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1、PZ 水务集团发展战略第二章 PZ 水务集团公司现状第一节 pZ 水务集团基本情况介绍一、基本情况PZ 水务集团始建于攀枝花建市之初，其前身是建工部三 0 一建筑公司日供水仅 600 吨的临时供水设施，1966 年 7 月 20 日渡口市供水站成立，1977 年升格为自来水公司，1993 年经批准建立市自来水总公司。2000 年 12 月 28 日，原市自来水总公司改制，设立 PZ 水务集团，性质国有独资。2003 年 12 月 28 日，PZ 水务集团通过资产置换，由国有独资公司转制为国有控股公司。公司注册资本总额 11275.78 万元，计 11275.78 万股，其中:(1)攀枝花市国有
2、资产投资公司持股 7175.95 万股，占总股本63.64%;(2)公司工会持股 591.20 万股，占总股本 5.24%;(3)职工个人股合计持股 3508.63 万股，占总股本 31.12%。二、主要业务构成情况经市国资攀国资发20103 号文件确认， PZ 水务集团主业为自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用、给排水工程设计与施工。培育的优势业务为资本运营和自来水深加工。其主要业务构成情况如表 2 一 1:第二节 pZ 水务集团组织构架一、组织结构按照现代企业制度的要求，PZ 水务集团建立了规范的、相互制衡的法人治理结构，董事会下设风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会、关联交易控制委
3、员会等 4 个专门机构。此外，PZ 水务集团建立并完善了股东大会、董事会、监事会议事制度及财务、投资、生产经营、人事管理等方面的重大决策及内部控制等制度。股东大会是PZ 水务集团最高权力机构，董事会对股东会负责，监事会履行监督管理职责。PZ 水务集团实行董事会领导下的总经理负责制。总经理为企业最高行政领导，统管及指挥企业一切经营管理活动。目前，除PZ 水务集团本部外，集团现有 8 个分支机构，包括 5 个供水厂，1 个污水处理分公司，1 个供排水设备分公司，1 个供排水监测站;有 3个全资子公司(PZ 水务集团设计室、攀枝花市*水业有限公司和攀枝花市*绿化环保有限责任公司)，1 个相对控股公司
4、( 攀西 *工程有限公司)，参股 3 个公司(攀枝花*污水处理有限公司、攀枝花 *银行、攀*大厦)，3 个有重大影响的民营公司 (攀枝花市 *饮用水有限公司、攀枝花市*商贸有限公司和攀枝花市仁和*有限公司)。目前这些单位的基本情况如下:三个全资子公司中，PZ 水务集团设计室于 2001 年 3 月成立，注册资本金 80 万元，市政工程给水丙级设计资质，经营范围:给水工程设计及其他技术服务。攀枝花市*水业有限公司成立于 2006 年，注册资本金 100 万元，经营范围:自来水生产供应; 销售水暖器材、金属管道、金属结构件、净水材料、机械设备、电器设备、环保设备、仪器仪表等。攀枝花市*绿化环保有限
5、责任公司成立于 2006 年 3 月，注册资本金 200 万元，园林绿化施工企业三级及防腐保温工程专业承包三级资质，公司经营范围:园林绿化工程设计及施工，花卉租赁，花卉苗圃种植，管道机械设备防腐处理等。相对控股子公司攀枝花市攀西*工程有限公司，于 2001 年 3 月28 日成立，注册资本金 1250 万元，市政公用工程施工总承包二级资质，经营范围:市政公用工程、房屋建筑工程施工、混凝土预制构件生产、金属管道(压力管道除外 )、金属结构件制造、安装等。二级公司按产权的分布状况见表 2 一 3。二、法人治理结构按照公司法要求，PZ 水务集团以 (章程为根本，制定了股东大会议事规则 、 董事会议事
