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1、第 1 页金融工作汇报模板汇报内容一、总体情况介绍20年底高密局余额为15.63亿元。20年初我局提出了全年净增2.5亿元（市公司各县区局中最高）的发展目标，截止11月25日，余额规模为17.75亿元，其中活期余额到达5.5亿，占比31%。年增2.11亿元，其中一季度净增4153万，二季度净增7209万，三季度净增1.03亿，保险理财完成原始保费1亿元。10月份我局市场占有率7.84%，其中9月新增市场占有率24.33%，本年新增市场占有率9.37%。截止10月底，高密邮政储蓄客户总数54.5万户，较上年底增加4.45万户。其中1万元到5万元中端客户数5.3万户，比去年增加6470户，余额9.
2、6亿，客户占比9.7%，余额占比54%；5万元以上高端客户6019户，比去年增加1168户，其中5-10万客户4427户，余额2.7亿，客户占比0.9%，余额占比15.2%；10-20万客户1245户，余额1.5亿，11%的客户贡献了69.2%的产能。100元以下客户共33.2万户，但余额仅为542万，户数占比65%，余额占比0.3%，这部分客户大多为农电户。二、主要做法：（一）明确发展目标强化责任意识年初，我局认真学习贯彻省公司以及市分公司的会议精神，第一时间确定全年工作目标和发展思路，全局以“上余额、调结构、创项目”为金融工作主线，以解放思想、优化政策、狠抓落实为手段，破解发展难题，创新发
3、展模式，抢占余额市场，确保全年实现净增余额2.5个亿，活比增长2个百分点。为确保完成计划目标，我局于20年底召开全体职工大会，分析了20年面临的形势和发展目标，让全体员工坚定“只要有余额就会有收入第 2 页”的理念，认识到发展余额的必要性和紧迫性，使广大员工都能主动的为企业想办法、上余额。同时与支局长签订经营责任状，鼓舞了士气，增强了企业发展金融业务的凝聚力和向心力。（二）创新经营理念转变发展方式创新发展思路。20年，高密局抛弃了淡旺季观念，摒弃了季度竞赛模式，紧抓省公司和市分公司开展的活动和给予的政策，结合高密局发展现况开展渠道建设、走访宣传、五大工具使用、广场舞比赛、正月十五送元宵、清明节
4、送鸡蛋、端午节包粽子、中秋节送月饼、老人节送健康等相关竞赛活动，以灵活的发展思路，多样的发展措施，阶段目标式的发展步骤带领全局不断创新突破，破解难题，将已有的客户资源巩固并提升，将他行的客户维护并策反进来！创新员工理念。高密局不再仅仅是下达指标和安排任务，而是给所有员工发放政策明白纸，给大家算细帐、算透帐，让全体员工明白完成每天的客户走访和策反目标后给企业带来的余额、给个人带来的收益。全体员工思想统一，树立了“抢抓机遇、早发展早受益”的信念，坚定了发展信心。创新结构调整。一是创新存款结构。在传统存款业务的发展上，依托绿卡通、商易通等工具，着力调整活期比例，稳固沉淀余额。二是客户结构。以渠道建设
5、为支撑点，逐步提升金融网点差异化服务水平。三是收入结构。为客户定制理财方案，实现多样化、合理化理财。创新督导帮扶。一方面针对当前32个支局当地市场差异性、发展的不均衡性、走访活动目前开展情况，结合“一点一策”方针，领导班子、金融局、包片主任对支局进行量体裁衣，制定走访目标、策反措施；另一方面，坚持领导班子、包片主任到基层帮扶走访制度，狠抓第 3 页包挂帮扶落实，让市局人员与支局发展同呼吸、共命运，一荣俱荣，一损俱损。三、四大战役金融类业务组织实施情况第四季度高密局按照省市公司的要求继续对金融业务强抓不懈，无论在什么情况下，我们都以“上余额、增客户、提活比”为重点，以“走千访万”活动为主题，紧抓
