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1、建筑安装业行业分析近年来，国家建设部按照建筑法和行政许可法的规定，对从事建筑活动的企业个人执业资格管理制度进行了逐步完善。特别是从 2005 年以来，建设部起草和修订完成了勘察设计、建筑施工、建设监理、招标代理机构，以及注册监理工程师、注册建造师等企业及个人执业资质（资格）管理规定，下放了一部分企业资质审批权限，规范了审批行为，提高了审批效率。与此同时，根据全国人大在建筑法执法检查中反映出的问题，国家有关部门启动了建筑法的修订工作，全力打造一个日渐成熟的建筑市场。另外市场秩序也日益规范建设部通过对建筑市场招投标环节中的违规问题，工程承包中的转包、违法分包、资质挂靠、不执行工程建设强制性标准问题
2、，以及拖欠工程款等问题的专项治理，建筑市场秩序得到进一步好转，招标投标制度得到普遍执行。2010 年，国内固定资产投资和房地产开发较快增长，建筑安装业呈高速增长态势。2010 年下半年由于工程机械销售进入淡季，加上上年基数前低后高的影响，四季度行业增速呈现小幅回落。在 2010 年下半年，由于上半年的销售过于旺盛，在下半年出现小幅度回落属于正常现象。但是在进入四季度建筑安装行业销量大幅滑坡，超出了市场预期，主要原因有：（1）宏观经济趋缓的形势较为明显，货币政策持续收紧，导致大型工程项目开工不足，部分在建拟建项目缓建甚至停建；（2）公路、铁路等基础设施建设投资增速放缓；（3）上半年企业过度营销和
3、火爆增长透支了后续市场需求。尽管四季度市场销量大幅滑坡，但是工程机械产能扩张的势头依然不减，产量增速的放缓滞后于市场的下滑，企业库存压力加大。下半年主要企业加快了工程机械产业园与生产基地的布局，行业结构性过剩的问题突出，另外产量的快速增长导致企业库存压力加大，产成品资金占用额处于历史高位。值得注意的是，为了抢占市场份额，保证销量规模持续增长，一些企业开始采用一些非理性的促销手段，如“低首付”、“零首付”、“变相降价”等手段，信用销售增长剧烈（尤其是一季度），导致行业应收账款不断上升，信用风险加大。尽管二季度工程机械需求大幅回落，但展望下半年，水利建设和保障房建设将推动工程机械行业需求的回暖，带
4、动产品销量维持较高增速。从 2007 年开始，广东省就是全国建筑行业发展最快的省份之一。2010 年9 建筑业总投资比 8 月同比增长 13.85%，工业增加值同比增长 7.55%。从消费结构上看，建筑业是最急需发展的产业；从城市化进程来看，社会对住宅的需求量很大，建筑业的市场空间相当大；建筑业是最富有吸纳农村剩余劳动力的行业，在当前我国面临突出的“就业问题” 、 “三农问题”新形势下，建筑业发展对促进国民经济发展、农村劳动力转移和社会稳定起着无法替代的基础性作用。同时，也应看到，包括东莞在内的广东建筑市场的竞争更加激烈。建筑业改革与发展中尚存在一些突出问题：（1）建筑市场中地方保护和行业垄断
5、依然存在，规避招标、恶意压价、拖欠工程款问题仍然存在。 （2）一些建筑业企业法人治理结构不完善，国有企业产权单一、财务风险突出等问题仍然是制约企业发展的主要因素。 （3）大多数东莞的建筑企业规模尚小，企业依靠专有技术和企业标准领先市场的意识还不够强，许多建筑业企业更看重规模、产值，缺乏自主知识产权的专有技术和专利技术，技术竞争优势不强等等。随着国家重点建设项目规模越来越大、技术越来越复杂，对建筑企业的技术水平和管理能力提出了更高的要求。针对以上影响，我国建筑业市场进入和市场清出制度正在逐步完善。从2001 年以来颁布的有关法律法规（建筑业企业资质管理规定 、 建筑业企业资质等级标准 、 建造师
6、执业资格制度暂行规定 、 行政许可法以及注册（公用设备、电气、化工、土木）工程师执业资格制度暂行规定 、 关于建造师专业划分及有关问题的通知等）的内容（略）分析看，近几年我国市场准入制度的主要变化有：（1）从重企业资质管理、轻个人资质管理转向两个并重的管理；（2）更加科学地设置企业资质分类、分级标准和专业技术人员的执业资格注册体系，如建筑企业和执业人员资格的行政审批项目基本上都具有法律依据；（3）资质的审批从以政府审批为主转向由有关部门、地方、协会等方面的专家和相应的企业代表进行审批，政府核准，即更加注重专家审批。资质管理的这些变化提高了资质评审的合理性，更加规范了市场准入制度的管理，提高了我
7、国建筑业的市场准入壁垒，但同时也对建筑企业的执业人员提出了更高的要求。另外，建设部规定 2004 年印发的建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见中规定：2005 年 1 月 13 日以后，建设主管部门在向建设单位审核发放施工许可证时，应当对建筑施工企业是否取得安全生产许可证进行审查，没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证，而没有安全生产许可证将无法承揽工程。企业安全生产许可证被暂扣期间，不得承揽新的工程项目，发生问题的在建项目停工整改，整改合格后方可继续施工；企业安全生产许可证被吊销后，该企业不得进行任何施工活动，且一年之内不得重新申请安全生产许可证。另外，建设部还通过企业资质审批、