6、规则和监事会工作条例 ，完善了法人治理结构，规范了公司行为。股东大会、董事会、监事会及经理层构成如下:股东会由 21 人组成，其中 2 个法人，19 名自然人。董事会由 5 人组成，其中董事长 1 人，职工董事 1 人，其他董事3 人。监事会由 3 人组成，其中监事会主席 1 人，职工监事 1 人，其他监事 1 人。需要说明的是:董事会中董事长兼任总经理， 3 名董事分别兼任党委副书记、副总经理和总经理助理。PZ 水务集团有高级管理人员 n 人，包括: 董事长( 总经理)1人、副总经理 2 人、工会主席 1 人、总会计师 1 人(财务负责人) 、总经理助理 2 人，总工程师 1 人，副总工程师
7、 1 人，副总经济师 1 人，副总会计师 1 人。第三节 pZ 水务集团行业定位分析一、水务行业整体盈利情况截至 2009 年 8 月，我国有从事自来水生产和供应的企业 1723 家，亏损企业 795 家，亏损比例为 46%;2005 年至 2009 年 8 月，从事自来水生产和供应的企业中亏损企业占 54%。整体上毛利率水平保持在20%左右，受到毛利率水平较低、销售费用率、管理费用率较高的影响，销售净利率在 0 附近波动，反映出行业整体盈利能力较脆弱。 ， ，而通过对首创股份、钱江水利等水务上市公司的经营数据来看，9 家主要从事自来水业务上市公司供水业务平均毛利率为 34%，8 家从事污水处
8、理业务的水务上市公司污水处理业务毛利率平均为 52%。而根据国家统计局公布的数据，2005 一 2009 年自来水厂和污水处理厂的毛利率分别为 2070 和 17%，在对比中可以看出上市公司的经营效率高于行业平均水平。仁， 二、城市供水及污水市场情况1.城市供水市场。从城市供水的结构总体来看，城市供水总量趋于稳定，城市供水行业从成长期向成熟期过渡。目前城市供水总量稳定在 500 亿立方米左右。城市供水主要可分为居民家庭用水、生产经营用水及商业用水及特种行业用水等，居民家庭用水和生产运营用水合计占 80%以上。虽然随着城市化的深入，城市人口逐步提高，但居民家庭用水增长缓慢，主要是城市用水普及率已
9、经很高，达到 90%以上，并且在水费上升及节水意识加强的情况下人均日生活用水趋于下降，人均日生活用水量从 2000 年 220 升下降至 2008 年 178 升左右。生产运营用水在节水技术及水循环利用率的提高下，_单位 GDP 用水量大幅下 明年六大潜力行业展望困 1.证券日报，2009，12，28.降，生产运营用水呈下降趋势J。2.污水处理市场。截至 2009 年 8 月，我国共有污水处理企业 246 家，2005 一 2009年污水企业平均毛利率为 17cy0，根据近几年的统计，我国城市污水排放量稳定在城市供水量的 70%左右。2008 年，我国城市污水处理率达到 70.270。城市污水
10、处理总量为 256 亿立方米，是 2000 年城市污水处理量的 2.25 倍，年复合增长率 10.6%，远高于城市污水排放量的增速。同时污水处理行业收入在过去 5 年的复合率达到了 76%。预计城市污水处理率在增长到 85%后才会放慢增速，未来 3 年内，污水处理率仍将以 8%左右的速度增长 幻。目前，我国污水处理定价偏低。从绝对值看，至 2009 年 n 月，我国城市居民生活用水污水处理费平均约 0.66 元/立方米，与建设部提出的 0.80 元/立方米的标准相比，仍有 21%的提价空间。从相对值看，我国污水处理费占总水价的比例平均约为 26.6%，而美国自来水费中 55%以上是污水处理费，
11、英国水价中污水处理费也占到 51%。与英美相比，我国污水处理费还有 1 倍以上的涨价空间3 。三、未来水价有较大空间市场竞争激烈2001 年 1 月，中国的工业生产用水自来水价格为 1.48 元/吨;但到了 2009 年 n 月，工业生产用水自来水价格已经上升为 3.34元/吨(不含污水处理费和自来水价附加)。生产用水价格的提高幅度为 126%。我国居民生活用水价格从 2001 年 1 月的 1.06 元/吨提高到 2009 年 n 月的 1.77 元/吨。居民生活用水提高幅度为 67700过去几年，中国水务市场的兼并、收购风声水起，外资水务巨鳄、国企、上市公司、民营资本竞相争夺水务项目。截至
