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1、银行业运行分析及展望 刘鹏 周双 国家信息中心 北京农村商业银行 摘 要： 2017年以来, 银行业整体运行良好, 盈利能力恢复较快, 但资产负债规模增速显著回落, 商业银行净息差大幅收窄, 非利息收入占比创新高, 不良贷款率超去年但呈现企稳迹象。当前银行业主要面临的问题包括:中小银行成本压力较大影响其盈利能力, 银行缺乏多样的投资和对冲风险的工具和手段, 流动性风险和信用风险值得警惕。展望来年, 预计银行业资产质量将进一步好转, 净利润增速有望保持较高增长, 表外盲目扩张将进一步被遏制, 公司结构有望明显改善, 中间业务将进一步规范逐步向健康方向发展。建议未来要紧紧围绕十九大报告提出的增强金
2、融服务实体经济能力, 守住不发生系统性金融风险的底线的要求, 加强和完善“双支柱”调控框架, 继续加大力度引导银行业做好服务实体经济工作, 银行练好自身内功做好“调结构”和“提转速”, 不断提高经营水平。关键词： 银行业; 双支柱调控框架; 服务实体经济; 金融风险; 作者简介：刘鹏, 经济学博士, 国家信息中心经济预测部财政与金融研究室副研究员, 研究方向:金融风险与监管、货币政策等。作者简介：周双, 经济学博士, 北京农村商业银行博士后科研工作站、中国社会科学院金融研究所博士后流动站联合培养博士后, 研究方向:宏观金融、商业银行风险管理。基金：国家社科基金重大项目 (15ZDA011) :
3、新常态下我国宏观经济监测和预测研究, 负责人:陈磊Banking Operation Analysis and OutlookLIU Peng ZHOU Shuang State Information Center of P.R.China; Beijing Rural Commercial Bank; Abstract： Since 2017, the banking industry as a whole has been operating well and its profitability has recovered rapidly. However, the growth rat
4、e of assets and liabilities has dropped significantly. The net interest margin of commercial banks has narrowed sharply. The proportion of non-interest income has hit a record high. The non-performing loan ratio surpassed that of last year, but showing signs of stabilization. At present, the major p
5、roblems faced by the banking sector include the following: small and medium-sized banks will have greater cost pressure on their profitability; banks lack diversified investment and hedging instruments; and liquidity and credit risk should be observed. Looking to the coming year, the asset quality o
6、f the banking sector is expected to improve. The growth of net profit is expected to maintain a relatively high growth. The blind expansion of off-balance sheet will be further checked, and corporate governance structure is expected to be significantly improved. The intermediary business will furthe
7、r regulate, heading to a health development. It is suggested that we should focus on the requirements of the 19th National PeopleCongress, better serve economic entities and hold the bottom line of avoiding systemic financial risks, improving the dual pillar regulatory framework and continue to step
8、 up efforts to guide banking sector serve the real economy. Banks should be well equipped to exercise their internal functions to adjust structure and raise the speed so as to continuously improve their management level.Keyword： banking; double pillar regulation framework; serve real economy; financ
