汽车行业分析春红

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1、集中度中国汽车行业集中度不及美国 3%2010-09-04 21:23:06来源: 网易财经 跟贴 19 条 手机看股票 网易财经 9 月 4 日讯 在今日举行的 “2010 中国汽车产业发展国际论坛” 上，长安汽车集团党委副书记、长安汽车股份公司总裁张宝林表示，目前中国汽车行业面临诸多问题，而产业结构不合理、产业链不完善等问题尤为突出。张宝林在论坛上表示，2009 年中国汽车产销数字双双超过 1360 万辆，贡献这一数字的是国内多达 168 家的整车生产企业。而在美国市场，完成 1300 多万辆的产销数字实际上只需要通用汽车、福特汽车等 5 家企业。若据此计算，中国汽车行业集中度仅为美国市场

2、的 2.9%。出席本次论坛的业内人士普遍赞同张宝林的观点，他们认为中国汽车行业在集中度等指标上与美、日差距明显，这些悬而未决的问题将对中国汽车产业未来发展产生深远影响。车企集中度远低于美国水平在今天的“2010 中国汽车产业发展国际论坛”上，长安汽车集团党委副书记、长安汽车股份公司总裁张宝林表示，截止 2009 年，中国共有 168 家整车生产厂商，其中被纳入到中国汽车工业协会统计口径的车企有 79 家。而在这 79 家企业当中，产能达到 1 万辆以上级别的却只有 57 家。“我们认为最近几年中美两国汽车的产销规模相当，但是中国的汽车企业数量偏多，产业集中度严重偏低。”张宝林说，“同时中国的零

3、部件行业，百强企业的市场份额仅占整个行业的 50%，远低于美国、日本的集中度。 ”据公开的数据显示，2009 年中国成为世界第一大汽车市场，产销数字双双超过 1360万辆。但实际上这一数字是由国内多达 168 家的整车生产企业联合贡献的。相比之下，美国市场 2009 年销量随然还不到 1100 万辆，但这一数字是由包括通用汽车、福特汽车等在内的 5 家厂商所完成的。上述数据对比说明，尽管中国汽车产业在发展中形成的多、小、散、乱现象有所改观，但目前中美两国汽车行业的集中度差异仍然非常巨大，国内汽车行业资源浪费现象仍然相当严重。研发投入不足阻碍自主品牌发展对于那些习惯标榜资深研发实力的自主品牌厂商

4、而言，张宝林给他们结结实实的泼了一盆冷水。据张宝林披露的一份调查数据显示，目前国内自主品牌研发投入占销售收入的比重仍然处于比较低的水平，“从研发投入占销售额的比重来看，大部分国外的大企业研发投入占比是 3%-6%，而国内行业是 1%-2%（平均水平）。”而在车企研发人员配置上，中国汽车行业也存在很大问题。张宝林表示，目前诸如通用汽车、丰田汽车在内的跨国汽车企业集团，其研发人员占公司雇员比例一般在 10%左右。但在国内，每 100 个汽车行业人员中，真正从事研发领域占比不到 5%。在研发投入上的不足直接影响到自主品牌市场占有率。张宝林表示，2009 年国内汽车行业自主品牌市场份额占 44%左右，

5、但进入 2010 年，这一市场份额已经开始有所下滑。据中国汽车技术研中心本周发布的8 月份中国汽车产业发展信息报告显示，我国自主品牌乘用车市场份额自 6 月以来呈现逐月下滑态势。其中，8 月份自主品牌乘用车市场份额为 37.90，日系、欧系、美系和韩系市场份额分别为 23.15、19.27、11.13和8.55。自主品牌汽车市场份额连续两个月下降，较 7 月份下降了 0.69 个百分点，较 6 月份下降了 1.55 个百分点。国内汽车产业链仍待完善张宝林认为，虽然中国已成为世界最大的汽车市场，但是中国汽车行业仍然需要面对汽车产业链缺失的事实。“从前端来看，基础研究比较弱，对于自主创新和未来的发

6、展重视度不够；中端的基础能力不强，与整车相关的核心零部件产业集群、生产配套设施设备方面有待发展；而在后端，像二手车，汽车金融等汽车后市场在中国应该说是刚刚起步。”张宝林说。张宝林表示，在国际成熟的汽车市场（比如欧洲），汽车租赁业务几乎可占到全行业的 50%左右，但目前在国内，这一比例只有 15%。而零备件业务上，日本汽车企业可以达到 80%左右，中国目前只有 15%左右。细分市场MPV 车型成为中国汽车市场增长最快的细分市场从 1999 年底第一款别克 GL8 车下线开始，MPV 车型才算真正进入中国市场，至今不过5 年多的时间，已经逐渐为大多数消费者所接受。目前国内 MPV 市场已经有十多个

