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1、12011 年深圳市道路集装箱运输企业经营情况分析(二月)2010 年深圳市集装箱吞吐量创下历史新高,达到了 2250.97 万标箱,连续 8 年稳居世界集装箱港口第四和内地集装箱港口第二的位置。随着外贸市场回暖,经济升温,深圳市道路集装箱运输行业整体经营情况明显好转,行业从业者信心得以恢复。在此背景下,2011 年研究院将继续开展行业经营情况统计工作,更加及时、准确地分析深圳市集装箱拖车运输行业发展动态和阶段性特点,更好地为政府部门与行业经营者做参谋。一、统计对象:月度统计对象是由深圳市交通运输委员会指定的行业内百家大中小企业。通过运输企业填报道路集装箱运输企业经营情况采集表 ,进行数据统计
2、并得出分析结果。根据深圳市交委综合整治工作最新资料统计,目前全市开展牵引车运输业务的企业共 1568 家,这些企业共拥有牵引车辆 22892 台。根据本月统计情况,截至 2011 年 3 月 11 日,共收回报表 86份,其中有效报表 83 份。有效抽样企业占行业企业总数的 5.29%,涉及车辆 6494 辆,车辆抽样比例为 28.37%。企业规模 抽样企业户数 所占抽样百分比 所占全行业百分比大型企业(50 辆牵引车以上) 43 51.81% 2.74%中型企业(10 50 辆牵引车) 35 42.17% 2.23%小型企业(10 辆牵引车以下) 5 6.02% 0.32%二、主要调查指标:
3、(1)企业牵引车数量、经营模式(2)企业运输产值、利润率(3)道路集装箱运输量、内贸运输量(4)企业车辆出车率,(5)企业人员总数、驾驶员数量(6)司机平均月收入(7)企业应收账款、拖欠账款比例(8)部分重点线路运价三、数据采集情况(一)行业总体情况的分析1、83 家企业的有效问卷中,牵引车总数为 6494 辆,平均每企业牵引车数约为 78 辆。企业统一管理及核算的车辆数为 4796 辆,占牵引车总数的 73.85%,装有行驶记录仪或车载 GPS 的车辆2自 有 车 辆 ,3055合 营 车 辆 , 872挂 靠 车 辆 ,2547 其 他 , 208.13%7.04%8.61%7.11%0.
4、00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2010年 2011年1月 2月29571.523982.434429.327120.9050001000015000200002500030000350002010年 2011年1月 2月数为 3623 辆,占牵引车总数的 55.79%。从车辆经营情况来看:公司自有自营车辆数为 3055 辆,占牵引车总数的 47.04%;公司与车主合作经营车辆数为 872 辆,占牵引车总数的 13.43%;车主或司机挂靠车辆数为 2547 辆,占牵引车总数的 39.22%;其他经营模式的车辆 20 辆,占 0.3
5、1%。2、83 家道路集装箱运输企业车辆 2 月的运输总产值约 1.69 亿元,平均每家企业运输产值达203.5 万元,比上月的 249.6 万元降低了 18.5%。 企业平均毛利率为 7.11%,比上月下降了 1.5 个百分点,比去年同期上升了 0.07 个百分点。本月平均单车月产值为 27120.9 元,与上月的 34429.3 元相比下降了 21.23%,与去年同期的23982.4 元相比增加了 13.09%。道路集装箱车辆平均单车产值(元)企业平均毛利率( %)322.915.223.617.905101520252010年 2011年1月 2月17.60%18.10% 15.04%1
6、8.25%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2010年 2011年1月 2月76.80%65.70%79.86%69.76%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2010年 2011年1月 2月3、本月 83 家企业的总运输箱量为 116324.5TEU,企业平均运输箱量为 1401.5TEU。比上月的 1720TEU 减少了 18.52%,与去年同期的 1026.5TEU 增加了 36.53%。同时每辆牵引车平均运输箱量 17.9TEU,
7、比上月的 23.6TEU 减少了 24.15%,比去年同期的 15.2TEU 增加了 17.76%。总运输箱量中,内贸运输量为 21229.2TEU,占总运输箱量的 18.25%,比上月下降了 3.21 个百分点,比去年同期的内贸运输比例上升了 0.15 个百分点。4、本月平均出车率为 69.76%,比上月的 79.86%下降了 10.1 个百分点,比去年同期的出车率65.7%上升了 4.06 个百分点。道路集装箱内贸运输占总运输箱量比例平均出车率( %)平均单车运输箱量(TEU)43340 289240243480050010001500200025003000350040004500201
8、0年 2011年1月 2月29.12% 28.07%25.93%24.77%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%2010年 2011年1月 2月5、企业平均人员总数为 112 人,其中 72.98%为驾驶员,27.02% 为非驾驶员的从业人员。本月各企业离职驾驶员平均数为 2 人。持有从业资格证的驾驶员占驾驶员总数的 96.38%,其中持有深圳市从业资格证的占44.39%,持有非深圳市从业资格证的占 55.61%。6、驾驶员本月平均收入为 3480 元,比上月的 4024 元减少了 544 元,比去年同期的 2892 元增
