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1、2014 全球新能源汽车产业发展研究报告（简版）摘要 2014 年，全球电动汽车市场以更快的速度成长，随着新车型的增多，电动汽车的需求度再上一个台阶。同时，各国政府对电动汽车的扶助政策和激励措施也大力促进了电动汽车的销售，免税和补贴都起到了的重要作用。2014 年，全球电动汽车市场以更快的速度成长，随着新车型的增多，电动汽车的需求度再上一个台阶。同时，各国政府对电动汽车的扶助政策和激励措施也大力促进了电动汽车的销售，免税和补贴都起到了的重要作用。一、全球主要国家 2014 年 1-11 月电动汽车销量1.全球主要国家 2014 年电动汽车销量(1-11 月) 强势上升在全球电动汽车发展较好的主
2、要国家中，2014 年美国依旧处于主导地位，中国进步最大位居其次，挪威、日本、法国、德国和英国紧随。2014 年 1-11月，这七国的电动汽车销量总计达 251115 辆，较 2013 年同期大幅增长50%。注：美国、中国为 2014 年全年销量；法国、英国、挪威、德国、日本为 2014年 1-11 月销量。2014 年，全球有超过 100 种纯电动和插电式混合动力车型提供给消费者选择。不断增加的纯电动和插电式混合动力车型对于市场来说像是个催化剂。注：四款车型销量为美国、法国、德国、挪威、日本五国 2014 年 1-11 月累计销量。2014 年 1-11 月，在美国、挪威、法国、德国、日本五
3、国的电动汽车销量排行中，日产聆风、特斯拉 Model S、通用雪佛兰沃蓝达的销量包揽前三，三款车型的销量大刀阔斧式猛增，累计分别销售 46708 辆、18468 辆、17329辆。值得一提的是，上市仅一年的宝马 i3，以后发制人的姿态取得了很好的销售成绩，在欧洲、美国成为热销车型，同期累计销售 9239 辆。2. 以 2014 年 1-11 月的销量为指标，将七国进行排名：在 2014 年的全球电动汽车故事里，美国、中国、挪威、日本、法国、德国和英国扮演着最重要和最积极的角色，这七国正在实现从内燃机汽车到电动汽车的技术转型，他们对世界的贡献有 5 个共同点，代表了年轻而充满活力的全球电动汽车市
4、场： 庞大的市场容积产生了巨大的电动汽车需求和产能； 电动汽车市场占有率成为其他国家的设定标杆； 创新的充电基础设施建设成为典范； 电动汽车制造力量的中心； 私人电动乘用车、电动客车和公共交通并行发展。第七名、英国经过多年的宣传、补贴和基础设施建设，英国电动汽车市场终于在 2014年起飞，1-11 月的销量已经突破一万辆至 11770 辆，2013 年此时只有可怜的3289 辆，增幅高达 257.9%。2015 年前途无量。第六名、德国就在一年前，德国还进不了前五名之列，但是伴随该国对全球气候变暖问题的重视，在全球可再生能源的领导地位，以及政府对汽车制造商给予的补贴，德国电动汽车市场已从相对较
5、小的规模逐渐壮大。2014 年，德国工业实力尽显，本土汽车制造商的插电式汽车生产规模和数量位居全球主要汽车制造大国之首。宝马选择了日产式的路线，以宝马 i3 作为旗舰车打入市场；大众选择经典车型增加电动版，高尔夫电动版的受欢迎程度不亚于燃油版；奔驰除了拥有灵动活泼的 smart 电动版，又推出了 B 级电动版，今后每四个月都要推出一款插电混动新车型。德国本土品牌的电动汽车明星产品在 2014 年纷纷崛起，1-11月累计销售插电式汽车 11487 辆，比 2013 年同期增长 68%。随着德国汽车制造商继续打造新车型并增加产量，以及德国政府开始给消费者发放补贴和驾驶特权，2015 年，德国电动汽
