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1、西部信托中信证券定向资管单一资金信托尽职调查报告项目名称： 西部信托中信证券定向资管单一资金信托 上报部门： 证券业务部 第一调查人： 牛 婷 第二调查人： 姚 涛 部门负责人： 姚 涛 上报时间： 2013 年 7 月 25 日 西部信托中信证券定向资管单一资金信托尽职调查报告1目录第一章 信托项目的设计方案及运作模式 .1一 、项目背景 .1二、信托设计方案 .1三、关联交易的说明 .2第二章 委托人概述 .2一、民生银行概述 .2二、财务情况 .8第三章 资管计划管理人概述 .12一、中信证券概述 .12二、财务情况 .18第四章 信托投资标的情况 .22第五章 项目存在风险分析和防范措
2、施 .24一、风险揭示 .24二、风险承担 .25第六章 信托项目可行性评价 .25第七章 项目经理意见 .26第八章 部门结论 .26第九章 声明 .26西部信托中信证券定向资管单一资金信托尽职调查报告0第一章 信托项目的设计方案及运作模式一 、项目背景根据本信托委托人的委托，我部门拟设立单一资金信托。本次信托资金主要投资于“西部信托中信证券民生银行定向资产管理计划” ，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” ）作为该资产管理计划管理人。二、信托设计方案根据委托人的委托及项目的实际情况，我部门初步拟定了如下信托方案：1、运作方式中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）作为委托人交
3、付信托资金，并指定我公司将信托资金用于认购中信证券设立的“西部信托中信证券民生银行定向资产管理计划”。该定向资管计划投资范围是：中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具或产品，包括现金、银行存款、债券回购、央行票据、票据资产、短期融资券、国债、金融债、企业债（含私募债券）、中期票据、资产支持证券、债券基金、货币市场基金、信托产品、资产收益权、股票质押式回购交易及法律法规未禁止投资的其他固定收益类产品等。投资于上述金融工具的比例为 0%-100%。西部信托中信证券定向资管单一资金信托尽职调查报告12、信托类型：单一资金信托。3、信托期限：30 个月。4、委托人预期收益率：6.8%/
4、年。5、信托规模：待定。6、受托人：西部信托有限公司。7、委托人：民生银行。8、信托报酬：按委托资产本金的 0.2 %/年费率计算。9、保管银行：民生银行西安分行。10、保管费：0.2% /年。11、管理费：0.6%/年。三、关联交易的说明本项目不涉及关联交易。第二章 委托人概述一、民生银行概述（一）基本信息名称 中国民生银行股份有限公司 创立时间 1995 年 10 月 25 日注册地址 北京市西城区复兴门内大街二号 营业地址 北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼法人 董文标 不良信用记录 有（ ）无（是）企业性质 股份有限公司注册资金 284 亿企业类型大型 （是）中型 （ ）小型 （
5、 ）西部信托中信证券定向资管单一资金信托尽职调查报告2经营范围 吸收公众存款； 发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券； 代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借； 买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 本行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。公司是我国第一家在银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行，已在全国21 个城市设立了 20 家分行、1 家直属支行，机构总数量为 240 家。在英国权威杂志银
6、行家公布的 2006 年世界 1000 强银行排行榜中排行第 247 名，已取得了全国社会保障基金托管业务资格。中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，中国民生银行在全国设立了三十二家分行，在香港设立了 1 家代表处，机构总数量达到 590 家。主要业务有储蓄、贷款、外汇、基金、证券等，为客户提供全面的商业银行产品与服务。2009 年，民生银行荣获亚洲银行家评选的“中国区贸易金融成就奖”，民生银行在 21 世纪亚洲金融年会上荣获“2009 年亚洲最佳风险管理银行”和“2009 年小微企业金融服务创新奖”；民生银行获得“最佳服务私人银行”、“2009 年最佳零售银行”
