《亚夏汽车：2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《亚夏汽车：2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1-1-1 芜 湖 亚 夏 汽 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 公司债券 受 托 管 理 事 务 报 告 （2012年度） 债券受 托管理人 住所：北京市西城区金融大街35号2-6 层 2013 年 5 月 1-1-2 重 要 声 明 中国银河证券股份有限公司 （ “ 银河证券”） 编制本报告的内容及信息均来 源于发行人2013 年4 月对外披露的 芜湖亚夏汽车股份有限公司2012 年度报告 等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 银河证券对报告中所 包含的内容和信息未进行独立验证， 也不就该等内容和信息的真实 性、 准确性和 完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报
2、告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关 事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为 银河证券 所作的承诺 或声明。 在任何情况下 ， 未经 银河证券 书面许 可， 不得用作其他任何 用途， 投 资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 银河证券 不承担任何责任。 1-1-3 目 录 第一节 本期债券概要 . 4 第二节 发行人 2012 年度经营和财务状况 . 7 第三节 发行人募集资金使用情况 . 14 第四节 本期债券担保情况 . 15 第五节 债券持有人会议召开的情况 . 18 第六节 本期债券本息偿付情况 . 19 第七节 本期债券跟踪评级情况
3、. 20 第八节 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 . 22 第九节 其他事项 . 23 1-1-4 第一节 本期债 券概要 一、 核准文件和核准规模： 经 中国证券监督管理委员会 （简称 “中国证 监会” ） 证监许可20121270 号文核准， 芜湖亚 夏汽 车股份有限 公司 获 准在 中国境内公 开发行不超过 2.6 亿元的公司债券 。 二、债券名称： 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年公司债券（简称 “本期 债券” ）。 三、债券简称及代码：12 亚夏债，112133。 四、 发行主体： 芜湖亚夏汽车股份有限公司 （简称 “公司” 、 “ 发行人” 或 “亚夏汽车 ”）。 五
4、、发行规模：本期债券的发行规模为 2.6 亿元。 六、 债券期限： 本期债券 为五年期品种 ， 附第三年末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权 。 七、 债券利率： 本期债 券票面利率为 6.88%， 在债券存续期 前三年固定不变 。 若发行人行使上调票面利 率选择权， 则上调后本期债券票面利率为债券存续期前 二年票面利率加上上调基点， 在债券后续期限固定不变； 若发行人未行使上调票 面利率选择权， 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 债券票 面利率采取单利按年计息，不计复利。 八、 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行 。 九 、 债券形式：
5、实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。 本期债券发行结束后， 债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作 。 十 、 还本付息的期限和 方式： 本期债券按年付 息、 到 期一次还本。 利 息每年 支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自本金兑付日起不另计利息。 1-1-5 十一、发行人上调票面 利率选择权： 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第三 年末上调本期债券后 两 年的票面利率， 调整幅度为1 至100个基点 （含本数） ， 其中1 个基点为0.01
6、%。 发行人将于本期债券第 三个计息年度付息日前的第15个交 易日， 在监管机构 指定的媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅 度的公告。 若发行人未行使上调票面利率选择权， 则本期债券后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。 十二 、 投资者回售选择权： 发行人刊登是否上调本期债券票面利率以及上调 幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的投资者回售申报期内进行申报， 将 持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人， 或放弃投资者回售选择权而继 续持有本期债券。 十三、 投资者回售登记期： 投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给 发行人的， 须于发行人刊登是否上调本期债券票面
7、利率以及上调幅度的公告之日 起3 个交易日内进行申报； 若投资者未做申报， 视为放弃回售选择权而继续持有 本期债券，并接受上述关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的决定 。 十四 、 付息、 兑付 方式： 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定 来统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关 规定办理。 十五、起息日：2012年11月19日。 十六、 付息日： 本 期 债 券 付息日为2013 年至2017 年每年的11 月19 日 （ 如 遇 法定及政府指 定节假日 或休息日，则 顺延至其 后的第1 个工 作日）； 若投资者行 使回售选择权， 则回售部分债
