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1、2011.03.22定制衣柜行业:行业的基本情况定制衣柜(又称整体衣柜)是把装饰装修行业手工打制衣柜的个性化解决方案和家具行业成品衣柜规模化,标准化生产的优势有效结合起来,通过运用信息技术和现代制造技术,集成创新的产品.从本世纪初,经过近十年的发展,定制衣柜逐渐发展为家具行业一个新兴的细分行业.按照国家统计局 2002年颁布的国民经济行业分类,公司所从事行业为家具制造业(C21)中的木制家具制造业(C211)中的集成创新行业-定制衣柜行业.(一)行业背景定制衣柜是通过量身定做, 个性化设计,标准化和规模化生产的环保衣柜,即按照用户需求, 根据居室格局,利用空间位置,现场排尺,用专业设计软件设计
2、,采用流水线生产单件产品,然后专业安装组合成的衣柜.定制衣柜起源于欧美的壁柜移门产品.壁柜移门的概念和设计理念于 20 世纪 80 年代初开始流行于欧美.本世纪初,壁柜移门开始引入中国.由于壁柜移门与中国国情不完全适应, 因此,在吸收消化壁柜移门理念和技术的基础上, 结合成品衣柜,手工打制衣柜的特点和优势,公司创新性地提出了定制衣柜的概念,并开启了定制衣柜的产业化生产之路.按照加工,制造流程划分,衣柜可分为成品衣柜,手工打制衣柜和定制衣柜.由于早期中国制造业落后,家具产业薄弱,中国衣柜的历史就是木工打制家具的历史.20 世纪 80 年改革开放以来, 随着制造业水平的不断提高,家具走向了成品时代
3、和工厂化生产时代,成品衣柜成了衣柜市场的主流.在 20 世纪 90 年代,随着居民消费水平的不断提高,居民开始注重居住环境的美化, 新居装修越来越普及,装修公司木工现场打制家具,特别是手工打制衣柜成为一种潮流.进入 21 世纪, 随着居民对衣柜在空间布局,功能性,衣柜风格等多方面的个性化需求和对环保认识的不断深入, 成品衣柜和手工打制衣柜已远远不能满足人们的需求.因此, 公司结合成品衣柜和手工打制衣柜的优势,并在消化吸收欧美壁柜移门设计理念的基础上,创新性地发展了定制衣柜.1,定制衣柜与成品衣柜的主要区别成品衣柜是标准化, 工厂化生产的衣柜,在设计时相对大众化,很难满足消费者个性化要求;风格一
4、致是成品家具的最大特点, 也是它致命的缺点,容易造成空间利用的不合理.比如成品衣柜,通常的高度为 2.12.2 米左右,离房顶还有将近 4060 厘米,这部分的空间存在不合理的浪费,较难与家居环境融为一个整体.成品衣柜的衣柜门以对开门为主,门的变化非常少,其边框变化较少,制约了它的变化.定制衣柜最大的优势就是能充分合理地利用有效的空间,设计更人性化.它可以根据消费者的需求任意设计, 或者抽屉多,或者多隔板,而且还可以事先加进任何尺寸的拉篮,这些优点使它的整体性,随意性更高.定制衣柜的衣柜门以移门为主,衣柜的边框厚度从 8 毫米10 毫米不等, 卡槽厚度的增加,保证了它的门可以有各种各样的款式,
5、如镶嵌玻璃,铝合金饰件,花纹玻璃,镜子等各种款式. 从价格上来说, 成品衣柜的价格以件计算,价格大多在 3,000 元至 5,000 元不等,定制衣柜,一般价格以移门或柜体等的实用面积计算,价格根据选用不同品种,样式,花色的不同有多种选择.2,手工打制衣柜与定制衣柜的主要区别居民在装修住房时,为充分利用空间,一般在住房的不同房间安装方便实用的衣柜,通常的方法是在装修时采用装修公司手工打制的衣柜.从制作工艺上看:手工打制衣柜一般以手工为主,材料多为大芯板,夹板为主;装修公司所选用的大芯板, 夹板价格不会很高,很难达到环保标准;由于衣柜为人工制作, 所以柜子的连接多以钉子为主,打孔往往不准确,这样
