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1、 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 1 页2016-2020 年中国电影院线行业深度调研及投资前景预测报告 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 2 页内容简述电影院线简称“院线” ，是以影院为依托，以资本和供片为纽带，由一个电影发行主体和若干电影院组合形成，是电影放映行业一种具有垄断性的经营体制。它实行统一品牌、统一拍片、统一经营、统一管理的发行放映机制。随着近年电影票房的迅猛增长，电影院线无疑是当前文化产业最为热门的领域之一。近年来，在国家主管部门政策推动的刺激下，中国院线的发展速度位居世界前列。截止到 2013 年底，中国城市院线数为 45 条，农
2、村院线 249 条，与 2012 年情况基本持平。2013 年票房突破 10 亿院线与 2012 年持平，共有 6 家，主力院线规模进一步扩大，呈现出“一超多强”的局面。2013 年院线票房排名第一的仍是万达院线，这也是万达第四年坐上票房冠军的宝座。2013 年，万达院线的全年总票房达到 31.6 亿元，比 2012 年增长 20%，超过第二名上海联合院线近 13 亿元。2014 年的电影银幕为 23592 块。2013 年中国电影市场继续高速发展，就影院市场来说，投资者在 2013 年依然保持了对电影产业极高的热情，2013 年新开业影院数达 903 家，超过 2012 年，影院投资市场持续
3、火热。预计未来影院投资热潮仍不会冷却，新建影院数量将会持续增加，影院市场竞争将会更加惨烈，同时影院的经营成本将会持续上升，中小影院的生存空间将会进一步受到挤压，影院市场将开始进入到资源整合阶段，一些无力经营的中小影院或被兼并重组或直接退出市场。中投顾问发布的2016-2020 年中国电影院线行业深度调研及投资前景预测报告共九章。首先介绍了电影产业的相关概念、电影产业链、电影院线的定义及分类等，接着分析了全球电影产业及院线发展状况，然后对中国电影院线的发展环境、中国电影产业及电影院线的发展状况进行了详实的分析。随后，报告对电影消费者的研究进展进行了细致的透析，并详细解析了电影院线的竞争格局、营销
4、战略，以及重点电影院线的经营状况，最后重点分析了电影院线行业的投资状况，并对其未来发展前景做出了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家广播电影电视总局、中投顾问产业研究 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 3 页中心、中投顾问市场调查中心、中国电影发行放映协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对电影院线行业有个系统深入的了解、或者想投资电影院线，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 4 页报告目录一、电影院线行业概述
5、 .5二、美国电影院线行业规模 .5三、中国电影院线市场规模 .6四、中国电影票房收入结构 .7五、中国电影院线行业格局 .8六、电影院线行业发展前景 .9七、电影院线投资机会分析 .9附：报告详细目录 .11 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 5 页一、电影院线行业概述电影院线简称“院线” ，英文全称“theater chain” ，是以影院为依托，以资本和供片为纽带，由一个电影发行主体和若干电影院组合形成，是电影放映行业一种具有垄断性的经营体制。实行统一品牌、统一拍片、统一经营、统一管理的发行放映机制。院线实质上就是各家影院的联合体，它的日常的主要工作是筛选片源、排片
6、（即安排各部电影在影院上映的档期） 、组织影片上映期间的宣传等系列活动。院线成立的目的就是活跃市场，促进票房收入。经营者为发展和保护其经营利益，在某些城市或地区，掌握相当数量的电影院、建立放映网络，借以垄断某国或某一电影制片公司新版影片的供应。它类似于快餐的连锁加盟，一家影院好比一家快餐店，一条院线好比一个品牌。便于节省拷贝，提高运营效率。“院线制”就是跨省市、跨地区的电影发行渠道。广电总局提倡的这种“院线制”发行放映模式，其核心就是要打破计划经济时期建立的以省、市、地、县行政区划的地区垄断发行架构，代之以市场经济原则为灵魂的跨省市、跨地区的院线制发行架构，即影院享有自主选片权，而不是以前安排
