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1、第 1 页信贷风险分析材料本期专题：“十二五”规划下新兴与传统行业信贷风险与授信密钥“十二五”规划下产业政策解读“十二五”规划下战略新兴产业风险“十二五”规划下传统行业信贷风险20*年第20期总第20期本期专题：十二五规划下新兴与传统行业信贷风险与授信密钥正文目录第一部分十二五规划下战略新兴产业政策解读.6一、十二五规划重点发展七大战略新兴产业.6二、战略性新兴产业发展政策脉络分析8（一）中央多次提出要大力发展战略性新兴产业8（二）地方各级政府也提出要大力发展战略性新兴产业.第二部分十二五规划下战略新兴产业风险与机遇.10第一章十二五期间节能环保产业信贷风险.10一、十二五规划节能环保产业政策
2、解读.10二、十二五期间节能行业信贷风险分析.11（一）节能设备制造行业整合风险.11（二）建筑节能行业经营风险12三、十二五期间环保行业信贷风险分析.13（一）环保水务项目风险.13（二）环保火电项目盈利风险17（三）环保脱硫产业风险及信贷对策17第二章十二五期间新一代信息技术产业信贷风险.21一、十二五”期间信息技术产业政策解读.21（一）信息产业政策转向.21（二）新一代信息产业困境.22二、地理信息产业巨大市场下的信贷风险24（一）地理信息产业链的联动效应.24（二）地理信息产业机遇与风险并存25三、云计算产业面临的优势与挑战25（一）云计算产业发展优势.25（二）云计算产业发展三重风
3、险.26第三章十二五期间生物产业风险及规避27一、十二五规划生物产业政策解读27二、十二五期间我国生物医药产业发展的优劣势分析.27（一）我国生物医药产业的比较优势27（二）我国生物医药产业的比较劣势29二、十二五期间生物第 2 页医药产业信贷风险及规避.30（一）生物产业投资过热风险30（二）银行需面临的生物医药行业痼疾.31（三）生物医药企业新形势下贷款风险.32（四）生物医药行业信贷风险规避.32第四章十二五期间高端装备制造产业信贷风险34一、十二五规划高端装备制造产业政策解读.34（一）高端装备制造产业列入七大战略新兴产业.34（二）政策利好渗透部分行业34二、十二五期间高端装备制造业
4、当前发展困境.36三、十二五期间高端装备制造信贷风险分析.37（一）装备制造行业高端化存风险.37（二）行业贷款关注四大风险37四、十二五期间高端装备制造业授信策略38第五章十二五期间新能源产业信贷风险40一、十二五期间新能源产业宏观风险探析40（一）政策助力新能源领域其持续性待考究40（二）谨防新能源市场抢了市场输了未来.41二、十二五规划光伏产业关注风险44（一）光伏产业信贷风险分析44（三）光伏产业银行授信策略46三、十二五规划核电项目风险与防范.48（一）核电大门洞开.48（二）核电风险需防范48四、十二五规划风能发电行业风险及对策50（一）风电行业风险高发.50（三）银行如何积极应对
5、.51第六章十二五期间新材料产业信贷风险53一、十二五规划新材料产业政策解读.53二、十二五规划信贷风险分析及规避.53（一）银行授信新材料产业的困境.53（二）银行授信新材料产业风险分析54三、银行金融支持新材料行业发展的授信方案.55（一）优先支持纳米、光电、电池及稀土新材料.55（二）适度支持技术更新速度快、进入壁垒相对较低的领域.55（三）审慎介入无自主知识产权、性能、附加值低的产品56第七章“十二五期间新能源汽车产业信贷风险.57一、十二五期间新能源汽车产业政策环境及现状57二、新能源汽车发展存在的问题及授信风险.58（一）新能源汽车发展多重困局.58（二）第 3 页银行授信新能源汽
