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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 18用友 erp 总结建立日期: 2012/7/5 修改日期: 2012/7/5文控编号: T6-HXR_001客户项目负责人： 日 期： 用友项目负责人： 日 期：2012/7/5用友实施方法论标准模板1、项目背景XX公司是一家专业从事“复合高分子材料”研发、生产、销售的科技企业，始建于 1993年，公司总部座落于重庆市建桥工业园 C区，拥有 3万平方米的生产基地。XX公司 ERP项目的目标是为了规范企业财务与供应链相关的部门对账长期比较繁琐，账务及业务报表都不能较为及时、准确地上报给企业管理层人员；希望通过 E
2、RP系统能够按时上报财务报表，实时查询企业资金现状，业务流程数据，库存现状，产品生产成本，以提高企业的管理和决策水平。2、项目回顾1、项目实施的组织结构XX公司 ERP项目的项目组由用友方和客户方共同组成。用友方项目负责人由武晴晴担任，前期由雷耀和官耀作为项目小组成员，后期实施完成后将移交给项目经理田超。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 18客户方由彭用文担任项目经理，项目成员包括郑良碧、郑丽和苟涛及其部门相关下属操作人员。用友圣恩公司董事长周刚担任项目总监，用友致远分公司总经理雷耀和 XX公司总经理彭用文组成项目领导小组，XX 公司总经理担任组长
3、。2、项目实施的时间、范围XX公司 ERP项目动员大会开展时间为 2011年 12月 5日，完成时间为 2012年 7月 5日，实施的范围包括，根据双方所签订的合同范围对 T6 软件的销售管理系统管理、库存管理、采购管理、应收账款、应付账款、总账等模块进行实施。实施范围仅限于 XX公司单独的一家公司，不包含其他公司。本次实施范围也不包含合同范围之外的相应服务，比如网络建设等。3、项目实施的主要阶段项目的实施经历了项目规划、业务分析、流程设计、切换准备、系统上线和持续支持等主要阶段。在项目的规划阶段我们主要完成了项目实施小组的组建、制订项目主计划、召开项目启动会等工作。在业务分析阶段我们主要完成
4、了安装培训和测试环境、理念和产品分析、业务需求分析等工作。用友实施方法论标准模板精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 18在蓝图设计阶段我们主要完成了解决方案设计、静态数据准备、系统测试、解决方案确认、业务应用标准操作手册等工作。在切换准备阶段我们主要完成了系统运行管理制度建设、业务权限规划和分配、最终用户培训等工作。系统切换阶段我们主要完成了静态数据转换、动态数据转换、系统正式运行等工作。 支持运行阶段我们主要完成了上线运行支持的工作。4、项目实施的重要任务和活动回顾项目的整个实施过程，项目实施的重要任务包括：制订项目主计划、进行项目培训、进行业务需
5、求调研和分析、制订解决方案、数据准备、系统切换。在进行制订项目主计划这个项目任务的时候，用友项目经理、客户项目经理和总经理进行大量的沟通。明确了项目的目标；并且根据项目目标和可交付成果确认了项目的几个主要阶段，并制订了相关的时间表。为项目的时间控制，付出了太多的商议甚至是硬性规定，为项目的进行提供了基本的实施前提。3、项目总结该项目自 2011年 12月 5日启动，历时半年多的时间，中间甲方由于人员的流动和调整，包括财务及网络信息负责人员的不稳定因素，还有账目不明、各部门间配合不甚精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 18理想等情况导致第一次实施时数据
6、在 9月份会计期间关账之后，无法进行下一个月的业务处理，被迫停止实施。2012年 5月初，财务人员得到了及时的补充，其他部门人员都到岗到位的情况下，公司董事长廖总及总经理彭总的大力支持下，财务人员经过加班加点的校对工作，项目实施非常顺利，经过一个多月的实施，公司 ERP系统业务流程已经稳定，前期数据校对清晰，本期账务及业务数据在ERP系统中能够以公司所需报表的形式呈现，预计 6月份会在本月中旬顺利关账并出 6月份报表，进度与正常业务进度一致。取得这样的成果，有双方公司领导的关心与督促，有各部门一线操作人员的高度配合，想必通过这次 ERP项目的最终实施完成，每个参与者都会有不同的收获，从手工处理
7、原始单据到按 ERP系统规范填写各种原始单据，可能或多或少地改变了很多人员原有的工作习惯，作为实施方我非常感谢所有人的积极参与，感谢为保证实施多次日以继夜加班的甲方人员。4、月底恒等关系检查情况实训总结课程名称 ：用友-ERP 实训 班级与学号：姓 名： 徐善贤提交日期：精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 18关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成实训报告首先说一下总账系统里遇到的问题：进行账套的初始设置要认真谨慎，尤其是套账编码和启用日期需要注意。在操作过程中，曾经错误地将系统启用日期设置成2008年，因此造成系统错误。同时，启动总账系统的时间
