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1、联通 4G 网络调研报告（节选）一、调研1、调研目的、时间 、地点、对象、方法1）调研目的本次调查旨在分析 4G 网络技术体系情况下，广大用户对 4G 手机产品、4G可视电话增值服务业务的选择，为手机厂商、电信运营商和增值服务提供商针对 4G 产品和服务提出较为有效地建议。2）调研地点、时间、对象、方法调查对象为广大网友，调查时间是 2013 年 9 月 12 日，整个调查历时 2 周，调查方法是网络问卷，共发放问卷 110 份，有效问卷共 102 份，有效回收率92.7%。本次调查所获得的信息主要为：网友手机 4G 月消费费用、网友对 4G 的了解程度、4G 的普及率、移动、联通、电信三大运
2、营商 4G 存在的问题、关注 4G手机哪些方面、影响网友使用 4G 的原因等。2、调查客户情报山东福生佳信科技股份有限公司针对用户关心的资费、业务、终端和服务四类问题进行了用户体验调查。此调查报告根据 2013 年 9 月 12 日至 2013 年 9月 25 日的调查数据统计完成。此次调查共有 636 名网友参与，其中正在使用 4G 服务的用户占被调查用户总人数的 49.2%，没有使用过 4G 服务的占 40.4%，计划使用 4G 服务的用户占10.4%。针对三大运营商三个 4G 品牌的认可度问题，在参与调查的用户中，有25.8%的用户认为是中国移动的“G3”是最好的品牌，有 33.8%的用
3、户认为是中国电信的“天翼”最好，有 40.4%的用户认为联通“WO”最好。从调查数据来看，用户对三家运营商的三个品牌的认可度差别不大，不过，用户对产业链相对成熟、终端丰富的联通“WO”的认可度仍然最高，这也是联通最大的优势。1) 终端在终端方面，参与调查的 62.4%的用户在使用智能手机，另外 37.6%的用户没有使用智能手机，这说明在 4G 环境下，智能手机是运营商 4G 业务应用和发展的重要终端工具，是未来终端发展的必然方向。在参与调查的用户中，有 17%的用户在使用中国移动的 4G 手机，有 20%的用户在使用中国电信的 4G 手机，有 23.3%的用户在使用中国联通的 4G 手机，另有
4、 39.6%的用户没有使用 4G 手机。从调查数据可以看出，参与此次调查的用户中使用中国联通 4G 服务的较多。在 4G 手机价格方面，有 30.3%的用户能接受 1000 元以下的 4G 手机，有54.4%的用户认为，能接受 1000-2000 元的 4G 手机，仅有 3.8%的用户能接受2000 元以上的 4G 手机。针对中国移动的 TD 终端，有 17.2%的用户认为中国移动的手机价格过高，有 14.6%的用户认为，中国移动的 TD 终端质量有待提高，有 12%的用户认为中国移动的手机功能需要加强，另有 8.9%的用户认为，中国移动的手机售后服务需要加强。针对中国电信的 CDMA 终端，
5、有 17.4%的用户认为，CDMA 手机价格需要进一步下降，有 7.8%的用户认为品牌知名度需要提升，有 14%的用户认为，手机质量需要提升，另有 11.8%和 9.7%的用户认为需要提升手机功能和售后服务。针对中国联通的 WCDMA 终端，有 17.7%的用户认为，手机价格需要进一步下降，有 9.5%的用户认为，手机质量需要提升，另有 8.4%和 13%的用户认为中国联通需要提升手机手机功能和售后服务。从总体情况来看，用户认为三家运营商的 4G 手机价格均比较高，应当进一步下调，在手机质量和手机功能方面，用户更倾向选择相对成熟的联通 WCDMA终端。2) 资费在资费方面，有 75.9%的用户
