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1、移动支付调研报告 (精选多篇)第一篇：移动支付当诺基亚高管 gerhard romen 访问日本的时候，他仿佛看到了手机的未来。自 2014 年开始，大约 4900 万日本手机用户凭着携带支付功能的手机就可以行遍全国：他们的手机可以用来做机场登机验证、大厦的门禁钥匙、交通一卡通（图） 、信用卡、支付卡等等。在这些应用背后提供技术和软件方案的是索尼子公司 felica 公司。支付手机内置 felica 支付芯片，芯片中植入用户身份信息和支付数据。这些芯片由索尼联合 renesas 和 toshiba 提供。另外，由索尼、手机运营商 ntt docomo、交通运营商 jr east 组成的联盟推进
2、着手机支付生态系统的发展。运营商、商店、信用卡发行商以及手机制造商达成统一协议，由 felica 负责具体实施。felica 公司执行副总裁 kurakazu 指出，公司在 2014 年得到了很大发展，那时，jr 将售票卡 suica 集成到手机上。现在，在日本几个最大城市里，有 110 万人使用 suica 手机购票或购买自动柜台机的商品。索尼也正试图在其系列产品上内置 felica 芯片，包括索尼笔记本、电视、ps3。在日本，无线生活渗入到生活每个角落，因此带支付功能的手机成很大卖点。最大的卡拉 ok 点唱机 daiichi kosho 公司，就拥有 15.5万 felica 手机会员。在
3、每一个 big echo 连锁卡拉 ok 吧里，只要在点唱机上刷一下手机，就可以立马下载最喜欢的歌曲列表，因为这些信息和用户信息一起保存在商家的数据库里。从去年开始，所有的日本机场都支持可支付手机。日本国内航班的乘客，无须纸质机票，只要刷一下他们的手机就可以完成登机检录，直接过安检就可以。而且，支付手机还可以记录飞行里程点数。felica 手机全球扩张对阵诺基亚 nfc 手机felica 在日本的市场已经占主导地位，眼下，它正准备复制国内的成功扩展国外市场。现在，felica 的支付芯片已经在曼谷、深圳、德里和夏威夷等有一定市场。香港和新加坡交通系统已经使用 felica芯片，并正试用在手机上
4、。然而，felica 的最大威胁来自诺基亚。诺基亚手机占全球 41的市场份额，其正在推广自己内置支付芯片的手机。再过几周，诺基亚将推出其第四个带支付功能的手机 6212，该手机使用手机支付开放标准 nfc（近距离通信 near field communication） 。felica 虽然也是基于 nfc，但不支持和其它 nfc 设备进行通信。felica 掌握着日本，但 nfc 手机正在全球范围内推广。在北京，可以用 nfc 手机支付交通费用；在澳大利亚，可以支付停车费用；在法兰克福，可以在所有公共交通系统中使用。而且，在全球各地，还有很多地方在试验 nfc，包括英国运营商 o2 已经小范围
5、试用了 6个月。02 为 500 位伦敦市提供诺基亚 6131 手机，内置 barclays 的交通卡和支付卡，可以进行每次小于 10 英镑的消费。甚至在日本，也在用于在自动售烟机上的新年龄验证身份证件中使用了 nfc 的芯片。 ”你可以推出自己专有的东西，但可能无法在世界范围内推广开来”， nfc 协会负责人 romen 说道， ”另外一种做法，就是建立开放的生态系统，让别的厂家都来参与，这样才能形成更大的市场”。现在，美国最大的 10 家银行、所有大通信运营商以及 visa 和mastercard 卡商都在试用 nfc 支付功能。但目前还没有看到相关评论。手机支付市场到 2014 年将达
