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1、2008 年原盐市场回顾及 2009 年原盐市场分分析2008 年原盐市场回顾（2009-4-08行情 沈阳化工股份有限公司高凤英/李颖） 原盐是烧碱、纯碱（以下简称两碱）最主要的无机化工原料，在化工工业中占有及其重要的地位。2008 年，国内原盐累计产量 5952.8 万吨，同比增长幅度-0.36%，特别是 12 月份产量增长幅度降至-30.9%，创出近二十年来最低水平。同年，进口 193.98 万吨，出口 82.55 万吨，表观消费总量6057 万吨。原盐增长幅度下降的主要原因：一是美国金融危机引发了全球性的经济衰退，对世界经济及包括化学工业在内全球工业均都产生重创，作为基础化学的国内原盐
2、工业也不可避免地受到严重影响。二是主要下游行业纯碱、烧碱工业增长大幅下降，需求急剧下滑，对原盐工业无疑是雪上加霜。目前世界经济衰退正在全球蔓延并有进一步加剧的势头，为此，包括原盐工业在内的整个化学工业还将面临更加严峻的压力与挑战。全球原盐产能与产量情况亚洲原盐贸易量约占世界贸易总量的一半，亚洲原盐产量约占世界总产量的 35%，欧洲产量约占世界总产量的 45%。中国、美国、澳大利亚是目前世界上原盐产能与产量最大的国家。中国原盐产量自 2006 年跃居世界首位，成为全球原盐产量最大的生产国后，产量增幅始终保持较快速度。2008 年，中国原盐总产能为 8000 万吨，产量近 6000 完吨。产量约占
3、世界总产量的 20%，产能与产量均居世界首位。中国原盐除少量出口外，基本上全部自用。由于产不足需，每年尚需进口以满足市场需求，进口量占总产量的 3.2%。美国原盐产能约为 7000 万吨，产量约 5000 万吨，产量约占世界总产量的 17%。由于生产成本相对较高，每年从澳大利亚、南美洲等进口原盐。进口量约占总产量的 5%。澳大利亚原盐产能约为 6000 万吨，产量约 4500 万吨，产量约占世界总产量的 15%。生产主要季节是每年的一、四季度，自用相对较少，约 75%出口。对调节整个国际原盐市场平衡起到重要作用。南美洲原盐产能与产量情况与澳大利亚基本相同。自用相对较少，主要出口北美与欧洲。中国
4、原盐年产量很高，但企业平均产量却较低。2008 年，中国原盐生产企业约 173 家。企业年平均产量 35 万吨，产量超过百万吨企业仅占总生产企业数量的 10%，目前尚无年产量突破 1000 万吨原盐生产企业。美国主要原盐生产企业数量相对较少，但企业生产规模较大，主要六家原盐生产企业年产量已达到 500-1000 万吨，部分企业原盐产量已经超过 1000 万吨。澳大利亚也有两家企业年产达到 1000 万吨以上（见图 1、图 2）。原盐生产工业情况原盐生产工艺主要分为三种。一是在自然条件下，将海水进行蒸发与结晶。特点是：产量规模大，品质较好。缺点是易受自然条件因素影响，属于季节性生产。产量约占总产
5、量的 60%。二是地下卤水或将注入地下盐矿中的水提取出来，再进行加热蒸发制取原盐。特点是：产量受自然因素影响较小，可连续化生产。缺点是能耗对成本有一定影响，产量约占总产量的 60%。三是将卤水在加热的条件下进行真空制取原盐。这种方法是目前世界上生产原盐最为先进的工艺技术。特点是：不受外界因素影响，可连续化生产，产量规模大，缺点是需要较高的能源。由于我国能源相对紧张，在采用真空制盐先进工艺技术方面目前仅仅是开始，尚无规模化生产企业。中国原盐主要分布情况中国原盐主要分为海原盐和内陆原盐两大类。本世纪中旬，国内原盐产量结构基本上是以海原盐为主，内陆原盐产量相对较少。海原盐与内陆原盐产量比例大约 7：