8、券的付息日为2013年至2015 年每年的11月19日 （如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 十七 、兑付日： 本期债券 兑付日为 2017 年 11 月 19 日（如遇法定及 政府指 定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日） ； 若投资者行使 回售选择权， 则回售部分债券的 兑付 日为 2015 年的 11 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日 1-1-6 或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 十八 、 担保人及担保方式： 本期债券由 安徽亚夏实业股份有限公司提供 无条 件的不可撤销的连带责任保证担保 ， 同时由发行人设定资产抵押担保
9、， 通过法律 上 的 适 当 手 续 将 其 自 身 及 其 全 资 子 公 司 合 法 拥 有 的 部 分 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权资产作为抵押资产进行抵押。 十九、 最新 信用级别及信用评级机构： 经 鹏元资信综合评定， 发行人的 长期 信用等级 为AA-，本期债券的信用等级为 AA。 二十 、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。 二十一、募集资金用途： 调整公司 债务结构 和补充公司 流动资金。 二十二 、 税务提示： 根 据国家有关税收法律、 法规的规定， 投资者投 资本期 债券所应缴纳的税款由投资者承担。 1-1-7 第二节 发行 人 2012 年度经营 和财
10、务状况 一 、发 行人基 本情 况 发行人前身芜湖亚夏实业有限公司， 成立于 1999 年 8 月25 日， 由宁国亚夏 （ 安 徽 亚 夏 前 身 ） 和 宁 国 汽 车 共 同 以 实 物 资 产 方 式 出 资 设 立 ， 设 立 时 注 册 资 本 580 万元，宁国亚夏持股 83% ，宁国汽车持股 17% 。 2002 年 11 月 20 日， 芜湖亚夏股东会审议通过关于公司增资扩股及股权 变动的议案 ， 决定注 册资本由 580 万元增加至5,000 万元。 本次增 资后， 芜湖 亚夏的股权结构如下：安徽亚夏持股 70.08% ，宁国汽车持股 14.96%，周夏耘先 生持股14.9
11、6% 。 2006 年 10 月 24 日， 芜湖亚夏股东会通过决议，同意周晖、周丽分别以货 币出资 990 万元和 10 万元认缴增资 1,000 万 元。本次增资后，芜湖亚夏注册资 本为6,000 万元， 股权结构如下： 安徽亚夏持股 51.07% ， 周夏耘等 40 名自然人 持股48.93% 。 2006 年 11 月 30 日， 经芜湖市工商行政管理局核准 ，芜湖亚夏实业有限公 司整体变更为芜湖亚夏汽车股份有限公司 ， 注册资本6,000 万元。 2007 年 12 月 5 日， 亚 夏汽车 2007 年第二次 临时股东大会 通过决议，同意 世纪方舟投资有限公司 以现金3,600 万
12、元认缴 亚夏汽车新增的 600 万股股份， 其 中600 万元计入股本， 其余 3,000 万元计入资本公积。 本次增资后， 亚夏汽车 注 册资本为 6,600 万元 ，股权结构如下：安徽亚夏持股 34.46% ，世纪方舟投资有 限公司持股 9.09% ，合肥华津投资管理有限公司持股 4.55% ，上海紫晨投资有限 公司持股2.00% ，周夏耘等78 名自然人持股 49.90% 。 经中国证监会 关 于 核 准 芜湖亚夏汽车股份有 限公司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批复 （证监 许可20111046 号） 核准， 公司 于 2011 年7 月29 日 向社会公开发 行人民币普通股 2
13、,200 万股，发行价格为 22.35 元/股，并于 2011 年 8 月 10 日 在深圳证券交易所挂 牌交易，股票简称为“亚夏汽车” ，股票代码为“002607”。 1-1-8 本次公开发行后公司 股本总额增加至 8,800.00 万股，股本结构如下： 序号 股东名称 股份数量（万股） 持股比例（%） 1 安徽亚 夏 2,036.50 23.14 2 世纪方 舟投 资有 限公 司 720 8.18 3 上海紫 晨投 资有 限公 司 132 1.50 4 周夏耘 1,080 12.27 5 周 晖 990 11.25 6 周 丽 660 7.50 7 汪杰宁 420 4.77 8 陈海啸 等
14、 80 人 561.50 6.38 9 其他 A 股股 东 2,200 25.00 合 计 8,800 100 2012 年5 月7 日， 公司2011 年度股东大会审议通过以资本公积转增股本方 案， 即以公司现有总股 本 8,800.00 万股为基数， 以资本公积金向全 体股东每 10 股转增10 股，转增后公司总股本增至 17,600.00 万股。 股本结构如下： 股份类型 股份数量（万股） 占总股本 比例（% ） 有限售 条件 股份 13,200.00 75 无限售 条件 流通 股份 4,400.00 25 股份总数 17,600.00 100 截至2012 年12 月31 日，公司 持
15、股5% 以上股东情况如下： 单位： 股 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 安徽亚 夏实 业股 份有限 公司 境内非 国有 法人 23.6% 41,530,000 800000 40,730,000 800,000 周夏耘 境内自 然人 12.27% 21,600,000 0 21,600,000 0 周晖 境内自 然人 11.25% 19,800,000 0 19,800,000 0 周丽 境内自 然人 7.5% 13,200,000 0 13,200,000 0 世纪方 舟投 资有 限公司 境内非 国有 法人 4.77% 8,400,000 -6000000