12、 2008 年年底，6 家最有影响的外资水务企业，包括中法水务、威立雅水务、中华煤气、金州环境、汇律水务和美国西部水务共获得签约水务项目 50 多个，这 6 家外资水务企业供水总规模达到 2000 多万吨/天，相当于全国供水能力的 8%。威立雅公司是外资水务企业中投资规模最大的一家，自 1997 年进入我国以来，通过收购、联营等模式，控制了 20余个国内水务企业，在中国的水务市场占据了重要位置。而外资大举进军中国水务市场的根本原因，则是该市场前景广阔，涨价预期强烈，预期盈利能力将得到显著提升。四、pZ 水务集团所在行业定位从上述行业分析中，在国内水务行业，PZ 水务集团在国内基本上处于水务行业
13、中等竞争水平。(1)自来水价和污水处理价: 攀枝花市还处于较低的水平，即使在四川省内，虽然其供水成本比成都、绵阳高，但是其自来水价和污水处理价相对二者而言还较低。(2)国内水务行业发展迅速，外资和内资企业巨头快速发展，相对于国内大型上市公司，相对于省内较大的巨头，PZ 水务集团还很小，市场呼唤 PZ 水务集团做大规模、做强实力，增强其自身核心竞争力，以提升其综合竞争优势。这需要攀枝花市政府的支持，也需要公司全体员工的努力。(3)PZ 水务集团的供水和污水处理的毛利率还很低，部分业务甚至亏损，虽然国内水务行业整体盈利率不高，但是长期利润率低下实难保证国有资产快速增值。(4)国内污水处理市场的快速
14、发展要求 PZ 水务集团要及时整合攀枝花市污水处理市场、强化技术实力，实现公司在主营业务上的飞跃。第三章水务行业发展趋势及经营体制分析第一节水务行业发展趋势分析水资源短缺促使水务行业国民经济地位提高水，地球不可再生资源之一，也是人类赖以生存的最基本的条件。目前，全球淡水资源匾乏，节水已成为全世界的主题。1992 年，全球 100 多个国家元首和政府首脑在巴西首都里约热内卢世界环境与发展大会通过的21 世纪议程里，赫然写下这样的警句:“水不仅为维持地球的一切生命所必需，而且是对一切社会经济部门都具有生死枚关的重要意义” 。我国整体人均占有水资源约 2200m3，是世界人均占有量的 1/4，而在我
15、国的北方，缺水地区人均占有量仅有 970 多扩。2000 年春夏，全国“水荒” ，造成了 400 多个城市缺水，而严重缺水的城市竟达 108个，济南、青岛等大城市因严重缺水而实施定额、定时供水，天津甚至不远千里“引黄救急”;2003 年是国际淡水年，是年夏天全国持续高温，北京、上海等大城市纷纷断电、断水，国家水利部甚至从山西紧急调水 5000 万耐来缓解北京的水危机。我国水资源贫乏由此可见一斑。中国已被列为世界上最贫水的 13 个国家之一。 1另一方面，据中国可持续发展水资源战略研究报告 ，到 2030年全国城市工业用水和城市生活用水的总量将达到 1320 亿耐，比现在增加近 700 亿 m3
16、;国民经济需水总量将达到 7000 亿到 8000 亿 m3;而实际的可用水资源仅有 8000 亿至 9500 亿 m3，需水量已接近可利用水量的极限。 2另外，降水量的不平衡，水资源分布的不均衡，水资源的浪费和水体的大量污染进一步加剧了水资源的贫乏。由于水资源短缺性越来越严重，大大提高了水务行业在国民经济发展中的地位，同时也对水务企业提出了更高的要求。二、水资源环保需求为水务企业带来发展契机和更高要求随着社会经济的发展，环境保护倍受关注。据中科院测算，目前由环境污染和生态破坏造成的损失已占到 GDP 总值的巧%，这意味着一边是 9%的经济增长，一边是巧 %的损失率。 l 其中，水资源污染尤其引人注目。近年来，我国频发水源污染问题，影响了成千上万人口的饮水问题，水资源保护和水质量监测以及污水处理问题，对水务企业的经营和管理提出了越来越高的要求。为满足经济发展和环境保护的客观需求，1995 年和 1996 年，全国人大
