微软CRM简介

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1、微软 CRM 简介微软CRM旨在帮助企业赢得并留住客户，以及减少在管理任务方面花费的时间。微软CRM的核心功能是提供一个功能强大、可以自动跟踪活动和收入的客户管理系统。有了微软CRM，便可以执行常规的商业活动并令其实现自动化，包括： 通过同一系统轻松地访问有关业务记录的信息。 安排活动计划并加以跟踪以及发送电子邮件。 生成报表。 管理市场营销列表。 跟踪广告宣传和市场营销市场活动。 将客户对您的销售和市场营销活动做出的响应进行排序。 保留每条业务记录的详细注释和活动历史记录。 还可以从Microsoft Office Outlook 中运行微软CRM。 销售自动化 销售部门可以使用“销售自动化

2、”来跟踪与销售相关的活动和收入。此系统包括可用于改善和维护良好客户关系的分析、运营和协作工具。使用“销售自动化”，可以执行以下操作： 授予潜在顾客资格并管理商机。 管理联系人和客户。 跟踪报价单、订单和发票。 管理并跟踪电子邮件、电话联络以及与客户进行的其他沟通联络活动。 运行电子直邮市场活动并考量其成效。 创建并访问由您的组织销售的产品的数据库。 市场营销自动化 市场营销部门可以使用“市场营销自动化”来管理与市场营销相关的许多活动。使用“市场营销自动化”，您可以执行以下操作： 创建目标市场营销列表。 计划并运行市场活动。 跟踪通过市场活动产生的各个市场活动响应和潜在顾客。 客户服务管理 “客

3、户服务”是专为满足客户支持和产品支持部门的需要而设计的，这些部门负责处理客户的电话、电子邮件和基于 Web 的服务请求。使用“客户服务”区域，您可以执行以下操作： 跟踪各个案例并管理服务。 在知识库中跟踪并共享常见问题和解决方案。 管理客户合同。 基于约会的服务计划 客户服务代表可以管理企业的服务活动。使用“服务计划”，可以执行以下操作： 定义提供的服务。 确定可用于服务活动的资源和设备。 定义各个资源的工作计划及其所处的位置。 更多信息： 浏览“服务日历” 在“服务日历”中预定服务活动 配置服务计划 安排用户和其他资源 报表和分析 微软CRM提供了多项功能来实现生成报表并分析数据： 运行默认

4、报表。 创建高级查找查询来查找一组已筛选的记录，然后将列表导出以进行分析。 使用 Microsoft SQL Server Reporting Services 或其他报表工具创建自定义报表。 自定义 系统管理员可以调整微软CRM系统以满足其业务组织的需要。使用微软CRM的自定义功能，可以执行以下操作： 创建新的微软CRM实体、属性以及应用程序表单，而无需进行自定义编程。 自定义表单和视图以增强与其他Web应用程序、门户和业务系统的集成功能。 通过脚本来应用表单验证并添加客户端业务逻辑。 工作流程 除微软CRM中包括的业务自动化以外，还可以使用其他的工作流程来进一步实现企业业务逻辑的自动化。从而使企业的工作流程成为按需的工作流程或自动工作流程。微软CRM for Microsoft Office Outlook 微软CRM for Outlook是Outlook中为微软CRM提供“销售自动化”功能的客户端应用程序。运行微软CRM for Outlook 时，可以采用联机或脱机模式工作。