6、车市场将继续上攻，同时，德国制造的电动汽车也将遍布全球。第五名、法国法国的电动汽车发展历史悠久，2000 年美国刚刚出现 EV1第一款电动汽车时，法国的电动商用车，也就是今天的雷诺 Kangoo Z.E.就已经卖了几千辆，因此可以说在 21 世纪之交，法国式世界排名第一的电动汽车国家，2012 年时雷诺又推出了三种完全不同的电动汽车，每款车型的销量都在上千辆，其中包括世界上唯一大规模量产的换电型电动车，而那款外观时髦的 ZOE 当时更挤进世界前三。时间快进两年，法国仍然是电动汽车的活动温床，雷诺 ZOE 在国内和其他主要市场仍然卖的不错，续航力也升级到了 160 公里，博洛雷(Bollore)
7、 集团的Blue Car 的销量也突破了千辆，但是，其他本土车企却停滞不前，销量极其惨淡。2014 年 1-11 月，法国共售出 12810 辆电动汽车，较 2013 年同期仅微弱增长 1.2%。因此，曾经的辉煌让法国仍能排在电动汽车强国前列，但是若不加速行动，取得重大突破，也许未来就剩下另一派让人失望的情景。第四名、日本2010 年底，日产在包括日本在内的全球市场开始发售聆风，与丰田、本田一起“大玩”电动车，快充设备和快充站点迅速发展，并由此建立了ChaDeMo 充电标准。到 2011 年 3 月前，日本是毫无疑问的电动汽车第一国，拥有世界上最大的纯电动消费群，三菱的 iMiEV 电动车就是
8、在此时诞生的。随后，一场空前的地震与海啸更加速了日本的电动汽车发展，这场灾难不仅引发了日本的经济衰退和消费信心下降，而且使日本国内对核能发电的态度发生了变化。日本政府开始寻找既不用油也不用电的汽车解决方案，受到政府的支持，丰田和本田汽车几乎放弃了电动汽车，转而研发制造氢燃料电池车。但是，日本目前仍是一个电动汽车销售占主导地位的国家，聆风和三菱Miev 车系，加上广受欢迎的三菱欧蓝德插电式混合动力 SUV，2014 年 1-11月，这几款车型共计销售 24268 辆，较 2013 年同期增长 4.1%。除了日产和三菱外，其他日本汽车制造商已不再认真对待电动汽车，因此，日本电动汽车市场不太可能大踏
9、步前进。第三名、挪威挪威是电动汽车革命的唯一代言国，在这个国家，纯电动汽车已经成为主流文化的一部分，挪威政府给予电动汽车的慷慨补贴和种种特权优惠政策，以及公众对电动汽车的追捧，令电动汽车市场份额在 2013 年以后每月保持在 10%以上。2014 年 1-11 月，挪威累计销售电动汽车 16597 辆，2013 年同期仅有6609 辆，增幅高达 151.1%，市场份额排名世界第一。对于一个只有 500 万人口的国家，这些数字相当不寒酸！此外，挪威还进口了很多二手电动车，这一数据没有包含在上述销量中。我们不应该忘记，挪威是欧洲最大石油出口国，石油几乎是最大的经济支柱，而且挪威还是一个没有汽车制造
10、业的人口规模很小的国家，但却对全球电动汽车轨迹构成了巨大的影响力。挪威是工业化社会进程中，用电动汽车作为未来解决方案的“试点国家”，在全球电动汽车发展初期阶段，是一个巨大的财富。也许有人会说，2017 年，当挪威的补贴政策结束后，这些成绩都将成为浮云，但是，我们认为挪威已经跨越了电动汽车发展屏障，会在这条可持续发展的道路上继续前行，剩下的唯一问题就是何时会成为一颗恒星。第二名、中国中国的电动乘用车市场 2014 年终于觉醒，下半年几乎以每月 5000 辆的速度增长，9 月份的单月销量甚至超过了美国，全年共销售 54473 辆，较2013 年同比增长 208.8%。如果增速不断上升，中国的电动汽
11、车销量可能会超过美国。与德国一样，中国的销量激增是受到国内车企加强生产电动汽车的影响。大多数中国的电动汽车价格都很便宜，以 4 座轿车和 2 座微型车为主。这显然也非常适合其他发展中国家，未来既可以满足国内市场需求，也能够负担起出口重任。2015 年，中国有可能登上全球电动其测销量排名第一的宝座。第一名、美国美国电动汽车市场规模庞大而富有弹性，虽然一些国家的电动汽车市场份额已经赶上或高于美国(0.7-0.8%左右) ，或者销售趋势飞速上升，例如中国，但是，美国仍是全球迄今规模最大的电动汽车市场，2014 年的销量突破 10 万辆大关，达到 119710 辆，较 2013 年增加 22.7%。加
