《06年数码摄像机市场关注与价格调查报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《06年数码摄像机市场关注与价格调查报告（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、06 年数码摄像机市场关注与价格调查报告一、市场概述从 2004 年开始，数码消费类市场整体开始升温，经过两年之后，数码摄像机市场发展速度仍较为缓慢，其在市场上的关注以及竞争激烈程度远不及 MP3 以及数码相机市场。但是，伴随着市场前进的步伐，数码摄像机市场仍有一定的进步。如在低端市场上的价格战开始初露端倪，硬盘式 数码摄像机出现，并有望成为 2007 年市场主流。为进一步了解数码摄像机市场现状，对 2006 年市场进行关注调查，主要涉及品牌分布、市场关注增长率、产品价位以及产品规格等方面。而通过调查，也得出以下主要观点：首先，从品牌的角度来看：日系厂商在中国市场上占据优势，其中，位居排行榜前
2、四位的索尼、松下、JVC 与佳能，累计占据近 9 成市场份额。相比之下，索尼优势突出，并且继续保持上涨的势头。其他厂商关注比例变化幅度不大。其次，从产品像素来看：100 万像素以下产品在整体市场上占据 37.2%的关注比例，但 100 万像素产品关注比例与其接近，并有望在 2007 年成为市场主流。200 万与 300 万及以上机型关注比例接近，但年度市场关注波动幅度较小。再次，从产品价位分布状况来看：一方面，由于数码摄像机在中国市场仍处于导入期，且产品价位相对较高，导致 4000 元以下低端产品关注较高，达到整体市场的 40%以上。另一方面，各大厂商当中索尼在主流价位区间产品分布最丰富，而佳
3、能产品均价最高。二、品牌结构关注调查(一) 整体市场品牌关注调查1、四大日系厂商霸占近 9 成市场当前，日系厂商由于在光学领域的优势，掌握着中国数码摄像机市场的大部分份额。其中，索尼、松下、JVC 与佳能这四家厂商包揽近 9 成的关注度，这使得数码摄像机市场的关注度处于高度集中的状态。(图) 2006 年最受用户关注的八大数码摄像机品牌关注比例对比调查显示，在数码摄像机市场上日系厂商席卷仅 90%的关注比例。其中，索尼最为突出，获得 45.1%的关注度。在 2006 年，索尼推出了定位于高端 DCR-SR100E，同时还推出面对家庭用户的 DCR-SR80E、DCR-SR60E 等系列产品，并
4、在下半年推出了全球首款硬盘高清摄像机 HDR-SR1E，在一定程度上推动了硬盘式高清数码摄像机在市场上前进的步伐。松下、JVC 与佳能这三家日系厂商关注比例接近，分别为 17.0%、14.1%与 13.3%。从关注比例分布上来看，三者之间形成对抗之势。但是三者与索尼仍有较大的悬殊，累计关注比例与索尼还悬殊 0.7 个百分点。至此，前四大厂商获得整体市场 90%左右的关注比例。韩系厂商三星获得 7.9%的关注比例，其在数码摄像机市场上注重低端市场。其他厂商除了拍得丽获得 1.4%的关注比例外，都跌至 1 个百分点以下。总的来看，数码摄像机市场品牌关注比例分布较为集中，且日系厂商的实力是其他厂商暂
5、时难以抗衡的，尤其是索尼，在数码摄像机市场处于一只独秀的状态。但是从市场的角度来看，一枝独秀不是春，数码摄像机市场仍有很大的发展潜力与空间，来吸引更多的介入者参与市场竞争。2、索尼关注同比 2005 年下跌以下是 2005 年与 2006 年八大数码摄像机厂商获得关注比例对比状况。对比可见，有三家厂商关注比例同比去年有所提升，而索尼提升幅度最高，反映了数码摄像机市场强者愈强的马太效应仍在上演。(图) 2005 与 2006 年度八大数码摄像机厂商关注比例对比同比 2005 年，索尼关注比例上升 9.4 个百分点，将市场关注比例提升至 45.1%。关注比例上升的还有 JVC 与拍得丽，但是上升幅