6、3。近年来，国内原盐产量结构发生了较大的变化。在市场需求快速增长的推动下，内陆原盐工业得到了较快的发展。2006 年，海原盐与内陆原盐产量比例大约为 6：4。海原盐产量比重有所下降的主要原因，一是沿海地区工业化与商业化经济区快速开发，使涂滩面积有所下降。二是两碱工业的快速发展，有利地推动了内陆井矿湖盐发展，生产表现出强劲的增长势头。尽管湖盐具有资源丰富、生产成本相对较低等特点，但由于物流成本相对较高，湖盐生产始终较为缓慢。海原盐主要产区分布在我国渤海湾地区。产量约占原盐总产量的 60%。海原盐生产对季节有较大的依赖性，生产季节为春秋两季。海原盐品质较好，质量相对稳定。井矿盐在华中、华南、西南地
7、区均有分布。产量约占原盐总产量 35%。井矿盐受季节影响因素相对较小，但生产成本，特别是能源成本相对海盐而言高一些。井矿盐品质相对海盐略差一些。湖盐主要分布于华北的内蒙古自治区与西北的青海地区，产量约占原盐总产量的 5%。美国海原盐产量约占总产量的 70%，澳大利亚海盐产量基本上占总产量的 100%。2008 年国内原盐产量情况我国原盐工业从本世纪初以来得到较快发展，2004-2007 年，产量年均增长幅度连续3 年达到 17%。但受全球经济危机影响，2008 年，国内原盐生产企业 150 家，全年累计产量 5952.8 万吨，同比增长-0.36%。全年表观消费量 6057 万吨。12 月当月
8、，国内原盐产量312.2 吨，同比增长-30.9%，是近二十年来单月增长幅度下降最快的月份。市场需求下降及能源价格对原盐生产成本形成的约束，都对原盐生产产生影响。大部分小型原盐企业处于停产状态，大、中企业也纷纷下降产量，基本上实行以销定产的生产策略。（见图 3、图 4）。原盐产量增长幅度大幅下降的主要原因：一是 2008 年上半年，受持续降雨及日照偏低影响，原盐产量增幅出现停滞现象。至 6 月份，原盐累计产量 2782.1 万吨,同比增长 9.9%,低于同期纯碱 15%、烧碱 12.8 的%增长水平。原盐主要产地华北、东北、华南、西南地区，原盐生产增长幅度全部为负增长。华东地区原盐产量增长下降
9、，占全国总产量 38%的山东地区原盐产量比去年同期少产 30.4 万吨。占总产量 18%的河北、天津，原盐产量为149 万吨，比去年同期少产 5.4 万吨。内蒙古自治区甚至出现了-31.1%的增长。二是渤海湾沿海地区原盐滩涂改作经济开发区、海洋养殖业、工业、港口建设等，使海原盐产量在原盐总产量所占比例由上个世纪 90 年代初的约 70%,下降至目前的约 60%，海原盐生产面积大幅下降，是原盐产量下降的原因之一。2008 年，原盐生产有效面积减少约 5%。而且这种大量占用原盐生产用地现象有进一步发展趋势。三是美国房地产次贷危机所引发的金融危机，对整个全球经济都产生重创。2008 年，占世界经济贸
10、易总额近一半的美国经济大幅倒退，致使世界经济衰退。金融危机使美国资本损失五十万亿美元,亚洲资产损失达到亚洲整个 GDP 规模，世界经济下滑对我国整体经济包括基础化学工业都产生极大的阻滞作用。上半年，化肥、农药、纺织、服装、制鞋等加工与制造行业，纷纷停产减产，甚至倒闭，经济危机使国内下半年各行业增幅全面下滑，出口订单减至近 7 成。国内原盐市场情况自上个世纪八十年代以来，我国原盐工业经历了二次较大规模发展阶段。上个世纪 80年代末，两碱工业的迅猛发展，为国内原盐工业发展提供了有利的条件，促进了盐业发展。九十年代中、后期，随着原盐市场发挥调节作用，企业生产经营多元化使盐厂将产品单一且效益较低的原盐
11、产品转向效益更高的海洋养殖业发展。进入本世纪，两碱工业再次强劲增长，原盐市场供需矛盾高度紧张，促使原盐工业再次得到快速发展，特别是 2004-2006年，原盐产量年均增长幅度连续 3 年达到 17%的较高水平。2008 年下半年，世界经济的大幅下滑使国内两碱行业处于困境之中，特别是 pvc 市场的急剧下降，冶金、化肥、行业全面停产，化工、农药、玻璃、有色金属等行业全面减产，极大地制约了两碱正常生产。10 月份，两碱企业提前进入停车检修期，生产装置处于大面积停产状态。在恢复生产后，装置负荷仍处于较低水平。四季度，两碱装置月平均负荷仅约 55%。两碱产量与去年同期相比，均较大幅度下降，销售困难，产