12、州的销量最大，甚至超过了一些国家。在许多方面，加州可以被当作是第二个“挪威试点”，验证着电动汽车如何成为主流，但是该州在文化和基础设施建设方面与挪威有很大不同。总体而言，2014 年，美国并不是高处不胜寒。如果美国民众对插电式汽车的需求未来受到油价暴跌影响，如果新车型不够吸引人，如果大多数车型仍然局限于“加州合规车”的低水平，那么美国 2015 年就可能失去全球电动汽车市场的头把交椅。二、挪威、德国、英国、法国、美国、日本的新政策变化1.挪威： 2017 年取消电动车优惠政策挪威电动车市场火爆的原因主要是得益于 2009 年以来的税制和汽车执照费用的改革。2009 年挪威政府颁布法令，为鼓励民
13、众购买电动汽车，在诸多方面为电动汽车“开绿灯”。购买普通燃油车需缴纳高额购买税(有时税额甚至与车辆等价)和 25%的车辆增值税，而购买电动汽车则不必缴纳这两项费用，首次登记、进口和海关税费、养路费和交通拥堵费等也全部免除。电动汽车可以在公交车专用车道行驶，并可在政府停车场免费停车，全国约 4000 家公共充电站享有免费充电。挪威政府计划到 2017 年，取消电动车优惠政策。挪威首相索尔贝格表示，“未来可能会做出调整”。2.法国：电动汽车购买补贴有望增加、鼓励新建充电设施2013 年，法国政府实施财政紧缩措施，政府支出全面下降，对每辆电动汽车的补贴金额从 7000 欧元降到 6300 欧元，且补
14、贴额度不能超过车价的30%，这对电动汽车市场销售构成了一定负面影响。2014 年 7 月底，法国生态可持续发展和能源部长塞格琳罗亚尔(Marie-Sgolne Royal)提出最终议案，将对电动汽车给予更多优惠政策。该法案提议，在当前购买电动汽车补贴6300 欧元的基础上，再额外增加 10000 欧元，作为环境奖金鼓励消费者购买电动汽车。如果该法案最终得到议会批准通过，法国电动汽车补贴将达到16300 欧元。与此同时，法国议会 7 月份还通过了新的法律，鼓励新建电动汽车充电设施。企业安装充电基础设施将会获得减少缴纳税款的回报。法国政府要求地方政府在充电设施不足的市镇增加充电桩，并允许电动汽车运
15、营商免费使用公共充电场地，该法案将使法国政府能够在全国范围内组织充电桩布网。未来 3 年法国将在现有充电网络基础上增加 16000 个充电桩。通过减税鼓励企业安装充电设施，法国政府希望在 2030 年时将充电设施的总数增加至 700 万个。3.英国：2015 2020 年投资 5 亿英镑推动超低排放汽车行业发展2014 年 5 月，英国政府宣布将在 20152020 年投资 5 亿英镑，推动超低排放汽车行业的发展。其中，3500 万英镑被投入到创建“超低排放城市“计划中，还有 5000 万英镑的资金将用于地方城市投资清洁能源出租车和公交车。在研发方面，英国政府将投入 1 亿英镑，在推动充电基础
16、设施建设方面将投入3200 万英镑，计划到 2020 年在整个“M”和“A”高速公路网络安装快速充电站，方便驾驶者在需要的时候可以在短短 20 分钟内进行充电，到 2015 年 3月，目标是把全国的快速充电站从目前的 200 个增加到 500 个。4.德国：电动汽车驾驶者拥有更多特权2014 年 9 月 24 日，德国通过一项关于电动汽车的新法律，目的在于提高德国全境电动汽车的使用率。新法律规定：第一，德国政府将给予电动汽车驾驶者一定的补贴，电动汽车驾驶者还将拥有进入限制区域的权利；第二，电动汽车充电站将为电动汽车预留一定的停车位，在其他的停车区域电动汽车也可以免费停车；第三，为便于识别电动汽车，电动汽车的牌照将与普通汽车的牌照区别开来，电动汽车的车牌上将有特殊标识以便于交警进行识别；第四，德国地方政府( 特别是空气与噪音污染敏感地区的政府)可以自主为电动汽车设置专门的电动汽车道，也可以在情况准许的情况下，准许有特殊标记的电动汽车使用公交车道。不过，这并非强制
