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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 8人寿保险公司年度工作总结及 2015 年工作安排中国人寿保险股份有限公司 2014 年工作总结及 2015年工作安排2014 年工作总结今年以来，我公司认真贯彻市保险工作会议精神，学习贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，围绕“攻坚克难、稳中求进、奋力拓展”的总基调，适应新形势，抢抓新机遇，迎接新挑战，以提升效益为统领，以争创 AAA为目标，以队伍建设为重点，以“富员强司”为落脚点，以精细化管理为手段，以风险管控为保证，扎实推进改革，加快业务发展，确保管理上水平，效益大提升，发展可持续。一、业务发展基本情况。截
2、至 10 月 31 日，公司各渠道指标完成情况：个险渠道长险首年标准保费 382.08 万元，完成年度计划的 51.6 %；长险首年期交保费 679.39 万元，完成年度计划的 49.66%，其中十年期及以上期交保费 532.24 万元，完成年度计划的51.35%；短期险保费 50.73 万元，完成年度计划的 24.1%。银保渠道长期险首年标准保费 26.03 万元，完成年度计划的 10.59%；长期险首年保费 3007.45 万元，完成年度计划精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 8的 40.99%；首年期交保费 404.62 万元，完成年度计划的5
3、4.9%。团险短期险保费收入 754.9 万元，完成年度计划的100.66%；短期意外险保费收入 535.06 万元，完成年度计划的 107%。二、主要工作措施和成效。（一）个险业务1、整合队伍，思想先行，打破原有的管理模式。首先从个险管理部门入手，招兵买马，面试组训 8 人，入选 3 人，并建立了事事有人想、事事有人做的科室文化，树立了个险变、主管变、队伍变的整改思路，充分发挥个险科的引领作用，提振队伍信心和势气。第二、建立主管专项管理机制，对脱落的老主管逐一的分析团队架构，听取了主管层的意见，统一了主管强则团队强，团队强则公司强的思想；第三，做了全员的思想整合，提出了 2014 年的总体目
4、标，并从队伍中选出平均年龄在 40 岁的 8 名准主管，也为下步工作的正式开展奠定了思想基础。2、找准问题，政策说.动激情，取得共识。特别是针对业务发展不同阶段的要求及节假日特殊时期，发送短信，通报业务动态、公司政策、目标差距，通过短信，送上祝福及激励，联络感情，充分调动公司员工、理财经理、客户经理、网点柜员的工精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 8作热情。审时度势，想办法、谋出路，采取措施促发展，一是根据不同阶段和发展要求，与渠道协调沟通协商公关，开展了 1 月份鑫丰 A 竞赛、6 月份的精品沙龙，9 月份的鑫丰新 A 置换存款，10 月份的“马上
5、转型”期交竞赛等活动。在今年满期分红压力的不利形势下，实现渠道保费 2279.28万元，占银保总保费的 72.2%。二是针对发展压力，扭转业务落后局面，适时组织发动干部员工销售，先后组织了 1月份鑫丰 A 竞抢，6 月份鸿盈突击、9 月鸿运竞抢等活动，为银保渠道的发展做出了重大贡献。三是根据总省市公司要求，利用转保政策，推动满期客户转保工作，首先向理财经理宣导转保政策、操作要领，后发放认领满期客户，一对一服务，这种做法既稳定了客户又实现了转保，实现转保保费 26.39 万元。同时，公司也加大了风险管控，严格把控承保质量，从源头上治理销售误导，实现了新单电话回访成功率 100%，较以往年度实现了
6、质的飞跃。4、忍辱负重，沉着应对，维稳有惊无险由于经济危机及资本市场不景气的原因，带来了保险市场的低迷，特别是对分红保险带来巨大挑战。分红险满期给付风险应对维稳工作成为今年一项日常而又重要的工作。我司制定出台了银保渠道满期客户资源分配及应对方案 ，将渠道满期客户根据区域范围认领的原则分发给营销员、理财经理，由其提前做客户工作，进行风险排查，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 8根据客户反应做相应的解释、说服、转保工作，将自营业务按谁经办谁负责的原则分发到营销员、理财经理，对于已离司业务员的业务按地域下发到理财经理手中，由其做满期工作。经初步解释、安抚
7、仍不满的客户，反馈到公司，由公司派员和该业务人员再次拜访。一年来，我公司采取首问负责制、满期绿色通道、转保、分离制、隔离制、成立维稳小组、消防员、每日汇报制、话术统一、设立咨询引导岗、取得政府支持等措施积极应对满期给付工作，正式接待客户、到网点解释处理客户纠纷据不完全统计达 120 多次，另有来电投诉咨询等形式。通过积极排查客户不满等隐患，有针对性的分类筛选，积极应对，不等不靠不拖不推，及时化解矛盾，付出了难以想象的心血，做了大量耐心细致的工作，没有形成大的风险，未发生群体事件。（三）团险业务方面1、多走访，勤开拓，大力发展渠道业务渠道代理业务是团险保费的主要来源，是团险业务的主战场，更是各公
