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1、1-2-1 股票简称 ： 燕京 啤酒 股票代码： 000729 北 京 燕京啤 酒 股份有 限 公司 （注册地 址： 北 京市顺义 区双河 路9 号） 公开增发 A 股 股票招 股 意向书 摘 要 保荐机构 （主承 销商） 二一三 年 五月 1-2-2 发 行 人声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。 投资者 在做出认购决定之前， 应仔细阅读招股意向书全文， 并以其作为投资决定的依据。 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http:/ 本公司全体董事、 监事、 高级管理 人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真
2、实、准确、完整。 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员） 保证 招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 证券法 的规定 ， 证券依法发行后， 发 行人经营与收益的变化， 由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-3 一、释 义 在本招股意向书摘要中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定意义： 燕京啤 酒、 公司 、发 行人 指 北京燕 京啤 酒股 份
3、有 限公 司 燕京有 限 指 北京燕 京啤 酒投 资有 限公 司 燕京集 团 指 北京燕 京啤 酒集 团公 司 北京控 股 指 北京控 股有 限公 司 股票、A 股 指 发行人 每股 面值 为 1 元的 人民币 普通 股股 票 本次发 行、 本次 增发 指 公司本次向不特定对象 公 开发行不超过 284,768,676 股人民 币普 通股 的行 为 交易所 、深 交所 指 深圳证 券交 易所 交易日 指 深圳证 券交 易所 的正 常营 业日 公司 章程 指 北京 燕京 啤酒 股份 有限 公司章 程 中国证 监会 指 中国证 券监 督管 理委 员会 北京市 国资 委 指 北京市 人民 政府 国有
4、 资产 监督管 理委 员会 公司 法 指 中华 人民 共和 国公 司法 证券 法 指 中华 人民 共和 国证 券法 中 信 建 投 、 保 荐 机 构 、 保 荐 人、主 承销 商 指 中信建 投证 券股 份有 限公 司 审 计 机 构 、 致 同 会 计 师 事 务 所、京 都天 华会 计师 事务 所 指 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 原 京 都天 华会 计师事 务所 有限 公司 发行人 律师 、北 京信 利 指 北京市 信利 律师 事务 所 报告期 、最 近三 年 指 2010 年、2011 年及 2012 年 元、万 元、 亿元 指 人民币 元、 人民 币万 元、 人民币 亿元
5、 1-2-4 二、本次 发行概 况 1 、 发行 人基本 情况 法定名称：北京燕京啤酒股份有限公司 英文名称：Beijing Yanjing Brewery Co. ，Ltd. 注册地址：北京市顺义区双河路 9 号 成立时间：1997 年 7 月 8 日 法定代表人：李福成 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：燕京啤酒 股票代码：000729 董事会秘书：刘翔宇 证券事务代表：徐月香 办公地址：北京市顺义区双河路 9 号 邮政编码：101300 联系电话：010-89490729 传 真：010-89495569 公司网址：http:/ 电子信箱： 信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 年
6、度报告登载网址：http:/ 1-2-5 2、 本次 发行基 本情 况 （1）核准情况 本次发行经公司 2012 年 9 月 11 日召开的公司 第六届董事会第二 次会议、 2012 年 9 月 27 日召开的 2012 年度 第三次临时股东大会 、 2012 年 9 月 27 日召开 的公司第六届董事会 第四次会议、2013 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第七次 会议审议通过。 董事会决议公告、 股东大会决议公告已分别刊登在 中国证券报 和证券时报。 中国证监会 关于核准北京燕京啤酒股份有限公司增发股票的批复 （证监 许可【2013 】654 号）核准本次发行。 （2）股票种类 境内
7、上市人民币普通股（A 股）。 （3）每股面值 人民币 1.00 元。 （4）发行数量 本次增发发行数 量为 284,768,676 股。 （5）发行价格 本次发行价格为 5.76 元/ 股， 不低于 招股意向书公告日 （2013 年 5 月 22 日） 前二十个交易日公司 A 股股票均价。 （6）预计募集资金数额 本次发行的募集资金金额为 164,026.7574 万元（含发行费用）。 （7）募集资金用途 经公司 第六 届董 事会 第 二次会 议、2012 年 度 第三次 临时 股东 大会 、 第六 届 董事会第四 次会议、 第六届董事会第七次会议 审议通过， 本次募集资金在扣除发 行费用后的
8、净额将用于以下项目： 单位 ：万元 1-2-6 序 号 募 集资金投 向 具 体项目名 称 项 目总投资 拟 使用募集资 金 1 对四川燕京啤酒有限公司增资 28,000.00 万元 新增 10 万千升/ 年啤酒生产线 项目 20,000.00 20,000.00 新增 5 万千升/ 年啤酒易拉罐生 产线 项目 8,000.00 8,000.00 2 对新疆燕京啤酒有限公司增资 45,365.00 万元 新增年产 10 万千升啤酒工程 （三期） 项目 15,965.00 15,965.00 用于新疆燕京啤酒有限公司合资设 立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司进 行其年产 10 万千升啤酒工程项 目 3
