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1、快递物流行业代收货款业务的支付模式分析快递物流行业的代收货款业务市场规模庞大，且随着电子商务的发展，正进入持续高成长期。但由于该行业的信息化、运营及资金管理水平整体很薄弱，收款支付手段单一，缺少完善的代收货款支付解决方案。本文重点介绍了移动 POS 支付模式的方案应用，并对新兴移动支付模式可能在物流领域的应用进行了探讨。 快递、物流、代收货款、移动支付、POS 机 快递物流行业代收货款市场现状 代收货款（简称 COD，cash-on-delivery）是快递物流企业的一个优质业务，除了代收佣金的收入，结算前的沉淀期还可使企业获得一笔不用付息的流动资金。但由于其管理与操作嵌入了订单、收款和结算等
2、多个环节，流程相对复杂，过去该业务只是作为运输配送的增值服务存在。近年来，随着电子商务的蓬勃发展，快递业得到了前所未有的爆发式增长，网购快递已占到全部快递业务量的一半以上，COD 业务也增长迅猛。这一方面由于货到付款因更接近于当面交易的传统购物方式，其安全性更容易被消费者接受，其中服饰类有体验属性的商品以及数码、家电等单价较高商品，选择货到付款最为普遍。另一方面，电商企业为了提升消费者购物体验也大力推广这一服务，货到付款几乎已经成为各个购物网站的基础免费功能，由此代收货款也渐渐扩展成为一些快递物流企业的标配服务。 2011 年国内网购市场规模达 7735.6 亿元，同比增长 67.8%，其中
3、B2C 交易占 23.2%达 1791.1 亿元，而近 70%的 B2C 交易都通过货到付款完成。预期未来两三年内，货到付款在网购市场的支付比例还将会逐步提高。如果加上零担货运、电视购物、邮购、电话销售等销售物流市场，COD 业务市场规模将超过 2000 亿元，如德邦、佳怡等物流公司的年代收款都已近百亿元，且业务年增长率达到 50%以上。 COD 业务整体处在高成长期，但由于快递物流行业发展集中度低，业务管理和信息化水平还处在起步阶段，COD 仍缺乏完整的行业应用方案，如缺少安全与简便的支付手段，线下支付、资金和信息的整合还不尽完善，业务安全及客户服务水平都有待提升（见图1）。 代收货款支付模
4、式具有的竞争力 代收货款业务是一种复杂的委托代理关系，涉及到三方主体间物权的控制与转移、资金的支付与结算、信息的采集与反馈，是物流、资金流和信息流相结合的统一过程，完全以信用体系为基础。代收货款业务的竞争力主要来自三个方面：一是安全性，货物安全性及货款安全性；二是时效性，投递时效性及货款结算时效性；三是资费结构，服务佣金及费率多样性。 COD 的收款是现场收款，可以应用多种线下支付方式，如现金、大额支票、POS 刷卡、移动支付及其他无卡支付方式，其中现金和 POS 刷卡最为常见。根据艾瑞咨询 2011 中国新兴线下支付行业研究报告调研显示，网购快递的线下支付交易中有 50%以上依赖现金支付。然
5、而现金（支票）支付模式，需要通过投递员先对收件人收款，再层层汇缴到财务部门或企业规定的银行账户，由于资金信息与投递信息无法实时同步管控，容易造成货款资金滞留在末端。一是影响客户结算时效，特别是小的电商企业最担心账期变长，现金压在物流公司手里影响资金周转。二是如果发货企业处于强势，如大的电商公司有自己的区域配送，往往要求外包物流公司采取买断的形式回笼资金，为避免出现回款期违约，物流公司不得不提前垫资结算，这对于加盟制的快递企业会带来极其严重的现金流风险，近期快递企业倒闭事件已发生多起。另外，收款滞后及签收与资金信息的不同步，造成佣金费率和结算周期缺乏灵活性，目前 COD 服务除了收取运费（货到付
