b股承销协议

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1、 http:/ 当前页码 - 1B股承销协议 本协议于由下列各方在签署： 发行人： （以下简称为股份公司），一家根据中国法律成立的股份有限公 司。 住所：中国省市路号 主包销商： （以下简称为主包销商），一家根据中国法律成立的证券公司， 并被中国有关机构认可具有主承销b股股票的权利。 住所：中国省市路号 本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订： 1.国际协调人：证券有限公司（以下简称为国际协调人），一家根据（国家 或地区）法律成立的经营证券业务的有限公司。 注册地址： 2.名称：证券公司（以下简称为），一家根据中国法律成立的证券公司，并 被中国有关机构认可具有承销b股股票的权利。 注

2、册地址：中国省市路号 3.名称：证券（香港）有限公司（以下简称为），一家根据香港法律成立的 经营证券业务的有限公司。 http:/ 当前页码 - 2 注册地址：香港道号大厦楼 4.名称：证券公司（以下简称为），一家根据中国法律成立的证券公司，并 被中国有关机构认可具有承销b股股票的权利。 注册地址：中国省市路号 鉴于： 1.股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为万元，分为 万股。其中万股，占总股本为公司持有，为第一大股东；万股，占总股本 ，为公司持有；万股，占总股本，由内部职工持有。股份公司股东大会已于 年月日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境 外投

3、资者发行万股b股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作 后，股份公司的总股本将达到万股，其中普通股万股，b股万股。 2.双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由主包销商为发行人承销 b股股票万股，主包销商已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期 满之日之时，未被认购的b股加以认购。 3.股份公司已同意其将在主包销商及国际协调人的协助下就配售编制并于备 忘录日期发行有关配售的配售备忘录。 4.各包销商均已分别同意按本协议规定的条款进行配售b股，并包销其包销 承诺书所列明的数量的配售股份。 http:/ 当前页码 - 3 5.股份公司及各包销商已各自同意作出下述的声明、保证及

4、承诺。 现各方协议如下： 1.释义 （1） 定义 在本协议中（包括附件），除非文义另有约定，下列词语有以下涵义： “包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内 容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。 “b股”是指股份公司注册资本中的，面值为人民币元，总数为万股，要用 外币认购的境内上市外资股。 “工作日”是指证券交易所开门营业，而且在深圳、香港及纽约各银行开门 营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。 “会计日期”是指年月日。 “中国”是指中华人民共和国。 “美国”是指美利坚合众国。 “人民币”及“rmb”是指人民币元，即中国的法定货币。 ht

5、tp:/ 当前页码 - 4 “港元”或“hk”是指港元，即香港特别行政区的法定货币。“美元”或 “us”是指美元，即美国的法定货币。 “截止配售日”是指年月日，即主包销商国际协调人及各包销商在此日前完 成本次配售b股。 “中国证监会”是指中国证券监督管理委员会。 “境外投资者”是指： 外国的自然人、法人和其他组织； 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的自然人，法人和其他组织； 定居在国外的中国公民； 中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。 “章程”是指股份公司章程。“董事”是指股份公司现任董事。 “获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正 是根

6、据配售书而认购b股的人。 “配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将万股b股以私人 配售的方式配售给境外投资者。 http:/ 当前页码 - 5 “配售备忘录”是指股份公司就本次b股配售而将发行的资料备忘录，其经 包销商同意的版本的副本为认证起见已由股份公司及主包销商草签，作为本协 议附录。 “配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。具体如下： 包销商 承担配套的b股数目 占总数的百分比（%） 主包销商 国际协调人 证券公司 证券公司 证券公司 合计 “配售价”是指每股b股配售价为人民币元，港元，美元元。 “主包销商指定的账户”是指主包销商通知国际协调人在银行设立的（港元

7、或美元）账户。 “所得款项发放日”是指年月日。 “所得款项转交日”是指年月日。 http:/ 当前页码 - 6 “兑换率”是指人民币款项折算成美元、港元的兑换率，即备忘录日期所在 的日历周前一个日历周外汇调剂中心人民币兑换美元、港元的牌价的平均价。 “国际报告会计师”是指会计有限公司，地址为。 “股份公司指定账户”是指以股份公司的名称开立的（外币）现汇账户，在 银行设立的，账号为，此账户号码已通知主承销商和国际协调人。 “国际协调人指定账户”是指以证券公司的名称开立的。（外币）账户，在 银行设立，账号为。 “佣金”是指每配售一股b股元（外币）或人民币，相等于配售价的款项。 “股份公司的保证”是

8、指股份公司有关的声明、保证、承诺，即本协议第一 条所规定的事项。 “包销商的保证”是指包销商有关的声明、保证、承诺，即本协议第一条所 规定的事项。“包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其他包 销商，包括中国包销商和国际包销商。 “总发行价”是指本次b股配售所得全部款项，即发行价元（外币）每股， 万股（即总股数）所得的款额。 “开始配售日”是指年月日，在此日，各包销商将根据本协议而开始配售b 股。 http:/ 当前页码 - 7 “股份”是指股份公司注册资本中每股面值人民币元的股份。 “有关的证券法规”是指任何与本次b股发行、本协议的签署或者在证券交 易所上市及交易有关的中国法律、法