6、储蓄发展不放松，进而带动其他业务的发展。（一）以“一点一策”为切入，因地制宜制定发展措施。结合网点实际情况，对“一点一策”实施方案进行再深化，针对每个网点辖区内的经济特点，制定出有针对性和突破性的发展措施（比如咸家支局主抓企业工资代发放、醴泉支局侧重老年客户养老金开发、大牟家支局从浓收款突破等），力争第四季度余额完成1亿元，确保达到全年2.5亿元的目标。（二）以“走访宣传”为途径，打造金融业务发展坚实基础。要发展好邮政储蓄业务，必须始终牢记走访宣传这一最朴实却又最有效的方法。只有经过一村一户、一街一铺的走访宣传工作，才能真切感受到客户的需求、客户的意见以及我局的不足之处，才能“想客户之所想、急
7、客户之所需”，才能营造金融业务发展的良好基础，才能实现客户利益与邮政发展的双赢。1.新政策、惠民生。今年以来我局推行邮储协议利率政策，为我们宣传业务提供了有利的条件。截止到11月22日央行调息前，在四季度战役打响的初期，我们在各个乡村显眼位置悬挂条幅，制作大量的宣传单页发放到支局，引导支局有组织、有计划地做好业务宣传和客户资源信息统计工作。第 4 页2.依包挂、强督导。根据县局统一安排，领导班子成员带领包片主任分组对各个支局进行包挂帮扶。第一，包挂人员要督导检查所包挂支局走访客户活动的落实情况，保证支局按照市局下达的走访要求执行。同时，要不定期抽查走访采集的客户信息，确保走访采集的客户信息10
8、0%真实有效。第二，包挂人员每周至少3天到包挂支局帮助员工进行走访宣传活动，并将情况拍照记录。每周组织包挂支局召开一次周例会，总结一周走访情况，发扬优点、改进不足，确定下周走访重点，并将参会内容记录下来以上报市局。保证支局所需的人、财、物及时到位。对支局在走访过程中遇到的问题和困难要及时解决，解决不了的及时上报市局协调解决。第三，包挂人员奖罚实行与支局走访实效挂钩，奖优罚劣。对“走千访万”活动开展的好的，各帮扶人员月绩效与帮扶网点的储蓄业务目标序时进度挂钩，最高按100%，最低按70%考核。同时，对能够做到对包挂支局尽职尽责帮扶的，额外给予适当的交通补贴（需驾驶自己的车）。3.逢集市、广宣传。
9、每逢集市，支局必须要由支局长或理财经理身着工装、携带宣传单页、客户登记薄、喇叭、小礼品等到集市人员密集处进行宣传，包挂人员必须到场帮扶。对前来赶集的商户、客户等务必做到“宣传全覆盖、广播无死角”。对准备马上办理业务的，我们就将宣传品提前篇二：金融服务方案模板。（客户中文名称）（客户英文名称）金融服务方案二一年四月前言第 5 页（本段内容为客户简介）。中国农业银行秉承为国家、社会及客户创造价值的宗旨，始终致力于加快发展的步伐，网点布局日趋合理，服务功能逐渐完善，各项业务快速发展，经营管理水平进一步提高。依托覆盖全国的分支机构，以我行拥有的快速、高效、便捷的服务网络和多元化的金融产品，致力于为广大
10、客户提供优质的、个性化金融服务解决方案。为建立长期战略合作伙伴关系，实现强强联合，致力双赢，本着平等互利、优势互补、资源互用、利益互享的原则，我行拟为贵单位提供包括融资、资金结算、综合理财和个人金融服务等在内的优质金融服务。我行愿与贵单位携手共进，真诚合作，共谋发展，致力双赢。中国农业银行股份有限公司北京市分行二一年四月第一部分关于中国农业银行1中国农业银行简介中国农业银行股份有限公司（以下简称：中国农业银行）一贯秉承以客户为中心的经营理念，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“大行德广、伴您成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力于为广
11、大客户提供优质的金融服务。截至20年末，本行境内分支机构共计23486个，其中包括总行本部、32个一级分行、5个直属分行、310个二级分行、3520个一级支行、19564个基层营业机构以及54家其他机构。拥有员工超过48万人。20年1月15日，本行整体改制为股份有限公司。20年7月15日和16日，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种单位银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务。截至20年末，本行总资产超10万亿元，各项存款88,879.05亿元，各项贷款49,567