7、放什么就放什么电影。电影院线制可以有效地规范电影发行市场，解决放映走私影片、瞒报票房、盗版光碟泛滥等现象。更重要的，院线制将促使各院线公司投巨资对影院进行改造，观众看电影将真正成为一种享受，所以并不会出现垄断的现象。二、美国电影院线行业规模美国是全球电影产业最成熟、发达的国家，院线及影院的发展也处于绝对领先地位，因此对其成长历程的跟踪具备较高的参考意义，大致由几个阶段过渡而来：（一）镍币影院时代（1905-1915 年）：因入场只需要 5 分镍币得名，第一家在匹兹堡开业，主要覆盖贫困阶层，对电影产业链形成较大促动，是个体投资影院的黄金时期。（二）豪华影院时代（1910-1916 年）：高成本投
8、入的豪华影院出现，消费群体升至中产阶级。（三）结盟垄断时代（1916-1948 年）：由巴拉班及卡茨公司成立了“中央公园剧院” ，并与最大的制片商拉斯基结盟，并发展为全美第一家全国连锁院线，结盟模式在 20 世纪40 年代达到顶峰，形成派拉蒙、米高梅、华纳、二十一世纪福克斯、雷电华五大垄断公司实现垂直整合。 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 6 页（四）独立发展时代（1948-至今）：针对不公平竞争的派拉蒙法案出台，加上电视普及、郊区化使得好莱坞大公司剥离院线业务，且大型商业购物中心涌现成为影院重要载体，1968 年电影分级制度推出，多厅影院建设加速，行业并购整合增加，逐
9、渐形成 Regal Entertainment、 AMC、Cinemark 和 Carmike Cinemas 新四大院线公司。由于消费者对特效视觉体验要求越来越高，数字化技术不断升级，近几年美国数字银幕的占比逐步提升，2013 年已达到 92.5%，其中数字非 3D 银幕增长最快，主要院线公司也在加强与数字技术公司的合作和研发，借助科技力量吸引更多的观众。图 表 北美前五大院线行业银幕份额数据来源：中投顾问产业研究中心三、中国电影院线市场规模根据中投顾问2016-2020 年中国电影院线行业深度调研及投资前景报告数据，电影银幕从 2004 年的 2396 块增至 2014 年的 23592
10、块。院线数在过去三年稳定在 45 条没有继续增长。 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 7 页图表 2004-2014 年中国院线及银幕数量数据来源：中国国家广电总局，中投顾问产业研究中心四、中国电影票房收入结构在整个电影产业链中，院线及影院处于中下游，主要涉及电影的院线发行和放映部分，按照现行的票房分账制度，在扣除了 8.3%电影发展基金和税金的净票房中一般可占 53%的比例，确保了较好的现金流水平。此外，院线与影片的发行方之间会沟通排片放映计划，分账比例协商确定，可能受到影片的品质成本、各方议价能力等因素影响进行博弈，近几年已出现多起争议，目前按照票房进行梯级分账的方式
11、逐渐增多，而中长期趋势看下游的分账比会有所下降。院线与影院之间的关系实际分为资产联结和签约加盟两种，目前国内大型院线在不断提高自有影院及资产联结方式的比重，抬升竞争壁垒和服务品质，强化自有品牌的价值，而票房分账也是采用协商方式，但影院在国产影片分账票房占比不得超过50%。 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 8 页图表 院线及影院在电影产业链中的地位数据来源：中投顾问产业研究中心图 表 我国电影票房收入的分账情况数据来源：广电总局，中投顾问产业研究中心五、中国电影院线行业格局近几年，我国院线行业格局较为稳定，市场集中度较高，目前前 5 大院线票房份额为45%，前 10 大院
12、线票房份额 66%，其中除万达院线、广州大地和金逸院线份额正逐年提升 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 9 页外，其他院线的市场份额进一步分散，未来领先的大型院线公司有望强者恒强，一方面规模化优势提升相对议价能力，另一方面针对目标市场加快扩张步伐也会抢占先机，中投顾问2016-2020 年中国电影院线行业深度调研及投资前景报告判断随着万达、金逸、上影、中影等公司率先嫁接资本市场平台，优质影片、人才等资源将向第一、二梯队的院线倾斜，进一步两级分化，同时未来几年也将迎来并购整合期，逐步形成全新的寡头垄断格局,院线数量可能稳中有降。图表 2011-2014 年我国电影院线行业市场格局