7、竞争品牌，市场销售达到每月 15000 辆左右的需求规模，而且增长迅速，2002-2004 年年均增长率高达50%，开始进入高速增长时期。（数据来源：中国汽车工业协会）2004 年在国内汽车市场相对“低迷”的情况下，MPV 车市场却逆势而上，销量首次突破 10 万辆大关，同比增长 31.2，比全行业平均增长速度高一倍。2005 年的 MPV 市场继续走强，1-6 月份累计实现销售 7.4 万辆，比同期累计增长 39.1；增长率远远高于其他车型，成为中国汽车市场增长的新亮点。预计 2005 年 MPV 市场全年的销量将达到12.5 万辆。（数据来源：中国汽车工业协会）MPV 市场格局重新洗牌几年

8、来，中国的 MPV 市场基本为上汽通用别克 GL8 和广州本田奥德赛占领。目前，大部分高档商务用户的需求基本得到满足，中国 MPV 市场格局开始重新洗牌。注：广本奥德赛 1 月、 2 月以及海南普利马 2 月、3 月的市场占有率偏低，是由于他们的新车型分别在 3 月和 4 月上市，在此前两个月经销商停止进货以消化老款车型的库存造成的。（数据来源：中国汽车工业协会）随着竞争者的逐渐增多，各主流品牌的市场占有率呈下降趋势，竞争将更加激烈。2005 年将成为“ 中国 MPV 市场竞争元年 ”。- 江淮瑞风和东风风行由于其较高的性价比，可满足大部分中档商务用户的需求，并逐渐取代了 GL8 和奥德赛的霸

9、主地位；- 长安 CM8 凭借价格优势基本占领了 7 万元以下的低端 MPV 市场；- 海南普力马的上市则开辟了家庭用小型 MPV 时代，并一举占领 10以上的市场份额；- 东风悦达起亚嘉华以国内 MPV 车型的最大排量 3.5L 上市，与别克 GL8 和奥德赛争夺高档 MPV 市场；- 南北大众新近上市的两款小型 MPV 车型途安和开迪则瞄准国内家庭用高、中档MPV 市场，显示大众汽车对中国 MPV 市场的足够信心；- 沈阳中顺和金杯阁瑞斯等传统轻客企业也加入 MPV 的竞争行列。MPV 市场价格格局根据目前国内各品牌 MPV 车型的价格分布情况，我们以 10 万元和 20 万元作为两个分界

10、点，将 20 万元以上的车型定位为高档 MPV，10-20 万元的车型定位为中档 MPV，10万元以下的车型定位为低档 MPV。目前，高档 MPV 的主要品牌有：别克 GL8、广本奥德赛、起亚嘉华和大众途安；中档 MPV 主要包括：东南菱绅、金杯阁瑞斯、江淮瑞风、东风风行、海南普利马和大众开迪；低端 MPV 主要包括长安 CM8 等品牌。从图 3 可以看出， 15-25 万元是目前国内 MPV 市场竞争最为激烈的市场。小排量 MPV 炙手可热随着节能环保的呼声越来越高，各国政府都加大了对清洁能源汽车的研究和开发力度。鼓励发展小排量汽车成为各国政府解决汽车工业可持续发展危机的“缓兵之计”。而中国

11、由于人口众多，汽车保有量迅速增长，造成能源紧缺、环境污染、交通堵塞等现实问题更加严峻，政府已经出台了相应的鼓励发展小排量汽车的政策。从 2005 年上半年的汽车市场情况来看，小排量车备受欢迎。（数据来源：中国汽车工业协会）MPV 市场也不例外，从 2005 年 1-6 月份 MPV 市场的销售情况来看，排量在 2.0L及以下的 MPV 销量占总销量的比例为 39.3，而排量在 2.5L 及以下的销量占总销量的比例更是高达 80。可以看出， 2.0L,2.5L排量是中国 MPV 市场的“ 黄金排量”。家庭用小型 MPV 将成为中国 MPV 市场的发展趋势本文根据车身的长宽高定义 MPV 车型，别