12、品积压，库存增加，价格下滑，使两碱企业陷于困境。据统计，2008 年上半年，烧碱、纯碱产量增幅分别为12.9%、1 5%。至年末， 两碱增幅分别下滑至 5 . 3%、6.4%，增幅下降 56%。12 月份，烧碱、纯碱增幅分别为-22.2%、-20.1%,创出近 10 年来历史新低。两碱市场不景气对原盐市场形成重压。原盐市场异常低迷，销售不畅，产品库存量高居不下，资金流动回笼困难，是原盐生产企业普遍面临的问题。2008 年上半年，国内原盐市场供应短缺，两碱企业关注的是原盐采购与原盐库存的增加。而下半年，则市场严重供大于求。两碱企业更关注的是原盐价格的下降与下游行业的有效需求。尽管原盐企业主动放弃
13、坐等用户上门求购，积极主动与两碱企业进行勾通，但市场需求仍在继续下滑（见表 2、图 5）。原盐主要下游行业情况我国工业原盐最大的下游行业是烧碱与纯碱工业，其原盐消耗量占全年原盐总产量的70%。2008 年，我国纯碱全年产量 1881.3 万吨，烧碱全年产量 1852 万吨。两碱总量 3733万吨，耗原盐总量 5600 万吨。盐化工全年耗盐总量约 178 万吨，其他行业全年耗盐总量约238 万（见表 1）。2008 年原盐市场价格情况国内原盐市场价格在 2008 年中，经历了过山车式的发展过程。由年初的 210 元/吨，涨至年中的 475 元/吨，然后又跌至年末的 220 元/吨，一年内价格涨跌
14、幅之巨大，为历史所少见。国内原盐市场供不应求，价格大幅上涨，原盐生产企业惜售，以期望得到更佳的经济效益。而上半年，原盐产量的下降又进一步加剧了原盐价格的剧烈波动（见图 6、图7）。我国需要进口原盐以补充所需不足。2008 年，国内原盐累计进口总量 193.98 万吨，同比增长-20.7%。进口量占原盐总产量的 3.2%。出口 82.55 万吨，占原盐总产量的1.38%。面对国内市场需求下降，两碱积极主动开拓市场，增加出口，减缓国内市场压力。2008 年，两碱出口量均创历史最高记录。烧碱累计出口 207.5 万吨，出口同比增长40.9%，占烧碱当年总量的 11.2%。纯碱累计出口 212.9 万
15、吨，占纯碱当年总量的 11.3%，同比增长 24.8%。两碱出口量的大幅增长，对缓解国内原盐市场压力起到极为重要的作用。2009 年原盐市场预测金融危机引发全球经济下滑，美国、欧洲、日本等发达国家经济已呈负增长，银行倒闭，包括一些国际知名企业纷纷陷入困境，部分国家甚至出现理论上的破产。经济危机越演越烈，已辐射至每一个国家与地区，并对世界经济产生重创。而目前仅是初始，经济滑坡尚未触及谷地，全球性经济衰退会继续发展，世界经济正面临严峻考验。在国际贸易市场中，我国仍是出口加工大国，而不是制造强国，对外出口依赖性较强，我国经济对外依存度较高，全球性经济下滑将不可避免对我国经济增长发展产生影响。尽管世界
16、各国纷纷投入巨额资金力图挽救下滑经济，但只有世界经济的全面好转，方能使我国经济发展有根本性转变。而目前国际经济增长正进入下降通道，且尚未触底，发达国家的经济衰退正在向全球蔓延，世界经济形势有继续恶化趋势。世界各国贸易保护主义势头有所发展。全球性经济紧缩将有可能进一步限制经济发展，国内包括原盐等化工行业仍将面临更大的困难。这次全球性经济危机对我国石化行业造成重大损失。2009 年，世界经济增长仍将处于下滑局面，国际市场对两碱的需求还将减少，两碱产量将继续下降，原盐工业仍将处于极为困难的局面，价格还将在谷底盘整，原盐市场供大于求的形势不会得到根本性改变。目前，我国正处于两碱工业发展最快的时期。2008 年，我国两碱是世界上产量最高的国家。到 2010 年，我国烧碱和纯碱产量都将分别达到或超过 2000 万吨水平。原盐市场总需求量将达到 7000 万吨。这就决定了我国原盐工业必须保持两位数的增长速度。尽管我国原盐市场目前面临世界经济衰退、国内经济发展速度减缓等诸多困难，但都不会从根本上影响我国原盐工业的正常发展。2009 年，国家对十个领域投
