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1、城商行发展回顾与展望 城市商业银行发展报告(2017)课题组 本刊编辑部 2016 年, 受经济下行带来的信用风险持续暴露、利率市场化导致的利差收窄, 以及货币市场波动引发的流动性趋紧等因素影响, 我国银行业增长势头放缓。但城商行群体仍然保持良好的发展势头, 资产负债增长良好, 市场份额进一步提升, 净利润增速领先同业, 拨备覆盖率保持较高水平, 抗风险能力增强, 呈现可持续发展的良好态势。同时, 城商行通过上市、引入战略投资者、改革重组等举措, 经营实力与品牌知名度进一步提升。在过去的一年发展中, 全国城商行顺应经济形势与社会发展趋势, 加大对地方实体经济的支持力度, 坚定不移地推进市场化改
2、革与转型发展;围绕“三服务”宗旨, 依托所在区域经济与客户群体, 加快特色发展, 规模与盈利增长势头保持良好, 发展实力进一步壮大, 改革与创新活力进一步显现, 服务品质与管理水平进一步提升, 呈现稳中有进的良好态势。精准对接融资需求服务地方实体经济聚焦产业升级, 优化资源配置。当前, 推进供给侧结构性改革是经济工作的主线, 城商行根据供给侧改革的相关要求, 深入推进“三去一降一补”。一方面, 严格授信准入, 对钢铁、煤炭等存量产能过剩行业授信实施分类管理, 并将信贷资金投入到国家支持的重点项目上, 助力传统行业“去产能”和新兴行业发展;另一方面, 积极贯彻落实为企业减负的政策要求, 在风险与
3、收益平衡的基础上, 对经营稳定, 信用记录良好的小微企业贷款客户, 给予减免费用、利率优惠政策, 帮助客户降低融资成本, 支持符合产业升级方向、具有发展潜力的企业发展壮大。此外, 加强对城市基础设施建设、民生保障项目、农村经济建设、精准扶贫等方面的金融支持, 为“补短板”精准发力。【案例 1】富滇银行:支持云南省经济建设重点项目富滇银行贯彻落实地方政府决策部署, 深入服务和融入国家战略, 2016 年签订银政、银企战略合作协议 16 份, 支持省内各州市重点项目 42 个, 新增政府项目类贷款 92 亿元, 支持云南省“四个一百”重点项目 20 个, 贷款余额 96.54亿元。图 1 2016
4、 年城商行和全国银行业总资产及增速比较 下载原图(数据来源:中国银监会, 银行业监管统计指标月度情况表) 图 2 2016 年城商行总资产在全国银行业中的占比 下载原图(数据来源:中国银监会, 银行业监管统计指标月度情况表) 围绕重点项目, 增加信贷投放。2016 年, 城商行结合政府融资需求多元化、规范化、低成本化等特点, 进一步优化资源配置, 创新产品和服务模式, 全力服务基础设施建设。围绕地方重大项目、重大设施建设需求, 匹配专项资金, 重点在公路、铁路、供电、给水、通信、环保等基础设施建设领域加大信贷投放。如上海银行围绕上海市水环境综合整治、城镇化建设以及保障房等重大项目, 2014-
5、2016 年间累计支持重大项目超过 160 个, 累计金额约 920 亿元。图 3 2016 年城商行和全国银行业总负债及增速的比较 下载原图(数据来源:中国银监会, 银行业监管统计指标月度情况表) 图 4 2016 年城商行总负债在全国银行业中的占比情况 下载原图(数据来源:中国银监会, 银行业监管统计指标月度情况表) 创新投资工具, 丰富投放方式。部分城商行通过与政府等主体开展合作, 参与设立基金, 对接地方项目, 推进产业园区道路、管网等基础设施建设, 支持当地经济发展。此外, 围绕支持 PPP 项目建设, 部分城商行积极挖掘与地方政府的合作空间, 扩大 PPP 金融服务领域。同时, 围
