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1、2015 年前三季度我国生猪生产形势回顾及走势判断 虞华 彭莉 虞丽娜 国家统计局盐城调查队 江苏省统计局盐城调查局 中国邮政集团盐城分公司 摘 要： 2015 年猪价从 3 月开始回暖,之后有高点、有震荡,也有回落的阶段,呈现短周期、小波幅动的特点。随着仔猪补栏的好转,7 月生猪存栏环比涨 0.2%,首次实现了生猪存栏的小幅回升,后期随着补栏增多,生猪存栏将缓慢回升,供应将缓慢好转。立秋后,天气转凉,猪肉需求将逐渐增加,加之大中院校陆续开学,集中消费增加,而生猪供应缺口仍存,将对猪价形成利好,后期猪价虽有震荡,但上涨总趋势依旧不会改变。关键词： 生猪价格; 盈亏平衡点; 压缩产能; 周期性波
2、动; 作者简介：虞华(1963),男,江苏盐城人,大学本科,国家统计局盐城调查队副调研员,高级统计师,研究方向为价格统计调查与价格理论研究,E-maill:。收稿日期：2015-09-01Received： 2015-09-011 前三季度国内生猪市场总体特点1.1 前三季度猪价走势呈现“”字型,型似 2013 年可喜的是这个反弹点还比 2013 年的时间提前了一个月左右,而且反弹力也大于2013 年。价格监测资料显示:2015 年 18 月全国生猪出场价格平均每千克为14.19 元,比上年同期的 12.54 元高 1.65 元;比 2013 年同期的 14.29 元低 0.1元。其中 8 月
3、份均价最高,达 18.17 元 /kg;3 月份均价最低, 仅 11.69 元 /kg。生猪出场价格从 3 月中旬的底部反弹至 8 月初,反弹幅度达 60%。2015 年18 月全国猪肉批发价格平均每千克为 19.61 元,比上年同期的 19.78 元便宜0.17 元;比 2013 年同期的 21.96 元低 2.35 元。其中:8 月份均价最高,达 24.41元 /kg;3 月份均价最低,仅 17.48 元 /kg,8 月 25 日已回升到 24.76 元 /kg。猪肉批发价格从底部(3 月下旬)至 8 月底,反弹幅度仅为 45.5%。1.2 猪粮比价升至 7.7:1,养猪进入高盈利区间自春
4、节以后,国内猪价便一路下滑,在 23 月份,虽然玉米价格未出现大涨行情,但因猪价持续下行,3 月 15 日猪粮比一度跌至 4.86:1 的年内最低点,养殖户的亏损情况较为严重。3 月下旬后,猪价连续多周出现回升,猪粮比在 6 月初再度重返盈利区间,8 月 10 日平均猪粮比已回升到 7.71。大部地区生猪养殖效益水平达到 500800 元 / 头,进入高盈利区间。监测资料显示:2015 年 18 月全国平均猪粮比价为 5.97:1,比 2014 年同期的 5.22:1 高 0.75 个点,高 14.4%,其中:1 月份比价为 5.58:1;2 月份比价为 5.21:1;3 月份比价最低,为 4
5、.96:1;4 月份比价为 5.34:1,5 月份比价为 5.77:1,6 月份比价为 6.13:1,7 月份比价为7.06:1,8 月份比价最高,为 7.69:1。1.3 能繁母猪存栏继续减少,生猪存栏止跌回升国家统计局统计调查数据显示,2015 年 6 月底生猪存栏 41 739 万头,同比减少 6%。农业部公布的 2015 年 7 月份 4 000 个监测点生猪存栏信息显示,7 月生猪存栏较上月增加 0.2%,比 2014 年同月下降 10.3%,其中,能繁母猪存栏较上月减少0.6%, 较 2014 年同月减少 14.5%,已经连续 17 个月低于 生猪调控预案中下降 5%的预警值,能繁