7、、“2009年度最佳营销与服务团队”奖以及“2009 年最受尊敬银行”大奖。2011 年，荣获由英国金融时报颁发的“2011 年最佳贸易金融创新银行奖”。2012 年，中国民生银行积极应对宏观经济环境和监管政策的调整和变化，在董事会正确领导下，持续深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，持续打造“特色银行”和“效益银行”经营目标， 报告期内，集团营业收入突破一千亿元，达到 1,031.11 亿元，同比增加 207.43 亿元，增幅 25.18%。其中，净利息收入 771.53 亿元，同比增加 123.32 亿西部信托中信证券定向资管单一资金信托尽职调查报告3元，增
8、幅 19.02%；报告期内，本集团实现归属于母公司股东的净利润 375.63 亿元，同比增加 96.43 亿元，增幅 34.54%；平均总资产收益率 1.41%，同比增加 0.01 个百分点；加权平均净资产收益率25.24%，同比增加 1.29 个百分点；基本每股收益 1.34 元，同比增加 0.29 元，增幅 27.62%。（二）股东情况前十大股东明细（截止 2013 年 1 季度）名次 名称 持股数（股） 占比1 香港中央结算(代理人)有限公司 5,741,517,584 20.24%2 新希望投资有限公司 1,333,586,825 4.70%3中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
9、品-005L-CT001 沪1,151,307,314 4.06%4 中国船东互保协会 905,764,505 3.19%5 东方集团股份有限公司 888,970,224 3.13%6 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 854,175,145 3.01%7 上海健特生命科技有限公司 809,600,038 2.85%8 中国中小企业投资有限公司 737,955,031 2.60%9 中国泛海控股集团有限公司 698,939,116 2.46%10 南方希望实业有限公司 558,306,938 1.97%总计 13,680,122,720 48.23%（三）公司管理人员董文标 ：男，自 200
10、0 年 4 月 30 日起出任本公司执行董事，现为本公司董事长及董事会战略发展与投资管理委员会主席。董先生亦为第十届和第十一届中国人民政治协商会议（全国政协）委员。自 2007 年起，董先生出任全国政协经济委员会副主任，并为中西部信托中信证券定向资管单一资金信托尽职调查报告4华全国工商业联合会委员及中国民间商会副会长。董先生于本公司创立时加入本公司，出任本公司副行长，2000 年 4 月起出任执行董事。董先生自 2000 年 4 月至 2006 年 7 月期间出任本公司行长，并于 2006 年 7 月出任董事长。加入本公司前，董先生于 1993 年至1995 年任海通证券股份有限公司董事长兼总
11、裁，1992 年至 1995 年任交通银行董事，并于 1991 年至 1994 年任交通银行郑州分行行长兼党组书记，1988 年至 1991 年任河南金融管理学院副院长。董先生在银行管理和金融证券业方面积逾 30 年经验。董先生于 1993 年获得厦门大学经济学硕士学位，现为高级经济师。王梁 ：男，自 2009 年 3 月 23 日起出任本公司外部监事，并为监事会监督委员会和提名与薪酬委员会委员。王先生现为东莞市凤岗雁田企业发展公司董事。此前，王先生曾于 1995 年 12 月 3 日至2009 年 3 月 22 日担任本公司监事。王先生于 1993 年至 2003 年曾担任广州新联公司及广州
12、商汇经济发展总公司的董事长以及广州市工商业联合会副会长。王先生于 1991 年至 1993 年亦曾担任广州市经济研究院副院长。王先生于 1968 年在北京铁道学院（现为北京交通大学）取得会计专业学士学位，王先生为高级会计师及注册会计师。郑海泉 ：现任中电控股有限公司、鹰君集团有限公司、香港铁路有限公司和汇贤房托管理有限公司独立非执行董事。郑先生是香港太平绅士，英国官佐勋章、香港金紫荆星章获得者，第十一届中国人民政治协商会议委员。郑先生曾任汇丰银行首席经济学家、财西部信托中信证券定向资管单一资金信托尽职调查报告5务总监、恒生银行副董事长及行政总裁、香港汇丰银行主席、汇丰中国董事长等职。郑先生亦曾经担任汇丰控股有限公司执行董事以及太古地产有限公司独立非常务董事。此外，郑先生还曾任中央政策组顾问、行政局议员、立法局议员，及中华人民共和国港事顾问。郑先生于 1973 年获香港中文大学社会科学学士学位，于1979 年获新西兰奥克兰大学哲学硕士学位，于 2002 年获香港中文