12、克 GL8、奥德赛和嘉华为大型 MPV，瑞风、风行和菱绅为中型 MPV，普力马、途安和开迪为小型 MPV，长安 CM8、哈飞赛马等为微型MPV。从今年上半年的市场情况来看，价位在 20 万元以上，作为高档商务用车的别克 GL8和广本奥德赛的市场占有率迅速下降。以瑞风、风行为代表的中端商务 MPV 从 2004 年下半年开始发力，一举成为 MPV 市场的领跑者。而上市时间不超过一年的普力马、CM8 以及新近上市的途安、开迪等小型 MPV 迅速占领市场超过 25的份额，尤其是海南汽车在国内首次推出家庭用小型 MPV，并大获成功。相信家庭用小型 MPV 的时代即将来临。 MPV 车型成为中国汽车市场

13、增长最快的细分市场从 1999 年底第一款别克 GL8 车下线开始，MPV 车型才算真正进入中国市场，至今不过 5 年多的时间，已经逐渐为大多数消费者所接受。目前国内 MPV 市场已经有十多个竞争品牌，市场销售达到每月 15000 辆左右的需求规模，而且增长迅速，2002-2004 年年均增长率高达 50%，开始进入高速增长时期。（数据来源：中国汽车工业协会）2004 年在国内汽车市场相对“低迷”的情况下，MPV 车市场却逆势而上，销量首次突破 10 万辆大关，同比增长 31.2，比全行业平均增长速度高一倍。2005 年的 MPV 市场继续走强，1-6 月份累计实现销售 7.4 万辆，比同期累

14、计增长 39.1；增长率远远高于其他车型，成为中国汽车市场增长的新亮点。预计 2005 年 MPV 市场全年的销量将达到12.5 万辆。（数据来源：中国汽车工业协会）MPV 市场格局重新洗牌几年来，中国的 MPV 市场基本为上汽通用别克 GL8 和广州本田奥德赛占领。目前，大部分高档商务用户的需求基本得到满足，中国 MPV 市场格局开始重新洗牌。注：广本奥德赛 1 月、 2 月以及海南普利马 2 月、3 月的市场占有率偏低，是由于他们的新车型分别在 3 月和 4 月上市，在此前两个月经销商停止进货以消化老款车型的库存造成的。（数据来源：中国汽车工业协会）随着竞争者的逐渐增多，各主流品牌的市场占

15、有率呈下降趋势，竞争将更加激烈。2005 年将成为“ 中国 MPV 市场竞争元年 ”。- 江淮瑞风和东风风行由于其较高的性价比，可满足大部分中档商务用户的需求，并逐渐取代了 GL8 和奥德赛的霸主地位；- 长安 CM8 凭借价格优势基本占领了 7 万元以下的低端 MPV 市场；- 海南普力马的上市则开辟了家庭用小型 MPV 时代，并一举占领 10以上的市场份额；- 东风悦达起亚嘉华以国内 MPV 车型的最大排量 3.5L 上市，与别克 GL8 和奥德赛争夺高档 MPV 市场；- 南北大众新近上市的两款小型 MPV 车型途安和开迪则瞄准国内家庭用高、中档MPV 市场，显示大众汽车对中国 MPV

16、市场的足够信心；- 沈阳中顺和金杯阁瑞斯等传统轻客企业也加入 MPV 的竞争行列。MPV 市场价格格局根据目前国内各品牌 MPV 车型的价格分布情况，我们以 10 万元和 20 万元作为两个分界点，将 20 万元以上的车型定位为高档 MPV，10-20 万元的车型定位为中档 MPV，10万元以下的车型定位为低档 MPV。目前，高档 MPV 的主要品牌有：别克 GL8、广本奥德赛、起亚嘉华和大众途安；中档 MPV 主要包括：东南菱绅、金杯阁瑞斯、江淮瑞风、东风风行、海南普利马和大众开迪；低端 MPV 主要包括长安 CM8 等品牌。从图 3 可以看出， 15-25 万元是目前国内 MPV 市场竞争最为激烈的市场。 小排量 MPV 炙手可热随着节能环保的呼声越来越高，各国政府都加大了对清洁能源汽车的研究和开发力度。鼓励发展小排量汽车成为各国政府解决汽车工业可持续发展危机的“缓兵之计”。而中国由于人口众多，汽车保有量迅速增长，造成能源紧缺、环境污染、交通堵塞等现实