保荐人资格参考书籍

《保荐人资格参考书籍》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保荐人资格参考书籍（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、第一部分 证券综合知识 第二部分 投资银行业务能力 参考书目 1 、 证券知识读本 （2006 年修订） ，周正庆主编； 2 、 领导干部金融知识读本 ，戴相龙主编； 3 、 证券发行上市审核工作手册 （2006 年修订）, 中国证券监督管理委员会编； 4 、证券业从业资格考试统编教材（2007 年）：证券市场基础知识 、 证券发行与承销 、 证券投资分析 、 证券交易 、 证券投 资基金 ； 5 、2007 年度注册会计师全国统一考试指定辅导教材：会计 、 财务成本管理 、 税法 、 审计 ； 6、面向 21 世纪经济、管理类核心课程教材：货币银行学 ，黄达主编，中国人民大学出版社； 7、

2、国际金融 ，钱荣堃、陈平、马君潞主编，南开大学出版社； 8、 财政学 ，陈共编著，中国人民大学出版社； 9、北大投资银行学丛书：期权期货市场理论与操作 ，中国发展出版社。 二、相关法律法规 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国行政许可法 中华人民共和国物权法 中华人民共和国担保法 保荐人考试的一点感受 一、资料运用 1、教材 在从业资格考试的教材中， 证券发行与承销无疑是最重要的，怎么重视都不为过，下午的投资银行业务知识考试中的大部分内 容都可以在这本书上找到答案。 证券市场基础知识 、 证券交易也很重要，也要反复地看，上午的考试证券综合知识中，很多证券方面的常识就是来自

3、这两本 书。 证券投资基金中，考试也会有些内容，但不算多。 证券投资分析中，宏观经济中的那一章很重要，近两年考题中的 GDP、CPI、国际储备、基准利率、选择性政策工具、货币层次、 我国的汇率政策、财政政策等，均可以直接在这章找到答案。与其说是考什么货币银行学教材与国际金融教材中的金融知识， 倒不如说是考这章的宏观知识。 这里想强调的是，对这几本从业资格的教材一定要重视。有些通过了从业资格考试的同志认为，从业资格考试很简单，所以也认为从业 资格教材的内容也很简单，不重视。但是同样的教材，不同的考试，完全可以考出不同的难度。从业资格考试是单选（四选一） ，选项 内容直接从书上摘下来的；而保荐人考

4、试是不定项选择（一般五个选项） ，选项内容大都是根据教材的内容改编一下的。 以下对其他指定参考教材说明一下： （1） 证券知识读本 （2006 年修订） ，周正庆主编，如果就平时课外阅读来说，这本书编得挺好的。但遗憾的是，考试大纲没有按这 本书的内容和顺序来编，07 年备考中，我没有看过这本书。当然，这也不能说明这本书对备考没有用，自己考虑吧。 （2） 领导干部金融知识读本 （戴相龙主编） ，这本书考的内容也不算多。07 年考了 P231 页的“五级贷款分类方法”，但考的太深了， 根据一些数据计算风险的拨备率，而书中只是一些概念。 （3） 证券发行上市审核工作手册 （2006 年修订）,、俗称

5、“黄宝书”，中国证券监督管理委员会编；这本书属于工具书，是一些文件汇 编。这本书是很重要的一本书，有较多考试的内容。但是，这本书的大部分内容都在证券从业资格考试的教材中有讲述。这涉及到学习 复习主线的问题，即是以从业资格考试教材为主线还是以黄宝书为主线。考试大纲基本是按从业资格考试教材的内容顺序列示的。各人 根据自己的实际情况吧。 （4）2007 年度注册会计师全国统一考试指定辅导教材：会计 、 财务成本管理 、 税法 、 审计 ，从考试大纲可以看出， 会计 书中的章节内容几乎都列进去了，所以会计教材要全面的看。考试大纲只是列了财务成本管理及审计书中的部分章节，只要看 大纲中列有的内容就可以了