6、时间长了,钉子容易松动,出现钉眼;柜子的封边为手工封边,密合度及精细度都会欠佳;此外,手工打制衣柜存在着加工环境差,交叉施工,噪音影响,环境污染等多方面问题.定制衣柜一般采用中密度纤维板, 双面利用三聚氰胺贴面纸通过机器贴面,可以防潮,防虫蛀;同时,流水线的生产及全自动机器封边保证了定制衣柜密合度及精细度的高质量, 一线品牌的定制衣柜专业生产企业多采用 E1 级的板材,具有明显的环保优势.从柜体与墙壁的连接来看:由于一般墙面不会完全横平竖直,都会有一定的斜度,手工打制衣柜可以与墙体紧密结合,做到无缝隙;但另一方面衣柜存在不易搬动,固定成型的缺点.定制衣柜一般不会与墙体有这样紧密的结合,墙体与柜
7、体之间用收口板连接更加紧密;定制衣柜上交天花板,石膏线,下交踢脚线,与墙体的连接更加紧密,同时存在易于移动,拆装方便的优点,尽显家居 DIY 的优点.定制衣柜因其量身定做, 个性化设计,标准化和规模化生产的特点,与成品衣柜和手工打制衣柜形成了明显的差别, 定制衣柜的空间利用优势,个性化优势,使用功能多样化优势, 时尚化优势及产品生产的标准化优势等差异化优势形成了定制衣柜的细分市场.(二)行业主管部门与管理体制1,行业主管部门公司行业主管部门:国家工业和信息化部,具体负责部门为消费品工业司. 行业技术监管部门:国家质量监督检验检疫总局.公司行业自律组织:全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会.公
8、司行业管理体制:政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理,企业生产经营管理完全基于市场化方式.2,支持行业发展的主要政策定制衣柜是依靠信息技术和柔性制造手段集成创新的产品, 实现了社会资源和家居空间的有效利用与环保,受国家和地方多项政策支持.有关政策的主要综合内容如下:(1)以自主创新提升产业技术水平.把增强自主创新能力作为调整产业结构的中心环节,建立以企业为主体,市场为导向,产学研相结合的技术创新体系,大力提高原始创新能力,集成创新能力和引进消化吸收再创新能力,提升产业整体技术水平.坚持走新型工业化道路.以信息化带动工业化, 以工业化促进信息化,走科技含量高, 经济效益好,资源消耗低,环
9、境污染少,安全有保障,人力资源优势得到充分发挥的发展道路,努力推进经济增长方式的根本转变.(2)突出重点行业, 培育骨干企业.将产业关联度高,吸纳就业能力强,拉动消费效果显著, 结构调整带动作用大的行业作为调整和振兴的重点,支持产品质量好,市场竞争力强,具有自主品牌的骨干企业发展壮大.(3)保障产品质量, 强化食品安全.以食品,家具,玩具和装饰装修等涉及人民群众身体健康的行业为重点, 加强质量管理,完善标准和检测体系,打击制售假冒伪劣产品的违法行为,保障产品使用和食用安全.(4)利用信息技术改造和提升传统产业.促进信息技术在能源,交通运输,冶金,机械和化工等行业的普及应用, 推进设计研发信息化
10、,生产装备数字化,生产过程智能化和经营管理网络化.充分运用信息技术推动高能耗,高物耗和高污染行业的改造.推动供应链管理和客户关系管理,大力扶持中小企业信息化.(5)加速信息技术和传统产业技术的创新,融合.信息技术大幅提升轻工,纺织等传统加工工业的竞争能力,促进形成更多的知名品牌和优势企业.重点支持信息技术和传统产业技术相结合的集成创新,加强关键信息化装备的引进消化吸收再创新.推广应用条码和无线射频技术,提高在线检测水平和信息接入广度.推广 PC 驱动输送系统,适应智能化生产和柔性加工的需求.(6)广东省将扶持一批具有国际竞争力的创新型企业,鼓励广东大中型企业建立高水平的研发机构,支持具有较强创
11、新实力的企业集团建设研发院.发展以品牌带动的优势传统产业.主要包括以高新技术改造提升的产业(家电,家具,五金,纺织服装,食品饮料, 陶瓷,建材等)和提高人民生活质量的产业(旅游,住宿和餐饮,房地产等)两大类产业.(7)广东省提出:推进信息化与工业化融合,推动传统优势产业升级改造,拓展产品功能, 促进换代消费.实施名牌带动,以质取胜战略,提高广东产品的竞争力.积极推进城镇化,拓展内需增长空间.开拓新型消费领域,培育新的消费热点.促进住房汽车消费:增加中小户型, 中低价位普通商品住房和保障性住房建设用地供应,遏制投资投机性需求和房地产价格过快上涨,加快廉租房,经济适用房和公共租赁住房建设.(三)行