8、年检和专业技术人员执业资格注册等办法，对有建筑市场违法违规行为或者发生重大工程质量安全事故的勘察、设计、施工、监理等企业和有关专业技术人员给予相应的处罚，情节严重的要依法清出建筑市场。这说明建设部通过把建筑企业的安全生产、质量管理与市场承揽工程联系在一起，以实行市场行为、质量和安全一票否决为核心内容的、严格的建筑市场清出制度正在逐步建立和完善，这对于规范运作的建筑企业是一个有利的政策。我国建筑安装业制度几乎是全球最灵活的，但是房地产建设资金的使用又是全球最混乱的，这种混乱的一个基本特征就是：建设资金使用监管力度不足。在市场上，开发商一般可以用一个开发项目圈得三笔以上得建设资金，一笔是施工企业的
9、代、垫资款，二是银行的抵押贷款，三是房产预、销售款。在正常情况下，即使开发商一分钱的自有资金都没有，以上三笔钱也足以支撑工程完工并全额支付工程款，但是事实上很多情况是工程款依然拖欠，甚至工程烂尾。其主要原因在于：应该用于项目建设的资金被开发商用于其他投资、其他地块的土地购置甚至腐败行为中去了，而这种情况造成的直接后果往往是履行了承包合同义务的施工企业却拿不到工程款。因此，为了制止这种“极端不公平”的社会经济现象，需要从立法的角度建立房产建设的资金使用监管制度。受经济全球化的影响，全国建筑企业开拓国际市场、参与国际竞争的主动性、积极性日趋增强。对于房地产而言，从人均住房面积看，目前我国人均居住面
10、积仅 10 平方米，与发达国家人均居住面积仅 20-30 平方米差距很大，绝大多数居民迫切希望提高居住面积；随着我国的经济增长，居民收入水平日益提高，对住房的潜在需求将转化为现实需求。因此未来 30 年将是房地产业稳定发展的黄金时期。珠三角地区又是中国建筑业发展的主要地区之一，可以预见，随着全国建筑市场主体之间将出现新一轮结构调整，建筑市场将呈现出新的竞争格局。建筑业正由劳动力密集型竞争逐步向资金密集型、高技术型竞争过渡,建筑市场的竞争主体将逐步集中在专业突出、资本雄厚、管理先进、技术装备程度高的大型建筑企业之间展开。事实上，珠三角建筑业结构性的市场变化比总量的变化频繁的多，基建和房建市场，保
11、障性住房和商品房市场总是形成对冲。基建在 2010 年宏观经济和房地产下行的情况下快速有效的形成了补充，值得注意的是基建和房建对于政府调控而言的主动和被动关系。房地产在 11 年会继续受压，但是下行的空间是有限的，GDP 在短期内难以摆脱对房地产的依赖。在房地产调控政策频出后，新房销售面积已经触底，但是 2010 年房地产开发投资数据没有出现明显的下降，更重要的是土地购置面积增速也没有出现明显的下降，说明市场信心依然充足。另外，相比之下，珠三角的建筑安装也在海外新兴国家的建筑市场具有明显的特点。在发达国家，具有五年经验的普通土木工程师的年薪合人民币约为50 万左右，而我国的同样经验的工程人员的
12、成本约为发达国家的 1/5。另一方面，中国的普通装备制造业已经形成了完整的配套，包括铁路装备，水电装备，农业机械等，事实上，我省的海外工程企业所具有的低成本高质量、配套全的核心竞争力是可复制的，市场对于企业统一的价值判断标准是他们成为十倍公司的必要基础。海外工程合同毛利率同样安全，因为基本均为安全敞口。回顾过去几年建筑业发展的形式看，2010 年和 2011 年建筑业发展比 GDP更加平稳，基建和房建往往都是我省政府逆向调控的工具，特别是基础设施建设，其受财政政策驱动，反映较房地产市场更迅速。未来一年政府对红骨干经济的主基调仍然是稳定增长，虽然宏观政策趋紧，但是仍不会大力压制内需，宏观经济将继
13、续增长态势，季度同比数据可能没有前两年那么大的波动。因此，预期未来一年内我省建筑市场保持平稳，考虑到通胀因素，建筑业总产值增速不应低于过去三年均值的 21%。此外值得关注的是，未来一年内建筑安装业的毛利率可能会因为通货膨胀影响而降低。毛利率将会成为主要担心的问题。总体而言，与 PPI 相关的材料价格敞口不大，风险主要是集中在 CPI 相关的人工价格敞口。目前的建筑合同造价可调部门集中于材料，人工价格一般不可调。在 2010 年，建筑企业的第一个任务是要消化 2009 年末的这次人工价格的上涨，这听起来不太难，主要是针对 2009 年已经签的合同影响较大。但是问题在后面，2011 年劳务价格方面又相对滞后和保守。人工价格上涨对建筑企业毛利率的影响比材料价格上涨大，并且其影响和程度可循的先例不多。