6、220 亿美元据行业协会 eurosmart 和市场研究公司 strategy ytics 的数据，到2014 年，消费者用手机支付的金额将达 220 亿美元。手机支付市场如此巨大，看来这不仅是日本商家看中的商机。第二篇：移动支付移动支付是一种便捷、快速的支付手段移动支付是一种便捷、快速的支付手段，能够克服地域、距离、网点、时间的限制，极大地提高交易效率，为商家和消费者提供方便。从广义上来讲，移动支付是指以移动终端，包括手机、个人数字助理（pda ） 、智能手机、平板电脑等在内的移动工具，通过移动通信网络，实现资金由支付方转移到受付方的一种支付方式。整个移动支付产业链包括移动运营商、支付服务商
7、（比如银行、银联、其他第三方支付机构等） 、设备提供商（终端厂商、卡供应商、芯片提供商等） 、系统集成商、商家和公共事业服务部门，以及终端用户。移动支付主要包括远程支付和近场支付两种。远程支付指用户通过手机登录银行网页（或是手机下载客户端软件）进行支付，账户操作等；近场支付则是手机通过射频、红外、蓝牙等通道，实现与自动售货机、pos 机等终端设备之间的本地通讯。目前市场上看到的移动支付模式主要包括四种：通过发送短信或者是代码来支付交易金额，费用直接计入话费账单或者是从手机银行帐户中扣除；在移动商务网站通过预先设定的密码和随机密码验证直接进行电子支付；通过预先下载并安装在手机上的应用软件进行基于
8、移动网络的支付；消费者使用预装有一种采用 nfc（近距离通信）技术的特殊智能卡片的手机，在实体店铺或交通服务设施通过“刷手机” 进行支付。在中国，移动支付业务的发展具有良好的用户基础。根据工信部统计，2014 年 2 月，中国移动电话用户数首次突破 10 亿，成为世界上首个拥有 10 亿手机用户的国家。截止 2014 年 3 月底，中国移动用户数已达 10.19 亿，其中 3g 用户为 1.52 亿户，较上年同期增长了 146%。而且，中国消费者热衷于使用电子商务和新技术。毕马威新发布的全球消费与融合调查报告中的调研数据显示，66%的全球受访者表示愿意使用移动钱包业务，而中国的比率更高达84%
9、。在这个基础上，我们可以做一些合理的假设，比如 10 亿移动用户中有 20%属于优质客户，其中哪怕仅有一半的人使用移动支付业务，那么移动支付业务的用户基础也有 1 亿人，而已经实现移动支付业务成熟广泛商用的韩国总人口数也不过 5,000 万左右。而且，与全球消费者相比，中国消费者更愿意为移动应用付费，毕马威数据显示，只有 28%的中国消费者从来没有付费下载过移动应用，而在全球这一比例达到了 40%。庞大的用户基础和移动支付需求，使得移动支付业务在中国有了较好的市场基础。目前移动支付还只是一个“叫好不叫座” 的业务但是在现实情况中，目前移动支付还只是一个“叫好不叫座” 的业务。统计数据显示，在各
10、项移动应用中，最受消费者欢迎的是信息类和娱乐类的服务，如手机即时通信、新闻、音乐、文学和社交网络等。而在所有应用中，商业应用则排名较为靠后，包括移动支付和网络购物等。究其原因，主要包括行业的主要参与者各自都打着自己的小算盘，行业之间缺乏协作；监管不到位，行业标准有待统一；商户缺少推广移动支付的积极性，受理环境和应用范围都需要拓广，创新型的应用亟待开发；用户体验不佳，移动支付习惯尚未养成，担心支付安全问题等。行业主要参与者的跨行业合作需加强目前移动支付存在四种商业模式：以银行为主导的模式，运营商独立运营，运营商与银行合作的模式，以及通过第三方支付平台的账户中进行支付的模式。面对移动支付这个大蛋糕
11、，行业的主要参与者 运营商和银行 有着各自的考量和利益点。银行拥有金融牌照和超强的经营实力，在金融服务领域具有的无可争议的主导地位和品牌效应。通过开展移动支付业务，银行还能发展衍生金融业务，推动非传统金融业务的发展，但银行欠缺开展移动支付所必须的网络资源。同时，银行对移动支付的进一步发展将对银行卡的使用产生什么影响，尚不清楚，故持观望的态度。但是正如毕马威在 2014 年发布的移动业务货币化 - 银行如何在支付价值链中占一席之地报告中所指出的那样，“对于零售银行和商业银行来说，问题已不再停留在移动金融和移动支付对他们的业务是否重要（我们调研反馈中的 84%参与者认为重要） ，而是如何最好地适应