6、度较小。松下关注比例下跌了 3.8 个百分点，降至 17.0%。相比之下，三星关注比例下跌幅度较大，为 4.5 个百分点。佳能、爱普泰克与夏普关注比例下滑幅度较小。整体来看关注比例仍在继续向大厂商所集中，虽然其他厂商出现关注比例涨降的现象，但是整体幅度不大。(二) 主流厂商品牌增长率调查索尼关注大幅上涨通过与 2006 年年初对比，ZDC 得到八大数码摄像机厂商关注比例增长状况。其中，仅有索尼与 JVC 这两家厂商呈现出正增长，其他六家厂商均呈现不同幅度的负增长。具体关注比例变化如下图所示。(图) 2006 年度八大数码摄像机厂商关注比例对比调查显示，同比年初索尼关注比例在 2006 年底上升
7、了 13.2 个百分点。虽然 JVC 是另一家关注比例上涨的厂商，但是涨幅较小，不及 1 个百分点。其他六家厂商均表现出负增长。其中，松下最为突出，负增长幅度达到 8.7 个百分点。佳能与三星关注比例负增长分别为 2.9%与 1.3%。其他厂商原本关注比例就较低，负增长幅度也较小。通过这一数据可见，2006 年索尼继续保持高速发展的态势。而松下则市场表现欠佳。在索尼高涨的状态下，其他一部分厂商关注比例涨降幅度不大。(三)五家厂商关注走势对比索尼直线上升以下是 2006 年五大重点厂商关注比例走势状况，通过这一走势对比，可以发现 2006年在这五大厂商当中，索尼关注上升势头明显，其他厂商关注比例
8、与索尼悬殊较大，且关注比例波动幅度也较小。(图) 2006 年度五大重点数码摄像机厂商关注比例走势调查显示，索尼在 2006 年关注比例在 40-50 个百分点之间波动，兵在四个季度中关注比例保持上升态势。相比之下，其他厂商在关注比例走势上呈现三大特点：其一，四者关注比例较低，均在 20 个百分点及以下波动；其二，从走势上来看，关注比例波动幅度不大。其三，由于三星关注比例较低而排名稳定外，其余三家厂商排名出现波动，这反映这三者之间市场竞争激烈。三、产品像素关注调查对于数码摄像机产品来说，像素也是市场关注的重点，因而 ZDC 从产品像素的角度来进行市场分析。1关注分布100 万以下产品占据优势(
9、图) 2006 年不同像素产品关注比例分布由于 80 万像素产品数量较多，这就为 100 万像素以下产品获得 37.2%的关注比例奠定基础。100 万像素级别的产品中，涵盖三星 110 万像素、索尼 107 万像素、JVC 佳能与夏普的 133 万像素等机型，众多厂商的介入也为这一像素产品赢得 27.7%的关注比例。200 万像素与 300 万像素及以上产品关注比例接近，分别为 15.9%与 19.2%。在产品监测中显示，200 万像素产品数量不及 300 万及以上机型。但是从市场均价上来看，200万却稍高。究其原因主要有两点：其一，从产品线上来看，200 万像素产品当中价位较高的硬盘式 DV
10、 以及高清 DV 数量多于 300 万像素及以上机型。其二，从品牌分布上来看，200 万像素主要为索尼、JVC、松下与佳能这四家厂商所进驻，产品品牌附加值较高。而300 万像素及以上产品当中，走低端路线的排得丽与爱普泰克产品占据较高的比重，将整体价位下拉。2100 万像素产品有上升势头以下是不同像素产品关注比例走势状况，其中，100 万余 200 万像素产品整体保持上升态势，100 万以下与 300 万以上产品关注比例波动，但有下滑势头。(图) 2006 年不同像素产品关注比例走势由图可见，100 万像素以下产品在前三个季度关注比例均下跌，其中在第二季度至第三季度最为突出，下滑 6 个百分点。
11、在第四季度轻微上扬，但幅度仅为 0.7 个百分点。300 万像素及以上产品在第一至第三季度关注轻微上扬，但在第四季度下跌降至 17.0%的最低点。虽然 100 万像素产品在第二季度下跌 2.4 个百分点，但是在第二至第四季度均以上扬为主，在上升 5.6 个百分点以后关注比例首都超过 30 个百分点，达到 30.8%。200 万像素产品关注比例一直保持上升状态，整体上升幅度 4.1%，并在第四季度达到 18.1%，超过300 万像素以上产品。整体来看，虽然 100 万像素以下产品关注下跌，但是关注比例优势仍较为突出。 100万像素产品关注比例上扬，并与 100 万像素以下关注比例悬殊缩小在 3