9、加了 588 元。7、本月企业平均应收账款约为 265.68 万,其中拖欠账款占到企业应收账款的 24.77%,比上月的 25.93%减少了 1.16 个百分比,与去年同期相比减少了 3.3 个百分比。(二)不同规模企业的对比分析分析完行业整体情况,现以企业拥有车辆数界定企业的规模大小,分析大中小型企业的当月的经营状况,并对不同规模企业在不同时期的经营状况进行相应比较分析。其中:大型企业指拥有车辆数 50 台以上的企业;中型企业指拥有车辆数 1050 台的企业;小型企业指拥有车辆数 10 台以下的企业。1、本月共收回有效报表 83 份,其中大型企业 43 家,平均拥有车辆数为 126 台,平均
10、企业人员数为 126 人;中型企业 35 家,平均拥有车辆数为 30 台,平均企业人员数为 43 人;小型企业 5家,平均拥有车辆数为 9 台,平均企业人员数为 23 人。驾驶员平均收入(元)拖欠账款占企业应收账款比例579.08%70.58%79.73%68.59%80.43%71.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%大 型 企 业 中 型 企 业 小 型 企 业1月 2月36904.728534.9 32332.126469.7 32946.519519050001000015000200
11、0025000300003500040000大 型 企 业 中 型 企 业 小 型 企 业1月 2月40763577.9 39733184.440252624050010001500200025003000350040004500大 型 企 业 中 型 企 业 小 型 企 业1月 2月2、本月大型企业的平均出车率为 70.58%,比上月的 79.08%下降了 8.5 个百分点;中型企业的平均出车率为 68.59%,比上月的 79.73%下降了 11.14 个百分点;小型企业的平均出车率为71%,比上月的 80.43%下降了 9.43 个百分点。3、本月大型企业的平均单车产值为 28534.9
12、元,比上月的 36904.7 元减少了 22.68%;中型企业的平均单车产值为 26469.7 元,比上月的 32332.1 元减少了 18.13%;小型企业的平均单车产值为19519 元,比上月的 32946.5 元减少了 40.75%。4、本月大型企业的驾驶员平均收入为 3577.9 元,比上月的 4076 元减少了 12.22%;中型企业的驾驶员平均收入为 3184.4 元,比上月的 3973 元减少了 19.85%;小型企业的驾驶员平均收入为2624 元,比上月的 4025 元减少了 34.81%。69.38%7.55%5.48%4.29%9.46%6.45%0.00%1.00%2.0
13、0%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%大 型 企 业 中 型 企 业 小 型 企 业1月 2月25.81%23.20% 26.35%35.70% 29.64%52.60%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%大 型 企 业 中 型 企 业 小 型 企 业1月 2月5、本月大型企业的平均利润率为 7.55%,比上月的 9.38%下降了 1.83 个百分点;中型企业的平均利润率为 4.29%,比上月的 5.48%下降了 1.19 个百分点;小型企业的平均利润率为 6.45%,比上月的 9.46%下降了 3.
14、01 个百分点。6、本月大型企业的平均拖欠账款占应收账款的比例为 23.20%,比上月的 25.81%下降了 2.61个百分点;中型企业的平均拖欠账款占应收账款的比例为 35.70%,比上月的 26.35%上涨了 9.35个百分点;小型企业的平均拖欠账款占应收账款的比例为 52.60%,比上月的 29.64%上涨了 22.96个百分点。(三)部分线路的运价情况二月份市内短途、省内中长途、省外长途的部分重点路线的运价情况统计结果如下:蛇口、盐田起步平均运价(以40尺柜为准,单位:元)目的地2011年1月 2011年2月 上升或下降比例观澜 772.92 764.30 -1.12%深圳市 深圳市横
15、岗 716.57 715.25 -0.18%东莞市 石龙 1242.21 1396.10 12.39%惠州市 惠州 1252.72 1243.35 -0.75%广州市 番禺 1813.72 1825.60 0.65%省内中长途佛山市 佛山 2055.56 2027.12 -1.38%7汕头市 汕头 3275.36 3279.11 0.11%中山市 小榄、古镇 2101.57 2109.52 0.38%广西 北海 7579.44 7714.56 1.78%福建 厦门 6262.50 6600.00 5.39%北京 北京 16545.54 16652.38 0.65%上海 上海 11172.78
16、11463.89 2.61%省外长途云南 昆明 14182.14 14094.64 -0.62%四、统计结论分析以上是根据 83 份有效道路集装箱运输企业经营情况采集表所做的数据统计结论。经过以上数据分析比较,可看出 2011 年 2 月深圳市集装箱运输行业经营情况整体情况处于下滑趋势,企业平均运输产值、企业平均毛利率、单车产值、单车运输箱量、出车率、驾驶员收入等指标较上月相比明显降低。同时,本月道路集装箱内贸运输箱量占总运输箱量的比例显著增加,而企业的拖欠账款占应收账款的比例比上月略有减少。本月所采集的部分重点路线运价与上月相比有所变化,深圳市内短途运输运价与上月基本持平;省内中长途运输中东莞石龙方向的运价上涨幅度较大,其他线路运价保持平稳;省外长途运输中北海、厦门、上海方向的运价也明显上涨,其他线路的运价变化幅度不大。本月,深圳市道路集装箱运输行业整体经营情况走低,一是春节期间放假,工作时间减少,二是油价上涨,企业经营压力增大。国家发展和改革委员会 2011 年 2 月 19 日宣布,自 2 月 20 日零时