6、母猪存栏 2013 年 9 月份以来连续 23 个月下滑,降至近 5年的最低点。值得关注的是生猪存栏已止跌回升, 回升幅度虽然只有 0.2%,但一增一减却是一个相差 160 多万头的数量。1.4 玉米价格震荡走弱,豆粕价格触底反弹据国家统计局数据,2015 年 17 月,全国配合饲料总产量共计 8 397.84 万吨,同比增长 2.68%; 其中:7 月份达 1 327.19 万吨,同比增长 4.15%; 2015 年 17 月,全国混合饲料产量共计 3 544.86 万吨,同比增长 1.85%;其中:7 月份达 520.01万吨,同比增长 3.43%。目前,国内玉米供需格局明显供大于求,国家
7、在临储玉米超过 1.3 亿吨巨大库存的同时,由于进口杂粮冲击南方销区玉米价格,出于对新季玉米临储政策的担忧,贸易商和粮库纷纷提前放粮,地储和轮换粮也集中供应市场,加之临储玉米持续拍卖,深加工企业更大程度上压缩库存,进而缩小了供应缺口。在许多业内人士看来,今年的临储新政或是国内玉米乃至粮食政策调控的一道分水岭,不仅关乎粮食生产形势本身,更直接关系到行业、产业和诸多企业的未来发展方向。 2015 年 18 月份全国玉米价格平均每千克为 2.38 元,比上年同期的 2.40 元低 0.02 元。其中:1 月均价最低,为 2.32 元 /kg;2 月均价为2.33 元 /kg;3 月均价为 2.36
8、元 /kg;4 月均价为 2.40 元 /kg;5 月均价为 2.41元 /kg;6 月均价最高,为 2.42 元 /kg;7 月均价为 2.41 元 /kg;8 月均价为 2.36元 /kg。8 月份 USDA 报告意外利空,导致美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货重挫约 6%,拖累国内连盘豆粕期货,现货价格均下调。但随着猪肉价格的上涨、下游养殖业的回暖以及人民币的贬值等利好因素,预计后期国内豆粕将会反弹。18 月份全国豆粕价格平均每千克为 3.09 元,比上年同期的 3.89 元便宜 0.80 元。其中:1月均价最高,为 3.34 元 /kg;2 月均价为 3.20 元 /kg;3 月
9、均价为 3.24 元 /kg;4月均价为 3.18 元 /kg;5 月均价为 3.10 元 /kg; 6 月均价最低,为 2.82 元 /kg;7 月均价为 2.94 元 /kg;8 月均价为 2.91 元 /kg。2015 年 8 月第 3 周育肥猪配合饲料平均价格为 3.24 元 /kg,比前一周下降 0.3%,同比下降 4.7%。1.5 养猪户普遍看好后市,仔猪价格一路强势上涨猪价的走强也带动了仔猪价格上涨,呈现了需求和价格双增的局面。受生猪价格持续上涨的影响,养猪户普遍看好后市行情,补栏积极性较高,仔猪需求量增加,加之能繁母猪的大量持续性淘汰, 仔猪数量下降,造成仔猪供不应求,促使仔猪
10、价格一路走高。目前各地猪苗价格普遍高企,农业部统计监测资料显示:17 月份农村集贸市场仔猪平均每千克为 23.55 元,比上年同期的 23.24 元高 0.31 元。其中:1 月均价为 19.29 元 /kg;2 月均价最低,为 19.21 元 /kg;3 月均价为20.09 元 /kg;4 月均价为 22.76 元 /kg;5 月均价为 25.75 元 /kg;6 月均价为27.54 元 /kg;7 月均价为 30.19 元 /kg。8 月 26 日已涨至 34.45 元 /kg,半年时间仔猪价格就上涨了 79.8%。2 近期猪价快速上涨原因分析据分析,生猪市场供给持续收缩是造成本轮价格快速