6、认为，三家运营商的资费整体偏贵，很难接受，有 16.5%的用户认为 4G 资费还行，基本可以接受，仅有 0.8%的用户认为4G 资费很便宜，另有 6.8%的用户不了解目前 4G 资费的整体情况。同时，有 55.7%的用户能承受 50 元左右的越通话费用，有 40.6%的用户能承受的 100 元左右的月通话费用，仅有 3.8%的用户能承受 200 元以上的通话费用。针对中国移动的资费情况，有 82.1%的用户认为资费较高，仅有 0.3%的用户认为资费较低，另有 17.6%的用户表示说不清。针对中国电信的资费套餐，有 73.9%的用户认为资费较高，有 5%的用户认为资费较低，另有 21.1%的用户
7、表示说不清。针对中国联通的资费套餐，有 81.3%的用户认为资费较高，认为资费较低的仅有 2.7%，另有 16%的用户认为说不清。从调查显示的数据来看，用户普遍认为三家运营商的资费较高，中国电信的资费相对便宜，中国移动和中国联通的资费较高，应当继续下调。3) 业务业务方面，在参与调查的用户中，有 13.7%的用户使用过手机电视业务，有 12%的用户使用过视频通话业务，有 54.4%的用户使用过高速上网业务，有19.8%的用户使用过其他业务。针对中国移动的 4G 业务，有 10.7%的用户对中国移动应用商城的服务比较满意。另外分别有 14.5%，13.1%和 8.2%的用户对中国移动、中国电信和
8、中国联通的业务比较关心。虽然从调查情况来看，参与调查的用户对业务的关注度并不高，但从实际的产业发展来看，业务对 4G 产业的发展至关重要。用户之所以对业务的关注度不高，也从另一个侧面反映了用户的 4G 业务的需求没有培养起来，需要运营商在这方面加大力度。4) 服务对于中国移动的服务，有 19.3%的用户最关心中国移动的网络覆盖情况，有 43.2%的用户最关心资费套餐情况，有 19.8%的用户最为关心网络速度情况，有 14.5%的用户最为关心业务是否实用。对于中国电信的服务，有 21.9%的用户最关心信号覆盖情况，有 13.7%的用户更关心手机上网速度，有 43.1 的用户更关心资费套餐，有 1
9、3.1%的用户关心业务是否使用，另有 9.7%的用户认为中国电信的售后服务需要改进。对于中国联通的服务，有 30%的用户最为关心中国联通的网络覆盖情况，有 7.2%的用户最为关心上网速度，有 47.3%的用户最为关心资费套餐的设置，另有 8.2%的用户关心业务是否实用，此外，有 22.3%的用户建议中国联通继续改善 4G 网络的覆盖情况。二、分析1、情况介绍大多数网友对 4G 的了解程度为一般，占 76.77%；其次，有 4.04%的被访者对 4G 不了解；而对 4G 了解的只有 19.19%，由此说明网友对 4G 手机普遍不太了解，4G 的宣传较少，应加强对 4G 的知识宣传，提高网友对 4
10、G 的认知。有愿意使用 4G 手机的学生占 55.45%，而不愿意的仅占 10.89%，考虑中占33.66%，由此说明，4G 手机在校园市场的发展前景非常良好。网友对 4G 手机的价格能接受在 1000-2000 元之间占 62.00%，2000-3000 元占 25.00%，3000 元以上占 3.00%，1000 元以下占 10.00%。网友关注 4G 手机和愿意每月花费费用跟功能、价格等等挂钩，加上图表7，显示 4G 的技术不成熟，身边使用 4G 手机的少。2、分析客户需求1) 用户对于未来 4G 的态度整个市场的主流力量是非常积极的，并且对技术的发展抱有乐观的态度，现在关键是看技术未来
11、的发展情况，尤其是用户对 4G 的发展可能持有的各种态度。调查中我们请消费者观看了名为“未来的一天”的录像和设想中的三种未来 4G 手持设备，并根据这些内容向他们提问，以了解他们对这些新发展的接受能力的期望和期望移动设备能为他们带来什么。所有地区都得到了预期的结果。超过一半的人认为这些新的发展令人兴奋，只有英国这个文化比较保守的国家结果不太乐观。除了对 4G 的认同外，还有一种感觉，就是移动技术的提高将会真正改变人们的生活方式。超过 90%的消费者认为 4G 将会影响他们的生活。此外，人们也认为这些变化能够为我们的生活带来正面的影响，只有一小部分人持否定观点。总体来说，86%的人认为这些变化将