9、1,670.00 29,400.00 3 对广东燕京啤酒有限公司增资 7,041.1575 万元 600 罐/ 分钟易拉罐工程技术改 造项 目 9,388.21 7,041.1575 4 对河北燕京啤酒有限公司单方面增 资 19,353.91 万元 年产 10 万千升啤酒扩建工程项 目 19,353.91 19,353.91 5 对燕京啤酒 （包头雪鹿） 股份有 限公 司单方面增资 24,966.69 万元 燕京啤酒（呼和浩特）有限公司搬 迁改造工程项目 24,966.69 24,966.69 6 对燕京啤酒 （昆明） 有限公司单 方面 增资 9,600.00 万元 新建 5 万千升啤酒产能填
10、平补 齐项 目 9,600.00 9,600.00 7 投资 29,700.00 万元合资设立河 北燕 京玻璃制品有限公司 年产 50 万吨瓶罐玻璃建设项目 60,000.00 29,700.00 合计 198,943.81 164,026.7575 （8）募集资金专项存储账户 公司拟根据本次发行需要及时开设募集资金专项存储账户。 3 、 发行 方式与 发行 对象 （1） 本次 增发采 取向 原股东 优先 配售和 网上 、网下 定价 发行相 结合 的方式 进行。 经深圳证券交易所同意， 本次网上发行由保荐机构 （主承销商） 中信建投 证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统 进行。 网下发行
11、由保荐机构 （主 承销商）负责组织实施。 （2） 发行对象持有深交所 A 股股票账户的自然人、 法人、 证券投资基金以 及符合中国证监会规定的其他投资者 （国家法律、 法规、 规章和政策禁 止者除外） 。 4 、 承销 方式及 承销 期 （1）承销方式： 本次增发以余额包销方式承销 。 （2）承销期限：2013 年 5 月 24 日（T 日）2013 年 5 月 30 日（T+4 日）1-2-7 止。 5 、 发行 费用 本次发行费用预计总额为【】万元，具体包括： 项目 金额 保荐承 销费 用 【】 审计及 评估 费用 【】 律师费 【】 公告及 推介 费用 【】 登记托 管费用 【】 保荐承
12、 销费 用 【】 6、 主要 日程安 排 日期 发行安排 停牌时间 2013 年5月22 日 T-2 日 刊登 招 股意 向书 摘要 、 网上发 行公 告 、 网 下发行 公告 、 网 上路 演公告 正常交 易 2013 年5月23 日 T-1 日 网上路 演、 股权 登记 日 正常交 易 2013 年5月24 日 T 日 刊登 增发 提示 性公 告 网上 、 网 下申 购日 ， 网下 申购定 金缴 款日 （ 申购 定 金到账 截止 时间 为当 日下 午17:00 ） 全天停 牌 2013 年5月27 日 T+1 日 网下申 购定 金验 资日 全天停 牌 2013 年5月28 日 T+2 日
13、网上申 购资 金验 资日 ，确 定网上 、网 下发 行数 量 ， 计算配 售比 例 全天停 牌 2013 年5月29 日 T+3 日 刊 登 发 行 结 果 公 告 ， 退 还 未 获 配 售 的 网 下 申 购 定 金， 网 下申 购投资 者根 据 配售结 果补 缴余 款 （若 网 下申购 定金 不足 以缴 付申 购款） ， 到账 截止 时间 为 下午17:00 正常交 易 2013 年5月30 日 T+4 日 网上未 获配 售的 资金 解冻 ，网下 申购 资金 验资 正常交 易 7、 本次 发行证 券的 上市 流通 本次发行结束后， 发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。 具体上市时 间
14、将另行公告。 三、主要 股东情 况 1-2-8 截至 2012 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下： 单位： 股 股 东名称 股 东性质 持 股比例 持 股总数 持 有有限售 条件 股份 质 押或冻 结 的股份 数量 北京燕京啤酒投资有限公司 境内非国有法人 57.48% 1,450,067,390 297,607,894 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司分 红- 个人分红 境内非国有法人 3.46% 87,381,627 0 0 北京燕京啤酒集团公司 国有法人 1.88% 47,380,124 11,306,780 0 泰康人寿保险股份有限公司分红个 人分红-019L-FH
15、002 深 境内非国有法人 1.87% 47,277,176 0 中国对外经济贸易信托有限公司新股 信贷资产13 境内非国有法人 0.84% 21,273,259 0 0 泰康人寿保险股份有限公司万能个 险万能 境内非国有法人 0.80% 20,174,290 0 0 泰康资产管理有限责任公司开泰稳 健增值投资产品 境内非国有法人 0.79% 20,000,000 0 0 中国银行易方达深证100 交易 型开放 式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.68% 17,235,756 0 0 华润深国投信托有限公司重阳3 期证 券投资集合资金信托 境内非国有法人 0.64% 16,268,261 0 0 招商证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 境内非国有法人 0.60% 15,175,997 0 0 合计 69.04% 1,742,233,880 0 四、财务 会计信 息 （一） 最近三年公司财务报表 1 、 资产 负债表 合 并资 产负债 表 单位：元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 201