8、司竞争的焦点。在市场竞争不断加剧和团险市场不断萎缩的情况下，代理渠道能否稳固，关系到公司业务发展的兴衰成败。因此，我们把维护代理渠道，大力发展渠道业务；严防死守，防止同业公司介入，作为贯穿全年的首要任务来抓。在经理室的高度关注和大力支精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 8持下，公司经理、主管经理和部门经理各负其责，对社保、文教、联社、民政、计生等业务渠道，包括各乡镇有关领导和部门，坚持经常沟通，经常拜访。特别是在业务发展的前期沟通、谋划筹备、宣导培训、组织收费等关键阶段，在儿童节、教师节、国庆节、春节等一些重要时刻，公司领导都亲自上阵，利用一切有利时
9、机，采取上门拜访、电话沟通及短信祝福等形式，与各渠道保持经常沟通，加深理解，密切感情，并及时协调解决业务发展中出现的各种问题，从而赢得各业务渠道的充分信任和大力支持，牢牢坚守业务阵地，使同业公司无任何可乘之机，保持乐亭团险的优势地位，确保了各大板块业务的稳定增长，确保了全年任务指标的顺利完成。2、抢先机，夺市场，强力恢复中断业务今年初，原王滩镇、大清河等地，涉及人口 5 万余人，划归海港开发区管辖。行政区划的调整，给团险市场带来了急剧变化。人保、平安、太保等公司都纷纷进入，抢夺市场。尤其是人保公司在开发区有分支机构，经过 20 多年的苦心经营，与开发区各界形成密切的业务联系，与人保相比我公司明
10、显处于劣势地位。又由于王滩镇各系统长期处于工作交接状态，各种关系短期内难以理顺，原有的学平险、老年险、计生险等业务面临全面流失的危险。面对这种情况，我们下定决心，永不放弃，与人保等其它公司精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 8展开激烈而持久竞争。一方面我们密切关注同业公司的动向，有针对性的加大王滩镇有关部门的拜访力度，努力消除同业竞争的影响，继续维护和修复好传统业务关系；另一方面与开发区政府有关领导和部门反复沟通，积极建立新的业务关系，多次上门汇报多年来王滩镇的业务发展情况和所取得的成绩，以及今后的工作思路和服务措施。经过 3 个多月的顽强努力，终于
11、取得开发区领导的认可和支持，成功恢复面临流失的各项业务。学平险和老年险业务比去年还保持了稳步增长。3、抓公关，抓督导，奋力拓展小额保险今年，是省公司确立的“小额保险建设年” 。开展农村小额保险业务是今年一项重要而紧迫的任务。小额保险具有广阔的发展空间，对公司业务发展具有十分重要的意义。为推动小额保险的顺利开展，我们主要做了以下几项工作：一是认真筹划，充分准备。从年初我们就组织研究和筹划小额保险工作，拟定工作方案，制定承保方案，准备会议和宣传材料，充分做好各项准备工作。二是努力公关，争取政府支持。小额保险业务的开展，没有政府支持和推动寸步难行。公司经理和主管经理从年初到 9 月份，不断拜访政府主
12、管领导，主动汇报工作情况，介绍小额保险对农村建设的意义和外地取得的成功经验。经过 10 余次拜访，逐步获得了县政府领导的理解和支持。在市政府下达小额精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 8保险实施方案后，我们于 9 月 5 日上午组织召开全县小额保险工作会议，部署小额保险工作，下发实施方案，明确了创建 51 个保险先进村的目标。会后，各乡镇按会议要求成立了小额保险工作小组。三是逐一走访，组织业务宣导。会后，我们立即对 14 个乡镇（街道）逐一进行走访，讲解小额保险的业务知识，了解小额保险的开展情况，共同探讨推动措施，提出发展建议，使各乡镇主管人员进一步
13、明确小额保险的重要意义、任务目标和方法措施。我们还根据实际情况对 4 个乡镇共 15 个村的主管人员进行了专题培训。四是加强督导，不断推动业务发展。对进度较慢的乡镇我们反复走访，不断督促业务的开展。而且每周向政府金融办定期汇报一次进展情况，金融办曾先后 2 次下发通报，督促小额保险工作的开展。目前，已有 10 个乡镇共 39个村完成了保险先进村的创建任务。4、严管理，重服务，努力加强经营管理管理出效益，服务出品质。全面加强基础管理，提升服务水平是业务发展的可靠保证。为此，我们在工作中做到向管理要效益，以服务促发展。一是周密计划，不断细化工作安排。在年初，做到早计划，早安排，认真谋划全年工作，对各业务板块精心策划，明确工作重点和业务目标，研究具体工作措施。在日常工作中，认真落实市公司制定的团险工作制度，各项工作谋划在前，各项业务有条精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 8不紊，各项目标分解到位，做到月有计划，周有安排，日有行事例，不断提高工作效率。二是严格管理，认真落实各项规章制度。严格。