12、业发展状况1,行业市场概况定制衣柜行业的潜在消费者既有传统家具行业的客户, 又有装饰装修行业的客户, 因此,其行业的发展与传统家具行业和装饰装修行业一样,既与中国的房地产业发展密切相关, 又与存量住宅居民改善原有居住环境,提升居住品味有关;2006 年定制衣柜行业开始逐步进入了行业发展的快速成长期.(1)家具行业的市场发展状况中国经济的持续快速发展为家具行业提供了良好的发展条件,中国家具制造业 2008 年的产值为 6,500 亿元人民币.从 1978 年的 13 亿开始,30 年增长了 500 倍,每年平均增速达 25%30%(来源于中国轻工联合会中国轻工信息网).国家工业和信息化部消费品工
13、业司指出:2009 年 1-12 月, 我国家具制造业销售产值达到两位数较快增长,出口当月同比有所增长,累计仍然呈现下降.其中,家具制造业销售产值 12 月同比增长 18.78%,累计增长 13.36%;12 月产销率99.32%,同比增长 0.55%,累计产销率 97.94%,同比减少 0.1%;家具制造业出口交货值当月同比增加 6.44%,累计减少 5.98%.我国家具行业经过 30 年的快速发展,已成为世界家具生产大国和出口大国,但距家具生产强国的道路还有较长一段距离, 中国家具协会在中国家具行业十一五发展规划中指出,目前中国家具行业存在的主要问题有以下几个方面:我国家具行业以中小企业为
14、主,大部分家具企业建立时间比较短,企业管理水平同现代化的先进管理方式尚有差距,部分企业管理落后,行业管理人才缺乏.家具制造业工业化水平不够.家具行业已经购置了大量的国外先进生产设备,但是加工生产设备利用率比较低,机械设备的管理维护还比较落后,机械设备应用软件的开发和使用还有很大的差距.行业劳动生产率相对较低,多数企业年人均产值在 10 万元左右,少数达到年人均 20 万元以上,和意大利,美国,日本等发达国家相比有很大差距.我国具有自主知识产权的家具知名品牌不多,中低档家具过剩,高档家具供应不足.家具企业设计开发能力不强, 全行业家具设计人员缺乏,产品模仿问题依然存在.家具产品流通方式以生产企业
15、自销为主,具有较强资金实力的营销企业不多,市场销售缺少批发环节.完整的家具市场销售体系还没有形成.家具出口数量多,价格偏低,结构不够合理.出口目的国过于集中,自主品牌不多,产品附加值不高.(2)衣柜市场现状及前景在衣柜方面, 中国林业科学研究院木材工业研究所中国人造板杂志的调查数据表明, 2008 年,国内衣柜市场容量约为 750 亿元(以零售价格计算),其中:新购商品住房的衣柜市场容量约为 550 亿元,旧房改造和商品住房二手交易形成的衣柜市场容量约为 200 亿元, 2009 年市场容量为 800 亿元.随着中国城市化进程的加快,预计未来五年,中国衣柜市场的年增长率不低于 10%.目前,在
16、衣柜整体市场份额中,成品衣柜,手工打制衣柜,定制衣柜三者市场的比例大致为 50%, 35%,15%,但由于定制衣柜个性化设计与标准化生产的优势,定制衣柜的市场发展潜力巨大. 中国林业科学研究院木材工业研究所中国人造板杂志认为,预计未来五年,随着中国城市化进程的加快发展,商品房成交量的不断扩大,以及居民消费结构升级与消费观念向时尚, 环保和多功能方向的转变,成品衣柜,手工打制衣柜,定制衣柜三者市场的比例将发展变化到 40%,20%,40%.(3)定制衣柜行业的发展定制衣柜的概念和设计理念自本世纪初引入中国以来, 随着国家经济的快速可持续发展,定制衣柜行业得到了长足发展.定制衣柜以其个性化设计,100%空间利用,美观时尚, 环保及标准化生产等诸多优点,市场得到迅速发展.公司作为定制衣柜行业的先行者,龙头企业,2007 年至 2009 年销售收入复合增长率达到62.10%.目前,定制衣柜行业主要客户群体为拥有 90