6、车领域面临的风险60三、银行如何支持新能源汽车产业化.61（一）根据产业化能力选择授信方向61（二）根据企业技术研发实力选择授信对象61（三）根据区域政策力度以及消费能力选择地区适当介入61第三部分十二五规划下传统行业信贷风险新析.62第一章十二五期间钢铁行业信贷风险新析.62一、静看钢铁业十二五发展思路的明晰.62（一）力促沿海发展.63（二）五大产业问题待解.63二、十二五期间钢铁行业新风险.64（一）十二五期间关注钢铁业几大风险因素64（二）十二五期间钢铁行业新风险.65第二章十二五期间电力行业信贷风险新析.66一、“十二五”期间电力行业政策新形势66（一）构建现代电力系统.66（二）可
7、再生能源发电量猛增66（三）煤电西移，核电加快发展.67（四）实现大联网，重启电改67二、十二五规划下火电行业新风险68（一）火电行业直接间接受困政策风险.68（二）发电燃料价格呈上涨态势.68（三）电价限制下成本难以转嫁.69第三章十二五期间煤炭行业信贷风险新析.70一、十二五期间煤炭行业形势解读70（一）煤炭需求总量下降风险71（二）煤炭兼并重组风险引关注.72二、商业银行针对十二五期间煤炭行业的授信策略75（一）重点关注引入优势企业的重组组合.75（二）积极参与有资本运作的重组组合.75第四章十二五期间石化行业信贷风险新析.76一、十二五期间石油化工行业继续关注节能减排风险.76二、商业
8、银行针对十二五期间化工行业的授信策略77（一）信贷支持力度向中西部转移.77（二）沿海化工行业区别授信77第五章十二五期间有色行业信贷风险新析.78一、十二五期间有色行业形势解读78二、十二五期间有色行业信贷风险78（一）有色金属行业政策风险远超水泥钢铁78（二）节能减排波及有色金属行业，关注个别省份80图表目录图表1：十第 4 页二五期间新兴产业结构图.6图表2：战略性新兴产业发展目标7图表3：节能环保行业体系构成11图表4：新能源汽车产业价值链.57图表5：三大产业GDP能耗水平79图表6：铝冶炼厂和锌冶炼厂是前两大能源消费者79篇二：信贷资产风险分析报告信贷资产风险分析报告截止6月末，我
9、社各项贷款余额为*万元，较年初增加*万元，增速为*；不良贷款余额为*万元，较年初增加*万元，不良贷款增幅为*%，不良率为*%，较年初增加*个百分点；全辖资本充足率*，较年初下降*个百分点；拨备覆盖率*，较年初下降*个百分点，贷款损失准备充足率为*%，信贷不良资产上升明显，风险抵补能力较弱。一、信贷资产风险分析（一）不良贷款分析全辖信用社机构不良贷款总体呈“双升”态势，年初以来的不良贷款波动幅度较大，截止*年*月*日，全县各项贷款余额为*万元，比年初增长*万元；按四级分类口径统计：正常贷款*万元，不良贷款*万元，占比为*，不良贷款余额较年初上升*万元，占比较年初下降*个百分点；按五级分类口径统计
10、：正常贷款*万元，不良贷款*万元，占比为*，不良贷款余额较年初上升*万元，占比较年初上升*个百分点。.五级分类与四级分类差异性分析截止6月末，五级分类不良贷款余额大于四级分类不良贷款余额*万元。四级分类不良贷款即从贷款到期的次日起认定，五级分类不良贷款的认定从贷款到期之日起逾期90天以上或贷款未到期但欠息90天以上，因此总体上看，四级不良与五级不良相差距过大，但由于2季度对全辖五级分类真实性存在问题的整改，通过对分类偏离的贷款进第 5 页行调实，部分营业机构的原五级不良高于四级不良，从而形成五级不良余额与四级不良的差距变大，五级分类不良贷款调增的主要原因属于贷款欠息和省银监局认定的违规贷款下调
11、形成。2.不良贷款期限分析截止6月末，我社中长期贷款占比仍然较高，但3年期以上贷款增长过快的问题已得到控制。上年末全辖中长期贷款余额达到*万元，占全部贷款余额的*；6月末中长期贷款余额*万元，较年初增加*万元，占比为*%，较年初下降*个百分点。3.行业分布情况分析我社贷款分布在：农、林、牧、渔业*万元，其中不良贷款为*2万元，占比为22.7%；采矿类贷款3757.3万元，其不良贷款68.3万元，占比为.9%；建筑业83.3万元，其不良贷款876.8万元，占比为8.22%；交通运输业022.28万元，其不良贷款22.75万元，占比为2.7%；信息传输业07万元，其不良贷款为8万元，占比为.86%