12、个百分点左右。3三星主攻 100 万像素以下产品市场根据最新的产品关注监测，ZDC 对处于市场主流的五家厂商产品关注进行对比。(图) 五大厂商不同像素产品分布调查显示，在 100 万像素以下产品当中，索尼、JVC 与佳能这三家产品数量接近，均在 5-6 款之间。而松下与三星这两家产品数量较多，分别为 8 款与 10 款。此外，对比可见，松下、JVC 与三星这三家厂商均将这一产品视为市场主流。在 100 万像素级别的产品当中，索尼产品数量最为丰富，达到 8 款之多，这也是索尼市场主流机型。其次是佳能，又 6 款分布。松下与三星产品数量分别为 5 款与 4 款。这五家厂商 200 万像素产品累计
13、15 款，其中佳能与索尼各占三分之一的份额。松下与 JVC 累计 5 款，三星此间没有产品分布。300 万像素及以上产品数量相对较少，索尼有三款，佳能与 JVC 均为 2 款，还有一款为松下所占据。从这一数据对比来看，各大厂商在200 万与 300 万及以上产品当中的优势并不是很突出。四、价位区间关注调查1、不同价位区间关注分布4000 元产品主流地位稳定(图) 2006 年不同价位产品关注比例分布调查显示，4000 元以下产品以 41.6%的关注比例在数码摄像机市场上占据绝对的主流地位。在产品检测结果中，4000 元以下产品数量最为丰富，达到 43 款之多。这一方面为 4000 元以下产品奠
14、定了市场用户关注的基础。另一方面，对于被不少用户视为“奢侈品”的数码摄像机在中国市场上发展较为缓慢，低端产品往往具有价格竞争优势。因而关注相对较高。4001-6000 元之间产品获得 26.4%的关注比例，关注比例在 10 个百分点以上的还有6001-8000 元之间的机型，关注比例为 13.1%。8001-10000 元、10001-15000 元与15000 元以上这三大中高端价位产品关注比例依次降低，但是悬殊不大，关注比例依次为7.7%、6.0% 与 5.2%。从这一价位区间分布来看，4000 元以下的产品市场主流地位难以撼动。从市场发展的角度来看，其在 2007 年市场主流地位也不会被
15、取代。2、关注走势调查两大主流价位产品走势相反(图) 2006 年不同价位产品关注比例走势对比可见，在 2006 年四个季度当中，4000 元以下与 4000-6000 元这两大价位区间产品关注比例走势相反，尤其在第三、四季度，低端 4000 元以下与 4001-6000 元之间的产品涨降表现最为突出。4000 元以下产品上涨到 50 个百分点以上后，在第四季度降至35%。而 4001-6000 元之间的产品则在第三季度降至谷底，随后反弹 10 个百分点以上，升至 31.8%。但是整体对比来看，4000 元以下产品在市场上仍处于主流地位。6001-8000 元之间的产品关注比例在 10-20
16、个百分点之间徘徊，且整体有下滑的势头。其他价位区间产品关注比例较低，均在 10 个百分点以下。3、索尼在主流价位区间产品分布最丰富由于夏普、拍得丽与爱普泰克关注比例较低，且产品数量较少，因而在调查中仅选择关注比例较高的五家厂商进行对比分析。(图) 五大厂商不同价位产品分布调查显示，在这五大厂商当中，索尼旗下产品数量最多，达到 21 款。佳能与松下打成平手，均有 19 款产品受到关注。在此是三星，为 14 款，JVC 以一款之差随后。从这五家厂商在不同价位区间产品分布状况来看，在 4000 元以下的产品当中，索尼、松下、JVC 与佳能这四家厂商产品数量相同，均为 5 款。相比之下，三星在这一价位区间产品分布数量较多，达到 11 款，这从侧面也反映了三星在市场上走低端路线。在 4000-6000 元这一价位区间当中，索尼、JVC 与佳能占据数量优势，三星与松下受到关注产品数量均为 3 款。6001-8000 元与 8001-10000 元这两大价位区间产品数