9、ial risk; 一、2017 年银行业经济运行基本态势分析1. 银行业盈利能力稳步提高, 净利润增长速度加快银行盈利能力有所恢复, 净利润同比增长创 2015年以来新高。随着供给侧改革的不断推进, 大量清理僵尸企业, 严格控制金融风险, 银行发展逐渐恢复, 今年以来, 在中央经济工作会议和金融工作会议的政策指引下, 银行业资产质量稳步提高, 净利润增长较快。一季度实现净利润 4933亿元, 同比增长 4.6%, 上半年实现净利润 9703亿元, 同比增长 7.92%, 为 2015年以来新高。从资产利润率来看, 今年一季度商业银行资产利润率为 1.07%, 数据较 2016年底明显回升,
10、但二季度以来略有回落, 上半年为 1.04%。分类来看, 大型商业银行和农村商业银行的资产利润率最高, 上半年分别达到 1.15%和 1.09%。城市商业银行和股份制商业银行的资产利润率低于行业平均水平, 分别为 0.91%和 0.94% (见图 1) 。整体来看, 五大类银行业金融机构资产利润率均好于去年末水平。但值得注意的是, 除大型商业银行外, 各类银行业金融机构的资产利润率均呈现出一定程度的回落。2. 银行资产负债增速显著回落, 城市商业银行的同比增速相对最快今年以来, 银行业强调回归本源, 突出主业, 资产负债规模增长稳健, 同比增速显著回落。截至 9月份, 境内银行业金融机构总资产
11、合计 238.95万亿元, 总负债合计 220.45万亿元, 两者同比增速均为 10.6%, 大大低于去年同期的 15.7%和15.5%。资产负债规模同比增速逐月递减并从 7月份开始连续创下 2003年以来新低 (见图 2) 。从结构来看, 城市商业银行和其他类银行业金融机构资产负债同比增速最快, 股份制商业银行增速大幅减缓, 并从 6月份开始落后于大型商业银行增速。具体来看, 9 月份城市商业银行资产/负债同比增速为16.2%/16.2%, 较去年同期 24.0%/24.1%的增速明显回落。其他类银行业金融机构同比增速较去年同期回落近半, 9 月份资产/负债同比增长 14.5%/14.8%。
12、股份制商业银行 9月资产/负债同比增速仅为 6.7%/6.2%, 较去年同期的14.6%/15.1%回落十分明显, 已经成为增速最慢的银行类别。不同类别银行业金融机构资产负债增速的变化影响了各自在银行业金融机构中的比重。以总资产为例, 其他类银行金融机构的比重则上升至 19.9%, 股份制商业银行则缩减至18.1%, 前者已经反超后者, 成为银行业中的第二大类金融机构。城市商业银行尽管比重仍然最低, 但在今年快速增长的势头下, 占比提升较大, 从 2016年初的 11.7%上升至今年年初的 12.5%, 到 9月已经上升至 12.7%。此外, 大型国有商业银行和农村金融机构的比重则变化不大。图
13、 1 商业银行 2017年资产利润率情况 下载原图3. 商业银行净息差大幅收窄, 非利息收入占比创新高净息差收窄是近年来的整体趋势, 继 2016年首次降至 2.5%以内之后, 2017 年继续向 2.0%附近收窄。2017 年第一季度商业银行净息差为 2.03%, 较去年同期下降 0.32个百分点。二季度净息差有所扩大, 较一季度上升 0.02个百分点。分类别来看, 民营银行和农村金融商业银行的净息差明显扩张, 二季度分别达到 4.86%和 2.77%, 主要原因是中央持续对农村金融和中小微企业的重点扶持以及中小微企业自身议价能力普遍较差。股份制商业银行和城市商业银行的净息差二季度分别仅达到
14、 1.83%和 1.95%, 明显低于商业银行普遍水平, 且较第一季度都呈现出较大幅度的收窄, 这也加剧了两类银行在非利息收入业务市场上的争夺。大型商业银行一直较为稳健, 净息差略低于商业银行平均水平, 二季度达到 2.02%, 较第一季度扩张 0.03个百分点。近年来, 非利息收入逐渐成为银行业非常重要的利润来源。今年一季度, 非利息收入在商业银行收入中的占比达到 26.84%, 创历史新高。不过随着一系列监管组合拳的出台, “穿透式”监管的实施, 二季度以来银行的非利息收入明显受到影响, 半年度非利息收入占比降至 24.84%, 较一季度萎缩 2个百分点。从 16家主要上市银行的情况来看,
15、 三季度非利息收入占比大多出现了较为明显的下降。其中, 民生银行以 41.71%的非利息收入占比位列首位, 南京银行以 18.31%的占比位列最后。非利息收入占比超过三分之一的银行达到 8家, 较上半年减少了两家。 (见图 3) 图 2 银行业金融机构资产负债情况 下载原图4. 不良贷款率较去年呈现企稳迹象, 资本充足风险可控但仍需警惕2017年银行业监管全方位升级, 信贷投放更加稳健, 不良贷款比例较 2016年略有下降, 整体保持平稳。上半年银行业不良贷款余额 16358亿元, 不良贷款率比例为 1.74%, 与今年一季度以及 2016年末持平, 低于去年同期 0.01个百分点。其中损失类
16、贷款 0.26%, 连续两个季度保持下降。 (见图 4) 城市商业银行和国有商业银行不良率较低, 分别为 1.51%和 1.60%。农村商业银行的不良贷款比例最高, 达到 2.81%。从变化趋势来看, 国有商业银行和股份制商业银行的不良贷款比例较一季度有所下降, 但城市商业银行、民营银行和农村商业银行的不良贷款比例均有所上升。尽管三类银行在市场中的份额较小, 对银行业的整体不良率提升没有显著影响, 但三类银行自身普遍规模较小, 风险管理能力较弱, 贷款对象又多为中小微企业和涉农企业, 因此值得重视。从监管指标来看, 2017 年上半年商业银行资本充足率为 13.16%, 一级资本充足率和核心一级资本充足率分别达到 11.12%和 10.64%, 大大高于银监会规定的水平。拨备覆盖率达到 177.18%, 也超过了监管要求。不过从动态来看, 上述三项资本充足率水平延续了自 2016年三季度以来的下降趋势, 国有商业银行、城市商业银行和农村商业银行的资本充足率水平均呈现程度不同的下降。今年的拨备覆盖率水平尽管高于去年, 但也接近于
