南昌航空市场分析与预测

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1、- 1 -南昌航空运输业行业分析报告2004 年是中国民航大发展的一年，在这一年里中国民航的旅客运输量创下了有史以来的最高记录，首次突破 1 亿人次大关，同时也创下增长幅度 20 年来的最高记录。本文主要是结合中国民航 2004 年的发展情况对南昌的航空客运市场快速发展的内外在因素进行重点分析，并以此对 05 年的南昌航空客运市场进行预测。一、2004 年中国民航整体经营情况分析根据民航总局的统计数字显示，2004 年在油价大幅上涨的不利环境下，中国民航全行业利润仍达到了 86.9 亿元，相当于前十年的利润总和。统计数字显示，中国民航全行业 2004 年全年运送旅客 1.21 亿人次，比 20

2、03 年增长了 38（见图 1） ；航空公司实现利润 62.3 亿元，比上年减亏增利 90.5 亿元。仅国航、东航和南航三大航空公司全年实现利润就达到 53.9 亿元，减亏增利 72.亿元（而在过去六年中，中国民航业年亏损、年盈利，总共亏损了 18.6 亿元） 。050001000015000旅 客 运 输 量 5555 5630 5755 6094 6722 7524 8594 8759 121001996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年图 1：19962004 年中国民航旅客运输量对比图 （单位：万人次）2004 年民航业能

3、够取得良好经济效益主要有三个因素，一是我国经济继续保持了快速发展，加入 WTO 后的效应也初步显现，经济、贸易活动往来增多，国内旅游事业发展迅速。二是民航业内部进行了多项体制改革，企业活力显著增强。特别是运价改革后，票价体系更加灵活，对旅客的吸引力大增，各航空公司客座率明显提高，因此增加的收入中有近 80%转化成了利润。据统计 2004 年以前民航客座率一直在 66%以下，2004 年则达到 71%，仅此一项就为航空公司增加了 60 多亿元收入。三是 2003 年上半年的“非典”过后，被压抑的航空客运市场在 2004 年得到进一步释放。从 1999 年到 2004 年，中国民航的旅客运输量在六

4、年的时间里面从 6094 万人次增长到了 1.21 亿人次，相当于增长 1 倍，年平均增长率为 15.30%（见表 1） ，尤其是 2004 年旅客运输量的 38%的增幅创下了中国民航 20 年来增长最快的记录。根据以上的分析，可以预测 2005 年中国民航业将再次进入了需求旺盛期，在今后很长时期内也都将保持快速增长，2005 年预计全行业增长将超过 15。1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 年平均变动率- 10.31% 11.93% 14.22% 1.92% 38.14% 15.30%表 1：19982004 年中国民航旅客运输量变动率表 -

5、2 -二、南昌地区宏观经济情况分析南昌是江西省省会，国家历史文化名城，是全省政治、经济、科技、文化中心，全国 35 个特大城市之一。由于历史上和地理上的原因，一直以来江西省都是农业大省，也是革命老区；地方经济发展相对周边的湖南、湖北、广东、福建、浙江等都显得相对滞后。但自从 2000 年起，江西的经济发展有了很大的起色。从 2001 年至 2003 年，南昌市增长速度从 9.2%提高到 15.5%；工业增长速度提升了 8.9 个百分点；2003 年实际利用外资增幅名列全国省会城市前茅；城乡居民收入增长了 35.9%。2004 年南昌市主要经济指标更达到历史最好水平。2004 年南昌市财政总收入

6、首次突破 100 亿元，GDP 比上年净增 100 亿元；固定资产投入同比净增 100 亿元，达 320 亿元；全年新批外资企业 179 家，在昌落户的外企累计达 569家；实际引进外资 71 亿美元，同比增长 218，在中部省会城市中继续保持第二的位置；实际利用外资 185 亿元，占全省的三分之一。经过近几年的发展建设南昌市地区生产总值已经由 1995 年的 20408 亿元增加到 2004 年的 769 亿元（见图 2） 。同时，对外部资金和技术的吸引力也显现了出来，招商引资一片红火，数十家世界著名的大型跨国公司也相继在南昌投资，南昌市已初步形成了高层次、宽领域的外向型开放格局。对外经贸的

7、快速增强，内贸也已经进入大循环大流通阶段。428 485552 641769 88002004006008001000国 内 生 产 总 值 428 485 552 641 769 8802000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 （ 预 计 ）图 2：20002005 年南昌市地区生产总值对比图 （单位：亿元）19.96%14.50%13.80% 15.50%13.20%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%13.20% 13.80% 15.50% 19.96% 14.50%2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

8、（ 预 计 ）图 3：20012005 年南昌市地区生产总值变动比率图尽管 2005 年国内外各种利弊因素相互作用，彼此消长，错综复杂，市场前景充满变数，但是南昌的经济发展前景仍然比较乐观。据初步预计，2005 年南昌 GDP 增- 3 -长 145，力争达到 165以上（见图 3） ，突破 880 亿元；财政总收入增长12，力争达到 216以上；城镇居民人均可支配收入增长 10，力争达到115以上。百亿收入企业再增 2 个形成以大型龙头企业为主导、配套性产业为辅助的富于南昌特色的产业集群，到 2007 年工业增加值在 2004 年基础上再翻一番，百亿元销售收入的企业再增加 2 个、50 亿元