6、。 税法中的内容，大纲也列了很多，但税法的内容其实是很细的，不容易真正弄懂弄会，我个人并没有 看这本书（自认为税法基础好） ，答题都是靠以前的知识，07 年考试考了两分税法。所以，我也不知道建不建议大家看税法这本书，如 果要看，肯定要花很多时间才有点效果；如果不看，好像又漏了两分考点。自己考虑吧。 （5） 货币银行学 （黄达主编） ，个人觉得 07 年指定的货币银行学教材不如 06 年指定的那本教材好。06 年的那本教材，深入浅 出、通俗易懂。例如，很多教材都提到巴塞尔协议，但都不如 06 年的教材讲得透彻。 （6） 国际金融 ，考的内容不算多，不超过两分，好像考了个离岸金融市场方面的，还有一

7、个外汇储备方面的（也可归入证券分析中 的宏观分析） （7） 财政学 ，陈共编著，中国人民大学出版社；考试内容不多，按大纲复习就可以了 （8） 期权期货市场理论与操作 ，今年期货考的内容不算多，用证券市场基础知识与证券交易中的期货知识便足以回答相应 的考题。当然，不知道明年会怎么考。 2、充分利用以前的考题 有人认为，以前考过的题目不会考了。但是，我们要做的是全面复习，而不是去猜题。而且重要的知识点可能年年都会考，07 年有个 别题目几乎和 06 年的一样。另外，看以前的考题，就可以知道某个内容是个知识点和考点，这就让我们去留心这方面的内容。如第一 次参加考试，那更要研究以前的考题了，否则，你都

8、不怎么清楚考试是考什么内容的，复习就会有一定的偏差。 3、适当地做一些题目 个人认为，如果只是看书而没有做一些练习，效果可能不会太好。看书的时候，好像自己知道了，但真正合上书一做题，就做错了。 会计可以参考一些注册会计师的辅导书，个人推荐北大东奥策划的那套辅导资料，这套资料目前公认的备考注册会计师考试最好的 辅导书，讲解和习题都很经典。 会计是由张志凤编著，可以买他的轻松过关之二或轻松过关之一，叫注册会计师考试应试指导及 全真模拟测试 ，可以把客观题做一下，因为时间的问题，综合题可不做。 法律方面也可以参考上述北大东奥策划的经济法 。也有些人用司法资格考试中对应的题目，对此，我没有用过，可以问

9、一下他们的 看法。 证券知识方面，可以做点从业资格考试的辅导书。虽然该辅导书的题目的内容很简单，几乎都是书上的原文、不带任何转弯，但是除此 以外，找不到别的证券方面的题目（也可能是我不知道） ，有还是比没有好点吧。 财务管理方面，我也找了上述注册会计师考试辅导书中对应的题目练了一下。不过，今年考试考得很少，只有 3 分。 审计方面，我也找了上述注册会计师考试辅导书中对应的题目练了一下。不过，今年考试考得很少，只有 12 分。 另外，考试考多了，做题做多了，也应可以学会自己归纳知识点，自己给自己出题目，弥补缺少辅导练习的不足。如证券发行与承销 ，自己至少可以归纳两三百个考点，背下来。 证券市场基

10、础知识 、 证券交易 ，也都可以分别归纳一两百个考点。 证券投资基金 、 证券投资分析中的宏观经济也可以归纳不少考点。第一次归纳提炼这些考点时需要不少时间，然后反复看，看到后面，可能只需要 一天就能把这些考点全过一遍。 如果在深圳，以上提到的练习书在红荔路图书馆对面的金融书店都应该有得卖。 4、充分交流 如果有一帮同学，封闭式的学习，那是比较好的一个事情。大家可以在课余、休息时间或专门抽出时间来交流心得、互相提问等。因为 保荐人考试的试题资料很少，需要通过互相交流提问等来加深印象。如果只是自己一个人看书，证券方面又没有相应质量的题目，会有 很多盲点，会有很多自己不注意的地方，有时候自己根本没想