12、；房地产业539.52万元，其不良贷款为308.28万元，占比为5.8%；个人其他消费性贷款3963.万元，其不良贷款为09.6万元，占比为29.8%；教育业贷款52.6万元，其不良贷款为7.5万元，占比为3.73%。从以上行业分布看，农、林、渔业及个人其他消费贷款不良贷款较多，占比较大。不良贷款持续上升，资产质量不容乐观。4.贷款投向情况分析我社不良贷款的投向情况为：企事业法人贷款*万元，其中不良贷款为030万元，占比为2.8%；一般自然人贷款56.37万元，其中不良贷款为035.85万元，占比为22.88%；农户贷款*万元，其不良贷款为*万元，占比为22.3%；住房按揭贷款385.0万元，
13、其中不良贷款为.88万元，占比为3.76%。从贷款投向看，农户不良贷款较多。第 6 页（二）重点行业信贷风险分析.房地产行业贷款风险分析截止*月末，我社房地产开发贷款*笔、余额*万元，占各项贷款余额的0.02%，较年初减少08万元。在房地产开发贷款余额中，分类在正常级次的5笔、金额9*0万元，分类在关注级次的笔、金额93万元，无次级类、可疑类，不良率为0%。由于受宏观调控政策对房地产市场的影响，房地产信贷风险进一步上升，从我社目前的9户贷款情况看，贷款还未呈现较大风险趋势。全辖机构共发放个人住房按揭贷款*万元，占比为2.05%，个人其它购房贷款*万元，占比为.85%，个人建房贷款036.67万
14、元，占比为5.%。从风险情况看，个人住房按揭贷款抵押担保落实，按期还款正常，目前止未出现风险隐患；个人购房贷款基本落实抵押担保故无较大风险；个人建房贷款多数属于农户小额信用贷款中的农户建房贷款，由于借款人无稳定的收入，加之无可靠的抵押物作为第二还款保证，因此风险隐患较大。2.煤炭行业贷款风险分析截止6月末，共有煤炭行业贷款26笔、余额237万元，较年初减少*万元，占全部贷款余额的6.7，较年初减少2.08个百分点；已形成不良的贷款笔、金额600万元，较年初增加600万元，不良率为.85%，较年初上升.85个百分点。为避免煤炭行业贷款集中风险，我社今年2月份以来未新增贷款投放，在现有的贷款余额中
15、，由于受政策因素的影响，部分贷款企业不能按期实现产煤收入归还贷款，因此存在一定的风险，但贷款发放机构将把此类贷款作为重点进行跟踪关注。*.其他“两高一资”和产能过剩行业贷款风险分析截止6月末，我社参与其它联社组团发放的水泥行业贷款2笔、金额为650万元，占各项贷款余额的0.3，该贷款属最高授信分次发放，贷款已于今年6月末到期，但因借款企业技改过程中增加建设项目，试运行第 7 页后设备磨合等主客观原因，导致资金回笼速度较慢，故对贷款已办理了展期，但展期后对贷款的收回无较大风险。总体上看我社发放的产能过剩行业贷款比例较小，因此风险可控。（三）大客户授信集中度风险分析.单一客户授信比例分析6月末，我
16、社单一客户最大贷款金额*万元，按照当期的资本净额*万元计算，最大一户可发放贷款*万元，按照授信集中度风险监测要求（资本总额0%），该户已超单一客户贷款限额230万元，我社将在近期收回部分贷款。2.最大十户客户授信风险分析截止6月末，全辖最大十家客户授信总额为9679万元，最大十户贷款金额为8889万元，结欠8639万元，按照当前我社的资本净额计算，最大十户可发放贷款*万元，故所发放贷款未超过监管比例。总体上，最大十户授信客户中大额贷款客户主要集中在煤炭行业、酒店、汽车制造业等，因此风险较为分散。最大十户贷款客户统计表单位：万元篇三：信贷信用风险分析报告20*年上半年信用风险分析报告风险状况分析一、总体情况*支行作为新设分支机构，信贷资产规模比较小，信贷资产结构也较单一，不良信贷资产没有发生，非信贷资产几乎没有，所以在此仅对相关的几