6、运费）外，快递物流企业都会收取货款 0.5%2%不等的佣金，罕有企业能做到 T+1 返款，通常都是按周、甚至按月批量结算。 所以，应用快捷的 COD 货款支付模式，对提高资金安全性、缩短结算时间有着至关重要的作用，同时也为快递物流企业建立多种服务产品创造了条件，例如一些小微企业宁愿选择较高的代收佣金而希望 T+0 或 T+1 的资金回流。对于网购电商而言，解决了从线上商务到线下支付（online to offline）的问题，对行业的发展将有极大的推动作用。 下面主要介绍相对成熟的 POS 机支付和几种新兴的线下支付模式。 移动 POS 支付模式方案分析 POS 机是一种配有条码或 OCR 码
7、（光字符码）的识读终端，包括有线、无线及两种兼用，可进行非现金支付结算。POS 机是通过读卡器读取银行卡上的磁条信息，由 POS 机操作人员输入交易金额，持卡人输入密码（信用卡可没有），POS 机把这些信息通过直连银联或间连收单银行，上送发卡银行系统，完成联机交易，给出成功与否的信息，并打印相应的票据。POS 机的应用实现了各种银行卡的联机消费，保证了交易的安全、快捷和准确，因此，POS 机也是一种金融安全认证设备。目前，快递物流行业主要应用无线移动 POS 完成运费、货款的支付（见表 1）。 POS 机提供方的盈利模式主要是两个指标，刷卡资金量和资金沉淀期。快递物流企业在选择移动 POS 机
8、时，需要综合考虑设备及刷卡成本、辅助作业、资金管理及二次结算等功能。下面基于物流系统与金融系统（银行或第三方支付）的对接，探讨 COD 的移动 POS支付方案。 1.刷卡支付与资金归集。POS 机通过查询物流系统的应收款额，完成刷卡支付，快速实现货款归集到公司的银行账户或第三方支付账户。针对 B2C 网购，快钱、支付宝等提出了线下物流 POS 支付方案，通过引入整合刷卡与订单管理功能的 POS 机，实现刷卡后，资金同时快速转账到电商和物流商的第三方支付账户。 2.签收反馈与现金缴款。POS 机刷卡后实时将签收信息同步反馈，通过刷卡时间实时监控投递状态，提高信息反馈、KPI 考核及结算时效。对于
9、收件人的现金支付，货物签收后通过 POS 机对现金进行登记，实时形成待缴凭证，利用银行中间业务的代收功能，实现现金管理电子化和资金信息的闭环管理。 3.结算及时效。银行或第三方支付代管 COD 资金池，依据快递物流公司的划款指令，实现对客户货款的直接划拨。过去由于信息与资金的不同步匹配，快递物流商与 B2C 电商都需要在对账结算上耗费大量精力，结算时间滞后。在此方案下，收支两条线，出纳会计的工作则交由专业金融机构完成，通常回款后的 T+1 可实现客户二次结算。合理的资金沉淀期以及完善的客户账期管理，完全可以保证在现金流安全的前提下，实现不同客户高标准的结算需求，如当天投递的刷卡资金也可以 T+
10、0 当日划款。 4.刷卡成本。 POS 跨行交易商户结算手续费的分配涉及发卡行、收单机构以及中国银联，根据中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法规定，三方收费分配为7:2:1 的比例，不同行业的 POS 刷卡费率有较大差别，交通运输行业约为 0.5%1%，封顶 50 元100 元不等。由于银联的半官方性质且没有资金沉淀，刷卡费率相对刚性。类似于线上支付，第三方支付与银行直接合作，绕开银联结算通道，形式上成为收单机构，一定程度上可以降低刷卡费用。如果可以保证有足够的资金额和沉淀期，银行也可以部分摊薄刷卡手续费，如银行对本行卡以及收单收入进行让利，理论上两者最大可提供 30%的优惠，但上游客户
11、往往无法承受一两周的押款时间，所以企业还需根据自身的业务规模和客户属性选择最优成本方案。5.POS 机和手持终端 PDA 的一体化。由于很多快递物流企业都开始应用手持移动智能终端 PDA 进行作业，POS 机如果只作为独立的收款工具，投递人员不便于同时携带和操作。现在可以通过与 POS 机厂商合作，集成业务终端 PDA 的核心功能，使移动 POS 机除了刷卡收银还具备物流业务管理的功能，如取件、派件、签收、查询等，实现“人财物”的综合监控与管理。目前 POS 机发展正日趋智能化，如兼具智能操作系统、可签字触摸屏、摄像头拍照、二维条码识读、GPS 跟踪、数据卡槽等接口和模块，支持 GPRS/3G