12、快速的变化、并通过新兴的渠道为客户提供更好地服务、维持市场份额并保留或提高收入。 ”目前， “在世界各地，各种规模的银行，正在迅速实施一系列移动金融解决方案，旨在方便客户和降低成本。 ”开展移动金融和支付业务已经是大势所趋，“如果银行还没有进入移动金融业务，那么必须赶紧了” 。电信运营商则拥有网络资源、用户号码资源，所有的移动支付必须使用他们的网络和终端。移动支付也能使运营商深度绑定移动用户，降低客户流失率，但运营商在提供金融服务方面的经验和品牌效应仍需加强。而且，在运营商的业务组合中，移动支付尚处于边缘地位，不是业务发展的重点内容。而第三方支付机构则在保证买卖双方的交易安全方面具有独特的优势
13、，这在信用体系尚不健全的中国来说，是很受商家和消费者欢迎的，但无论是从资金还是用户资源来看，它在行业内却显得相对弱小，缺乏竞争实力。因而从运营角度来看，各服务商各有所长，但没有一方能够脱离其他行业参与者的协助而独立开展移动支付业务，他们需要展开合作，共同促进产业的发展。而目前在这一方面，虽然各方所做的工作已经开展，但目前合作的规模和范围还有待拓展。还有一个问题，即由谁来投资基础设施。一台移动支付的终端投入较大，目前没有明确的共识这个费用由谁来负担。所以哪一方都不愿意投钱，形成互相等待的局面。监管不到位和行业标准不统一移动支付在中国的发展起源于本世纪初期，到目前已经有超过 10年的历史了。但是在
14、将近 10 年的时间里，移动支付的监管几乎是空白，行业呈现出无序竞争、鱼龙混杂的局面。2014 年 6 月，央行公布了非金融机构支付(推荐访问)服务管理办法 ，明确非金融机构提供支付服务，应当依法取得支付业务许可证 。支付牌照的发放，初步清理了市场上一些规模小、运作不规范的电子支付服务提供商，也为行业未来的健康发展创造了良好的环境。移动支付标准是另一个与监管有着紧密联系的、制约移动支付产业发展的重要因素。毕马威在移动业务货币化 - 银行如何在支付价值链中占一席之地报告中指出， “由于移动支付一直缺乏全球统一的技术标准，这对于移动支付的发展构成一道重要的障碍。事实上，毕马威调研的参与者一致认为，
15、标准的建立是移动支付商业化的关键条件。 ”在中国，移动支付同样也面临着缺乏统一的标准而带来的一系列问题。目前市场上出现的技术标准有基于 13.56 mhz 的双界面卡方案，基于 13.56 mhz 的近距离无线通讯技术（nfc）方案，基于 13.56 mhz 的 sd 卡方案以及基于 2.4ghz 的 rf-sim 卡方案。银联主推 13.56mhz 方案，而基于 2.4ghz 的 rf-sim 技术则由中国移动主导，国内企业自主研发。银联和运营商都希望通过行业技术标准确立自己对行业的主导地位。然而，由于涉及到金融和通讯两个行业，包括电信运营商、第三方支付服务商、软件提供商、硬件厂商、系统集成
16、商、手机厂家、商家、用户等庞大产业链，以及央行和工信部两大监管部门，因此，多年来移动支付国家标准迟迟难定。技术标准不统一，致使移动支付的受理机具难以实现共享，这增加了商家硬件投资，而消费者在使用移动支付服务时，也会遇到种种限制。另外，多个技术标准也导致手机和其他硬件供应商数量减少，pos 机、卡片以及手机终端成本偏高。技术标准尚未确定，也使得多数开展移动支付业务的机构仍持观望态度，这也在很大程度上阻碍了移动支付的大规模应用和发展。根据 2014 年 4 月在“2014 第四届中国移动支付产业论坛” 上传出的最新消息，由工信部电子技术标准化研究所承担的移动支付国家标准的编制任务，目前已完成公开的征求意见，有望在年内发布。国家标准主要规定了近场支付的相关内容，明确了近场通信频率采用13.56mhz，智能卡产品形态将兼容多种方案，如 sim 卡方案、sd 卡方案、全收集方案、双界面电信卡等。技术标准的 确定将为移动支付的发展创造良好的政策氛围。除了技术标准以外，监管部门在协调产业链上各方的利