8、必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间” 。要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，尤其是做账目时，容易做多凭证，需要尝试发现问题，看看数据和书本的正确结果相差多少，在做 ERP过程中，我的问题是数据和正确数据是倍数关系，因此可以断定我是做多凭证。细心，谨慎在做账过程中十分重要，否则会影响最后的结果、增加工作量。在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。在做账时，因为没有备份导致数据丢失，重头再来的事情时有发生。涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。精品文档20
9、16 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 18凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。在这里，我也犯了错误，直接用系统管理员身份直接做凭证，导致最后审核不了。转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的
10、自动转账凭证进行审核、记账。当系统已经结了账，需要删除其中一张财务凭证。通过询问老师和看实训手册，我知道了删除已经结账的凭证大概流程：第一，需要反结账，通过“总账期末结账选择需要取消结账的月份” ，按“ctrlshiftF6”显示“取消结账”即可。第二反记账：“总账期末对账”在“对账”对话框下按“ctrlH” ，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”“确认”“退出” 。然后， “总账凭证恢复精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 18记账前状态选择要取消月份的月初状态确定输入账套主管的密码确定” 。最后，取消审核：“总账凭证审核凭证确认确定审核成批取消审核
11、确定退出退出” 。再者， “总账凭证填制凭证找到错误凭证制单作废恢复错误凭证” 。上显示“作废”点击“制单整理凭证确认全选确定是”再由相应业务人员增加一张正确的凭证，再按正确的业务流程正向走一遍。最后，我的学习总结如下：经过这个学期的对 ERP的学习，我拓宽了知识面，也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面：一方面是对自我的认识。学习用友 ERP，我认为是熟悉会计工作最好的途径。跟着书本做用友 ERP模拟财务工作，也就是跟着规范的企业管理流程走了一遍在这个过程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把学过的会计知识尽量串起来。需要知道不同时期，会计需要干些什么事情，会计在不同时期的工作任务是什么
12、。然后才是熟悉软件，在学习过程中，不需要担心错误而不敢做，也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题。当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外，询问老师或者别的同学，确实有种茅塞顿开的感觉。最后，我想到了一句精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 18话：“书山有路勤为径”关键是在个“勤”字。平时有时间，多去机房练习，课堂的时间远远不够自己去熟悉、掌握这个软件，多到书店、图书馆找相关方面书籍进行提高，一本入门教材，不足以支撑日后复杂的会计工作。平时多上网查找相关问题的解决方法，也会有恍然大悟
13、之感。学习的事情是需要一点一滴的积累的，循序渐进，求知似渴，一定会有收获的。另一方面是对 ERP形成正确的观念。 ERP的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力; 之后，可以再藉 ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP 将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，ERP 的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过 ERP项目可以帮助规范管理，加
14、强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。用友 ERP培训总结在学校领导的支持下，文科部骨干教师于 2014年 10月，参加了由用友软件公司培训部举办的的“用友 ERP-U8管理软件” 培训，于 2014年 11月参加了用友 ERP管理工精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 18程师的考试，并于 2015年 1月取得了合格证书。这次培训学习的目的是为促进学校实验教学开展、提高师资队伍的能力和水平，丰富教学手段，为学校的教学评估提供有力保障，使参加培训的教师更深入掌握用友 ERP管理软件的业务处理知识。培训中我们被培训方认真负责的态度深深地吸引，积极热情地学习知识、增强技能，收到了良好的效果。回顾刚过去两个月的培训，点点滴滴历历在目，使我们感受颇深，受益匪浅，现总结如下：一、培训内容用友 ERP管理工程师考试分为两大部分：理论部分和操作部分，理论部分的题型有单选、多选、判断，操作题考核应试者对总账、报表、薪资、固定资产等模块的实际操作水平，因此本次培训从理论和操作两方面进行。1、 理论培训ERP是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。ERP 是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部