6、绕 PPP 项目投资大、环节多、周期长、利益主体众多等特点, 部门城商行为 PPP 项目建设提供从识别、实施, 到采购、执行、移交各环节的全程服务。【案例 2】城商行:扩大绿色债券发行规模2016 年 8 月 31 日, 中国人民银行、财政部等七部委联合印发了关于构建绿色金融体系的指导意见 (银发2016228 号) , 要求从经济可持续发展全局出发, 建立健全绿色金融体系, 优化资本市场资源配置, 促进绿色环保经济发展。城商行响应国家发展绿色经济政策号召, 积极申请并发行绿色债券, 探索绿色金融发展新模式。同时, 将绿色项目的社会效益与经济效益综合考量, 通过多种方式降低绿色金融项目的融资成
7、本, 为更多绿色项目提供低成本的资金支持, 支持绿色产业发展, 有效满足绿色信贷需求, 取得显著成效。2016 年, 城商行累计发行绿色金融债券 10 只, 发行规模 175 亿元, 占绿色金融债券发行规模的 11.29%。【案例 3】徽商银行:创新推出“PPP 全程通”2016 年, 徽商银行顺应全面深化改革的新形势和投融资体制机制创新的新要求, 积极践行综合金融服务理念, 依托省级 PPP 引导基金和 PPP 产业联盟, 推出以“全程融资、全程服务”为特色的“PPP 全程通”服务模式, 为 PPP 项目建设提供全方位服务, 全力支持全省基础设施建设和公共服务提升。徽商银行还通过 PPP 基
8、金满足项目启动前期项目资本金需求, 通过 PPP 中长期贷款满足项目资金需求, 并以项目自身现金流为基础, 为 PPP 项目公司提供 10年以上的足额贷款。截至 2016 年末, 徽商银行主导推进的 PPP 项目达到 107 个、总投资 1278 亿元。提升专业化经营服务小微企业2016 年, 城商行小微企业贷款达 45063 亿元, 较年初增长 21.1%, 较城商行各项贷款增速高 3.9 个百分点;增速高于银行业金融机构 7.1 个百分点, 分别高于大型银行、全国性股份制商业银行 10.6 与 18.6 个百分点。城商行小微企业贷款占银行业金融机构小微企业贷款的比重逐季提升, 2016 年
9、末达 16.9%, 较上年末提升 1 个百分点。实施事业部改革, 突出专业化经营。鉴于小微企业有着不同于大型企业的融资需求特点, 不少城市商业银行成立专门的小微金融事业部, 为小微企业提供更专业、更精准的服务。此外, 部分城商行依托其所属区域产业结构、商业业态和经济特色, 瞄准特定小微客户群, 打造出一批小微专业支行特色品牌。【案例 4】兰州银行:设立 25 家小微专营机构支行兰州银行设立了以支持马铃薯产业为主的定西安定支行, 以支持中药材产业为主的陇西支行, 以支持轮胎产业为主的金祥支行, 以支持商圈为主的东部支行, 以支持正大蛋鸡、生猪养殖为主的营业部等 25 家小微专营机构专业支行。探索
10、投贷联动, 服务科技企业。为更好地服务中小企业, 城商行利用长期服务中小企业积累的经验, 以及体制机制灵活的优势, 积极探索投贷联动, 争取投贷联动试点资格。2016 年 5 月包括北京银行、天津银行、上海银行、汉口银行和西安银行在内的 5 家城商行获得试点资格, 占了首批 10 家银行中的一半。【案例 5】杭州银行:推出“云抵贷”手机银行贷款产品杭州银行针对小微客户贷款申请手续烦、时间长的痛点问题, 新开发了一款在线申请的抵押贷款产品“云抵贷”。客户只需在杭州银行手机银行端填写相关信息, 提交贷款申请, 就可实现快速审批, 5 分钟获取预授信额度, 最快一个工作日放款。该产品为客户提供了两种
11、还款方式, “循环类”可实现额度内随借随还, 按需使用;“分期类”可实现部分分期, 大大减轻客户还款压力。此外, 还免收房产评估费和手续费, 帮助客户节省财务成本。图 5 城商行与全国银行业利润增速比较 下载原图(数据来源:中国银监会, 银行业监管统计指标月度情况表) 图 6 城商行与商业银行不良贷款率比较情况 下载原图(数据来源:中国银监会) 图 7 城商行与商业银行拨备覆盖率比较 (2015-2016) 下载原图(数据来源:中国银监会) 图 8 城商行与商业银行资本充足率比较 (2015-2016) 下载原图(数据来源:中国银监会) 贴近居民生活全面服务城乡居民城商行聚焦城市社区, 提供便