11、上涨的主要原因。此外,极端天气,环保压力加大,养殖成本增加,养殖户惜售,部分地区出现 “收猪难”,导致猪价整体快速反弹。2.1 能繁母猪存栏减少是前因2013 年以后,受生猪市场行情持续低迷的影响,生猪养殖场(户)加快了能繁母猪的淘汰速度, 能繁母猪存栏量迅速下降,成为拉升今年猪价快速提升的前因。2015 年 7 月全国能繁母猪量已减至不足 3 900 万头的历史低位。今年 2 月起,仔猪行情首先开涨,从原来的 19.16 元 /kg 快速涨至 35 元 /kg,涨幅超过 80%,助推了生猪市场行情的快速回暖。2.2 育肥猪供给持续收缩是主因由于前期生猪价格持续低迷,亏损比较严重, 养猪户积极
12、性受挫,纷纷选择减少存栏或者弃养, 适重生猪和能繁母猪存栏下降,造成供给持续收缩,各地育肥生猪减量明显。上半年全国生猪出栏不足 33 500 万头,同比减少 1 785 万头,其中:二季度同比减少 1 000 万头。有数据显示,今年 6、7 月份我国规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量环比分别减少 6.2%、6.16%,同比分别减少 14.84%、 18.3%。2.3 其他制约养殖的因素是辅因各地持续高温、强降雨、干旱等极端天气的降临,加上环保门槛提高、动物疫病对养殖的影响,降低了生猪养殖育肥效率,影响了育肥出栏率,致使育成商品猪总量减少,成为推高生猪市场行情高涨的辅因。3 后期猪市行情整体预判
13、目前猪价已处较高位置,全国大部分地区猪价已经涨破了 18 元 / kg,总体来看此波行情已经基本达到小顶峰,个别地区仍有上涨的空间,大部分地区已经趋于稳定。高价抑制需求,因白条肉走量有限,导致猪价续涨难度加大。1618 元 / kg 应该是正常价位区域,预计价格在 18 元 / kg 震荡的概率较大。后期即使“中秋、国庆”双节需求好转,但春季补栏的仔猪出栏增加,供应增加抵消部分需求增加,预计猪价续涨幅度十分有限,平均价格突破 20 元 /kg 的可能性不大。由于生猪生产长达一年多的亏损,导致生猪产能明显削减,自 2013 年 9 月以来,能繁母猪存栏已连续 23 个月下滑,能繁母猪存栏降至近
14、5 年的最低点,生猪去产能较为严重,生猪存栏一时难以大幅上升,生猪供应量不会有大幅增长,猪源依旧处相对偏紧状态,生猪出栏量的下降已经导致 “收猪难”现象抬头。而 9 月后节日增多,需求处相对旺季,限制其跌幅,预计后期即使随着夏季补栏仔猪供应市场,猪价深度下跌可能性也不大,预计到年底前生猪需求大于供应的情况暂时不会得到快速缓解,猪价保持高位震荡的概率较大,猪价总体应在 1719 元 / kg价格区间波动,第四季度全国生猪平均出场价格每千克高于 18 元的概率较大,生猪养殖仍处较好的盈利阶段,可适当补栏,但相比目前低成本高盈利相比(前期仔猪价格偏低),盈利将有所缩减。今年猪肉价格波动虽然与 201
15、2 年波动的原因差不多,有繁殖周期问题,也有市场需求问题,但此次波动引起社会反响小,皆因人们的膳食结构发生了变化。2012年 5 月,国家发展改革委、财政部、农业部、商务部、工商总局、质检总局六部门联合发布 缓解生猪市场价格周期性波动调控预案。这一预案更加重视猪肉价格对市场的影响,扩大了调控范围,加强了各部门职责,调控方案除了对市场进行有效调控外,还会同市场监管、疫情控制、信息等部门,针对整个行业进项严格监管及预警信息发布,加强对饲料行业管理、生猪运输及屠宰加工和无害化处理的监管,及时提醒各养猪企业及养猪户在必要的时候提前做好相关应对措施。预案主要以猪粮比价为参考指标,当猪粮比价在 618.51 范围内时,由市场自身主导,如果低于或者高于此范围, 有关部门进行相关调控。而从目前的监测数据来看,8 月 25 日猪粮比价约为 7.81,即使猪价涨到 19.5 元 / kg,猪粮比价也只有 8.31,因此,还未到进行调控的时候。 (作者观点仅供参考)