9、规，包括（但不限于）1994年7月1日生 效的中华人民共和国公司法、1995年12月25日生效的国务院关于股份 公司境内上市外资股的规定、中国证券委员会于1996年5月3日颁发的关 于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则、1998年7月1日生效的 中华人民共和国证券法等。 “保证”是指股份公司、主承销商、国际协调人和其他包销商的保证、承诺。 “中国法律意见”是指以下两种情况： 股份公司的法律顾问律师事务所就中国法律为股份公司、主包销商、国际 协调人以及其他包销商等作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被 股份公司及主包销商的代表草签。 包销商的法律顾问律师事务所就中国法律为主包销商，

10、国际协调人及其他 包销商作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被股份公司及主包销 商的代表草签。 “验证文件”是指由律师事务所拟订的，日期为年月日的验证文件（已签署 的副本已呈交主包销商及国际协调人）。 各标题仅是为方便而加上，不影响本协议的解释。 http:/ 当前页码 - 8 （2）提到法律、法规条文时，是指可能已经、或者不时会被修订、修改或 重订的上述法律、法规条文。 （3）本协议中提到的时间，除非另有明确说明，均是指时间。 （4）各附件均构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。 2.配售 （1）在符合本协议规定的情况下，同时又在第一条股份公司所作的保证、 声明和承诺的基础上

11、，各包销商分别向股份公司作出承诺，将根据各自的配售 比例，进行b股的配售，并在截止配售日之后还有未配售出的股票之际，将此 股票按配售比例以配售价全部购入。 （2）股份公司是以私人配售方式发售配售b股供境外投资者在发行价及本 协议条款及配售文件所规定的条件下认购。 （3）股份公司委托主承销商负责组织协调此项b股配售活动，其他包销商 也是受股份公司委托而进行此项b股配售活动的。 （4）各包销商按本协议的约定，接受委托，负责本次b股的配售活动。股 份公司与各包销商共同商定，各包销商有权代表股份公司完全行使本次b股配 售有关的合法权利，包括（但不限于）有权代表股份公司接受或拒绝（全部或 部分）境外投资

12、者按照配售书所提出的申请。 （5）各包销商在本协议下的义务和责任为个别的，而非连带的。 http:/ 当前页码 - 9 （6）如果某个或某几个包销商未履行其（1）分条的义务，其他包销商有权 利（但没有义务）就该违约包销商所没有认购或没有找到认购者认购的b股， 促成别的认购者加以认购或自行认购；若多名其他包销商欲行使此权利，则按 各自认购比例来分担。 （7）主承销商有义务代表其本身和其他包销商于截止日后的第个工作日之 前向股份公司提交有关配售b股认购名单；各包销商均有义务按照本协议及包 销商协议的规定，向主承销商提交其包销义务范围以内的有关b股的认购名单， 以便主承销商转交股份公司。 3.b股配

13、售备忘录 股份公司将在主包销商和国际协调人的协助下编制b股配售备忘录，并应于 配售备忘录日期向国际协调人（代表主包销商）交付其要求的份数的b股配售 备忘录 （1）登记 主包销商及国际协调人须在不迟于年月日（时），将下列人士的姓名及申请 的配售股份数以书面通知的形式通知股份公司： 每一名获配售人； 每一名获配售人或包销商（如果有的话）所申请的b股数目。 http:/ 当前页码 - 10 （2）股份公司应根据本协议规定，在年月日之前将已认购的b股部分配给 有关配售人及各包销商（如有的话）。 （3）股份公司、主包销商及国际协调人应合作向各被接纳申请人提供开立 使其能持有及买卖配售之b股的账户所需有关

14、资料和文件。 （4）股份公司在接到上述通知的有效名单后，只要其所列名单上人士已将 款项按约定支付，股份公司就应确保该认购名单内人士的名字将被登记为股份 公司的股东，且其认购的b股股数列入于该认购名单中其名字对应的位置。 （5）股份公司应在收到认购名单之后第个工作日的（时）在完成第（4）分 条所规定之义务后，根据证券交易所的规则，向其提交一份或多份股权凭证。 证明上述认购名单中所列人士的b股股权，并促使证券交易所将所列名单人士 的姓名或名称及所认购的b股数输入其保存的股东数据库；并在完成此事项后 第个工作日，促使证券交易所向主承销商和国际协调人提交已收到股权凭证的 书面确认书份。 （6）股份公司

15、保证其所分配、发行的b股，没有任何留置权、抵押权、产 权负担以及第三者的权利负担于其上，而且该b股具有该等股份所有的一切权 利，包括（但不限于）收取股息、投票等权利。 4.付款 （1）各包销商应在截止日后的个工作日内，将其从申请人收到的所有有关 配售股份的款项，在扣除相当于佣金数目的金额（具体见本协议下文及包销商 http:/ 当前页码 - 11 协议）后，存入主包销商指定账户内，上述款项应指定为“股份公司发行b股” 付款。 （2）国际协调人应在截止日后的个工作日内将其从申请人收到的所有有关 配售股份的款项，在扣除国际协调人的佣金和其他费用（具体见本协议下文及 包销商协议）后，汇入主承销商的指定账户。 （3）在上述两项条件被满足的条件下，主承销商应在截止日后的工作日内， 将其自申请人及其他包销商处收到的所有有关本次配售股份的款项，在扣除主 承销商佣金和其他费用（具体见本协议下文及包销商协议）后，汇入股份公司 指定的账户上。 （4）第一条：如果按照本协议条款，生效条件未得以满足或被放弃，本协 议则应立即终止并适用第条的规定。 第二条：如果第一条所载的条件均符合或者被主包销商和国际协调人放弃， 而且第一条及其他有关的股份公司作出的声明；保证、承诺并没有被违反，主 承销商账户内的资金，应依第（3）分条规定无条件执行，汇入股份公司指定的 账户上。 5.双