12、捷服务。社区作为城市的细胞, 是城市居民日常生活的中心, 城商行以社区居民为主要服务对象, 扩大服务范围, 探索线上线下融合, 着力解决社区基础金融服务“最后一公里”的问题, 为社区客户提供便捷、智能的一站式金融和非金融服务。为此, 城商行在网点布局上更加贴近居民, 并通过设立金融便利店, 提供错时、延时服务。部分城商行晚间营业截止时间为 20 点至 21 点, 适应城市上班族的基础金融需求特征。在服务内容多元化也更加多元化, 在提供金融服务的同时, 不断满足社区居民的非金融需求, 并更加注重客户体验、参与互动和亲民服务。【案例 6】青岛银行:打造“街角”特色社区支行青岛银行以“致力于打造服务
13、中小企业、服务当地社区居民的商业银行”为宗旨, 将发展零售业务作为战略重点, 打造“街角”特色社区支行。截至 2016 年末, 该行共设有 13 家社区支行, 均实现良好的经营业绩。该行以社区支行网点为依托, 连续 5 年举办“海融财富”理财节, 通过厅堂营销、社区营销、理财讲堂、社区路演、送电影进社区等形式深入社区, 为居民提供借记卡、公务卡、地铁卡、理财、保险、基金、为居民提供借记卡、公务卡、地铁卡、理财、保险、基金、贵金属、网银、手机银行、直销银行、代缴费等零售业务服务。一些城商行还建设农村金融服务站, 延伸服务半径。农村金融服务站为农户提供小额取款、转账、便民缴费等基础性金融服务, 并
14、通过搭建支付结算、商品采销、数据归集等运营模式, 以普惠金融改善农村区域金融服务生态环境。此外, 通过设立更多村镇银行, 真正把根扎在农村, 把服务做到农村, 实现机构和业务的全面“下沉”, 真正融入农村、融入农民的生产生活, 成为农民身边的银行。表 1 城商行上市情况 下载原表 表 2 进入 2017 全球银行品牌价值 500 强的城商行 (单位:亿美元) 下载原表 【案例 7】贵阳银行:大力建设农村金融服务站贵阳银行将农村区域的电子商务和普惠金融工作有效结合, 与贵州省供销社联合社、贵农网建设创新型农村金融服务站, 助推实现农业“新四化” (农产品销售电商化、农业技术专业化、农资配送物流化
15、、金融服务普惠化) , 培育带动村集体经济发展壮大, 促进农民增收、农村经济转型, 助推金融精准扶贫。截至 2016 年末, 贵阳银行共建设农村金融服务站 (含助农取款点) 5229 家, 较年初新增 5054 家;累计发行借记卡 73301 张, 办理业务 34 万笔, 服务农户41 万人次。专业特色业务:城商行的个性化名片在当前同业竞争日趋白热化的背景下, 专业化发展成为我国多数城商行未来经营形势下的战略首选, 集结优势资源, 打造自身在某一领域的专家地位, 最终形成自身的核心竞争力已成为这个群体的共识。近年来, 城商行根据自身区位因素、业务优势与客户群特点, 有效找准定位, 积极探索差异
16、化、特色化发展, 在文化金融、旅游金融、绿色金融、商贸金融等领域积极探索, 建立特色业务专营机构, 完善特色发展的模式, 构建特色业务产品体系, 加快特色产品开发与推广, 相当一部分城商行在特色金融服务领域形成了竞争优势, 特色业务领域知名度不断提升, 成为城商行群体乃至中国银行业中熠熠生辉的群体。表 3 已获批筹的民营银行 下载原表 【案例 8】郑州银行:领跑商贸物流银行郑州是中原经济区的核心城市、“一带一路”的重要节点城市, 也是国内唯一一个航空港经济综合实验区所在地, 国家重要的综合交通枢纽, 这些得天独厚的条件造就了郑州成为了重要的区域商贸物流中心。郑州银行基于对区域优势、当地业态、自身思源禀赋的考虑, 将建设“商贸物流银行”作为特色发展定位, 已形成了“两条线两条链”“三个平台”“五朵云”的建设规划。“两条线”, 是指线上、线下两种获客模式;“两条链”, 是指贸易融资类产品链和特色物流类产品链;“三个平台”, 是指“交易型平台”“金融型平台”“服务型平台”;“五朵云
