《宏观专题研究：银行业的“海底捞”，安快银行》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宏观专题研究：银行业的“海底捞”，安快银行（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、请务必阅读最后特别声明与免责条款 1 / 15 证 券 研 究报告 | 宏观研究 联讯宏观专题研究 银行业的“海底捞” ：安快银行 2018 年 01 月 03 日 投资要点 分 析 师 ：李 奇霖 执业编号：S0300517030002 电话：010-66235770 邮箱： 相关研究 不一样的中央经济工作会议 2017-12-20 从同业到零售： 打造“新零售 ”银行 2017-12-22 100 万 亿 大 资 管 行 业 路 在 何 方 ？ 2017-12-26 2018 年企业融资策略分析 2017-12-29 【联讯策 略-宏 观半月谈 】资金面 将趋于 缓 和 ， “ 临时 准
2、备 金动 用安 排” 有 何不 同 -2018 年第 1 期2018-01-02 网点 转 型的 零售 银行 互联网时代 大多数银行都在顺应数字化趋势， 寻求提升通过电子银行服务客 户的能力，以迎合人们对互联网越来越深的依赖。 然而 ， 雷 戴维 斯却 反其 道而 行之 ， 他断 定银 行支 行仍 具有 重要 作用 ， 认为 银行业务是要依靠客户关系才能发展的， 那么， 到底哪里最 能够让银行与现 有以及潜在顾客建立起各种关系 ？答案是 银行支行 。 因此安快银行从没有关闭现有的各地支行， 也没有停止过开发新支行。 但是， 雷 戴维 斯带 领下 的安 快银 行坚 持银 行支 行必 须要 有所
3、进步 。 从此 ， 安快 银 行开始了不断的尝试，这其中有 5 个具有阶段性意义的时间点： 1996 年第一代零售网点： “社区中心” 。 2003 年 “下一代”门店 专业化的百货店银行。 2004 年， “连 接志 愿者 网络 ” 活动 在银行雇员和社区居民间建立情感的 纽带。 2006 年新的以“邻里”概 念为核心的“邻里商店”在波特兰开业；2010 年 在华盛顿州西雅图的国会山地区推出下一代 “邻里商店” 糅合了百货店 模式和便利店模式。 2013 年安快银行在旧金山推出了旗舰店 遵循功能分区理念、融入品牌 建设功能、打造“智慧型网点” 。 2008 年金融危机中，在一片哀鸿遍野中，安
4、 快银行却异军突起，在危机中 逆市 上涨 ， 资产 规模 在 2009 年和 2010 年分别增长了 9.12% 和 24.38% ， 甚至 还连续兼并了 4 家社区银行。 安 快 银 行的 发展 理念 善于 向其 他 行业 的 领先 者 学习 。 坚 持价 值 定位 而非 价格 取 胜独 特 的授 权文 化： 允许员工凭直觉 行事 安 快 银 行的 商业 模式 选址 ： 融入 日常 生活 ； 营销 ： 与众 不同 的广 告和 口碑 制造 的轰 动效 应； 产品 ： 以客户需求为导向；服务：全能雇员与质量回报计划；关系：融入当地。 风 险 提 示： 监管 超预 期 宏观研究。 请务必阅读最后特
5、别声明与免责条款 2 / 15 目 录 一、网点转型的零售银行 . 3 （一）对抗互联网趋势的小型银行网点“转型”探索 . 3 （二）安快银行发展的五步战略 . 4 1 、1996 年“第一代”零售网点开业 社区中心的“商店（store ）银行” . 4 2 、2003 年安快银行“下一代”门店 专业化的“百货店银行” . 5 3 、2004 年启动“连接志愿者网络”活动 在银行雇员和社区居民间建立情感的纽带 . 6 4 、2006 年新的以“邻里”概念为核心的“邻里商店”在波特兰开业；2010 年在华盛顿州西雅图的国会山地 区推出下一代“邻里商店” 糅合了百货店模式和便利店模式. 7 5
6、、2013 年安快银行在旧金山推出了旗舰店 遵循功能分区理念、融入品牌建设功能、打造智慧型网点 . 8 二、安快银行的发展理念 . 10 （一）善于向其他行业的领先者学习 . 10 （二）坚持价值定位而非价格取胜 .11 （三）独特的授权文化：允许员工凭直觉行事 .11 三、安快银行的商 业模式 .11 （一）选址 融入日常生活 .11 （二）营销 与众不同的广告和口碑制造的轰动效应 . 12 （三）产品 以客户需求为导向 . 12 （四）服务 全能雇员与质量回报计划 . 12 （五）关系 融入当地 . 13 图表目录 图表 1 ： 安快银行“产品搜索墙” . 7 图表 2 ： 安快银行智慧型
7、网点旗舰店 . 8 图表 3 ： 安快银行总资产（千美元）逐年递增 . 8 图表 4 ： 安快银 行 2016 年门 店数 量 306 家 . 9 图表 5 ： 2016 年安快银行在俄勒冈州各郡的市场占有率. 10 图表 6 ： 2000-2009 年美国银行变动情况（家）. 10 宏观研究。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 3 / 15 一、网 点转 型的 零 售银 行 （一） 对抗 互联 网趋 势的 小型 银行 网点 “转型” 探索 1953 年 11 月 14 日， 安快 银行 创立 于俄 勒冈 州的 坎宁 维尔 。 位于 威拉 米特 峡谷 和加 利福尼亚州边界的中间地带的坎宁维尔
8、 是一座由开拓者建立的木 材城镇，安快银行的创 立初衷便是为了方便坎宁维尔市民兑现支票以及为 木材商人提供贷款，营业之初仅有 6 名雇员和一家分支机构，每一名雇员都 要参与到小至清扫垃圾的 工作，银行根据贷款者 的性格特征决定是否向其发放贷款并且 握手以确认达成协议 安快银行创立之初是一 家名副其实的小型社区银行。 在安快银行成立后的四十年中，它所 奉行的睦邻原则和社区 优先的做法导致了稳定 但是缓慢的增长， 到 1994 年， 安快 银行 仍然 只是 一家仅有 6 个分支机构， 40 余名员工， 资产约 1.5 亿美元的小型社区银行。 幸运的是，安快银行在这时迎来了来 自佐治亚州亚特兰大的 独立银行家雷戴维斯 作为新的执行总裁。 戴 维 斯的 到来 正值 传统 银行 业发 生广 泛而 深刻 的变 革之 际： 随着 互联 网的 兴起 和 ATM 技术的发展，很多美国人 都不再亲自来到银行网点办理业 务，尤其是美国年轻人， 他们厌恶隔着冷冰冰玻璃的机械式服务 以及大量的排队等待时间 ，他们在家里通过网上 银行、手机银行办理包括查询余额、转 账汇款、甚至支票存款等 的大多数业务，那些