12、、蓝牙、WIFI、NFC 等通讯接入功能。但 POS 机作为金融机具，自主应用的扩展性远不如企业定制智能终端。 探索新支付模式的应用 目前，除了 POS 机以外，新的支付模式（包括电话支付、手机支付、电视支付、自助终端等）纷纷涌现，推动支付模式从无现金支付向无卡支付（cashless to cardless）进化，或许刷卡在可预见的未来将不再是 COD 现场支付的必须动作。 广义的移动支付是集成互联网技术、射频技术和无线通信技术等于一体的解决方案，目前整个产业尚处于多种技术方案和商业模式并行的发展状态，如何大规模商用到物流领域非常值得探索。商务的移动化也催生了移动支付发展，据易观智库数据显示，
13、2011 年中国移动支付全年交易额达 742 亿元，移动支付用户数达 1.87 亿，环比 2010 年分别增长67.8%和 26.4%。以下探讨的这些新支付模式，主要具备几个特点：近场支付场景、手机客户端应用、无卡支付，如果应用到 COD 业务收款，PDA 将不再需要兼容刷卡。 1.银联无卡支付 （1）银联手机支付， “银联在线支付”手机终端的应用。用户无需开通网银，只要在“银联在线支付”网页输入相关的认证信息，就可将自己名下的借记卡或信用卡关联到银联在线支付账户上，提供认证支付、快捷支付、普通支付、储值卡支付和网银支付等多种方式。 （2）银联借记卡 “无磁有密”支付及信用卡“无磁无密”支付，
14、通过银行授权和安全认证，输入银联卡号、身份证号、手机号、CVV 安全码等，等待客服 IVR 语音电话呼入，在自助语音提示下确认订单，输入取款密码，交易完成。 2.第三方快捷支付 代表为财付通、支付宝的快捷支付，当通过移动终端发起订单支付时，已在网上开通快捷支付的收件人，接到手机短信的随机支付码后现场进行支付确认，可以实现快速划款到电商和物流商的第三方账户。 3.手机刷卡器 该设备基于国外 Square 支付模式，国内已有快钱、盒子支付、乐刷、钱袋宝、拉卡拉等诸多企业提供，在智能手机的耳机插孔或 USB 接口插入微型定制读卡器，可实现刷卡支付。 4.手机支付及电子钱包 基于 NFC 近场支付技术
15、，如 Google 钱包、银联等，结合了非接触式感应以及无线连接技术，近距离读取手机内置的 NFC 芯片进行用户的身份识别，从而实现消费功能，交易快速且安全。这是最具潜力的移动支付技术解决方案，目前新一代智能手机都开始支持。 5.条码支付 如 Kuapay、支付宝等第三方支付的二维码支付，由收款方的移动终端扫描支付条码或二维码，录入收款金额，用户手机客户端会收到支付请求的信息，确认后即可完成支付。 6.超声波支付 基于国外 Zoosh 技术，不必依赖专用的芯片或通讯技术，利用超声波让手机通过麦克风和扬声器完成一次近场通信，国内的即付通、摩宝网络等提供类似手机支付应用。 7.其他媒介认证支付 如
16、国外 Card.io 及 Jumio，利用手机摄像头识别信用卡完成支付。国内有立佰趣公司的指纹支付“指付通”。 可以看出，COD 是创造利润、增加现金流以及绑定客户关系的高附加值业务，面对新兴的移动支付，物流 PDA 移动智能终端可以探索应用这些新支付技术，支撑前端收款、后端客户管理与计费结算，最终实现移动物流作业台和移动收款台的二合一，推动运输配送过程单据无纸化、电子化以及资金风险控制，提升配送与支付的客户体验。COD 的收款是现场收款，可以应用多种线下支付方式，如现金、大额支票、POS 刷卡、移动支付及其他无卡支付方式，其中现金和 POS 刷卡最为常见。根据艾瑞咨询 2011 中国新兴线下支付行业研究报告调研显示，网购快递的线下支付交易中有 50%以上依赖现金支付。然而现金（支票）支付模式，需要通过投递员先对收件人收款，再层层汇缴到财务部门或企业规定的银行账户，由于资金信息与投递信息无法实时同步管控，容易造成货款资金滞留在末端。一是影响客户结算时效，特别是小的电商企业最担心账期变长，现金压在物流公司