11、到那也是一个知识点。 二、平时的准备工作 可多了解证券方面的知识，增强感性认识。如没有开户买卖过股票的人，就要去开个户，买卖点股票，体验一下；也可以去申购赎回一 些基金；也可以去看看股东大会网络投票；也可以关注一两个公司首次公开发行中公告预申报稿开始至上市交易的整个过程中的程序和 文件。 总之，目的就是增强感性认识、减少抽象理解、达到事半功倍的效果。 三、考试内容变数 考试内容存在着一定的变数。据他人回忆，04 年的时候，考了很多财务管理，06 年考了很多新企业会计准则的内容，财务管理考得不 多，但到 07 年，考了很多法律的内容，而会计的内容考得又少了一些。这可以看出，这个考试还不是很成熟，

12、命题者也是在思考探索。但不管怎样，证券、法律、会计知识对开展投行业务都是很重要的，考试也应该是重点。我们只有按大纲有重点地全面复习，以消化考 试可能的变化。 四、结束语 一分耕耘一分收获，还有句话叫“天道酬勤”。从现在开始准备吧，就当再参加一次高考。 以上仅为个人的一点感受，对于复习的时间、内容、方法等，请根据自己的特点做出调整 最高人民法院关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释 中华人民共和国证券投资基金法中华人民共和国信托法 中华人民共和国商业银行法中华人民共和国企业破产法中华人民共和国刑法（第二编第三章） 中华人民共和国会计法中华人民共和国审计法 中华人民共和国企业所得税法 最高人民

13、法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（法释20032 号） 最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定（法释20031 号） 证券发行保荐人胜任能力考试指定用书 价格清单 1 、 证券知识读本 （2006 修订版） ，周正庆主编。 价格：50 元 2 、 领导干部金融知识读本 ，戴相龙主编。28 元 3 、 证券发行上市审核工作手册 （2006 年修订版） , 中国证监会发行监管部主编。价格： 140 元 4 、证券业从业资格考试统编教材（ 2006 年新版）：证券市场基础知识32 元、 证券发行与承销41 元、 证券投资分析33 元、 证券交易27

14、元、 证券投资基金35 元。价格：168 元 5 、2006 年度注册会计师全国统一考试指定辅导教材：会计40 元、 财务成本管理33 元、 税法37 元；审计价格 35 元 6 、现代经济学管理学教科书系列易纲、吴有昌著货币银行学 ；价格：49 元 2014 年保荐代表人胜任能力考试大纲 目录 第一部分 证券综合知识 第一章 保荐制度及执业规范 第一节 保荐机构和保荐代表人的资格管理 第二节 保荐机构和保荐代表人的职责 第三节 保荐工作规程和保荐业务协调 第四节 执业规范和法律责任 第二章 金融基础知识 第一节 货币供求 第二节 金融机构 第三节 金融市场与金融业务 第四节 货币政策与金融监

15、管 第五节 财政 第六节 外汇管理与金融全球化 第三章 证券基础知识 第一节 证券及证券市场概述第二节 证券产品股票、债券、证券投资基金 第三节 证券产品其他产品 第四节 证券交易 第五节 证券投资分析 第六节 证券市场监管体系 第七节 证券市场对外开放 第四章 财务会计相关知识 第一节 会 计 第二节 财务成本管理 第三节 审计、评估与税法 第五章 法律法规 第二部分 投资银行业务能力 第一章 股权类融资 第一节 首次公开发行股票 第二节 上市公司发行新股 第二章 债权类融资 第一节 公司债券 第二节 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券与可交换公司债券 第三节 证券公司债、次级债、短期

16、融资券 第四节 企业债券、非金融企业债务融资工具 第五节 资产证券化 第六节 中小企业私募债 第七节 担保与信用评级第三章 资本市场定价与销售 第一节 股票的估值定价 第二节 债券的估值定价 第三节 其他产品的估值定价 第四节 股票的发行与销售 第五节 债券及其他产品的发行与销售 第四章 财务顾问业务 第一节 收购与兼并 第二节 上市公司重大资产重组 第三节 财务顾问业务的管理 第四节 涉及外国投资者的并购业务 第五章 上市公司规范运作、信息披露及持续督导 第一节 上市公司法人治理 第二节 上市公司规范运作 第三节 上市公司及相关当事人信守承诺 第四节 上市公司持续信息披露 第五节 上市公司相关行为的法律责任 第六章 财务会计在