12、.41亿元，资本充第 6 页足率11.59%，不良贷款率2.03%，全年实现净利润949.07亿元。20年，在美国财富杂志全球500强排名中，本行位列第141位；在英国银行家杂志全球银行1000强排名中，按20年税前利润计，本行位列第14位。20年，本行穆迪信用评级为A1/稳定。2中国农业银行北京市分行简介中国农业银行股份有限公司北京市分行成立于1984年，经过26年的发展，现已成为资金实力雄厚、经营品种齐全、服务功能完善、网络优势明显的现代股份制商业银行分支机构。截至20年末，全行共有营业机构300余个，在岗员工近8000人，本外币总资产超过4000亿元。北京市分行始终坚持“客户至上、始终如
13、一”的服务理念，依托中国农业银行覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和丰富的金融产品，致力于为客户提供最优质的金融服务。截至20年末，北京分行已完成大部分网点的精品化改造，近200个网点的标杆服务导入，可提供涵盖结算、融资融信、投资理财、私人银行等在内的多领域、多层次银行服务。同时，支持首都经济社会发展，与北京市政府和多个区县政府签订了战略合作协议，不断巩固和加深与各级政府的金融合作关系，与多家中央直属和北京市属大型集团客户建立了战略合作伙伴关系。在股改上市后新的历史起点上，中国农业银行北京市分行将积极应对经济全球化和金融国际化的机遇与挑战，进一步加快有效发展，强化风险管理，深化结构调整，推进
14、战略转型，提升服务水平，努力把自身建设成为面向“三农”、城乡联动、融入国际、综合经营的全能型银行，创建首都主流现代商业银行，为北京建设“世界城市”做出积极贡献。第 7 页第二部分金融服务方案对公金融服务方案1账户管理与资金结算1.1账户开立1.1.1人民币账户开立根据人民银行人民币银行结算账户管理办法规定，在我行开立银行存款账户需提交以下资料：营业执照；（正本及副本）税务登记证；（正、副本均可）组织机构代码；（正、副本均可）由法定代表人直接办理开户的，需出具其身份证件。授权他人办理的，还应出具法定代表人的授权书及其身份证件，以及被授权人的身份证件；开户许可证；（开立非基本账户须提供）办公地址使
15、用说明；以上资料，我行均留存加盖公章的复印件，授权书为原件。开户申请书及账户管理协议（我行提供，贵单位填写）。篇三：银行经理年终总结ppt模板。银行经理年终总结ppt模板引导语：银行经理年终总结ppt模板为大家带来了，20年即将到来，银行经理年终总结ppt模板也和大家见面了，希望帮到你。回顾二六年，我在分行各级领导的正确领导及支行领导的直接带领之下，针对x支行几年来徘徊不前的状况，坚持改革开放的方针和发展才是硬道理的指导思想，在激烈的市场竞争中，认真学全会精神，我紧紧握住拓展和管理两把钥匙，在行长助理(分管客户部)的工作岗位上大胆开拓，转变观念，很快适应了银行快速发展的要求，圆满完成了管理与拓
16、展两大目标任务,扭转了x行徘徊不前的局面：(1)存款总量稳步增长，存款余额突破亿元，较年初增长了%，超额完成分行下达计划的%;第 8 页(2)日均存款近亿元，较年初增长了%，超额完成分行下达全年计划任务的%;(3)贷款余额实现亿元，较年初增长了%;(4)全年累计办理贴现亿元，翻了去年的两番;(5)资产质量明显提高，贷款不良率控制为%，比分行下达的计划5.1还低近1倍;(6)国际结算业务取得较大突破，结算量大幅增长，完成了124美元，是上年结算量的近三倍;(7)营业收入比上年增长11。尤其是客户部的各项工作取得了长足发展，不仅开创了客户部业务拓展的新局面，而且打了一个漂亮的翻身仗：存款、贷款、质量、效益、本外币结算等各项指标全面完成计划
