人的主体长期信用等级为 AA，评级展望为：稳定 27 保荐人 国信证券股份有限公司 28 债券受托管理人 国信证券股份有限公司 29 主承销商 国信证
8、券股份有限公司 30 债券形式 实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立 的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 31 募集资金用途 本期债券募集资金拟用于偿还短期借款和补充公司流动资金。 6 第二节 发行人 2012 年度经营情况和财务状况 一、发行 人基本 情 况 （一）发行人主要业务及产品 1、发行经营范围 发行人经营范围为：电线、电缆、光缆、PVC电力电缆、电源插头、电子接 插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备，移动通信终端设备的生产、 销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生
9、产、科研所需的原 辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和 国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开 发环保新材料、通讯网络系统及器材、车辆安保产品。 2、发行人主营产品 发行人及下属子公司主要产品包括阻燃耐火软电缆、船用电缆、材料（铜导 体、电缆料）、光伏电池组件等，其中阻燃耐火软电缆目前主要应用于通信电源 领域，部分应用于铁路和轨道交通领域，船舰用电缆广泛运用于舰船类、海上平 台、工矿企业。公司正继续积极开拓铁路、轨道交通以及建筑等市场；铜导体和 电缆料属于电缆原料，主要应用于电缆的制造。公司生产的铜导体和电缆料主要 自用于生产电
10、缆，剩余则对外销售。具体情况如下： 类别 主要产品 外 观 用 途 特种电缆 阻燃耐火软电缆 产品具有柔软、阻燃、耐火等特性， 主要用于通信电源、轨道交通、高层 建筑等领域的应急电源、用户消防设 备、火灾报警设备、通风排烟设备、 导行灯、紧急电源插座、应急电梯用 供电回路等。 船用电缆 河海各种船舶及海上石油平台等水 上建筑的电力、照明和一般控制装置 之用。对冶金、化工、电力等工矿企 业亦同样适用。 7 光缆 复合光缆、水线光 缆、无卤阻燃光 缆、防蚁光缆、非 零色散位移光纤 光缆等产品 主要用于通信系统和区间通信 电缆材料 铜导体、电缆料等 各类用于电缆、光缆生产的材料 光伏电池及组件 单晶片组件及多 晶片组件 用于组装光伏太阳能电池。 （二） 发行人设立、上市及股本 演变 情况 1、发行人设立情况 中利科技最早前身为常熟市唐市电线厂，成立于1988年9月5日，经过集体企 业改制，1996年11月1日注册为常州市中利电缆有限责任有限公司。后经历次股 权变更和公司名称变更， 2004年2月25日， 公司变更为 “中利科技集团有限公司” 。 2007年7月26日，中利科技集团有限公司股东会通过决议，以2007年6月30 日为基准日，将中利科技集团有限公司整体变更为股份有限公司，发行人原