12、会影响我们的生活方式，而且这种变化会使我们的生活变得更好。综观整个市场，总的形势是乐观积极的，所有人都认为这种发展是一种积极的进步。尤其是在巴西、新加坡和美国，用户非常乐于接受移动通信技术的发展，并且相信这种发展将改变人们的生活，使生活变得更好。北欧地区的用户反应没有这么热烈，但仍然对技术发展持有积极的态度。有明确的迹象表明，对 4G 发展的兴趣将使用户接受 4G 服务，并购买手持设备。为了达到调研的目的，避免由于价格过高而导致人们根本不予考虑，在调查中我们将 4G 服务和手持设备的价格定位为人们可以接受的水平。这样一来，我们可以清楚地看到人们把对 4G 的高度认可转化为购买的兴趣。超过半数的
13、消费者声称他们一定会买一个 4G 手持设备，另有 1/4 的人表示出了浓厚的兴趣。根据市场调查，我们发现，新加坡，韩国和美国的用户对新技术发展接受程度较高。日本用户的兴趣也很高，但愿意尝试的用户却非常少，也许是出于这个市场中已经存在的 I-Mode 的优点不是很清晰的原因。很明显，人们对移动手持设备价值的提升，再次清楚地表明了他们的接受程度，结果非常乐观，60%的人认为值得为 4G 手持设备付出更多的钱。尽管如此，仍然有 30%的人不愿意付出更多，只有等到其与现有设备价格相当时才会购买。我们可以看到，愿意先“吃螃蟹”的人会在新手持设备上花钱。不过，也要按不同市场细分，即使是在那 30%不愿意付
14、出更多的消费群中，仍然有少数的潜在客户。让我们来分析一下那些愿意花高价购买新设备的人群，他们主要是年轻的单身男性，与我们调查的核心采样人群稍有不同。他们使用移动电话的方式具有明显的特点： 更希望使用 SMS 短消息；使用来电等候和来电转接功能；使用附加功能，如计算器、游戏等。总之，他们更愿意了解和使用移动电话的高级功能，并期待得到更多类似的功能。2) 用户对 4G 功能需求的细节总体来说，用户能够很好地接受 4G 的发展，而且核心的消费者对这种发展有极大的兴趣，希望拥有 4G 的手持设备，并愿意为此花更多的钱。现在重要的是了解用户对各种可能的功能的需求。我们向消费者介绍了 30 种不同的设备功
15、能，并且提出了一系列问题，由此我们希望了解： 对单个功能的特殊需求；需求的层次；确实需要的功能。首先，我们询问消费者哪些功能是他们确实需要的。毫不奇怪，这些功能有的已经存在，只是用户希望有所提高。SMS 是大多数人都希望使用的功能。除此之外，信息提供在此类型八种内容的消息中排名第四。照片和视频功能也有一定的需求，特别是很多用户希望“移动电话可以作为照相机使用” 。排名顺序中，可视化的功能也有普遍的需求，尽管它还不是电影或其他较长的播放形式，只是比较短的公告类型的应用。我们将功能按照三个领域进行分类，从而看到各个年龄层次的用户对不同类型功能的需求也不同。将这些数据用到对产品和服务的营销活动中是非
16、常有用的。这三个领域分别是：娱乐：视频、音频和游戏。通信/照片：信息传递和照片。信息：本地信息、最新信息以及新闻服务。各个年龄组的人都希望移动设备具备娱乐功能。在较年轻的消费者中，90%的人声称“确实”需要至少一种娱乐功能。即使在用户年龄较大的调查组中，也有近 70%的用户希望至少有一种娱乐功能。各个年龄组中对娱乐需求的最大区别是游戏。与预期一致的是，年轻人对游戏特性有特殊的要求，对基本游戏，如 Tetris、贪食蛇等的需求比其他在游戏工作站或任天堂游戏机上出现过的复杂游戏的需要要高，几乎可以肯定造成这种现象的主要原因是屏幕的限制。与娱乐特性相比，对信息传递功能的需求在不同年龄组之间没有明显的区别。核心消费群体中 70%的人仍然希望至少拥有一种信息传递功能。对照片功能的需求在所有年龄组之间区别不大，喜好程度相当。对信息传递功能的需求实际上提高了，尤其是受到 3546 岁用户群中超过 60%用户的欢迎。现在我们已经确定所需要的功能，以及这些需求的层次，下面我们请消费者说出五项最想要的服务。这样做，使得被提问者能够依次衡量每个功能，以确定哪些是最需