9、的增加 5 个，3 年造 2 个“全国百强县” 。从 2005 年开始，南昌市力争用 3 年时间，有 4 个以上涉农县（区）人均 GDP、人均财政总收入、城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入等 4 项指标在全省排名进入前 10 名，有 2 个县（区）进入全国综合实力百强县行列。三、南昌航空客运市场经营情况分析江西省内虽然有 5 个可使用的民用机场（南昌、赣州、景德镇、九江和井冈山机场） ，但是由于受当地经济发展的影响，赣州、景德镇、井冈山等机场只是省内规模较小航站，航班量与航线都较少，而九江机场与南昌昌北机场两地之间的地面运输时间只有 1 个小时左右，在航线的竞争上缺乏明显优势，因此该机场长

10、期处于半关闭状态。也就是说，南昌机场既是省会机场也是江西省境内唯一的大型国际机场，它的重要性与优越性是其它省内机场无可替代的。再加上近几年来当地经济的飞速发展、以及其省内独特的历史文化、自然景观等旅游资源，因此有理由相信南昌航空客运市场已经步入发展快车道。2004 年南昌机场实现了旅客运输量 163.78 万人次（见图 4） ，同比 2003 年增长39.73%，略高于全民航 38%的增长率 1.73 个百分点。这是南昌机场自 1998 年起至2004 年连续 7 年呈现正增长，年平均递增率达到 16.79%（见表 2） ，也略高于全民航的年平均增长速度，可以说南昌航空客运市场的增长是中国民航

11、快速发展的一个缩影。0500000100000015000002000000旅 客 运 输 量 773234 694598 663194 678159 783419 884096 991078 1172159 16378201996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年图 4：19962004 年南昌机场旅客吞吐量对比图 （单位：人次）1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 年平均变动率- 2.26% 15.52% 12.85% 12.10% 18.27% 39.73% 16.

12、79%表 2：19982004 年南昌机场旅客吞吐量变动率表四、南昌航空市场 SWOT 分析优势（Stengthes）- 4 -独特优势：江西拥有悠久的历史文化和自然风景，已形成独特山水、红色摇篮、陶瓷艺术、道教文化、休闲保健、客家风情等六大主题为特色旅游产品（见表3） 。该旅游产品在珠三角地区更是拥有较为广阔的市场前景，因此可以拉动当地旅游经济发展，带动往来休闲、旅游客源的增加。线 路 名 称 线 路 行 程1 名山瓷都文化旅游线 南昌庐山景德镇婺源2 名山道教文化旅游线 南昌龙虎山龟峰三清山3 红色文化旅游线 南昌井冈山赣州瑞金4 饮水思源、客家风情之旅 广东龙南安远（三百山）赣州广东5

13、赣西生态休闲之旅 南昌新余（仙女湖）宜春（明月山）萍乡（孽龙洞）6 赣东文化之旅 南昌抚州麻姑山南丰流坑表 3：江西省内主要旅游线路表经济优势：南昌地区投资环境良好，当地经济稳步增长，地区生产总值已经由 1995 年的 20408 亿元增加到 2004 年的 769 亿元，2005 年南昌 GDP 将增长145，力争达到 165以上，突破 880 亿元。当地经济快速发展将直接带动往来商务客源的增加。地理优势：昌北机场处于江西省的中北部经济较发达地区，周边较大的城市有九江、景德镇、鹰潭、新余、抚州等。由于南昌在江西省内特殊的政治、经济地位，再加上位于这些城市的中心位置，因此昌北机场在客源流动上可

14、以起到辐射周边的作用。机场优势：昌北机场是一座较为现代化的国际机场，基础设施良好。目前南昌昌北机场所飞航线已达 20 多条，每周航班量达 230 多班次，已基本建立了完善的航线网络体系。相对省内景德镇机场、九江机场而言昌北机场的便利性和品牌优势更加突出。此外，昌北机场除了东航在此设有江西分公司外，2005 年厦门航空公司也将在南昌设立厦航江西分公司。目前设立申请已得到民航总局的批准，筹备工作正在有条不紊地进行。同一机场拥有两家基地公司这在全国的机场当中为数不多，这不仅有利于航线网络的进一步完善，也有利于南昌航空客运市场的进一步繁荣。 弱势（Weaknesses）虽然南昌市的 GDP 增长速度达

15、到了 19.96%，高于周边武汉、长沙等省会城市，但 769 亿元的地区生产总值相对上述两市而言仍然存在差距（2004 年武汉市实现地区生产总值 1950 亿元，增长 17.33； 长沙 1108 亿元，增长 14.8） ，因此南昌的航空客运市场要赶上武汉、长沙两省会城市现有水平至少还需要花费 3-5 年以上时间的努力（2003 年武汉机场旅客吞吐量为 330.56 万人次，全国排名第 16 位；长沙机场旅客吞吐量为 299.25 万人次，全国排名第 18 位） 。南昌在有消费潜力的城市或地区（例如北京、上海、香港、澳门以及东南亚各城市）的旅游产品宣传需要进一步巩固和加强，在旅游资源的开发力度

16、和基础设施的建设上则需要继续投入资金。南昌航空市场的淡旺季过于明显。以南昌北京航线为例：进入 11 月份航空市场淡季后，尽管机票价格较低但旅游及商务客源仍然下降明显，各航空公司在北京航线上可提供的座位总数超过 700 个，但每日出港人数却只有 300 人左右，供需- 5 -的极度失衡。有关管理部门在该航空市场的运力投放、运价协调上缺乏统一协调、引导机制，运力投放过剩容易造成航空公司之间的恶性竞争。机遇（Ogpportunities）各航空公司逐步重视南昌市场的发展潜力，在昌北机场航班投入量日渐增多、竞争加剧，同时低廉的票价刺激了航空市场的需求，为 05 年南昌的航空市场再次快速增长提供了机遇。经济的快速发展带动了往来旅客流量的增加，同时也为南昌机场开辟新航线奠定了良好基础。因此政府和机场当局应该把握时机，积极协助航空公司挖掘、培